蔚來終于等來了救兵

文 陳鵬

摘要：蔚來讓外界吃下了一顆大大的“定心丸”。

最近兩年，蔚來的日子不太好過。但最近卻迎來了久違的好消息：

5月9日，蔚來第50萬臺量產(chǎn)車在合肥蔚來第二先進制造基地下線。這是國內(nèi)首個達到該量產(chǎn)規(guī)模的中國高端純電品牌，李斌說這是相當重要的里程碑，不過更關(guān)鍵的是李斌對第二品牌“樂道”的劇透。蔚來多年在換電、技術(shù)方面的能力儲備，隨著樂道的加入，有了沖刺銷量的援軍。

一、銷量

值得注意的是，蔚來自2018年首輛車交付，從0到10萬輛用時近3年，從10萬到20萬約1年，從20萬到30萬不到8個月，從30萬到40萬用時9個月，從40萬到50萬僅5個月。

在所有造車新勢力中，蔚來是去年變化最大的車企之一。

2023年，蔚來賣了16萬輛車，發(fā)布蔚來手機，取得獨立造車資質(zhì)，拿到來自中東的大額投資。代價是，虧了211億元。

在3月5日發(fā)布的財報中，蔚來2023年收入556億元，同比增長12.9%，但凈虧損同比擴大了45%。

隨后，蔚來宣布裁員10%，大約3000名員工離崗，一些不賺錢的項目被推遲、取消，這給蔚來節(jié)省了大約20億元成本。同時，蔚來大力招聘銷售人員，兩個月入職3000多人，全力賣車。

一系列調(diào)整加大了外界對蔚來的擔憂。有人擔心蔚來會像2019年那樣，陷入嚴重的現(xiàn)金流危機，有網(wǎng)友甚至在李斌的直播中問“蔚來什么時候倒閉”。李斌則多次在公開場合反思，態(tài)度坦誠。

不過，任何負面情緒都可能被過分放大了。

李斌和他的老搭檔蔚來汽車總裁秦力洪也曾多次坦承，蔚來走過很過彎路，也交過不少學(xué)費，尤其在2022和2023年，公司距離懸崖幾乎只有一步之遙。如今回顧那段艱難時期，李斌把更多原因歸結(jié)于“節(jié)奏不對”，“22年是我們第二代平臺的第一個交付年，本來應(yīng)該一飛沖天，但是沒有起來。我們22年、23年節(jié)奏一直就沒有調(diào)過來?！?/p>

往好的方面看，2023年，蔚來在4個月內(nèi)一口氣發(fā)了5款新車，外界看到的可能是產(chǎn)品和交付上的某些具體問題，但背后其實是蔚來從供應(yīng)鏈、生產(chǎn)，到終端銷售的整個體系無法支撐這么快的投放速度。

“我們可以做的更好，這里有很多經(jīng)驗教訓(xùn)?！崩畋笾毖裕瑫r認為，蔚來在從0到1階段的很多重投入，雖然帶來了巨大壓力，卻是非常有必要的，比如做技術(shù)的全棧自研，做用戶服務(wù)與生態(tài)，做充換電網(wǎng)絡(luò)等，“外界慢慢看到了其價值”，這些都成為了蔚來目前抵御競爭的獨特護城河。

進入2024年，即便市場競爭更加慘烈，蔚來也處在產(chǎn)品小年，但李斌卻說，蔚來穩(wěn)住了，“如果從馬拉松的角度來講，最好最舒服的賽段就是節(jié)奏順了，今年是蔚來節(jié)奏非常好的一年，是真正的節(jié)奏跑起來的一年”。

他的說有事實佐證：蔚來4月交付量達15620輛，同比暴增134.6%，環(huán)比增長31.64%，在已公布交付數(shù)據(jù)的新勢力中，同環(huán)比增速均表現(xiàn)最為突出。

