45億元！今年半導(dǎo)體最大定增案獲受理

張通社 zhangtongshe.com

近日，上交所官網(wǎng)披露了盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛美上?！?，股票代碼：688082）2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書（申報(bào)稿），公司定增材料被正式受理。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)45億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入研發(fā)和工藝測(cè)試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、高端半導(dǎo)體設(shè)備迭代研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別投資約9.4億元、22.55億元和13億元。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，該方案是今年以來(lái)，最大預(yù)計(jì)募集資金的中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)定增方案，同時(shí)也是公司繼2021年11月在科創(chuàng)板IPO后的再一次融資。

01、研發(fā)出全球首創(chuàng)半導(dǎo)體清洗設(shè)備

1998年，盛美半導(dǎo)體在美國(guó)硅谷成立。2005年，在上海市的引進(jìn)和支持下在張江成立了盛美上海公司。在全球化的背景下，盛美上海于2017年11月正式登陸美國(guó)納斯達(dá)克，是首家赴美上市的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司；又于2021年在科創(chuàng)板成功上市。

過(guò)去20多年來(lái)，盛美上海堅(jiān)持差異化創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，建立了強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，致力于為集成電路制造業(yè)提供先進(jìn)的晶圓清洗和濕法加工設(shè)備，形成了以清洗機(jī)、電鍍機(jī)和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備為主的產(chǎn)品線。

公司先后開(kāi)發(fā)了前道半導(dǎo)體工藝設(shè)備，包括清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備、立式爐管系列設(shè)備、涂膠顯影Track設(shè)備、等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積PECVD設(shè)備、無(wú)應(yīng)力拋光設(shè)備；后道先進(jìn)封裝工藝設(shè)備以及硅材料襯底制造工藝設(shè)備等。

在技術(shù)核心上，盛美上海成功研發(fā)出全球首創(chuàng)的SAPS/TEBO兆聲波清洗技術(shù)和Tahoe單片槽式組合清洗技術(shù)，可應(yīng)用于45nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓清洗領(lǐng)域，可有效解決刻蝕后有機(jī)沾污和顆粒的清洗難題，并大幅減少濃硫酸等化學(xué)試劑的使用量。

基于堅(jiān)實(shí)的技術(shù)能力，盛美上海先后承擔(dān)了國(guó)家科技重大專項(xiàng)和上海市科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目。其兆聲波清洗技術(shù)榮獲上海市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，彰顯了盛美的創(chuàng)新能力，為上海乃至全國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

截至2024年9月30日，盛美上海及控股子公司擁有已獲授予專利權(quán)的主要專利466項(xiàng)，其中境內(nèi)授權(quán)專利176項(xiàng)，境外授權(quán)專利290項(xiàng)，發(fā)明專利共計(jì)464項(xiàng)。伴隨著近年研發(fā)成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合，公司連續(xù)多年被評(píng)為“中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)企業(yè)”，曾入選首批上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)頒發(fā)的企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，SAPS兆聲波清洗技術(shù)榮獲2020年上海市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。此外，公司被評(píng)為國(guó)家“專精特新”企業(yè)。

02、募資45億元，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)線

隨著技術(shù)和產(chǎn)品線的不斷優(yōu)化與完善，盛美上海也在持續(xù)擴(kuò)大其生產(chǎn)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2018年9月，盛美上海宣布，其在上海浦東川沙設(shè)立的首個(gè)亞太制造中心正式啟用。該亞太制造中心，將解決盛美上海今后幾年的產(chǎn)能問(wèn)題，預(yù)計(jì)將每年增加產(chǎn)能2.5億美元，加上公司原來(lái)位于張江高科技園區(qū)的工廠，可保證超過(guò)3.5億美元的年產(chǎn)能。

2020年5月7日，東方芯港首幅研發(fā)和工業(yè)混合用地順利摘牌，盛帷半導(dǎo)體設(shè)備（上海）有限公司成功競(jìng)得臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)C02-05c地塊（202006301號(hào)）。此舉標(biāo)志著盛美半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心（以下簡(jiǎn)稱“盛美臨港項(xiàng)目”）實(shí)質(zhì)落地。

同年7月7日，盛美臨港項(xiàng)目舉行了開(kāi)工儀式。這是臨港新片區(qū)東方芯港第一個(gè)集成電路拿地項(xiàng)目，也在臨港首創(chuàng)了研發(fā)和工業(yè)混合的用地模式。

公開(kāi)信息顯示，盛美臨港項(xiàng)目占地64畝，共有5個(gè)單體，包含兩座研發(fā)樓、兩座廠房和一座輔助廠房，總建筑面積13.8萬(wàn)平方米。其中，兩座廠房A和B的總面積4萬(wàn)平方米，都是潔凈車間。

