投入達(dá)500億元，李斌是「理想主義者」，也是商人

操作系統(tǒng)和芯片是戰(zhàn)略上的高舉高打，換電基礎(chǔ)設(shè)施則是戰(zhàn)術(shù)上的夯實地基。20年前，集國家之力推行中國村村通，包括公路、電力、生活和飲用水、電話網(wǎng)絡(luò)、有線電視網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等，不僅推動農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)村生活水平，也帶動了地方經(jīng)濟(jì)。新能源時代，電動汽車普及最大的障礙在于基礎(chǔ)設(shè)施，其中充換電設(shè)施更是最核心的環(huán)節(jié)之一。

新能源的未來，或者說蔚來要做的換電，不只是換電本身。當(dāng)大家都在卷代表安全、舒適的發(fā)動機(jī)，卷高算力高智能時，常常忽視了“電”和“能”。傳統(tǒng)汽車，核心是造好發(fā)動機(jī)，燃油車背后的能量來源是石油石化體系，電動汽車時代，用戶的操作體驗更簡單，但汽車系統(tǒng)其實更復(fù)雜。換電站的想象空間，可能比我們想象的大。

電動汽車時代，應(yīng)該是“交能融合、車網(wǎng)互動”，即電網(wǎng)無處不在，交通和能源融合。國家光伏、電網(wǎng)，發(fā)電端和用電端保持平衡，單獨建一套能源調(diào)節(jié)系統(tǒng)不經(jīng)濟(jì)。如何讓電網(wǎng)維持平衡，效率最高，就需要車與電網(wǎng)結(jié)合。交通系統(tǒng)與能源系統(tǒng)深度融合后，電池不僅為用于車端，也能作為儲能設(shè)備，削峰填谷，輔助電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻，節(jié)約用電成本，還能幫助電網(wǎng)消納更多風(fēng)電光伏等清潔能。近幾年，政策也對“換電模式”多有支持。

2020年，換電模式第一次被寫入政府工作報告。國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用。在2021年11月，《電動汽車換電安全要求》正式實施，成為我國換電行業(yè)的第一個基本通用性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2021年財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，其中明確提出鼓勵“車電分離”新型商業(yè)模式的發(fā)展。2023年12月，工信部工作會議強(qiáng)調(diào)，2024年要支持新能源汽車換電模式發(fā)展。工信部副部長辛國斌曾在國務(wù)院新聞發(fā)布會上，用了不少時間，總結(jié)了換電模式的七大優(yōu)勢。今年，財政部等部門發(fā)布的《關(guān)于開展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點工作的通知》提出，力爭實現(xiàn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

換電模式，早就不只是某個企業(yè)或某個市場的“倡議”，已上升到國家發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略層面。當(dāng)然，換電市場也足夠大。東方證券研報預(yù)計，到2025年，國內(nèi)換電車型占比有望達(dá)到30%。開源證券預(yù)計，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模有望達(dá)到1334億元。但，做好換電并不容易。以色列公司Better Place以及特斯拉都曾嘗試過換電。然而前者于2013年以破產(chǎn)告終，后者則選擇徹底放棄這一路線，一心一意投向超充的懷抱。Better Place和特斯拉的敗退，資金、技術(shù)（效率）、商業(yè)模式都是攔路虎。

但如果有這么一家企業(yè)，既舍得燒錢也燒得起錢，有創(chuàng)新技術(shù)，換電未必行不通。蔚來應(yīng)該算得上是目前探索換電商業(yè)模式最為成功的一家，它很大程度避開了之前企業(yè)踩過的坑。比如入局時間很重要。2018年5月，蔚來汽車第一座換電站建成投入運營，如今，蔚來換電站已迭代至第四代換電站。

