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智能車(chē)參考 | 公眾號(hào) AI4Auto

蔚來(lái)市值昨夜暴漲了65+億，李斌再次流露真性情，銳評(píng)燃油車(chē)。

剛剛，蔚來(lái)二季度財(cái)報(bào)披露，數(shù)據(jù)全面向好：交付創(chuàng)下歷史新高，營(yíng)收超出一季度預(yù)期。凈虧損同比收窄，汽車(chē)毛利率有所提升。

二季度核心指標(biāo)整體向好，蔚來(lái)給出的三季度交付營(yíng)收指引，同樣樂(lè)觀，引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注，股價(jià)一夜暴漲超14.4%，漲出的市值比一個(gè)月的賣(mài)車(chē)收入還多。

在發(fā)布財(cái)報(bào)后的電話(huà)會(huì)議上，當(dāng)年想不明白誰(shuí)還在買(mǎi)油車(chē)的金池長(zhǎng)老斌哥，又一次對(duì)油車(chē)激情開(kāi)麥：

“燃油車(chē)在中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入惡性循環(huán)”

“因?yàn)樵S多內(nèi)燃機(jī)品牌必須降價(jià)保持其市場(chǎng)份額”

“2到3年內(nèi)，新能源滲透率會(huì)超80%”

蔚來(lái)交付創(chuàng)新高，市值一夜暴漲超14%

首先是汽車(chē)交付方面，蔚來(lái)第二季度的交付量達(dá)到57373輛，同比大幅增長(zhǎng)143.9%，環(huán)比增長(zhǎng)90.9%，創(chuàng)造歷史新高，也高于上一季度，蔚來(lái)給出的54000-56000輛的交付量指引。

其次，聚焦財(cái)報(bào)核心指標(biāo)，第二季度營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)174.46億元，同比增長(zhǎng)98.9%，環(huán)比增長(zhǎng)76.1%，同樣超過(guò)165.87-171.35億元的指引。

其中，汽車(chē)銷(xiāo)售收入為156.79億元，同比增長(zhǎng)118.2%，環(huán)比增長(zhǎng)87.1%；來(lái)自汽車(chē)的銷(xiāo)售收入占總營(yíng)業(yè)收入的89.9%，較去年同期增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。

平均下來(lái)的單車(chē)價(jià)格為27.33萬(wàn)元，較去年同期下降3.22萬(wàn)元，這已經(jīng)是連續(xù)第三個(gè)季度均價(jià)下滑。

交付量和營(yíng)收，都表現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)，并且雙雙超過(guò)蔚來(lái)預(yù)期，在新勢(shì)力當(dāng)中處于中上水平。

看盈利方面，虧損仍超50億，第二季度凈虧損50.46億元，但已經(jīng)保持了收窄趨勢(shì)，比去年同期凈虧損額少了10億元，比起上一季度也減少了1.4億元，賣(mài)一輛還要虧87951元。

同時(shí)，毛利率也顯著增長(zhǎng)，第二季度的整體毛利率為9.7%，比去年同期提高了8.7個(gè)百分點(diǎn)，將近是上一季度的兩倍；汽車(chē)毛利率為12.2%，相比去年翻了一番，比起上一季度提升了3個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于毛利率的顯著提高，蔚來(lái)在財(cái)報(bào)中解釋?zhuān)@是由于材料成本下降，部分被用戶(hù)權(quán)益調(diào)整所致的平均售價(jià)下降所抵銷(xiāo)。

另外，蔚來(lái)在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議當(dāng)中也作出回應(yīng)，表示售后服務(wù)效率提升、換電服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)，導(dǎo)致其他業(yè)務(wù)的虧損減少，這是毛利率增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

蔚來(lái)預(yù)計(jì)，到今年年底，公司的毛利率將達(dá)到15%。

在營(yíng)業(yè)支出方面，研發(fā)費(fèi)用32.19億元，同比下降了3.8%，不過(guò)比起上一季度增長(zhǎng)12.4%。

銷(xiāo)售、一般及行政費(fèi)用為37.58億元，同比大幅增長(zhǎng)31.5%，環(huán)比增長(zhǎng)25.4%。

財(cái)報(bào)透露的原因?yàn)椋轰N(xiāo)售職能的人員成本增加，以及銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)增長(zhǎng)。

這可能與蔚來(lái)為樂(lè)道新開(kāi)105家門(mén)店，并招聘銷(xiāo)售人員有關(guān)。

關(guān)于蔚來(lái)目前的現(xiàn)金儲(chǔ)備，截止至6月底，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資以及長(zhǎng)期定期存款為416億元，比去年同期增長(zhǎng)10億元，但比今年一季度的余額減少了37億元。

