11月半導體投融資&IPO一覽

制作 I 芯潮 IC，ID I xinchaoIC

值得注意：

1、未盈利企業(yè)上市一直是資本市場關注的焦點?！翱苿?chuàng)板八條”發(fā)布后，上交所受理了首家未盈利企業(yè)申報——西安奕材偉材料，由此可見，二級市場對新質生產(chǎn)力，尤其是具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創(chuàng)屬性突出的未盈利科技型企業(yè)的制度包容性。

2、本月，半導體材料和芯片設計領域的并購整合頻頻發(fā)生，既有產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購，也有跨零售領域的橫向并購，更多細分領域參與其中，國產(chǎn)半導體并購正當時。

芯潮IC不完全統(tǒng)計：2024年11月1日-30日，國內半導體行業(yè)融資事件共34起。

從交易輪次來看，主要集中天使輪、A輪和B輪，分別有8筆、4筆和3筆。

從交易金額來看，本月億元級融資共9筆，千萬元級融資共9筆，百萬元級融資1筆，其余15筆融資未披露金額。

本月較為值得關注的投融資事件為11月15日，燕東微、京東方、亦莊國投等擬聯(lián)合對北電集成增資，建造12英寸芯片項目，此次規(guī)模將達到199.9億元，加上前期投資，該項目投資總規(guī)模將達到330億元。值得注意的是，本次融資也是2024年迄今北京最大的一筆融資。

北電集成設立于2023年10月，是一家國有性質企業(yè)，目前產(chǎn)能如下：

●?1 條 6 英寸晶圓生產(chǎn)線，產(chǎn)能 6.5 萬片/月；

●?1 條 6 英寸SiC晶圓生產(chǎn)線，產(chǎn)能 2000 片/月；

●?1 條 8 英寸晶圓生產(chǎn)線，工藝節(jié)點 110 nm，產(chǎn)能 5 萬片/月；

●?1 條 12 英寸晶圓生產(chǎn)線，正在建設中，工藝節(jié)點 65 nm，產(chǎn)能 4 萬片/月，主要面向AIoT、新能源、汽車電子、通訊、超高清顯示以及特種應用。

公告顯示，該項目總投資額高達330億，規(guī)劃產(chǎn)品主要為顯示驅動芯片、數(shù)?；旌闲酒?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8F/">嵌入式MCU芯片等，規(guī)劃項目產(chǎn)能達5萬片/月，并在2025年四季度啟動設備搬入，2026年底實現(xiàn)量產(chǎn)。

從交易事件地域分布來看，本月主要分布在廣東省、上海市和浙江省，各自占比為29.41%、20.59%和17.65%。

從融資領域來看，本月半導體設備領域融資較多，包括睿勵科學儀器、點萃技術、微譜科技、拓諾稀科技、科瑞爾等。

以下是2024年11月半導體投融資列表：

上市動態(tài)

聯(lián)蕓科技成功在上交所科創(chuàng)板上市

11月29日，聯(lián)蕓科技（杭州）股份有限公司（代碼：688449）在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票1億股，發(fā)行價為11.25元/股，計劃募資16.96億元，實際募資總額為11.25億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為10.33億元。截止12月4日收盤，聯(lián)蕓科技股價為45.85元/股，最新市值為210.91億元。

據(jù)悉，聯(lián)蕓科技是一家提供數(shù)據(jù)存儲主控芯片、AIoT 信號處理及傳輸芯片的平臺型芯片設計企業(yè)，其獨立固態(tài)硬盤主控芯片出貨量居全球前列。值得一提的是，該公司也是新“國九條”頒布后首家過會的科創(chuàng)板IPO企業(yè)。

其他上市動態(tài)

1、11月7日，車規(guī)級功率半導體模塊散熱基板企業(yè)黃山谷捷股份有限公司深交所創(chuàng)業(yè)板IPO注冊生效，這也是今年下半年深交所首家過會的IPO企業(yè)；

2、11月12日，國產(chǎn)GPU公司摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司在北京證監(jiān)局辦理輔導備案登記；

3、11月18日，半導體再制造設備和研磨液供應系統(tǒng)研發(fā)商吉姆西半導體科技（無錫）股份有限公司在江蘇證監(jiān)局進行上市輔導備案；

4、11月22日，半導體第三方檢測分析企業(yè)勝科納米（蘇州）股份有限公司，順利通過上交所上市委會議審核，擬登陸科創(chuàng)板；

5、11月28日，光通信前端高速收發(fā)芯片設計企業(yè)廈門優(yōu)迅芯片股份有限公司在廈門證監(jiān)局完成IPO輔導備案；

6、11月28日，證監(jiān)會發(fā)布了西部證券股份有限公司關于頂立科技向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導工作完成報告，公司輔導狀態(tài)變更為“輔導驗收”。頂立科技為楚江新材控股子公司，主要從事先進新材料及高端熱工裝備的研制生產(chǎn)；

7、11月28日，中國證監(jiān)會國際合作司發(fā)布了《關于英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》，表明英諾賽科已通過證監(jiān)會境外上市備案，并獲得了證監(jiān)會對其境外發(fā)行上市及股份轉換的確認。據(jù)港交所官網(wǎng)顯示，英諾賽科的IPO招股說明書（申請版）仍在審核當中；

