距離Vision Pro大賣，蘋果還差一個(gè)華強(qiáng)北

作者：何律衡，編輯：陳彬

MR（混合現(xiàn)實(shí)）行業(yè)沒能等到它的“iPhone時(shí)刻”。

2月2日，被寄予厚望的蘋果MR頭顯Vision Pro終于發(fā)售。此前的預(yù)售階段，蘋果只賣出了大約20萬臺(tái)頭顯，MR仍沒擺脫“小眾玩具”的定位。

高達(dá)3499美元的起步價(jià)，是“勸退”的主要原因。如果再算上便攜包、備用電池組、針對近視用戶的定制鏡片等周邊，最終售價(jià)將高達(dá)約4600美元（約33028人民幣）。

蘋果向來擅長打造頂級(jí)產(chǎn)品，但在降本這件事上，還得仰賴大洋彼岸的華強(qiáng)北們。

無奈的選擇

Vision Pro高昂的定價(jià)，兩顆分辨率高達(dá)4k的Micro-OLED屏幕得負(fù)全責(zé)。根據(jù)拆解，Vision Pro硬件成本高達(dá)1509美元，其中來自索尼的Micro-OLED屏幕價(jià)值700美元，占比近50%，夠買2臺(tái)PICO 4整機(jī)了。

但這Micro-OLED，蘋果非用不可。

眾所周知，衡量MR產(chǎn)品好壞的核心指標(biāo)，是沉浸感。若想實(shí)現(xiàn)科幻電影般的效果，屏幕極其關(guān)鍵。

當(dāng)前，以Meta Quest系列為代表的主流頭顯產(chǎn)品，采用的都是LCD顯示技術(shù)。

這是目前普及率最高的一種顯示技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，單位成本低廉。對迫切需要擴(kuò)大受眾的MR行業(yè)來說，是一個(gè)性價(jià)比很高的選擇。

但高性價(jià)背后常常是性能的妥協(xié)——LCD屏幕的畫質(zhì)著實(shí)一般。

LCD是一種背光顯示技術(shù)，即依靠底部的背光層發(fā)光，通過液晶層來調(diào)節(jié)光線，與濾光片配合，呈現(xiàn)、變化不同的顏色。我們可以把背光層想象成一個(gè)手電筒，對著一扇百葉窗照射；通過調(diào)整百葉窗，來實(shí)現(xiàn)不同的光線效果。

然而，這扇百葉窗是不能完全閉合的。不管怎么調(diào)節(jié)，手電筒的光總會(huì)漏出來，導(dǎo)致不能呈現(xiàn)全黑畫面，顏色對比度也較低。

準(zhǔn)備顛覆MR行業(yè)的蘋果，顯然不能接受LCD這般差強(qiáng)人意的方案。但尷尬的是，另一大主流顯示技術(shù)OLED，也派不上用場。

目前，OLED常用于智能手機(jī)與電視，是一種自發(fā)光的顯示技術(shù)，每個(gè)像素都可以獨(dú)立控制，顏色對比度高，畫面呈現(xiàn)效果更好。簡單來說，OLED取消了“百葉窗”的設(shè)計(jì)，直接調(diào)節(jié)“手電筒”，所以也就不存在畫質(zhì)問題。

然而，OLED的缺陷在于，它的像素實(shí)在“太大了”。頭顯產(chǎn)品的屏幕，需要放置到離人眼特別近的地方。這就導(dǎo)致原本不易察覺的像素，也會(huì)因?yàn)榉糯笞兊妙w顆分明，仿佛隔著一層紗窗看東西。

那么，為什么不能把像素做小呢？這是因?yàn)?，傳統(tǒng)OLED制造工藝，暫時(shí)無法將像素縮小到VR頭顯能采用的程度。

正是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的工藝不行，才有了Micro-OLED的誕生。

與傳統(tǒng)OLED最大的不同在于，底部的玻璃基板換成了硅晶圓。這種轉(zhuǎn)變能夠?qū)⑾袼乜s小到另一個(gè)層級(jí)，從傳統(tǒng)OLED的幾十微米下降到了10微米以下，避免了紗窗效應(yīng)；同時(shí)因?yàn)镻PI（像素密度）提高，畫質(zhì)變得更加細(xì)膩，沉浸感提升。

2021年底，索尼首次推出Micro-OLED顯示技術(shù)；幾乎同一時(shí)間，Vision Pro設(shè)計(jì)終于定稿，Micro-OLED成了蘋果事實(shí)上唯一的選擇。

于是，蘋果在臺(tái)灣省秘密建立了工作室，召集索尼的顯示專家，連同晶圓制造巨頭臺(tái)積電的技術(shù)員，研究怎么把兩顆4k Micro-OLED屏幕安裝到Vision Pro上。

只是，Micro-OLED仍是一項(xiàng)剛剛走出實(shí)驗(yàn)室的顯示技術(shù)，存在良率低、產(chǎn)能不足等問題，所以制造成本才如此昂貴。Vision Pro注定只能是一款聲量遠(yuǎn)大于銷量的利基型產(chǎn)品。

