中國(guó)電子將收獲第25個(gè)IPO！

張通社 zhangtongshe.com

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，中電金信數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中電金信”）在上海證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記，擬在A股IPO，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安。

根據(jù)輔導(dǎo)工作安排，國(guó)泰君安計(jì)劃在2025年4月至2025年5月對(duì)中電金信輔導(dǎo)進(jìn)行總結(jié)，并向上海證監(jiān)局申請(qǐng)輔導(dǎo)驗(yàn)收。在輔導(dǎo)完成驗(yàn)收后，中電金信有望申報(bào)IPO。

中電金信，是中國(guó)電子旗下成員企業(yè)，依托行業(yè)場(chǎng)景，打造全棧全域解決方案，提供領(lǐng)先的咨詢、軟件產(chǎn)品及開(kāi)發(fā)、質(zhì)量安全保障及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為金融及重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及安全發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)能，并以中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最佳實(shí)踐服務(wù)全球。目前，中國(guó)電子已擁有24家上市公司。

在IDC最新發(fā)布的2023年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額報(bào)告中，中電金信連續(xù)7年領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)份額第一，并在分布式核心、信貸管理、支付與清算、數(shù)字化營(yíng)銷、遠(yuǎn)程銀行、風(fēng)險(xiǎn)管理等細(xì)分領(lǐng)域名列前茅。

中電金信前身是1995年成立的文思信息和1996年成立的海輝軟件，兩家均為軟件外包公司，成立之初就分別為GE、微軟打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)提供服務(wù)。2007年，文思信息登陸紐交所，成為中國(guó)第一家在海外上市的軟件外包公司。2010年，海輝軟件于納斯達(dá)克上市。巔峰時(shí)期，兩家公司的市值之和超過(guò)40億美元。

2012年，面對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)，兩家公司合并為文思海輝，市值一度超40億美元。合并后的文思海輝經(jīng)歷私有化，2013年被黑石集團(tuán)牽頭的財(cái)團(tuán)以6.25億美元收購(gòu)。2016年，海航集團(tuán)以6.75億美元收購(gòu)文思海輝，但隨后因資金問(wèn)題出售資產(chǎn)。2020年，海航集團(tuán)將文思海輝以約7.5億美元出售給中國(guó)電子，文思海輝成為中國(guó)電子的一部分。

中國(guó)電子成立于1989年5月，是我國(guó)民族電子工業(yè)的搖籃，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民軍事電子工業(yè)的開(kāi)拓者，是中央直接管理的以網(wǎng)信事業(yè)為核心主業(yè)的國(guó)有重要骨干企業(yè)。

近年來(lái)，中國(guó)電子圍繞以數(shù)字技術(shù)支撐國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、保障國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全三大核心任務(wù)，著力發(fā)展計(jì)算產(chǎn)業(yè)、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用、高新電子等重點(diǎn)業(yè)務(wù)，打造國(guó)家網(wǎng)信事業(yè)戰(zhàn)略科技力量。

目前，中國(guó)電子擁有18.9萬(wàn)員工，24家上市公司，663家成員企業(yè)，總資產(chǎn)4336億元，業(yè)務(wù)覆蓋全球6大洲60多個(gè)國(guó)家，連續(xù)14年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)。

將文思海輝收歸旗下后，中國(guó)電子將“文思海輝”品牌升級(jí)為“中電金信”，中電金信開(kāi)始從以解決方案和技術(shù)服務(wù)為主的公司轉(zhuǎn)型為以咨詢引領(lǐng)、提供軟件產(chǎn)品和解決方案的公司。

2022年4月，為完成轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)，中電金信增資擴(kuò)股項(xiàng)目獲得董事會(huì)通過(guò)，并進(jìn)入上海產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，預(yù)計(jì)以95億元作為投前估值，面向中國(guó)電子集團(tuán)內(nèi)外引入投資者進(jìn)行融資，總?cè)谫Y金額不超過(guò)25億元人民幣。

當(dāng)年8月，中電金信增資擴(kuò)股項(xiàng)目正式成交，成交金額達(dá)25.50億元，對(duì)應(yīng)持股比例21.25%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，該輪投資方以國(guó)資為主，包括徐匯資本、農(nóng)銀投資、中國(guó)長(zhǎng)城、交銀投資、中兵投資、國(guó)壽股權(quán)、中國(guó)船舶集團(tuán)、中電鑫澤投資、國(guó)調(diào)基金、厚樸投資、國(guó)策投資、綠能私募基金、工銀資本、國(guó)泰君安創(chuàng)投、金石投資、熙誠(chéng)致遠(yuǎn)、宏源匯富、國(guó)開(kāi)科創(chuàng)、投控東海、大灣區(qū)科創(chuàng)基金、人保資本、上?？苿?chuàng)、工銀投資等。

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