8、11月29日，上交所正式受理12英寸電子級硅片產(chǎn)品及服務提供商西安奕斯偉材料科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO申請，保薦機構為中信證券。奕斯偉材料是自“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后獲受理的第四家科創(chuàng)板申報企業(yè)，也是首家受理的未盈利申報企業(yè)。

此外，因曠視科技有限公司及保薦人中信證券撤回發(fā)行上市申請，上交所于11月29日終止其科創(chuàng)板發(fā)行上市審核。

收并購動態(tài)

有研硅海外并購DGT

11月1日，有研硅擬以支付現(xiàn)金的方式，收購位于日本的株式會社DG Technologies（下稱“DGT”）的70%股權。DGT公司主營業(yè)務為刻蝕設備用部件(包括硅部件和石英部件)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有較成熟的硅精密加工技術和表面處理技術。

在12月2日舉行的第三季度業(yè)績說明會上，有研硅方面表示，已與RST簽署《股權收購意向協(xié)議》，目前正在積極開展審計評估和盡調工作，具體交易方案仍在論證中。

兆易創(chuàng)新將成為蘇州賽芯控股股東

11月5日，兆易創(chuàng)新發(fā)布公告稱，公司擬與合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥國有資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司、合肥國正多澤產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同以現(xiàn)金5.81億元收購蘇州賽芯70%的股份。其中，兆易創(chuàng)新以現(xiàn)金3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份。

由于石溪資本將蘇州賽芯約12.05%股份表決權委托給兆易創(chuàng)新行使，合肥國投、合肥產(chǎn)投又擬與兆易創(chuàng)新簽署《一致行動協(xié)議》。由于前述各聯(lián)合收購方與兆易創(chuàng)新的表決權委托或一致行動安排，本次交易完成后，兆易創(chuàng)新將成為蘇州賽芯的控股股東。

資料顯示，蘇州賽芯主要從事模擬芯片的研發(fā)、設計與銷售，產(chǎn)品包括鋰電池保護芯片、電源管理芯片等。

希荻微擬收購誠芯微100%股份

11月5日，希荻微發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向曹建林、曹松林、鏈智創(chuàng)芯、匯智創(chuàng)芯共 4 名交易對方購買其合計持有的深圳市誠芯微科技股份有限公司100%股份，并向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

其中，此次交易55%的交易對價由希荻微以發(fā)行股份的方式支付，剩下的45%的交易對價由希荻微以現(xiàn)金支付。

據(jù)悉，誠芯微是一家專注于模擬及數(shù)?；旌?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E9%9B%86%E6%88%90%E7%94%B5%E8%B7%AF/">集成電路研發(fā)、設計和銷售的國家高新技術企業(yè)、深圳市“專精特新”中小企業(yè)，擁有電源管理芯片、快充協(xié)議芯片、中低壓 MOS、中低壓 LDO 及個護產(chǎn)品芯片等多個產(chǎn)品線。

華海誠科擬收購衡所華威100%股權

11月11日，華海誠科披露公告稱，公司正在籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結合的方式，購買衡所華威電子有限公司100%的股權同時募集配套資金。

公開資料顯示，華威電子成立于2000年，其主營產(chǎn)品為環(huán)氧模塑料（EMC），現(xiàn)有生產(chǎn)線12條，擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多個型號的產(chǎn)品。

據(jù)PRISMARK統(tǒng)計，2023年衡所華威在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國內環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一。

匯頂科技擬購買云英谷控制權

11月22日，匯頂科技發(fā)布公告，籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買云英谷科技股份有限公司的控制權，同時公司擬發(fā)行股份募集配套資金。

據(jù)介紹，云英谷是一家以顯示技術研發(fā)為核心，專業(yè)從事OLED顯示驅動芯片設計的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括AMOLED顯示驅動芯片及Micro OLED硅基顯示驅動背板芯片。

康希通信控股芯中芯科技51%股權

11月26日，康希通信發(fā)布公告稱，擬以現(xiàn)金方式收購公司已參股（3%）企業(yè)深圳市芯中芯科技有限公司部分股權，持股比例提升到51%，交易對價預計在1.68-1.92億元之間，本次交易完成后康希通信將實現(xiàn)對標的公司的控股并表，有利于拓展公司下游和業(yè)務體量。

據(jù)悉，芯中芯主要面向智能物聯(lián)網(wǎng)市場，提供基于 Wi-Fi、音頻 DSP、Bluetooth、AIoT 等技術的智能控制模塊與解決方案。

友阿股份擬收購尚陽通82.37%股份

11月27日，百貨零售商友阿股份公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購芯片公司尚陽通82.37%股份，預計構成重大資產(chǎn)重組。

據(jù)介紹，尚陽通成立于2014年，專注于高端半導體功率器件芯片的研發(fā)設計。2023年5月，尚陽通向上交所提交科創(chuàng)板IPO申請；2024年7月，上交所終止尚陽通科創(chuàng)板IPO審核。