碳酸鋰價(jià)格狂飆后腰斬 短期陣痛對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響有多大

碳酸鋰價(jià)格還在持續(xù)下跌。

2022年，行業(yè)關(guān)心碳酸鋰價(jià)格漲到什么程度，如今則關(guān)心跌到什么程度。2月初，本報(bào)針對(duì)碳酸鋰價(jià)格下跌已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道（?降溫！碳酸鋰價(jià)格開始回歸理性），當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)的觀點(diǎn)是“碳酸鋰價(jià)格正在回歸理性”。從目前的情況看，碳酸鋰價(jià)格下跌已超出行業(yè)預(yù)期，由此帶來的影響正在波及到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

價(jià)格暴漲后暴跌

過去兩年，作為動(dòng)力電池核心原材料，碳酸鋰價(jià)格一路上揚(yáng)。2021年1月，碳酸鋰價(jià)格僅6.79萬元/噸，到2022年11月，已經(jīng)上漲到59萬元/噸，漲幅近9倍。原材料價(jià)格上漲也導(dǎo)致動(dòng)力電池成本大幅上漲。廣汽董事長(zhǎng)曾慶洪去年曾指出，一輛車中，電池成本占據(jù)了整車的4～6成。

那么，碳酸鋰價(jià)格究竟會(huì)跌到何種程度？伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)提到，對(duì)未來碳酸鋰價(jià)格的判斷是20萬元/噸以內(nèi)。值得注意的是，寧德時(shí)代此前推出的“鋰礦返利”計(jì)劃，部分內(nèi)容就是“未來三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬/噸結(jié)算”。因此，行業(yè)普遍將20萬元/噸作為碳酸鋰價(jià)格的一個(gè)底線。

根據(jù)上海鋼聯(lián)3月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰下跌3500元/噸，均價(jià)報(bào)274000元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰下跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)235000元/噸；氫氧化鋰下跌4000元～5000元/噸。

吳輝告訴記者，目前碳酸鋰價(jià)格一直下跌，按照這個(gè)趨勢(shì)看不到底，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在觀望，進(jìn)而加劇了其價(jià)格的下跌。他還提到了目前市場(chǎng)的一個(gè)心理因素：歷史上碳酸鋰底價(jià)在5萬元/噸，現(xiàn)在跌到了27萬元/噸，大家還是覺得很高。

針對(duì)目前的現(xiàn)狀，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)提到，這個(gè)現(xiàn)象并不是價(jià)格上漲下跌這樣一個(gè)簡(jiǎn)單邏輯。他提到，從目前國(guó)內(nèi)情況來看，打壓、炒作、經(jīng)濟(jì)下滑、行業(yè)去庫(kù)存、周期調(diào)整等多方面原因?qū)е孪掠握嚻髽I(yè)和動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能的采購(gòu)訂單受到影響。此外，中國(guó)的鋰輝石和鹽湖提鋰目前需要大量依賴進(jìn)口，無法掌握定價(jià)權(quán)。

其實(shí)，碳酸鋰價(jià)格并非第一次發(fā)生暴漲暴跌，2014年時(shí)就曾經(jīng)歷過一次?！?014年，碳酸鋰的價(jià)格曾降到38000元/噸左右，那時(shí)候量太小，沒有相應(yīng)的市場(chǎng)需求，現(xiàn)在已經(jīng)不能和當(dāng)時(shí)同日而語了?！庇谇褰虖?qiáng)調(diào)，“當(dāng)時(shí)碳酸鋰企業(yè)都是在虧損中生產(chǎn)，慢慢熬過2014年～2016年那段灰暗時(shí)光?！?/p>

消化庫(kù)存 中小企業(yè)難以為繼

作為動(dòng)力電池的核心原材料，碳酸鋰重要性不言而喻。因此，它的價(jià)格變動(dòng)牽動(dòng)著上下游產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)領(lǐng)域。

2023年以來，消費(fèi)需求端的表現(xiàn)不如預(yù)期，也正在成為一個(gè)疊加因素。吳輝提到，今年一季度的市場(chǎng)需求確實(shí)不好，行業(yè)信心或預(yù)期已經(jīng)下調(diào)了對(duì)一季度的需求量。此外，由于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的庫(kù)存比較高，動(dòng)力電池也在消化庫(kù)存。針對(duì)這個(gè)現(xiàn)象，于清教也表示，“去年鋰電池、儲(chǔ)能等庫(kù)存甚至達(dá)到近130GWH。去庫(kù)存的壓力對(duì)原材料需求以及下游采購(gòu)需求產(chǎn)生影響?！?/p>

圖片
去年，碳酸鋰價(jià)格上漲，很多原材料企業(yè)賺得盆滿缽滿，這也導(dǎo)致很多企業(yè)開始入局。據(jù)于清教透露，在去年碳酸鋰價(jià)格上漲時(shí)，有很多短期投機(jī)者在高位價(jià)格時(shí)入場(chǎng)，現(xiàn)在他們壓力很大?，F(xiàn)在很多中小型碳酸鋰企業(yè)已關(guān)門，不再生產(chǎn)。即使生產(chǎn)也虧損，索性就不生產(chǎn)了。