不早不晚，時間剛剛好，距“2010年新能源汽車被國務(wù)院確定為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一”過去了8年，新能源汽車走過起步階段，進(jìn)入放量期。資金重要，成本也重要。換電站是一個巨大的吞金獸，投資規(guī)模大，投資周期長。蔚來一代換電站的建設(shè)成本約為300萬元左右，二代換電站成本約為200萬元，三代換電站成本約在150萬元左右。換電成本在逐漸降低。技術(shù)也很重要。

與前三代換電站相比，蔚來第四代換電站的換電效率、服務(wù)能力都有了大幅提升。在今年6月13日的啟動儀式上，樂道L60以及蔚來ET7都在兩分半鐘左右，完成了從倒車入庫、換電、車輛自檢在內(nèi)的一系列動作，較三代站節(jié)約了1分鐘。從第一代的8分鐘換電，到如今的2分多鐘，每一分鐘的背后都是巨大的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步。結(jié)合換電，蔚來推出了“車電分離BaaS（電池即服務(wù)）”模式，讓用戶不需要承擔(dān)動力電池過保后的因電池衰減而產(chǎn)生的高昂更換成本和車價貶值。通過蔚來換電，用戶相當(dāng)于獲得了電池終身質(zhì)保，每次換電都會享受一次電池健康檢查。

截至9月5日，蔚來已經(jīng)在全球建設(shè)換電站2561座，累計為用戶提供超5200萬次換電服務(wù)。此外，蔚來累計建成超過23000根超充樁和目的地充電樁，接入超160萬根三方品牌充電樁。蔚來已是全國布局充電樁、換電站數(shù)量最多的汽車品牌。東至撫遠(yuǎn)、西至喀什、北至漠河、南至三沙都有蔚來的充電樁，近80%充電電量服務(wù)非蔚來用戶。換電站的“基建狂魔”名不虛傳。

蔚來還覺得不夠，它想“讓油車能去的地方、電車都能去”。為此，蔚來今年8月公布了縣縣通計劃。蔚來計劃在2025年6月30日前，實現(xiàn)全國充電縣縣通。加密蔚來充/換電網(wǎng)絡(luò)布局，讓全國超2800個縣，都有蔚來的充電樁。

“縣縣通”是新能源汽車的新基建。這個計劃太過宏偉龐大，非蔚來一己之力可完成，合作永遠(yuǎn)是最好的選項。“卷價格，更要卷價值，做充換電服務(wù)體系、做縣縣通，希望大家都來卷點這個?！?/p>

蔚來高級副總裁沈斐表示，蔚來能源用自己的實踐，證明了車電分離、可充、可換、可升級這個商業(yè)模式是成立的，可以閉環(huán)的。現(xiàn)在，蔚來也準(zhǔn)備把這個商業(yè)模式，共享給整個中國的汽車產(chǎn)業(yè)。其實，換電不是蔚來的孤身奮戰(zhàn)。近年來，越來越多主機(jī)廠跟蔚來溝通換電合作。短短半年多，蔚來已與長安汽車、吉利控股、奇瑞汽車、江汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、路特斯等七家主機(jī)廠達(dá)成充換電戰(zhàn)略合作。換電聯(lián)盟，是一場多贏的合作。

蔚來用了8年的時間，建成了目前為止全國最大的換電網(wǎng)絡(luò)。蔚來的充換一體，穩(wěn)定性好，設(shè)備利用率高。而且作為重資產(chǎn)、高投入行業(yè)，合作企業(yè)可以節(jié)約成本，快速入局，通過合作研發(fā)，開發(fā)新車型，帶動銷量。“跟蔚來合作，特別是用同樣的電池包，只要廠商推出個換電版的車型，馬上就有一張覆蓋全國的換電網(wǎng)絡(luò)，這個對企業(yè)來講是風(fēng)險最少、投入也最少、收益最大的一個選擇。”沈斐表示。才一年時間，蔚來的換電朋友圈持續(xù)擴(kuò)大，換電聯(lián)盟逐漸形成。聯(lián)盟將一起推動標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；哪茉椿A(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。政府基金也加入這場熱潮。

