近日,寧德時代因“專利侵權(quán)”案件與中航鋰電“對簿公堂”。
有消息稱,鋰電池行業(yè)龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)已就中航鋰電科技有限公司(以下簡稱“中航鋰電”)專利侵權(quán)案遞交起訴書,涉案標(biāo)的覆蓋被告全系產(chǎn)品,目前案件已獲受理。
中航鋰電則對此回應(yīng)稱,公司堅持自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新,進(jìn)行全方位知識產(chǎn)權(quán)布局,其產(chǎn)品經(jīng)過專業(yè)團(tuán)隊的全面風(fēng)險排查,以保障不侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。
專利侵權(quán)之爭
目前,寧德時代訴中航鋰電“專利侵權(quán)”案件還未有最新進(jìn)展披露。
寧德時代方面表示,案件涉及公司大量發(fā)明與實用新型專利,中航鋰電方面涉嫌侵權(quán)電池已搭載數(shù)萬輛車,起訴書由福州中院受理。談及專利的重要性,寧德時代稱,知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)提高核心競爭力的戰(zhàn)略資源,也是面對激烈國際競爭的重要支撐。
對此,中航鋰電于7月21日回應(yīng)稱,公司還未收到起訴狀。中航鋰電始終堅持自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新,面向未來進(jìn)行研發(fā)布局和投入規(guī)劃。公司知識產(chǎn)權(quán)工作長期堅持“技術(shù)成果保護(hù)線”和“IP風(fēng)險防控線”雙線并舉,在進(jìn)行全方位知識產(chǎn)權(quán)布局的同時,公司提供給客戶的產(chǎn)品都經(jīng)過專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊的全面風(fēng)險排查,以保障不侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。
有觀點認(rèn)為,正值中航鋰電籌劃IPO之際,寧德時代突然借“專利侵權(quán)”發(fā)難,實際上反映了這家行業(yè)龍頭對中航鋰電近年來在資源、客戶及市場地位的競爭感到焦慮。
寧德時代并非是首次提出專利侵權(quán)訴訟。2020年1月,福建省人民法院受理了寧德時代起訴塔菲爾新能源專利侵權(quán)的案件,涉案標(biāo)的金額1.2億元。寧德時代希望塔菲爾新能源停止制造、銷售和許諾銷售侵害其專利權(quán)的電池產(chǎn)品,并賠償相應(yīng)損失。同年4月,寧德時代再次起訴塔菲爾新能源專利侵權(quán),涉及四項專利,涉案標(biāo)的金額達(dá)8000萬元,該案已獲福州中院受理。
寧德時代此次起訴的中航鋰電近年來的發(fā)展速度引人關(guān)注。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計,2021年上半年動力電池企業(yè)國內(nèi)裝機量排名中,中航鋰電以3.63GWh位列第四位,市占率為6.9%。從供應(yīng)客戶來看,這家公司取代寧德時代,成為廣汽埃安、長安汽車的主要電池供應(yīng)商,搭載進(jìn)入廣汽Aion S、長安奔奔E-Star、五菱宏光MINIEV等車型。
此外,中航鋰電還通過本田的開發(fā)定點和Smart車型的量產(chǎn)定點,并啟動廣汽豐田配套電池的批量供貨,對于廣汽本田的配套電池也交付在即。
另據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2020年12月,中航鋰電在國內(nèi)的三元鋰電池裝機量超越LG新能源和比亞迪,位列第二,市場份額達(dá)到11%,對排名第一的寧德時代構(gòu)成威脅。
寧德時代起訴中航鋰電,還正處于后者剛剛宣布IPO計劃的關(guān)鍵時刻。今年6月,中航鋰電透露將在2022年第一季度申報A股IPO材料,預(yù)計估值將在600億元左右。但受到專利訴訟的波及,中航鋰電的IPO進(jìn)程或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊憽?/p>