2023年1月，盛美半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心的廠房A順利封頂，取得階段性的勝利。今年8月，盛美上海項(xiàng)目迎來(lái)了試生產(chǎn)，同時(shí)也帶來(lái)首臺(tái)設(shè)備出機(jī)。

今年10月份，盛美臨港項(xiàng)目落成暨投產(chǎn)典禮在上海市臨港新片區(qū)順利舉行。王暉在盛美半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心落成暨投產(chǎn)典禮的致辭中說(shuō)道：“這是盛美發(fā)展歷史上的一個(gè)里程碑，標(biāo)志著盛美在臨港開(kāi)花結(jié)果，開(kāi)啟在臨港加速發(fā)展的進(jìn)程。盛美完全有信心實(shí)現(xiàn)兩座廠房百億產(chǎn)能，從而支撐公司躋身綜合性集成電路裝備企業(yè)的第一梯隊(duì)?！?/p>

關(guān)于本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況，盛美上海表示，公司有意不斷拓寬產(chǎn)品線，實(shí)施半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品的平臺(tái)化發(fā)展?！把邪l(fā)和工藝測(cè)試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”用來(lái)配置研發(fā)測(cè)試儀器、光刻機(jī)、CMP等外購(gòu)設(shè)備，結(jié)合自有設(shè)備，設(shè)立設(shè)備研發(fā)和工藝測(cè)試平臺(tái)?！案叨税雽?dǎo)體設(shè)備迭代研發(fā)項(xiàng)目”用來(lái)購(gòu)置研發(fā)設(shè)備，配置研發(fā)人員，針對(duì)公司項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步迭代開(kāi)發(fā)。此外，13億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，可用來(lái)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解中短期的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流壓力。

03、三季度營(yíng)收超15億元，在手訂單總金額67.65億元

近期，盛美上海公布了2024年第三季度財(cái)報(bào)。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.77億元，同比增長(zhǎng)44.62%，歸母凈利潤(rùn)7.58億元，同比增長(zhǎng)12.72%，扣非凈利潤(rùn)7.41億元，同比增長(zhǎng)15.84%。第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入15.73億元，同比增長(zhǎng)37.96%，歸母凈利潤(rùn)3.15億元，同比增長(zhǎng)35.09%，扣非凈利潤(rùn)3.06億元，同比增長(zhǎng)31.41%，單季度營(yíng)收利潤(rùn)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)超30%的增速。

該公司還發(fā)布了最新全年業(yè)績(jī)預(yù)告，原公告中盛美上海預(yù)計(jì)2024年全年的營(yíng)業(yè)收入將在人民幣53.00億至58.80億之間，現(xiàn)盛美上海將2024年全年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)區(qū)間調(diào)整為人民幣56.00億至58.80億之間。

另外，盛美上海發(fā)布的關(guān)于在手訂單情況的自愿性披露公告顯示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品成熟度和市場(chǎng)認(rèn)可度，不斷深耕現(xiàn)有市場(chǎng)、拓展新市場(chǎng)。截至2024年9月30日，公司在手訂單總金額為67.65億元（含已簽訂合同及已中標(biāo)尚未簽訂合同金額），該訂單設(shè)備包括從事對(duì)先進(jìn)集成電路制造與先進(jìn)晶圓級(jí)封裝制造行業(yè)至關(guān)重要的清洗設(shè)備、電鍍?cè)O(shè)備、無(wú)應(yīng)力拋光設(shè)備、立式爐管設(shè)備、前道涂膠顯影設(shè)備和等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積設(shè)備等。

值得注意的是，11月11日，盛美上海宣布，在前段半導(dǎo)體制造清洗設(shè)備Ultra C Tahoe取得重要性能突破。Ultra C Tahoe的專利混合架構(gòu)率先實(shí)現(xiàn)將槽式清洗模塊和單片晶圓清洗腔體結(jié)合到同一SPM設(shè)備中。該架構(gòu)具備更強(qiáng)的清洗性能、更高的產(chǎn)能和更好的工藝靈活性。在中低溫硫酸 （SPM）清洗工藝中，Ultra C Tahoe可以達(dá)到獨(dú)立單片晶圓清洗設(shè)備的效果，并可減少高達(dá)75%的化學(xué)品消耗。

據(jù)盛美上海估算，僅硫酸一項(xiàng)每年就可節(jié)省高達(dá)50萬(wàn)美元的成本，且在硫酸廢液處理上可進(jìn)一步降低成本并對(duì)環(huán)境更友好。

憑借先進(jìn)的技術(shù)和豐富的產(chǎn)品線，盛美上海已發(fā)展成為具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體專用設(shè)備提供商。

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