寧德時代換電“野心”

寧德時代正在加速構(gòu)建乘用車及商用車的換電網(wǎng)絡(luò)，以期全面打通換電服務(wù)價值鏈，構(gòu)筑換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)新圈層。

頻繁“觸探”換電，寧德時代背后的野心逐漸彰顯。

繼1月發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及“巧克力”換電解決方案之后，寧德時代近期兩則換電相關(guān)消息再次引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

一是寧德時代子公司時代電服與福建省高速公路集團(tuán)旗下高速能源公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。雙方將成立合資公司，共同建設(shè)福建省高速換電網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)福建高速服務(wù)區(qū)及場站的換電站建設(shè)和運(yùn)營，并適時拓展周邊省份相關(guān)業(yè)務(wù)，加速推進(jìn)汽車電動化進(jìn)程。

二是寧德時代參股公司寧普時代與寧德市交通投資集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，共同探索換電重卡在商用全場景領(lǐng)域的應(yīng)用。

一個明顯的信號是，寧德時代正在加速構(gòu)建乘用車及商用車的換電網(wǎng)絡(luò)，以點(diǎn)（電池產(chǎn)品）到線（換電站）到面（換電網(wǎng)絡(luò)），協(xié)同地方政府、國企、人工智能領(lǐng)域、商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域等資源，以期全面打通換電服務(wù)價值鏈，構(gòu)筑換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)新圈層。

事實上，寧德時代換電網(wǎng)絡(luò)落子布局從2021年就已經(jīng)開始。2021年8月，寧德時代在福建廈門成立子公司時代電服，作為換電業(yè)務(wù)的承載主體。緊接著12月，時代電服在吉林省成立區(qū)域換電業(yè)務(wù)公司。同月，寧德時代與貴州省政府簽署協(xié)議，合作新能源汽車換電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)。

可以預(yù)見，寧德時代換電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域?qū)母＝ā①F州、吉林、四川，向全國范圍快速推廣。

部署換電邏輯

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)新能源汽車交強(qiáng)險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年中國動力電池裝機(jī)量約139.98GWh，同比增長128%。其中寧德時代以69.3GWh裝機(jī)量、49.5%的市占率高居榜首。

占據(jù)五成市場份額的寧德時代，為何急于部署換電？

一方面，在占據(jù)絕大部分市場份額后，寧德時代想進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率其實并不容易。車企擴(kuò)大動力電池供應(yīng)商范圍，二線及以上電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能方面奮起直追，寧德時代必須開辟另一條市場增長曲線。

而五成的市場占有率以及行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)支持，也為寧德時代換電版圖部署提供了龐大而堅實的基礎(chǔ)。

另一方面，在政策層面，換電模式自2019年以來，已經(jīng)得到政府部門與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的多次力挺。包括換電模式車型不受補(bǔ)貼退坡影響、設(shè)立首批13個換電模式應(yīng)用試點(diǎn)、鼓勵企業(yè)研發(fā)換電模式車型、制定換電領(lǐng)域國家安全標(biāo)準(zhǔn)等等。

可以說，從身份地位到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國家政策都在支持換電，換電已經(jīng)不再是做不做的問題，而是如何做的問題。

從市場空間來看，新能源汽車市場化才剛剛起步，未來電動化滲透率將逐步加快。2021年，我國新能源汽車銷量突破300萬輛，2022年有望突破500萬輛，2025年甚至有望達(dá)到1000萬輛。

日益增長的新能源車需求與充電便利性形成的矛盾，以及由此帶來的電網(wǎng)負(fù)荷問題，必然要求在新能源汽車補(bǔ)電方面提出新方案作為補(bǔ)充。

換電模式作為一個全場景的快速能源補(bǔ)給服務(wù)方案，布局恰逢其時。

多重市場“打法”

從打法來看，寧德時代在不同的換電市場布局，有著清晰的目標(biāo)和邏輯。

在乘用車市場，寧德時代的思路是，通過“換電塊、快換站、APP”組合換電整體解決方案，解決消費(fèi)者里程焦慮、補(bǔ)能焦慮和購置成本的三大痛點(diǎn)，覆蓋A00級、B級到C級的乘用車市場。

寧德時代董事長曾毓群曾公開指出，電動化替代較難的是8-12萬價位區(qū)間車型，以巧克力電池?fù)Q電產(chǎn)品配套相應(yīng)車型，可使新能源車（不含電池）首購成本低于燃油車。8-12 萬元區(qū)間車型終極解決方案是巧克力換電。

根據(jù)時代電服的計劃，其將率先在10個城市首批啟動EVOGO換電服務(wù)。

在商用車市場，寧德時代以電動化+智能化為核心發(fā)展方向，為干線運(yùn)輸、城市基建、港口運(yùn)輸?shù)戎乜☉?yīng)用場景提供高效換電解決方案，積極促進(jìn)運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型升級。

當(dāng)前，多地政府以推進(jìn)雙碳戰(zhàn)略為目標(biāo)，加大新能源重卡對傳統(tǒng)燃油重卡的替代。換電重卡正在物流運(yùn)輸市場快速滲透。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，我國當(dāng)前僅用于短途運(yùn)輸（如港口、鋼廠、城市渣土、礦山運(yùn)輸?shù)龋┑膫鹘y(tǒng)重卡就超過100萬輛，按照單車250KWh、換電比例1:1.5需求粗略，則能帶動375GWh動力電池需求，市場潛力尤為巨大。

行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，綜合考慮換電模式更高效，對電網(wǎng)、土地更友好等優(yōu)勢，以及標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、體系較為封閉、投資成本較高等劣勢，預(yù)計未來5年，國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場仍將維持充電為主、換電為輔的格局。

多種因素推動下，預(yù)計換電模式將在部分高端乘用車和運(yùn)營類車輛的應(yīng)用推廣將明顯加速。

值得一提的是，寧德時代在二輪車市場同樣推崇換電模式。從滿足外賣、快遞、共享電單車等商用領(lǐng)域的剛性需求，向C端用戶市場逐步滲透。

加速換電網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，探索創(chuàng)新商業(yè)模式，寧德時代“坐等”風(fēng)起。

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