不過，蘋果似乎一點(diǎn)都不慌。因?yàn)樽屜M(fèi)者為昂貴的新興技術(shù)買單，蘋果不是第一次干。

過往之鑒

上一次是在2017年。

彼時(shí)，iPhone迎來問世十周年，紀(jì)念版機(jī)型iPhone X的價(jià)格也很值得“紀(jì)念”——999美元起，成為史上售價(jià)最高的一代iPhone。消費(fèi)市場一度對此口誅筆伐，等到硬件拆解后，才發(fā)現(xiàn)罪魁禍?zhǔn)自瓉硎荗LED屏幕。

這是蘋果第一次在iPhone上用OLED屏幕替代LCD屏幕，好處是更加輕薄、能夠?qū)崿F(xiàn)全面屏、顯示的顏色更鮮亮，壞處則是高達(dá)130美元的成本，是LCD的2-3倍。

當(dāng)年的OLED屏幕，與如今的Micro-OLED有著諸多相似之處：

一是需求較低。在iPhone X推出之前，OLED手機(jī)的市占率始終在20%附近徘徊。

二是產(chǎn)能較低。因?yàn)镺LED生產(chǎn)工序復(fù)雜，涉及到的材料、設(shè)備成本居高不下。彼時(shí)，LCD又正值頂峰期，以三星為首的面板廠商自然不愿意擴(kuò)產(chǎn)，畢竟風(fēng)險(xiǎn)太大。

究其本質(zhì)，還是OLED“油水”太少。

起碼當(dāng)時(shí)展現(xiàn)出來的收益，不足以讓面板廠投重金，突破技術(shù)和產(chǎn)能的桎梏。高成本、低產(chǎn)能造成低需求，低需求又反過來使得降本遙遙無期。

惡性循環(huán)下，OLED在智能手機(jī)上遲遲找不到一個(gè)突破口——直到蘋果入場。

iPhone X打破了市場預(yù)期，發(fā)布當(dāng)季就創(chuàng)下2240萬部的最高銷量，將蘋果市場份額一舉提高至44%。這向產(chǎn)業(yè)鏈釋放了一個(gè)信號(hào)：放心投產(chǎn)，需求管飽。

在擴(kuò)容的市場需求下，OLED擴(kuò)產(chǎn)如火如荼。

尤其以京東方為首的中國面板廠商，格外激進(jìn)。2017年國內(nèi)OLED總產(chǎn)能只有0.6平方千米，待到2022年時(shí)已有21.8平方千米，五年時(shí)間翻了36倍有余[9]。近三年OLED新增產(chǎn)能中，中國廠商占據(jù)七成，而京東方位列第一。

至此，產(chǎn)能利用率大幅提升，OLED的單位成本開始下降。

并且隨著市場競爭加劇，各家面板廠更主動(dòng)尋求起其他降本的良方。例如曾經(jīng)不愿擴(kuò)產(chǎn)的三星，如今正開足馬力研發(fā)新的工藝，希望繞開OLED最昂貴的原材料FMM（精細(xì)金屬掩模），以實(shí)現(xiàn)低成本量產(chǎn)。

你一拳我一拳，OLED成本就這樣被打了下來，在智能手機(jī)市場開始如入無人之境。

2023年，OLED屏幕在智能手機(jī)中超過50%，第一次將LCD從王位上拉了下來。未來，OLED很可能會(huì)全面占領(lǐng)智能手機(jī)市場。iPhone X就像是火種，在智能手機(jī)被LCD稱霸的草地上，給OLED燒出了一片土地肥沃的空地。

事實(shí)證明，訂單才是新技術(shù)降本的唯一推動(dòng)力。不過，光靠蘋果一家的訂單，顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

蘋果的降本秘方

事實(shí)上，隨著iPhone X在消費(fèi)市場大獲成功，蘋果也向手機(jī)同行們釋放了一個(gè)信號(hào)：

過去，用OLED是先進(jìn)；以后，不用OLED是落后。

從2018年開始，越來越多的手機(jī)廠商也開始意識(shí)到OLED的重要性。例如在當(dāng)時(shí)，華為手機(jī)的OLED屏幕采用率僅有10%，如今已躍升至60%左右。隔壁的小米，也在過去5年時(shí)間，將采用率從個(gè)位數(shù)百分比提升至接近50%。

而以嗅覺敏銳著稱的華強(qiáng)北，更是降本的主力軍。

例如在2023年，華強(qiáng)北就推廣了一項(xiàng)用激光修復(fù)OLED屏幕壞線的新技術(shù)，并且價(jià)格只有蘋果官方維修價(jià)的1/3。

事實(shí)上，在OLED屏幕普及的過程中，蘋果從來都不是主角。貢獻(xiàn)了更多訂單的國產(chǎn)手機(jī)、大舉擴(kuò)張的面板廠，以及“黑科技”遍地的華強(qiáng)北，顯然才是中流砥柱。只是，蘋果特別擅長扮演“吹響沖鋒號(hào)”的角色，帶著大家一起卷。