在本輪碳酸鋰價(jià)格變動(dòng)下，動(dòng)力電池企業(yè)、整車廠、儲(chǔ)能企業(yè)都非常著急。在很多行業(yè)人士看來，碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)還是在于市場(chǎng)。于清教強(qiáng)調(diào)，“價(jià)格波動(dòng)在于市場(chǎng)，應(yīng)該讓市場(chǎng)機(jī)制來調(diào)節(jié)?！眳禽x則提到，碳酸鋰價(jià)格對(duì)鋰電池的供需只是一個(gè)影響因素。本質(zhì)上，鋰電池的供需還是需要看下游消費(fèi)端對(duì)新能源汽車、儲(chǔ)能的需求。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1～12月，我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)13.6萬噸，同比增長(zhǎng)68%。其中，來自智利的碳酸鋰為12.17噸；來自阿根廷的碳酸鋰為1.28萬噸。事實(shí)上，在鋰電池定價(jià)權(quán)方面，我國(guó)一直處于弱勢(shì)地位。

由于動(dòng)力電池原材料涉及到資源戰(zhàn)略，很多國(guó)家對(duì)其價(jià)格的把控?fù)碛薪^對(duì)話語權(quán)。據(jù)悉，疫情之后，大眾、奔馳、寶馬、特斯拉等國(guó)外車企都開始針對(duì)上游材料包括鎳鈷鋰等戰(zhàn)略資源進(jìn)行布局?！瓣嚨夭灰葎e人占領(lǐng)了才反思，我們需要戰(zhàn)略的眼光和長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局，不能等到再卡脖子的時(shí)候再喊痛了！”于清教表示。

短期陣痛正在影響產(chǎn)業(yè)鏈上下游

2022年，動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)走高，讓處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的動(dòng)力電池回收熱度迅速提升。動(dòng)力電池回收利用可以大幅降低對(duì)于一次資源的需求，逐步實(shí)現(xiàn)二次資源完全自給。

近來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，是否對(duì)動(dòng)力電池回收領(lǐng)域造成影響？深圳市杰成鎳鈷新能源科技有限公司運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理丁柏棟在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)提到，長(zhǎng)期來看影響并不大，短期會(huì)有一些影響。他告訴記者，碳酸鋰價(jià)格下跌，回收采購(gòu)端的價(jià)格也會(huì)下降，但對(duì)鋰電回收的負(fù)面影響比較小。目前，鋰電回收領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)大過程中，即使碳酸鋰價(jià)格下降，應(yīng)用需求并沒有預(yù)期那么高，鋰電回收市場(chǎng)的規(guī)模還是在不斷擴(kuò)大。

此外，于清教也提到，碳酸鋰價(jià)格下跌與目前鈉離子電池量產(chǎn)有一些關(guān)系。他表示，“根據(jù)我們市場(chǎng)調(diào)研以及采訪所看到的，鈉電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)裝車，并且在大批量量產(chǎn)。預(yù)計(jì)今年年底或明年上半年，像寧德時(shí)代、多氟多、比亞迪等企業(yè)都會(huì)陸續(xù)開始出貨。”

記者了解到，近日，包括寧德時(shí)代、中科海納、傳藝科技等鈉電池主要玩家也對(duì)鋰價(jià)暴跌作出回應(yīng)，認(rèn)為鋰價(jià)在15萬元/噸，鈉電池仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。也有機(jī)構(gòu)測(cè)算，即便碳酸鋰價(jià)格跌至10萬元/噸時(shí)，規(guī)?；a(chǎn)后采用層狀氧化物體系的鈉離子電池較其仍有15%的成本優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾毓群3月24日表示，普通的鈉電確實(shí)在鋰價(jià)降低的情況下，體現(xiàn)不了重大的優(yōu)勢(shì)，寧德時(shí)代的鈉電對(duì)鋰價(jià)波動(dòng)不敏感。

針對(duì)動(dòng)力電池的定價(jià)機(jī)制，吳輝還提到，由于去年原材料價(jià)格漲得太厲害，人們對(duì)其走勢(shì)把握不確定，采取了動(dòng)力電池價(jià)格跟金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)，體現(xiàn)不出動(dòng)力電池的科技含量?！拔磥韯?dòng)力電池要體現(xiàn)科技屬性，不應(yīng)該采取成本加成的方式來定價(jià)。這幾年，動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步相對(duì)緩慢，導(dǎo)致行業(yè)都在成本競(jìng)爭(zhēng)。第一梯隊(duì)的企業(yè)要承擔(dān)起責(zé)任，創(chuàng)新電池技術(shù)，使其在整個(gè)產(chǎn)品中發(fā)揮出更大的價(jià)值?！眳禽x強(qiáng)調(diào)。

作者：趙瓊