?關(guān)于斷供7nm的調(diào)研與分析

?攻堅7nm

近期，臺積電與三星相繼斷供7nm及以下制程的AI芯片代工，這次制裁有哪些要點，將來會產(chǎn)生哪些影響？

此次制裁略有異常，以前是美國BIS出臺禁令，相關(guān)國際企業(yè)執(zhí)行。而此次美國政府尚未發(fā)表禁令，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)落地執(zhí)行。芯謀研究了解到的制裁細節(jié)如下：

一，境外產(chǎn)能暫停部分中國大陸AI/GPU客戶的7nm及以下代工業(yè)務，若觸發(fā)以下一個條件，即受限制：1，芯片面積在300mm2及以上；2，使用了HBM或CoWoS工藝；3，晶體管數(shù)大于300億個。

二，此次設限主要是為了嚴格審核AI芯片，但波及面很廣，涉及到很多模糊地帶。目前大部分云計算和汽車智駕芯片等不受限制。

三，大部分長期合作的白名單客戶被審核后繼續(xù)合作，而“面生”甚至“存疑”的客戶會被直接拒絕。

四，預估拜登離任之前還會出臺一次新的制裁政策。拜登政府是“畫線”以及“點射”，在其卸任之前，將會有一大批涉及到先進工藝的中國公司（封裝、設備、設計等）被納入制裁名單。這個名單可能在接下來的兩個月內(nèi)出臺。

此次制裁是“透過第三方”代工事件的后續(xù)延伸。盡管還是拜登政府瞄準先進技術(shù)下手的路數(shù)，但已經(jīng)透出一股特朗普擴大打擊面的味道。

一，打擊面更廣更精確。此前拜登多用點對點的實體名單制裁中國企業(yè)，此次禁令則直接劃下紅線，打擊一個面，波及到中國大陸所有AI、GPU自研企業(yè)、車規(guī)芯片等。而且借機將制裁紅線下移，由此前500億晶體管改為300億晶體管，更多芯片被波及。

二，制裁緊盯先進產(chǎn)業(yè)。此次限制AI芯片是重災區(qū)，但未來所有領(lǐng)域的7nm制程都會不同程度地受到限制。此次新規(guī)出臺，很多智駕芯片的尺寸和晶體管數(shù)觸及紅線。帶著鐐銬起舞的中國智駕芯片，面臨輸在起跑線上的風險。此外，云計算也受到很大影響。阿里云、騰訊云等皆有與亞馬遜云、微軟云、谷歌云對戰(zhàn)的實力，此次制裁必然干擾中國云技術(shù)升級的節(jié)奏。

三，7nm全面受限不可避免。盡管相當一部分企業(yè)還能讓臺積電代工，但誰也無法保證合作能持續(xù)多久。目前全球只有少數(shù)幾家企業(yè)具有先進制程代工能力，臺積電和三星都已經(jīng)出臺限制政策，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的先進制程產(chǎn)能有限，大部分企業(yè)拿不到這些先進產(chǎn)能。后續(xù)特朗普政府一定會全面限制7nm，境外產(chǎn)能一定會對中國大陸客戶斷供，國內(nèi)企業(yè)不能心存幻想。

為應對即將到來的沖擊，從現(xiàn)在起就要做好7nm斷供預案，中國大陸攻堅7nm工藝迫在眉睫。

攻堅7nm需要最高效的體系，國家要集中精力支持相關(guān)企業(yè)全力攻堅關(guān)鍵設備與關(guān)鍵工藝，對相關(guān)企業(yè)的關(guān)注點也要聚焦到7nm的國產(chǎn)化上。

7nm攻堅離不開新型舉國體制，舉國體制是一個復雜的管理科學：需要來自不同專業(yè)、不同領(lǐng)域的人才；需要政產(chǎn)學研用等不同機構(gòu)和企業(yè)的廣泛參與。更需要統(tǒng)一高效、責任清晰、一龍治水、虛幻若谷的科學管理。

全球半導體產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生劇變，主戰(zhàn)場正在向尖端轉(zhuǎn)移。應對挑戰(zhàn)的關(guān)鍵是向上而行，錯位競爭，著眼未來，分工協(xié)作。簡單來說就是國家支持的國家隊著眼未來，進軍高精尖；地方政府支持的正規(guī)軍挖掘潛能，進軍特色工藝；市場化的生力軍活在當下，提高營收。

沖鋒的指揮棒和考核的軍令狀要保證這些受到重點扶持的企業(yè)不能沉浸于淺水區(qū)的競爭，滿足于山腳下的勝利，更不能讓它們拿著補貼在舒適圈里降維打擊。要做到市場的未來在哪里，指揮棒就指向哪里，企業(yè)的軍令狀就立到哪里。

結(jié)語

此次禁令是后續(xù)制裁的前奏，也為中國半導體吹響了沖鋒號。大幅度提高7nm產(chǎn)能，可能有不小的困難，但中國半導體已有解決難題的現(xiàn)實條件。相信在舉國體制的支撐下，在新型芯片規(guī)律的指引下，7nm這道難關(guān)一定能夠早日攻克。