半導(dǎo)體硅片行業(yè)屬于電子材料領(lǐng)域,其上游環(huán)節(jié)為電子級多晶硅制造,下游環(huán)節(jié)為半導(dǎo)體器件制造,主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、消費電子、醫(yī)療、通信等。
我國半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)鏈涉及電子級多晶硅制造、半導(dǎo)體硅片制造、半導(dǎo)體器件制造等環(huán)節(jié)。其中,上游半導(dǎo)體硅片原料電子級多晶硅主要依賴進口,僅有少有的幾家公司能夠批量生產(chǎn)。
半導(dǎo)體硅片制造環(huán)節(jié),我國最常用的大尺寸硅片(8-12英寸)產(chǎn)品主要依賴進口,僅有少數(shù)企業(yè)能夠批量生產(chǎn),滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份等廠商均具備8英寸硅片生產(chǎn)能力,并已實現(xiàn)12英寸硅片的批量化生產(chǎn)。
單晶硅片已滲透到國民經(jīng)濟和國防科技中各個領(lǐng)域,當(dāng)今電子通信半導(dǎo)體市場中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路需要用使用單晶硅片。
根據(jù)2019年4月上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書數(shù)據(jù)顯示,隨著中國各半導(dǎo)體制造生產(chǎn)線投產(chǎn)、中國半導(dǎo)體制造技術(shù)的不斷進步與中國半導(dǎo)體終端產(chǎn)品市場的飛速發(fā)展,中國大陸半導(dǎo)體硅片市場步入了飛躍式發(fā)展階段,2016年至2018年,中國大陸半導(dǎo)體硅片銷售額從5億美元上升至9.92億美元,年均復(fù)合增長率高達41%。
根據(jù)年復(fù)合增速進行測算,2020年中國大陸半導(dǎo)體單晶硅片銷售額約為20億美元。未來隨著國內(nèi)8英寸、12英寸單晶硅片的不斷投產(chǎn),國內(nèi)單晶硅片市場將迎來快速發(fā)展。
目前,隨著DRAM與NAND閃存等技術(shù)的升級,對12英寸單晶硅片的需求量急劇提升。6英寸及以下規(guī)格的單晶硅片主要應(yīng)用于普通消費電子元器件領(lǐng)域。8英寸單晶硅片主要應(yīng)用于集成電路、芯片以及工業(yè)電子元器件領(lǐng)域。
隨著單晶硅制造技術(shù)提升,硅片產(chǎn)品呈現(xiàn)尺寸提升趨勢。根據(jù)SEMI報告,2020年12英寸硅片為市場的主流產(chǎn)品,其占比約為68.4%,8英寸硅片占比在25.4%左右,6英寸及以下硅片占比約6.2%。
半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商對18英寸(450mm)硅片進程有不同的看法,缺乏研發(fā)與生產(chǎn)的積極性,理由是18英寸(450mm)設(shè)備不是簡單地把腔體的直徑放大,而需要從根本上對于設(shè)備進行重新設(shè)計,因此面臨著經(jīng)費與人力等問題。到目前為止,18英寸(450mm)硅片仍處于技術(shù)研發(fā)攻破階段,還未形成量產(chǎn)規(guī)模,對于全球半導(dǎo)體業(yè)仍是一個待解決的課題。
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作者 | 方文
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前瞻經(jīng)濟學(xué)人:預(yù)見2022《2022年中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)全景圖譜》;
前瞻IPO :中國半導(dǎo)體硅片行業(yè)上市公司全方位對比