作為最后一個(gè)交上財(cái)報(bào)成績(jī)單的新勢(shì)力車(chē)企，蔚來(lái)的表現(xiàn)整體不錯(cuò)，營(yíng)收和銷(xiāo)量都超過(guò)預(yù)期，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

但上半年銷(xiāo)售8.7萬(wàn)輛，僅完成全年目標(biāo)的38%。

接下來(lái)銷(xiāo)量依然承壓，蔚來(lái)之未來(lái)，有何計(jì)劃？

蔚來(lái)接下來(lái)如何發(fā)展？

蔚來(lái)把希望放在了新車(chē)和出海上。

新車(chē)方面，首先是今年四季度，子品牌樂(lè)道首款車(chē)L609月19日正式上市后，將成為蔚來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

李斌確認(rèn)，L60的價(jià)格會(huì)比21.99萬(wàn)元的預(yù)售價(jià)更低，但定價(jià)不會(huì)太激進(jìn)，樂(lè)道中長(zhǎng)期目標(biāo)毛利率為15%，對(duì)齊主品牌。

蔚來(lái)對(duì)L60很有信心，為了保障供應(yīng)，蔚來(lái)已在樂(lè)道工廠實(shí)行“雙班倒”，按照12月交付1萬(wàn)輛的目標(biāo)準(zhǔn)備產(chǎn)能，蔚來(lái)希望明年月銷(xiāo)能破2萬(wàn)。

然后到明年，蔚來(lái)表示，至少還會(huì)交付兩款新車(chē)。

一款是蔚來(lái)ET9，將按計(jì)劃在明年一季度交付。

ET9是蔚來(lái)的行政旗艦轎車(chē)，在去年NIO Day上開(kāi)啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)格為80萬(wàn)元，搭載了一系列最新技術(shù)，比如900V架構(gòu)、保時(shí)捷同款的全主動(dòng)懸架和蔚來(lái)自研智駕芯片。

另一款是第三品牌螢火蟲(chóng)的首款車(chē)，也將在明年交付，預(yù)計(jì)價(jià)格區(qū)間在14萬(wàn)元以上，此前網(wǎng)絡(luò)諜照顯示，首款車(chē)將對(duì)標(biāo)寶馬MINI Cooper。

蔚來(lái)認(rèn)為，螢火蟲(chóng)很適合出海，樂(lè)道和螢火蟲(chóng)的加入，將使得蔚來(lái)的全球擴(kuò)張計(jì)劃更加積極。

談到出海，蔚來(lái)坦承，盡管歐洲關(guān)稅會(huì)抬高國(guó)產(chǎn)車(chē)出海的成本，但蔚來(lái)海外擴(kuò)張的方向沒(méi)有改變，仍會(huì)專(zhuān)注已經(jīng)進(jìn)入的歐洲5國(guó)(德國(guó)、荷蘭、挪威、丹麥和瑞典)。

同時(shí)開(kāi)拓新的市場(chǎng)：石油大本營(yíng)——中東。

蔚來(lái)表示，去年阿聯(lián)酋的阿布扎比官方投資蔚來(lái)30多億美元，所以蔚來(lái)也將阿聯(lián)酋列入出海計(jì)劃，將在當(dāng)?shù)亻_(kāi)店和交付。

至于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，蔚來(lái)認(rèn)為，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)很大，增長(zhǎng)的并不會(huì)太快，甚至出現(xiàn)下降也正常。

所以從整體來(lái)看，這是個(gè)存量市場(chǎng)。

但分開(kāi)看局部，新能源汽車(chē)仍是增量市場(chǎng)。

李斌判斷，燃油車(chē)份額將加速下降，將市場(chǎng)份額讓給新能源汽車(chē)。

他在財(cái)報(bào)會(huì)上判斷燃油車(chē)在中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入降價(jià)保市場(chǎng)的惡性循環(huán)，降價(jià)讓經(jīng)銷(xiāo)商盈利、品牌形象以及二手車(chē)殘值同時(shí)受損。

實(shí)際也確實(shí)如此，燃油車(chē)正在成為非主流。

新能源汽車(chē)在7月的滲透率突破了50%，李斌當(dāng)年想不明白的事兒，越來(lái)越多人也想不明白了。

李斌還以挪威為例，認(rèn)為一旦超過(guò)50%這個(gè)點(diǎn)，新能源滲透率的增長(zhǎng)速度會(huì)加快，他預(yù)判兩到三年內(nèi)，新能源滲透率會(huì)超過(guò)80%。

這或許就是為什么，蔚來(lái)給主品牌定下了月銷(xiāo)4萬(wàn)輛的目標(biāo)，相當(dāng)于當(dāng)前銷(xiāo)量的2倍。

一旦實(shí)現(xiàn)，蔚來(lái)在研發(fā)和基建上的長(zhǎng)期投入勢(shì)能，將釋放出前所未有的動(dòng)能。