二、樂道

李斌提到，新品牌將在5月15日亮相，首款車是“L60”將對標特斯拉Model Y，主打25萬級家用智能純電SUV市場。

綜合各方信息，蔚來對樂道信心很足，蔚來總裁秦力洪更是形容樂道是個富二代，“有誰在品牌發(fā)布第一輛車時就有一千座換電站等著它，樂道在很多體系上成熟程度超過想象”。

與蔚來主打30萬元以上的定位不同的是，樂道面向20萬至30萬元家用市場，追求走量和市占率，首款車型樂道L60將對標特斯拉Model Y。

據(jù)悉，樂道將會與蔚來現(xiàn)有銷售渠道分開，共用售后服務(wù)和補能體系，車輛生產(chǎn)則在蔚來第二先進制造基地和ET5、ET5-T車型使用同一生產(chǎn)線。

過去蔚來一直在30萬元以上高端純電中排名第一，但高端市場容量有限，樂道是蔚來實現(xiàn)規(guī)?；鲩L、攤銷成本的關(guān)鍵一步。蔚來創(chuàng)始人兼CEO李斌表示，作為蔚來的第二個品牌，樂道對蔚來影響不會很大，主要競爭還是樂道所在的20萬元級別的市場。首款車型上市后，除對標車型Model Y以外，小鵬G6和比亞迪宋L也將成為其競爭對手。

李斌認為，樂道的最大優(yōu)勢在于品牌依托的成熟體系。蔚來過去的研發(fā)投入和整個公司體系能力都將會服務(wù)于樂道，目前現(xiàn)有的充換電服務(wù)體系也將部分服務(wù)樂道車型使用。

除樂道外，蔚來還在開發(fā)第二個代號為“螢火蟲”的子品牌，定位入門級別的小型電動汽車，預(yù)計或?qū)⒌陀?0萬元。

溝通會上，李斌再次表示今年純電市場將獲得快速增長。一方面今年是用戶心智的轉(zhuǎn)折點，用戶對品牌的心智開始回歸本來規(guī)律，用戶最終選擇的還是品牌。另一方面，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善，插混和增程向純電轉(zhuǎn)變的過程也更加理性。

過去由于電池原材料成本高漲和充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，導(dǎo)致純電增長弱于混動，但現(xiàn)在用戶行為正在發(fā)生改變。李斌表示，目前蔚來標準續(xù)航和長續(xù)航電池包用戶的比例為95%和5%，但這一數(shù)據(jù)在兩年前還處于等值水平。

蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，蔚來近期銷量增長與前不久推出的新BaaS政策（車電分離購買、電池以租代售等）升級和蔚來推出的10億元置換補貼有關(guān)，同時也和油轉(zhuǎn)電加速的市場大環(huán)境有關(guān)，新能源車滲透率已經(jīng)在4月上半月首次突破50%。

李斌也指出，他最初邁入造車圈時，內(nèi)部就明確企業(yè)的體系能力方面要先打一個基礎(chǔ)，在技術(shù)、充換電網(wǎng)絡(luò)、人才、組織能力上積累，再打出后發(fā)制人的一招?！凹偃缥覀円簧蟻砭蛥⑴c大眾市場競爭，那就太辛苦了”。

在此基礎(chǔ)上，李斌選擇家庭作為突破口，并請來了曾經(jīng)籌辦上海迪士尼的艾鐵成擔任樂道總裁。

“把汽車做出來，我們的工程團隊，不管是整車還是三電三智的都沒問題，但是怎么去理解家庭用戶非常細致的需求，就要找一個靠譜的暖男來帶”，李斌如是說道。

看得出，李斌對這個子品牌期待滿滿，它將成為整個蔚來集團撞線百萬臺的加速劑。李斌表示，接下來艾鐵成和秦力洪將作為各自品牌的一把手，打擂PK、沖刺銷量。

• 換電

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好消息不止這些。眾所周知，蔚來的換電領(lǐng)域布局已久，實力雄厚，相比友商優(yōu)勢明顯。而就在前幾天，蔚來剛剛和廣汽簽署了換電戰(zhàn)略合作，將自己的換電聯(lián)盟擴大到了6家。