發(fā)動(dòng)遠(yuǎn)在大洋彼岸的華強(qiáng)北們，才是蘋果降本真正的秘方。

在Micro-OLED上，蘋果想要故技重施，同樣得依賴這股東方的神秘力量。好消息是，有華強(qiáng)北商家已開始了行動(dòng)。售價(jià)1999人民幣的MR一體機(jī)，已經(jīng)被擺上了電子市場的柜臺(tái)。

而更多國內(nèi)的“正規(guī)軍”，也不甘示弱。在不久前的CES展上，國產(chǎn)廠商組團(tuán)推出了各自的MR產(chǎn)品。其中如創(chuàng)維，直接在最新款的MR頭顯中使用了京東方的Micro-OLED顯示屏，并且打出了“全球第二款、中國首款單眼4K MR”的宣傳旗號(hào)。

但壞消息是，目前整個(gè)MR行業(yè)的出貨量與收益，終歸還是沒法與智能手機(jī)相比。

相關(guān)新聞報(bào)道顯示，愿意“復(fù)刻”Vision Pro的華強(qiáng)北商戶，其實(shí)并不算多。

而光靠Vision Pro和追逐者的訂單，在當(dāng)下似乎也不足以吸引面板廠大舉擴(kuò)產(chǎn)。去年年底，出于對MR產(chǎn)業(yè)短期的不看好，京東方終止了對Micro-OLED項(xiàng)目的10億元增資，轉(zhuǎn)而去研發(fā)更先進(jìn)的顯示技術(shù)。

據(jù)國金證券的預(yù)測，預(yù)計(jì)到2027年全球XR用Micro-OLED出貨量也不過2300萬片，僅僅與2023年iPhone的平均月銷量持平[12]。

如何“吹好”這一次的“沖鋒號(hào)”，才是如今庫克需要思考的首要問題。

尾聲

和如今炙手可熱的人工智能相比，MR顯然是一項(xiàng)略顯“過氣”的領(lǐng)域。然而，兩者之間的相似程度，其實(shí)比我們想象中要更多。

眾所周知，人工智能浪潮始于2012年，多倫多大學(xué)教授辛頓憑借驚艷的AlexNet，吸引來了產(chǎn)業(yè)界的大量投資。

然而，許多AlexNet所使用到的深度學(xué)習(xí)技術(shù)，其實(shí)并不新鮮。只是在過去很長一段時(shí)間，人們并不相信深度學(xué)習(xí)路線行得通，一度將其視作與“占星術(shù)”并列的偽科學(xué)。

真正讓深度學(xué)習(xí)走上臺(tái)前的，更多是產(chǎn)業(yè)界的信心。辛頓的成果廣泛流傳之后，科技巨擘們才開始大量燒錢，并堅(jiān)信深度學(xué)習(xí)能改變世界。

信心，同樣是當(dāng)下MR產(chǎn)業(yè)所最欠缺的。

從2014年的“VR元年”開始算起，這個(gè)行業(yè)也兩度大起大落，和2012年前的深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域頗為相似。如今，微軟已經(jīng)放棄了Hololens 3頭顯的開發(fā)；而最早推出AR眼鏡的谷歌，早在2019年就退出了這個(gè)市場。

隨著蘋果入場，曾經(jīng)的一潭死水再度活躍了起來。谷歌又宣布將與三星合作，推出MR頭顯同蘋果競爭。

固然，Vision Pro存在著各種不足之處；但如果都沒有大公司愿意折騰了，那才是整個(gè)行業(yè)的至暗時(shí)刻。

參考文章：

[1]?Vision Pro：消費(fèi)科技新高度，空間計(jì)算新時(shí)代，天風(fēng)證券[2]?Micro OLED是影響成本及出貨量的關(guān)鍵，TrendFroce[3]?OLED微顯示器的高分辨率技術(shù)，索尼[4]?Micro-OLED:下個(gè)時(shí)代的主流屏幕？億歐網(wǎng)[5]?視涯科技Micro OLED內(nèi)部交流紀(jì)要，頤和策略[6]?一文了解LCD和OLED的工作原理及優(yōu)缺點(diǎn)對比，硬件筆記本[7]?為什么iPhone X選擇用OLED屏幕？少數(shù)派[8]?一塊OLED屏幕引發(fā)的賭局與暗戰(zhàn)，36氪[9]?OLED產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程加速，全尺寸應(yīng)用空間廣闊，中金公司[10]?政策助力我國OLED面板行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2023年滲透率有望趕超LCD，觀研天下[11]?解構(gòu)華強(qiáng)北的激蕩四十年，城市備忘錄[12]?Micro OLED，XR領(lǐng)域打造百億藍(lán)海，50億設(shè)備投資可期，國金證券

編輯：陳彬視覺設(shè)計(jì)：疏睿責(zé)任編輯：陳彬