| 一窺2022開局之中國功率IC市場全貌
作為半導體芯片的一個細分領域,功率半導體今年下半年一直有很高的關注度,多家投資機構看好其投資價值。
功率半導體主要分為功率分立器件和功率IC(或功率集成電路)。我們知道半導體產業(yè)主要分為集成電路IC和非集成電路兩大部分,其中,功率分立器件屬于非集成電路,主要包括MOSFET、IGBT、功率二極管、功率晶體管及晶閘管等;而功率IC屬于集成電路IC中的模擬IC,主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驅動IC等13個細分類型。
12月中下旬,《中國功率IC市場年度報告2022》即將火熱出爐,我們與其作者——芯謀研究總監(jiān)李國強聊了聊,望與讀者一同窺探國產功率IC市場的技術趨勢與市場走向。
李國強,現任芯謀研究總監(jiān),長期在半導體行業(yè)工作,擁有超過20年的半導體相關行業(yè)經驗,對半導體制造、半導體芯片、電子終端產業(yè)等產業(yè)鏈有深刻的認識和全面的了解。李國強先生畢業(yè)于浙江工商大學應用電子技術專業(yè),獲工學學士,并獲得上海交通大學集成電路工程碩士學位。
2009~2019年期間,李國強先生任職于上海華虹宏力戰(zhàn)略、市場與發(fā)展部,負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場研究,深入研究了半導體代工行業(yè)、功率分立器件技術和市場(包括MOSFET和IGBT等)、電源管理芯片、模擬芯片、微控制器等半導體芯片及其工藝。2000-2009年,李國強先生先后任職于上海灝瑞、上海英群、香港雅創(chuàng)上海公司、香港曉龍上海公司等電子元器件代理分銷商,負責半導體芯片推廣、銷售和管理工作,對功率分立器件、電源管理/模擬芯片、接口芯片、微控制(MCU)、圖像傳感器、通信芯片、時鐘等多種半導體芯片及其終端產品有全面的了解和認識。
提問1:為什么要做《中國功率IC市場年度報告2022》這份報告,又為什么選在這個時間點發(fā)布?
李國強:芯謀預估2021年全球功率IC規(guī)模達300億美元,而去年則是240億美元,同比增長高達25%,略高于半導體市場平均增長水平。功率IC是今年半導體產業(yè)實打實的高成長領域,市場需求長期存在,整體市場較穩(wěn)定,因此也受到二級市場的青睞。《中國功率IC市場年度報告2022》這份報告,我從年初就在做準備,歷經一整年時間,終于和大家見面了。這份報告比較全面地梳理了2021年全球和中國功率IC市場的市場全貌,全面地展示了當下中國功率IC市場的競爭格局和在全球市場中的地位,希望為中國功率IC企業(yè)下一步的市場戰(zhàn)略、產品規(guī)劃以及市場研究提供有效參考。
提問2:您從事功率IC的市場研究有多久,最大的感觸是什么?
李國強:我接觸到功率IC大約有二十年時間,真正的研究要從2009年進入華虹宏力市場戰(zhàn)略部算起,至今有十多年時間。國內功率IC設計市場化已有三十多年的歷史。我剛接觸功率IC時,國內功率IC設計公司還在開發(fā)最低端的LDO(低壓差電壓調節(jié))芯片,但今天國內功率IC產業(yè)種類眾多,產品覆蓋高中低端,部分設計公司營收已經超過1億美元。這是無數從業(yè)者的汗水凝聚成的產業(yè)積淀,來之不易。
提問3:功率IC市場呈現的最大特點是什么?