值得注意的是,在今年兩會期間,寧德時代董事長曾毓群曾提交了《關(guān)于加強對鋰電池知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的提案》。目前鋰電池知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件時有發(fā)生,企業(yè)維權(quán)過程較為困難。他建議需從三個方面加強鋰電池行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。一是深化證據(jù)保全制度規(guī)則,降低舉證階段的難度和維權(quán)成本;二是建立知識產(chǎn)權(quán)特別審理程序等提高審理效率,縮短審理周期;三是建議加快商業(yè)秘密保護(hù)制度的出臺,以解決企業(yè)維權(quán)的需求。
市場頭名易主
警惕國內(nèi)電池廠商快速崛起的同時,寧德時代在全球動力電池市場的“頭把交椅”遭到動搖。
近日,韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2021年5月,全球注冊電動汽車的動力電池裝機量為19.7GWh,同比增長232.5%。其中,LG新能源的動力電池裝機量同比增長270%至5.7GWh,市占率升至28.7%,超越寧德時代位列第一。而寧德時代的電池裝機量為4.8GWh,同比增長近260%,市場份額為24.5%,排名降至第二。
自去年4月寧德時代拔得頭籌以來,全球動力電池市場月度裝機量榜首企業(yè)再度易主, LG新能源與寧德時代之間的競爭繼續(xù)升級。
2021年1-5月,寧德時代的動力電池裝機量累計為22.1GWh,市場份額為27.1%,僅以0.4GWh和0.5%市場份額的微弱優(yōu)勢,暫時領(lǐng)先于LG新能源。
LG新能源的裝機量能夠取得高速增長,主要得益于歐美新能源汽車市場快速崛起所帶來的增長紅利,包括中國制造特斯拉Model Y、大眾汽車ID.3和ID.4、斯柯達(dá)ENYAQ、福特Mustang Mach-E等車型銷量上揚均推動了其電池裝機量的上漲。2021年1-5月,在中國以外的全球動力電池市場中,LG新能源裝機量達(dá)16.4GWh,市場份額超過三分之一。
相比之下,寧德時代動力電池裝機量的主要貢獻(xiàn)來源在于中國市場,在國際市場開拓方面尚顯不足。數(shù)據(jù)顯示,寧德時代以4.4GWh的裝機量位列第五,暫不敵日韓頭部電池供應(yīng)商。
LG新能源的擴張之路還未止步。2020年12月,LG化學(xué)正式將電池業(yè)務(wù)子公司LG新能源單獨拆分。后者將于今年年底前首次公開發(fā)行股票,正式在韓國交易所上市,并預(yù)計2024年實現(xiàn)30萬億韓元的銷售目標(biāo),躍升為“全球第一能源解決方案企業(yè)”。LG新能源還在積極擴大投資,與上游供應(yīng)商天賜材料、澳大利亞礦商加強合作,對南京生產(chǎn)基地追加5億美元投資,與現(xiàn)代汽車投資11億元建設(shè)電池基地,發(fā)展勢頭迅猛。
隨著各家車企雄心勃勃的電動化轉(zhuǎn)型計劃走向落地,以及新能源汽車銷量在全球范圍內(nèi)的加速增長,動力電池行業(yè)在近兩年迎來急速擴張期,市場競爭度也隨之加深。
競爭對手林立
2021年以來,寧德時代在資本市場可謂“風(fēng)光無限”。
自今年5月以來,這家公司的股價迅速躥升。于5月31日盤中創(chuàng)下429元/股的歷史新高,總市值突破萬億元,成為創(chuàng)業(yè)板首家觸及萬億市值的公司。截至7月30日收盤,寧德時代報價550.4元/股,總市值高達(dá)1.28萬億元。與今年股價最低點(278.91元)相比,漲幅翻倍。
在高端制造和新能源汽車等概念加持下,投資者對寧德時代的增長前景寄予厚望。中信證券研究指出,全球汽車電動化趨勢確定,高端動力電池持續(xù)緊缺,同時全球儲能市場臨近爆發(fā)。寧德時代作為全球大型電池龍頭,充分享受行業(yè)爆發(fā)成長。能源變革帶來的市場空間巨大,公司成長確定性高。
然而,寧德時代作為鋰電池行業(yè)龍頭的地位并未完全穩(wěn)固,除了需要在海外市場迎戰(zhàn)日韓供應(yīng)商以外,在本土市場也面臨著競爭對手的圍追堵截。其中,比亞迪全系純電車型換裝刀片電池,并開始對外供應(yīng);中航鋰電向廣汽乘用車和長安汽車供貨,搶下寧德時代的客戶資源,裝機量增長迅速。
