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深度丨全球鋰電專利戰(zhàn)爭:核心專利高墻與彎道超車

2021/08/26
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鋰電池產(chǎn)業(yè)的先發(fā)企業(yè)利用專利打造出了又深又寬的護城河,后發(fā)企業(yè)如果想要有所作為,必須繞過此前密密麻麻的專利布局,而當(dāng)一項技術(shù)專利越基礎(chǔ),后發(fā)者繞過的難度也就越大。

寧德時代與中航鋰電的專利之爭

7月22日,寧德時代再次舉起專利重拳,揮向中航鋰電。根據(jù)寧德時代發(fā)布的公告,中航鋰電涉嫌侵權(quán)的范圍覆蓋全系產(chǎn)品,且此次涉嫌專利侵權(quán)的電池已搭載在數(shù)萬輛車上。

對此,中航鋰電當(dāng)日就在公眾號上推送了聲明,否認(rèn)涉嫌侵犯寧德時代知識產(chǎn)權(quán)。

這場技術(shù)專利對決的背后,更代表著市場、客戶、資源等方面的PK,而兩家企業(yè)的專利糾紛也絕非個例。

國內(nèi)企業(yè)沒少吃專利的苦頭

我國鋰電產(chǎn)業(yè)起步相對較晚,除了負極外,其他材料的專利布局都或多或少落后于歐美、日韓企業(yè)。

正極材料方面,美國3M公司和加拿大魁北克水力一直壟斷著三元和LFP的專利;電解液、隔膜則被日本企業(yè)搶先注冊了基礎(chǔ)專利。

歐美企業(yè)多專攻研發(fā)、外包生產(chǎn),日韓企業(yè)則集研發(fā)和生產(chǎn)于一身,因此上世紀(jì)90年代,第一支商業(yè)化鋰離子電池是由日本索尼推向市場的,而此后十年,日本幾乎壟斷了全球鋰電池市場。

在這樣背景下,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)崛起,難免在專利上與歐美、日韓企業(yè)狹路相逢,遇上一些專利麻煩。在鋰電池以及四大關(guān)鍵材料領(lǐng)域,中國企業(yè)沒少吃專利的苦頭。

鋰電池可分消費、動力和儲能三類,三者電池材料體系既有互通、又有差別。

然而制備磷酸鐵鋰的核心專利,從一開始就不在國內(nèi)企業(yè)手上,基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、碳包覆、碳還原這三大核心技術(shù),都被海外機構(gòu)和企業(yè)搶先申請了專利保護。

 

手上擁有其核心專利的公司或機構(gòu)在美國、加拿大、日本、歐洲等多個國家和地區(qū)均注冊了專利、申請保護,開始了專利授權(quán)工作。任何一家從事磷酸鐵鋰產(chǎn)品生產(chǎn)并進行銷售的企業(yè),需要向他們繳納昂貴的專利費。

他們也曾在國內(nèi)申請專利保護,但被國家專利復(fù)審委員會判定無效,得益于此國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)也得到壯大的機會。

但是一切僅限于國內(nèi)市場,一旦國內(nèi)企業(yè)的磷酸鐵鋰要出口,就將面對專利訴訟糾紛。

除了磷酸鐵鋰外,別的鋰電材料如三元、隔膜、電解液也遇到了專利困境,三元的困境與鐵鋰相似,而隔膜和電解液的專利破局難度都更勝一籌。

我國電解液企業(yè)受限于起步晚、發(fā)展時間短,創(chuàng)新多來自模仿國外,所開發(fā)的專利主要圍繞在功能和應(yīng)用層次,比如在配方比例上做調(diào)整和改良,在新物質(zhì)開發(fā)方面大幅落后日企。

換道超車不得已而為之

海外企業(yè)在鋰電四大關(guān)鍵材料中三項上,都構(gòu)筑了專利護城河。

國內(nèi)材料企業(yè)缺失核心專利話語權(quán),只能專注于國內(nèi)市場,沒有授權(quán)則不能出海。

對于先發(fā)者布局的專利叢林,后發(fā)者破局的辦法有三,得到授權(quán)、熬過專利保護期,或者更簡單粗暴一些,并購持有企業(yè)。

不難發(fā)現(xiàn),歐美日韓企業(yè)利用技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢,堆砌起鋰離子電池核心專利高墻,試圖攔截國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展。