李國強:功率IC這個市場,整體來看,產品類型眾多、應用極其廣泛,營收非常分散,營收比較集中的領域占少數。即便是同類型產品,也因功能、參數要求不同,常常需要針對性設計。功率IC這一領域,技術入門門檻不算高,但對企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力要求很高。國際市場上,幾家海外的巨頭企業(yè)入行較早,研發(fā)能力很強,技術和產品積累深厚,占據了較大的市場份額。
提問4:請您簡單概括的介紹一些中國功率IC市場情況。
李國強:功率IC的種類多,不同的品類對技術要求的難度也有高有低。從半導體芯片整體看,大部分的功率IC產品技術門檻較低,市場需求長期存在,且在部分新興應用有爆發(fā)式增長潛力,市場容易切入,初創(chuàng)企業(yè)生存下來較為容易,但想要做大卻較難,需要企業(yè)持續(xù)提升研發(fā)能力、豐富產品類型。目前,國內從事功率IC領域的公司數量雖然較多,和國際領先企業(yè)相比,仍存在產品類型少,市場應用覆蓋面窄,營收規(guī)模較小等不足。國內功率IC產業(yè)沒有絕對優(yōu)勢的行業(yè)龍頭,仍是群雄逐鹿的場面。國內不少企業(yè)切入功率IC市場,包括傳統的家電制造商,也紛紛入局。國內做到上市的有十幾家,營收過1億元的功率IC企業(yè)大概有二十多家。
提問5:中國功率IC公司最大優(yōu)勢和劣勢在哪里?
李國強:中國功率IC市場的優(yōu)勢和劣勢都很明顯。最重要的優(yōu)勢就是靠近市場,可以及時響應客戶的需求。中國目前是世界第一的制造大國,擁有覆蓋眾多領域的制造企業(yè)和完整的制造業(yè)產業(yè)鏈,同時中國又擁有龐大的消費市場。這給中國功率IC產業(yè)的崛起提供了豐富土壤。劣勢則在于,現階段國內功率IC公司的產品的類型較少,整體技術積累不足,競爭力還不及國際頂級公司。同時,整個半導體行業(yè)人才缺口較大,處于半導體行業(yè)入門級技術要求的功率IC行業(yè),對人才的議價權相對較弱。
提問6:當下中國功率IC有哪些值得關注的技術趨勢?
李國強:功率IC主要有以下13類:AC/DC轉換芯片、BMIC(電池管理芯片)、DC/DC轉換芯片、Gate Drive(柵極驅動芯片)、Hot Swap(熱插拔芯片)、LDO(低壓差電壓調節(jié)芯片)、PFC(功率因素校正芯片)、PMU(電源管理單元)、PoE(以太網供電芯片)、Switch Control(開關控制芯片)、Power Stage(功率級芯片)、Voltage Reference(基準電壓)、Voltage Supervisor(電壓監(jiān)測芯片)等。功率IC廣泛應用于消費、通信、計算、汽車、工業(yè)等各個市場。當下功率IC的技術趨勢,正向著高集成度、定制化、高可靠性等方向演進。高可靠性意味著功率IC的設計定制化;高集成度意味著功率IC日益復雜、制造工藝先進化,目前已往40nm工藝節(jié)點往前邁進;定制化意味著終端客戶需求多樣、產品差異化;高可靠性意味著國內客戶已向高端產品邁進、IC參數的余量和溫度范圍等要求日益提升。國產功率IC高端產品缺位,需要加大技術投入和積累,及時了解和滿足客戶需求,方能贏得市場。 中國功率IC研發(fā)在高端應用賽道上有些缺失,如在工業(yè)領域、汽車產業(yè)、計算市場的服務器、通信的局端設備等可靠性要求高的領域。
提問7:國內功率IC公司機遇和挑戰(zhàn)哪個更大?
李國強:應該說機遇略大于挑戰(zhàn)。目前中國已成為全球的制造中心,終端產業(yè)眾多,市場需求量大。同時,中國是目前全球半導體最大的應用市場,對功率IC的市場需求也是爆炸式的。 中國市場的功率IC產業(yè)競爭也較為激烈,功率IC產品單價較低,需要依量取勝,然而由于市場的分散性,很難依靠單一產品出貨量帶來足夠的利潤。想要在市場上立足和穩(wěn)步成長,企業(yè)更需要加強市場運作能力,抓住較大市場規(guī)模的產品類型,集中研發(fā)力量和突破,在細分市場立足,然后再拓展其他領域,豐富產品類型,持續(xù)成長。
提問8:如何抓住功率IC市場機遇?