車企對寧德時代一家獨大的地位也感到警惕。今年以來,動力電池產(chǎn)能供應(yīng)緊張,成為新能源汽車企業(yè)發(fā)展的瓶頸。這讓寧德時代占盡主動權(quán),成為少數(shù)能夠要求車企先付款后供貨的供應(yīng)商。這種不平衡的關(guān)系讓車企對供應(yīng)鏈安全產(chǎn)生擔(dān)憂,轉(zhuǎn)而自研動力電池或者尋找其他鋰電池廠商。
近年來,車企紛紛通過自研或者投資方式布局電池領(lǐng)域:大眾入股國軒高科,戴姆勒入股孚能科技,長城汽車孵化了蜂巢能源并發(fā)布“大禹”電池技術(shù),吉利科技集團(tuán)投資300億元建設(shè)動力電池項目,廣汽埃安研發(fā)石墨烯基電池和硅負(fù)極電池技術(shù)。借此,車企期望保障核心零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性和話語權(quán)。
為在對手林立的格局中穩(wěn)住行業(yè)龍頭的位置,自2020年以來,寧德時代先后宣布了一系列新建和擴產(chǎn)計劃。目前,其投資擴建的動力電池制造基地項目主要包括歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目、時代一汽動力電池項目、四川時代動力電池項目、時代廣汽動力電池項目、時代上汽溧陽園區(qū)項目等。進(jìn)入2021年,寧德時代又合計斥資近400億元投入于四川宜賓、廣東肇慶、福建霞浦、江蘇溧陽的四個電池生產(chǎn)線項目。
寧德時代同時還在四處出擊,對外投資。2021年4月,這家公司宣布計劃在未來一年內(nèi)以證券投資方式,對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上市公司進(jìn)行投資,投資總額不超過190億元,旨在進(jìn)一步加強產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同,提高資源利用及產(chǎn)出效率,提升公司市場競爭力。為保證上游原材料供給,寧德時代還通過其間接控股公司與洛陽鉬業(yè)全資子公司洛鉬控股簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同投資開發(fā)位于剛果(金)的大型銅鈷礦。
為確保技術(shù)競爭力,寧德時代還馬不停蹄地研發(fā)鈉離子電池、固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)和儲能技術(shù)。
7月29日,該公司發(fā)布了第一代鈉離子電池。據(jù)稱,第一代鈉離子電池具備高能量密度、高倍率充電、熱穩(wěn)定性、低溫性能與高集成效率等優(yōu)勢。其電芯單體能量密度達(dá)160Wh/kg;常溫下充電15分鐘,電量可達(dá)80%以上;在-20°C低溫環(huán)境中,也擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上;熱穩(wěn)定性超國家強標(biāo)的安全要求。目前,寧德時代已啟動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局,2023年將形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
國信證券研究指出,鈉離子電池核心優(yōu)勢在于成本,并且在原材料豐度、快充、高低溫性能等方面表現(xiàn)優(yōu)異。尤其是鈉元素豐度顯著高于鋰元素、資源分布平均,可避免出現(xiàn)資源“卡脖子”的局面。不過,相同續(xù)航情況下鈉離子比鐵鋰電池單車重量增加約10-20%,與高端車型長續(xù)航、輕量化需求存在一定沖突,因此更有希望打入追求性價比的低端電動車市場。這意味著,鈉電池尚不能對當(dāng)下主流的車載電池市場帶來太大改變。
在電池裝機量激增、產(chǎn)能擴建、技術(shù)創(chuàng)新的積極擴張之下,寧德時代短期內(nèi)仍將穩(wěn)居全球鋰電池行業(yè)龍頭的位置,但也有觀點對其長期以往的風(fēng)險感到擔(dān)憂。一名汽車行業(yè)分析師向財經(jīng)網(wǎng)汽車表示,在碳中和的大背景下,未來動力電池競爭度勢必進(jìn)一步白熱化。韓系電池三強、比亞迪旗下的弗迪電池、中航鋰電未來將搶占寧德時代在國內(nèi)外的市場份額,而頭部車企掀起自研自產(chǎn)電池的潮流,也將對寧德時代的話語權(quán)和地位造成沖擊。從長期來看,加快下一代電池技術(shù)的商業(yè)化,拓展儲能業(yè)務(wù),將會是這家公司保持競爭優(yōu)勢的重要投入方向。
來源:蓋世汽車