今年5月31日，武漢國資出手，15億元投資蔚來能源。蔚來和武漢的合作由來已久，2017年設(shè)立蔚來能源，第一階段有過成功的商業(yè)合作，這一次武漢重新增加了對蔚來的投資。蔚來能源從武漢去覆蓋全國乃至全球。武漢這次罕見大手筆，目標(biāo)明確，即加強(qiáng)充換電、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，培育更多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，同時也體現(xiàn)了蔚來換電業(yè)務(wù)的商業(yè)價值。政府資本、合作伙伴加入下，蔚來的換電模式逐漸由重變輕。蔚來增加了運營身份，蔚來網(wǎng)絡(luò)中有幾十座換電站由合作伙伴建設(shè)、持有。

換電賽道明顯升溫下，行業(yè)巨頭也紛紛加倉換電戰(zhàn)略。在9月1日世界動力電池大會上，寧德時代透露未來將要建設(shè)1萬座換電站，到2025年，寧德時代的換電站建設(shè)目標(biāo)是覆蓋超過30座城市，保有量超過500座；2026年覆蓋70座以上城市，換電站保有量超過1500座。

蔚來告訴雷峰網(wǎng)，換電站以后就跟加油站一樣的，全國形成了一套完整的換電網(wǎng)絡(luò)，可以是國家運營的，也可以是企業(yè)或者是第三方運營；電池也擁有了一套標(biāo)準(zhǔn)體系，針對不同的車型或者里程需求，有幾個不同型號的電池可供選擇。各車企在這樣一套體系下進(jìn)行車型的開發(fā)，而不用在電池上進(jìn)行不必要的消耗。如若標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)統(tǒng)一，那么換電大范圍推廣的最大障礙很可能就此被移開，換電能否在那之后如當(dāng)初的充電行業(yè)那樣高歌猛進(jìn)？這值得期待。

03、「原地起跳」：等一個第二增長極

9月5日晚間的財報電話會上，李斌宣布，面向主流家庭市場的樂道品牌首款車型L60定于9月19日正式上市，并將于9月底開啟交付。有消息稱目前L60訂單良好。蔚來品牌，負(fù)責(zé)高端市場，追求高毛利率；樂道品牌，聚焦主流家庭用車市場，追求更大的銷量。所以蔚來主品牌是先發(fā)策略，先期投入重金成為引領(lǐng)者，樂道則采用后發(fā)策略，“生而成熟”，無需再消耗很多資源。

過去兩年，蔚來在研發(fā)上的投入高達(dá)242億元。這一點也曾讓蔚來飽受爭議，但現(xiàn)在看來，蔚來的投入和堅持，已經(jīng)逐漸進(jìn)入收獲期。

李斌在北京車展的溝通會上對雷峰網(wǎng)表示，“蔚來的錢都花在研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施上，我們相信隨著競爭的加劇，大家越來越能夠認(rèn)識到蔚來在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)體系方面投入的后勁。”在蔚來看來，樂道生而成熟?！坝心膫€新能源品牌在發(fā)布第一輛車的時候就坐擁1000座換電站，蔚來從交付第一臺車2年后才剛有200座，所以樂道起步的成熟程度超乎想象，尤其是全鏈條端到端的體驗上?！蔽祦砺?lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示。

蔚來技術(shù)、產(chǎn)品以及持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已經(jīng)逐漸進(jìn)入量變到質(zhì)變的積累。蔚來利用國內(nèi)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，加之蔚來通過投入研發(fā)帶來的優(yōu)化，實現(xiàn)降本增效。蔚來也會改善經(jīng)營效率，提高產(chǎn)能。李斌直言，“樂道做的事情叫原地起跳。”聚焦20萬元的主流市場，樂道會成為蔚來公司的第二增長極嗎？我們等待時間的答案。