汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)巨變，寧德時(shí)代/比亞迪/比克電池等境況如何？

新能源汽車的爆紅，帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從 2011 年起開始發(fā)展，在 2014 年~2015 年的時(shí)候出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，此后的增長(zhǎng)趨于平緩。

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受到新能源汽車銷量的影響，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，在 2014 年~2015 年期間，動(dòng)力電池的裝機(jī)量同新能源汽車一樣，出現(xiàn)了非常大的增長(zhǎng)。

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但是，據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)，2017 年，動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能為 228Gwh，而實(shí)際出貨量?jī)H為 37.6Gwh，動(dòng)力電池產(chǎn)能已出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，不過(guò)，這里的過(guò)剩指的是低端產(chǎn)能的過(guò)剩，寧德時(shí)代依舊宣稱產(chǎn)能不足，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)能仍舊很低。

目前根據(jù)電池材料的不同，動(dòng)力電池可以分為磷酸鐵鋰、三元鋰、錳酸鋰、鈷酸鋰，目前主流的動(dòng)力電池以磷酸鐵鋰（LFP）和三元鋰（NCA 鎳鈷鋁和 NCM 鎳鈷錳）為主，磷酸鐵鋰相對(duì)于三元鋰電池在穩(wěn)定性上會(huì)比較高，在客車電車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較大，但能量密度較低，而三元鋰正好相反。近年來(lái)三元鋰的裝機(jī)量在逐漸超越磷酸鐵鋰，三元鋰方面，我國(guó)主要以 NCM（鎳鈷鋁）為主，其中按照三種元素的配比又可以分為 333、523、622、811 等，現(xiàn)在主要應(yīng)用的是 NCM 523 和 622，而 811 尚未大規(guī)模應(yīng)用；NCA 能量密度比較高，對(duì)生產(chǎn)條件要求苛刻，目前只能在圓柱形單體中應(yīng)用，主要有松下等日韓企業(yè)生產(chǎn)，主要在特斯拉車型上使用，未來(lái)高鎳化是三元材料的主要趨勢(shì)。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球動(dòng)力電池出貨 106GWh，同比增長(zhǎng) 55.2%。動(dòng)力電池主要集中在中、日、韓。自 2015 年開始至今，中國(guó)超過(guò)日本成為全球最大的動(dòng)力電池出貨量國(guó)家。2018 年，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約 56.98GWh，同比增長(zhǎng) 56%。

目前動(dòng)力電池的成本占新能源汽車成本的 40%左右，隨著 2019 年新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，動(dòng)力電池廠商們將面臨成本和銷量的壓力，此外，隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池白名單正式取消，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商們還需面對(duì)外資動(dòng)力電池企業(yè)所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)基本是寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”，比亞迪、國(guó)軒高科等廠商緊隨其后，筆者接下來(lái)就來(lái)盤點(diǎn)一下國(guó)內(nèi)這些動(dòng)力電池廠商們的現(xiàn)狀如何。

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代成立于 2011 年，總部位于福建寧德，據(jù)其官網(wǎng)介紹，其核心技術(shù)包括動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域、材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等技術(shù)，是一家專注于新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)的公司。

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公司主要產(chǎn)品為三元鋰電池，因其能量密度高、價(jià)格低廉而斬獲了很多市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)的大多數(shù)新能源汽車企業(yè)都或多或少與寧德時(shí)代有合作，寧德時(shí)代也是全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，約占據(jù)全球 22.64%的市場(chǎng)份額。

但是之前蔚來(lái) ES8 自燃事件也給寧德時(shí)代帶來(lái)了一定的影響，寧德時(shí)代宣稱該事件影響甚微，寧德表示，蔚來(lái)汽車購(gòu)買的是寧德的模組，然后再外購(gòu)電池箱進(jìn)行組裝，寧德供應(yīng)的電池模組沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，但是市場(chǎng)恐怕不會(huì)把這件事看得那么簡(jiǎn)單。

比亞迪

比亞迪創(chuàng)立于 1995 年 2 月，從二次充電電池制造起步，2003 年 1 月進(jìn)入汽車行業(yè)，同時(shí)布局新能源產(chǎn)業(yè)。

比亞迪是全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品制造服務(wù)商，目前主要業(yè)務(wù)包括電子產(chǎn)品金屬結(jié)構(gòu)件、塑膠結(jié)構(gòu)件、3D 玻璃、陶瓷、充電器、鋰電池 Pack 等零部件制造及電子產(chǎn)品整機(jī)設(shè)計(jì)、 測(cè)試、組裝等業(yè)務(wù)。

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比亞迪的動(dòng)力電池產(chǎn)品主要是磷酸鋰電池，三元鋰電池也有布局，在 2019 年預(yù)計(jì)產(chǎn)能為 40GWh，目前比亞迪有西寧、深圳、惠州三大電池工廠，未來(lái)還將繼續(xù)增設(shè)。