李國強:首先,要苦練內功。打鐵尚需自身硬,加強技術研發(fā)投入,建立強大的研發(fā)能力,積累多種功率IC的設計能力。其次,同時要密切配合國內制造企業(yè)需求,抓住機遇,全面合作。比如在通信市場(手機等)、消費電子(家電、便攜式產品等)、計算市場(平板等)、汽車電子、工業(yè)電子等蓬勃發(fā)展的領域。
另外,已經有較深厚積累的功率IC設計公司,可以考慮進軍高端領域,如新能源汽車。新能源汽車對功率IC的需求主要在于電機驅動芯片和電池管理。在這一領域,國內產業(yè)積累不足,技術研發(fā)實力還有待提升。國內目前火熱的新造車浪潮,給中國功率IC企業(yè)提供了市場機遇,但技術的挑戰(zhàn)性仍然較大,需要產業(yè)鏈的密切配合,給予一定的耐心。
提問9:您對2021國內功率IC市場的感受想說些什么?
李國強:2021年中國功率IC市場的表現值得紀念和歡慶。很多公司賺了大錢,公司業(yè)績大幅度成長。多家公司上市了,不少公司已進入IPO流程中,整個功率IC行業(yè)實現了跨越式發(fā)展。但值得注意的是,全球和中國市場需求的數量并沒有顯著增加,今年好行情來自哪里?我們認為,主要來自客戶和市場的需求,還有產業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的囤貨與漲價。囤貨和漲價可能已透支了功率IC未來市場的需求,半導體產業(yè)將進入下行階段,這對于國內眾多功率IC公司的運營將是一個很大的挑戰(zhàn)。今年的好行情為國內眾多功率IC公司帶來了好的收益,各家公司正好可以將更多的資金投入到研發(fā)中,提升技術能力,來奠定好技術基礎,為度過產業(yè)冬天做好準備。
提問10:能否透露下,《中國功率IC市場年度報告2022》主要包含哪些內容?
李國強:這份報告主要包括功率IC產品的分類及簡介、中國功率IC產業(yè)的重要驅動因素、全球功率IC市場的趨勢、中國功率IC需求與趨勢以及2021年全球和中國功率IC公司的營收及排名情況等。希望為大家呈現出當下中國功率IC市場的全貌,為迎接2022年的到來做好準備。
以下附《中國功率IC市場年度報告2022》全部目錄:
中國功率IC市場年度報告2022
報告目錄
第一部分:功率IC及細分類型簡介
1.1 全球半導體芯片和功率IC
1.2 功率IC簡介及簡要分類
1.3 原理結構與工藝01:AC/DC Converter IC
1.4 原理結構與工藝02:Battery Management IC
1.5 原理結構與工藝03:DC/DC Converter IC
1.6 原理結構與工藝04:Gate Driver IC
1.7 原理結構與工藝05:Hot Swap Controller IC
1.8 原理結構與工藝06:Low Dropout Regulator
1.9 原理結構與工藝07:Power Factor Correction Controller IC
1.10 原理結構與工藝08:Power Management Unit
1.11 原理結構與工藝09:Power over Ethernet
1.12 原理結構與工藝10:Power Stage
1.13 原理結構與工藝11:Switch Control IC
1.14 原理結構與工藝12:Voltage Reference
1.15 原理結構與工藝13:Voltage Supervisor
1.16 半導體芯片的基本生產流程:從沙子到芯片
第二部分:中國功率IC產業(yè)的重要驅動因素
2.1 2022年中國經濟預測
2.2 中國“新基建”將長期推動功率IC產業(yè)成長
2.3 2021年中國手機產量和5G基站建設情況
2.4 2021年中國PC產量
2.5 2021年中國乘用車產量
2.6 2021年中國主要家電產量
第三部分:全球功率IC產業(yè)趨勢
3.1 2022~2026年全球功率IC市場趨勢
3.2 2021全球功率IC各細分類型的營收與市場份額
3.3 2022~2026年全球PMU趨勢
3.4 2022~2026年全球DC/DC趨勢
3.5 2022~2026年全球Switch Control趨勢
3.6 2022~2026年全球LDO趨勢