這些外企申請的專利多是基礎(chǔ)性專利,是國內(nèi)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)難以繞開的專利,因此欲要打破國外技術(shù)專利叢林,國內(nèi)鋰電材料企業(yè)還是要靠做大做強基礎(chǔ)創(chuàng)新。

除了不斷加強鋰離子電池基礎(chǔ)研究外,還有一種換道超車的方法,那就是做好其他化學(xué)體系電池及其材料創(chuàng)新,搶先注冊專利。

國內(nèi)企業(yè)可以繞過國外擁有的鋰離子電池核心專利優(yōu)勢,在全新領(lǐng)域發(fā)力。在鈉離子電池領(lǐng)域,中國和日韓歐美企業(yè)正站在同一起跑線上。

根據(jù)Derwent Innovations Index世界專利數(shù)據(jù)庫顯示,中國企業(yè)在鈉離子電池專利申請數(shù)量遠勝過日韓、歐美企業(yè),而鋰離子電池專利申請數(shù)量前十名還是他們的天下。

在7月29日寧德時代鈉離子電池發(fā)布會上,公司透露自家研發(fā)的第一代鈉離子電池能量密度已經(jīng)達到160Wh/kg,而第二代有望達到200Wh/kg,與鐵鋰電池相當(dāng)。

除了鈉離子電池,還有鉀離子電池、鋰硫電池固態(tài)電池等等不同電化學(xué)體系的電池,在全球新舊能源體系交替過程中,這些電池的使用場景和潛力都無窮大。

全球鋰電池第一大技術(shù)來源國為中國

2021年1-8月,全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為9721項和0項,截止2021年8月15日,全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量為14.41萬項。

目前,全球鋰電池第一大技術(shù)來源國為中國,中國鋰電池專利申請量占全球鋰電池專利總申請量的40.70%;

其次是日本,日本鋰電池專利申請量占全球鋰電池專利總申請量的21.82%;美國排名第三,美國鋰電池專利申請量占全球鋰電池專利總申請量的18.72%。

韓國和德國雖然排名第四和第五,但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。

市場蛋糕越大訴訟越多

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年動力電池企業(yè)國內(nèi)裝機量排名中,寧德時代以25.76GWh排名第一,比亞迪和LG化學(xué)分別以7.65GWh和4.72GWh分列二三位。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)動力電池前三名企業(yè)裝機量占整體份額的73.38%,而到去年這一數(shù)字下降至73.13%。

同時隨著動力電池這塊蛋糕越做越大,專利訴訟在這個行業(yè)只會越來越常見就像當(dāng)年智能手機領(lǐng)域發(fā)展中,諾基亞和蘋果等其他廠商的專利訴訟也是持續(xù)不斷,伴隨著整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

近年來動力電池領(lǐng)域?qū)@V訟不斷,主要是源于利益沖突,這似乎已經(jīng)成為廠商之間競爭的重要方式。

而日本和美國的相關(guān)專利申請量分列二、三位,占比在22%、11%左右。美國憑借技術(shù)輸出大國和有力的專利保護環(huán)境,穩(wěn)居全球第一大目標(biāo)訴訟市場,訴訟數(shù)量全球占比64%;中國全球占比23%緊隨其后。

從全球?qū)@袌龇植紒砜?,中國已成為全球?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1559960.html">二次電池布局的第一目標(biāo)市場,中國的相關(guān)申請排在全球首位,申請量高達19萬余件,占申請總量的31%左右。

未來伴隨歐洲巨大的市場需求和遞增的產(chǎn)能布局,專利訴訟的戰(zhàn)場必將進一步蔓延至歐洲地區(qū)。

作者 | 方文

部分資料參考:

鹿鳴財經(jīng):《鋰電專利戰(zhàn)爭:歐美、日韓圍剿,中國換道超車》

鈦媒體APP:《寧德時代訴中航鋰電:專利戰(zhàn)?其實是一場攻防戰(zhàn)》

Nice好車:《寧德時代起訴中航鋰電,專利之爭是客套話,電池爭霸提前開始》

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:《2021年全球鋰電池行業(yè)技術(shù)全景圖譜》《2021年全球儲能電池行業(yè)技術(shù)全景圖譜》

前瞻網(wǎng):《2021年全球動力鋰電池行業(yè)技術(shù)競爭格局》

寧德時代

寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司是全球領(lǐng)先的鋰離子電池研發(fā)制造公司,公司專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。

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