筆者認(rèn)為，比亞迪的最大優(yōu)勢(shì)在于其形成了電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，不僅造電池，還造新能源汽車，其電池業(yè)務(wù)便能實(shí)現(xiàn)內(nèi)外雙供應(yīng)，這樣便能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更大的盈利。

比克電池

深圳比克電池有限公司成立于 2001 年，是一家集鋰離子電芯研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。比克電池在鋰電池領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，動(dòng)力電池主要方向是 18650 的圓柱形電池。

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比克電池也是目前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)批量供貨高鎳 811 材料體系的電池企業(yè)，能量密度方面可以做到近 260Wh/kg。目前比克電池?fù)碛猩钲?、鄭州兩大生產(chǎn)基地，現(xiàn)已發(fā)展成為集鋰離子電池、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電池回收三大核心業(yè)務(wù)為一體的國(guó)際領(lǐng)先的新能源企業(yè)。

沃特瑪

深圳市沃特瑪電池有限公司成立于 2002 年，該是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的磷酸鐵鋰電池企業(yè)之一。

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但是這家昔日的鋰電池三強(qiáng)，因在 2018 年深陷債務(wù)泥潭，瀕臨破產(chǎn)。

國(guó)軒高科

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司成立于 2006 年 5 月。公司主要從事鐵鋰動(dòng)力電池新材料、電池芯、電池組及電動(dòng)自行車、風(fēng)光鋰電綠色照明系統(tǒng)、電動(dòng)汽車等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并延伸開發(fā)電動(dòng)高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電備用電源等多領(lǐng)域系列產(chǎn)品。

國(guó)軒高科是國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池(組)自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，目前主要業(yè)務(wù)分為動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大板塊，其中合肥國(guó)軒主要從事動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，東源電器主要從事輸配電業(yè)務(wù)。

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國(guó)軒高科是我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)十強(qiáng)之一，市場(chǎng)占比僅此寧德時(shí)代和比亞迪，但在 2018 年的動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)和輸變電業(yè)務(wù)毛利率較上年同期均下降了超過(guò) 10%。截至 2018 年年末，國(guó)軒高科資產(chǎn)總計(jì) 205.87 億元，負(fù)債合計(jì) 120.37 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 58.47%。但是公司管理層認(rèn)為，公司整體財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)流動(dòng)性相對(duì)穩(wěn)定，盈利能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的償債能力。但是面對(duì)補(bǔ)貼退坡、外資涌入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)軒高科未來(lái)的不確定性還很高。

億緯鋰能

億緯鋰能創(chuàng)立于 2001 年，是中國(guó)最大、世界第五的高能鋰一次電池供應(yīng)商，專注于鋰電池的創(chuàng)新發(fā)展。近三年來(lái)，公司聚焦動(dòng)力、儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域。

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億緯鋰能的動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)通過(guò)超募資金擴(kuò)產(chǎn)以及后續(xù)成功融合德賽聚能資產(chǎn)和團(tuán)隊(duì)得到快速發(fā)展，2013 年時(shí)成為公司第一大核心業(yè)務(wù)。其中動(dòng)力圓柱三元和磷酸鐵鋰為同一時(shí)期的新增業(yè)務(wù)，產(chǎn)能于 2016 年左右投放。在公司放棄動(dòng)力電池圓柱三元技術(shù)路線之后，引入了 SKI 資金及技術(shù)支持重點(diǎn)發(fā)展動(dòng)力軟包產(chǎn)品。

力神電池

天津力神電池股份有限公司是一家國(guó)有控股的混合所有制高科技企業(yè)，創(chuàng)立于 1997 年，具有 100 億瓦時(shí)鋰離子蓄電池的年生產(chǎn)能力，國(guó)際高端市場(chǎng)占有率位居全球鋰電行業(yè)前列。

值得一提的是，今年年初傳出了特斯拉將與力神達(dá)成合作的消息，但是最后被證實(shí)是假消息，這也從側(cè)面表明力神的電池與國(guó)際大牌仍有一定的差距，未來(lái)還有很大的提升空間。

結(jié)語(yǔ)

面對(duì)越來(lái)越嚴(yán)峻的動(dòng)力電池市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的很多廠商們都抱著“活過(guò)今年”的態(tài)度不是沒(méi)有道理的，補(bǔ)貼退坡、外資涌入市場(chǎng)這兩座“大山”給國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池廠商提出了更高的要求，一方面要提高能量密度，一方面又要降低成本，這樣才能與諸入 LG 化學(xué)、松下電池等日韓企業(yè)有一戰(zhàn)之力。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)唯有強(qiáng)者，才能生存下去。

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