3.7 2022~2026年全球BMIC趨勢
3.8 2022~2026年全球Gate Drive趨勢
3.9 2022~2026年全球AC/DC趨勢
第四部分:中國功率IC需求與趨勢
4.1 2022~2026年中國功率IC市場趨勢
4.2 2022~2026年中國PMU趨勢
4.3 2022~2026年中國PMU在通信市場、汽車電子、消費電子等的市場發(fā)展趨勢
4.4 2022~2026年中國DC/DC趨勢
4.5 2022~2026年中國DC/DC在通信市場、計算市場、工業(yè)電子、消費電子等的市場發(fā)展趨勢
4.6 2022~2026年中國Switch Control趨勢
4.7 2022~2026年中國Switch Control在計算市場、消費電子、工業(yè)電子、通信市場等的市場發(fā)展趨勢
4.8 2022~2026年中國LDO趨勢
4.9 2022~2026年中國LDO在工業(yè)電子、消費電子、計算市場、通信市場等的市場發(fā)展趨勢
4.10 2022~2026年中國BMIC趨勢
4.11 2022~2026年中國BMIC在通信市場、汽車電子等的市場發(fā)展趨勢
4.12 2022~2026年中國Gate Drive趨勢
4.13 2022~2026年中國Gate Drive在工業(yè)電子、汽車電子等的市場發(fā)展趨勢
4.14 2022~2026年中國AC/DC趨勢
4.15 2022~2026年中國AC/DC在通信市場、工業(yè)電子等的市場發(fā)展趨勢
第五部分:2021年全球和中國功率IC公司的營收及排名
5.1 2021年全球功率IC市場前10大公司營收、市占及排名
5.2 2021年中國功率IC市場前10大公司營收、市占及排名
5.3 2021年全球PMU前10大公司營收、市占及排名
5.4 2021年中國PMU前10大公司營收、市占及排名
5.5 2021年全球DC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.6 2021年中國DC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.7 2021年全球Switch Control前10大公司營收、市占及排名
5.8 2021年中國Switch Control前10大公司營收、市占及排名
5.9 2021年全球LDO前10大公司營收、市占及排名
5.10 2021年中國LDO前10大公司營收、市占及排名
5.11 2021年全球BMIC前10大公司營收、市占及排名
5.12 2021年中國BMIC前10大公司營收、市占及排名
5.13 2021年全球Gate Drive IC前10大公司營收、市占及排名
5.14 2021年中國Gate Drive IC前10大公司營收、市占及排名
5.15 2021年全球AC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.16 2021年中國AC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.17 2021全球和中國PoE公司營收及排名
5.18 2021年全球和中國Power Stage公司營收及排名
5.19 2021年全球和中國Voltage Reference公司營收及排名
5.20 2021年全球和中國PFC公司營收及排名
5.21 2021年全球和中國Voltage Supervisor公司營收及排名
5.22 2021年全球和中國Hot Swap公司營收及排名
第六部分:中國功率IC產業(yè)分析
6.1 2021年中國功率IC行業(yè)前10大公司營收及排名
6.2 2021年中國功率IC公司AC/DC前10營收及排名
6.3 2021年中國功率IC公司BMIC前10營收及排名
6.4 2021年中國功率IC公司DC/DC前10營收及排名
6.5 2021年中國功率IC公司Gate Drive前10營收及排名
6.6 2021年中國功率IC公司Switch Control前10營收及排名
6.7 2021年中國Foundry公司功率IC相關工藝的產能