有評論認為，借助換電模式，蔚來已經(jīng)立于不敗之地。

評論是否過譽？有一個很現(xiàn)實的問題，第一批新能源汽車車主的電池已經(jīng)陸續(xù)開始過保了。

國家工信部規(guī)定，2016年起，乘用車生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行對電池、電機等核心部件提供8年或12萬公里質(zhì)保（先到達為準）。今年是2024年，距離2016年剛剛過去8年，部分車型的電池已經(jīng)過保，而在未來，過保的車輛將會越來越多。

有網(wǎng)友表示，過了質(zhì)保期限的電池該怎么辦？難道車主只能重新花高價購買電池或者換車嗎？

網(wǎng)友的種種討論，意味著從今年開始，電池的質(zhì)保焦慮將會越來越嚴重，這已經(jīng)成為汽車行業(yè)內(nèi)必須解決的問題。

前段時間，蔚來汽車CEO李斌在直播中也提到了電池過保的問題，李斌提出一個有趣的說法，那就是從某種程度上來說，換電就等于終身質(zhì)保。

仔細想來頗有道理：選擇換電服務(wù)后，由于可以隨時換電，那電池衰減、重新購買電池的費用，甚至被迫換車等問題，都將不在車主的考慮范圍內(nèi)，在應(yīng)對電池過保焦慮中，蔚來給消費者提供了一個新的解法。

據(jù)李斌在直播中表示，一塊30kWh的混動車電池包要6萬元左右，一塊44kWh的電池包要達到8萬元以上，一塊70kWh的電池包要達到15萬元。如果是100kWh的大容量電池包，價格則要在20萬元左右。

此前便有網(wǎng)友表示，換電池的價格已經(jīng)接近一輛車的價格，讓自己承擔不起。這是因為雖然上游碳酸鋰的價格在降低，但動力電池還面臨著存放成本、維護成本、更換工時費等等，所以價格依舊不是普通車主能輕易負擔的存在。

車主還有第二個選擇，那就是直接換車，但這樣的成本就更高了。

那么選擇蔚來的換電呢？權(quán)益升級包的價格為3萬元，可為車主提供終身免費換電服務(wù)，每個月最高4次免費換電，如果按700km續(xù)航計算，可以跑2800km，而且也可以日常充電，價格顯然比重新買一塊電池便宜太多。

簡單來說就是，在選擇換電服務(wù)之后，電池使用年限帶來的續(xù)航衰減、安全隱患等問題都不再由車主承擔，車主只需要支付換電費用，其余的電池維護等等全部交給蔚來，背后其實是一個責任轉(zhuǎn)嫁的問題。

因此，蔚來給當前新能源汽車的過保焦慮問題提出了很不錯的解決方案。

目前，新能源車電池剛剛迎來過保的第一年，過保的數(shù)量并不多，但是3年后呢？5年后呢？8年后呢？要知道，在樂道所布局的家用市場中，性價比是許多車主更看重的點，在這種情況下，換電帶來的電池成本節(jié)省，就相當于多了一條核心競爭力，這正是蔚來換電業(yè)務(wù)帶來的獨特性。

四、結(jié)語

此前，外界一直擔心蔚來花錢太狠，挖護城河挖斷資金鏈。但是，隨著一系列利好的發(fā)布，一系列“援軍”的到來，蔚來讓外界吃下了一顆大大的“定心丸”。這種擔心應(yīng)該會大大緩解。

今年對蔚來而言，最重要的是做好執(zhí)行，不要犯錯誤，等待體系化能力形成后釋放巨大力量。至于蔚來能否如愿進入爆發(fā)的正循環(huán)，或許待樂道首款車型在四季度交付后，市場會給出答案。