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若無做“拳王”的勇氣,就不要站上芯片設(shè)計(jì)業(yè)這個(gè)擂臺(tái)

2023/08/15
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“我們得低調(diào),不然被美國(guó)盯上,上黑名單可就慘了?!弊罱?jīng)常會(huì)聽到類似言論。我能理解這種心態(tài),但是不認(rèn)同這種做法,以美國(guó)的情報(bào)能力,對(duì)國(guó)內(nèi)有哪些芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備挑戰(zhàn)美國(guó)商務(wù)部設(shè)定“紅線”的能力應(yīng)該一清二楚,實(shí)在不行還可以讓臺(tái)積電等上游廠商拉名單。通過市場(chǎng)消息來鎖定“制裁”目標(biāo)?這是把美國(guó)情報(bào)機(jī)構(gòu)當(dāng)成普通A股投資者來看待了。

其實(shí),如果真丟掉了“腳踢英偉達(dá),拳打英特爾”的企圖,對(duì)大部分本土芯片創(chuàng)業(yè)公司而言,倒不是壞事。大樹底下難長(zhǎng)草,面對(duì)面與巨頭硬抗勝算極低,就算是聯(lián)發(fā)科,當(dāng)初剛從聯(lián)電獨(dú)立出來的時(shí)候,選擇產(chǎn)品方向就小心翼翼避開英特爾的勢(shì)力范圍。

對(duì)此,聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介曾做解讀:“當(dāng)初聯(lián)發(fā)科會(huì)選擇CD-ROM這個(gè)周邊產(chǎn)品,的確是想離英特爾(Intel)、中央處理器CPU)遠(yuǎn)一點(diǎn),因?yàn)橛⑻貭栍绊懕容^大,如果受到它影響,自己能掌握的條件就會(huì)減少,我們想CD-ROM離CPU遠(yuǎn)一點(diǎn)?!?/p>

在不考慮政策影響的自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景下,遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)巨頭的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)是多數(shù)芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司的現(xiàn)實(shí)選擇。不過,近年來選擇在產(chǎn)業(yè)巨頭優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)的案例屢見不鮮,在全球化受沖擊的情況下,這類嘗試自然有其價(jià)值,單是敢于走上擂臺(tái)向“拳王”發(fā)起挑戰(zhàn)的勇氣就值得欽佩,

但如果沒有與現(xiàn)任“拳王”血戰(zhàn)到底的決心,沒有合理評(píng)估現(xiàn)存市場(chǎng)留給自己的生存空間在何處,這份“勇氣”只是賣給投資機(jī)構(gòu)或政府,那么自然一遇到風(fēng)吹草動(dòng)就要心驚肉跳,甚至產(chǎn)生內(nèi)亂了。

在當(dāng)前這個(gè)內(nèi)外交困的產(chǎn)業(yè)低潮期,所有還在擂臺(tái)上的選手不如回顧一下蔡明介在《競(jìng)爭(zhēng)力的探求:IC設(shè)計(jì)、高科技產(chǎn)業(yè)實(shí)戰(zhàn)策略》的經(jīng)驗(yàn)分享。在這本書中,蔡明介指出了IC設(shè)計(jì)業(yè)的四個(gè)致勝要素:第一、極強(qiáng)的產(chǎn)品力,唯有持續(xù)不斷推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,才是留在擂臺(tái)上的基礎(chǔ);第二、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)思維,IC設(shè)計(jì)(特別是大芯片)是資源有限的智力競(jìng)賽,一定要充分發(fā)揮己方優(yōu)勢(shì),以上駟對(duì)下駟;第三、經(jīng)得起考驗(yàn)的產(chǎn)品開發(fā)流程管理,要能順利把技術(shù)商品化;第四,二八法則,只有擠進(jìn)前排才有飯吃。

當(dāng)然,蔡明介最著名的言論恐怕還是“一代拳王”理論,即IC設(shè)計(jì)業(yè)如無休止的車輪戰(zhàn),因?yàn)楫a(chǎn)品更迭快,用戶選擇多,即便是領(lǐng)導(dǎo)廠商,也要不斷自我革命,在變化的市場(chǎng)中刷新自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,一旦節(jié)奏變慢或者方向選錯(cuò),很快就會(huì)被淘汰,變成舊“拳王”,被迫下臺(tái)。

歷史上第一家芯片設(shè)計(jì)上市公司C&T(Chips and Technologies)憑借PC芯片組上市,但這個(gè)方向當(dāng)時(shí)不斷有新公司加入,C&T在技術(shù)與產(chǎn)品力上并未有足夠的護(hù)城河,其業(yè)務(wù)受競(jìng)爭(zhēng)者沖擊開始衰退,后來不得不退出芯片組市場(chǎng)去轉(zhuǎn)做LCD控制器,其最終的命運(yùn)是被英特爾收購(gòu)。C&T是“一代拳王”的典型案例,統(tǒng)治芯片組市場(chǎng)不到兩年就被趕了下來。

如果對(duì)芯片設(shè)計(jì)業(yè)市場(chǎng)殘酷性有足夠了解之后還準(zhǔn)備征戰(zhàn)這個(gè)市場(chǎng),又不準(zhǔn)備長(zhǎng)期寄生于政府的定向輸血,那就可以參考蔡明介重視的S曲線理論了。

從銷量來看,每一種產(chǎn)品在時(shí)間上都可以視作S曲線,大致可以分為醞釀期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期四個(gè)階段。每個(gè)階段并沒有絕對(duì)的優(yōu)劣,不同的公司需要根據(jù)自己的稟賦來選擇合適的切入點(diǎn)。

“S曲線的X軸是時(shí)間,Y軸是市場(chǎng)普及率,也可以是產(chǎn)品功能演進(jìn)速度。即使在S曲線中段才切入,只要掌握好技術(shù)、彈性、效率,不見得扳不倒大巨人。”蔡明介對(duì)S曲線的應(yīng)用有過多次詳細(xì)的闡釋,他還說:“一般人也認(rèn)為最早切入市場(chǎng)(first to the market)很重要,但事實(shí)上我們發(fā)現(xiàn),誰最早達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模(first to the scale)才是最重要的?!?/p>

這種后發(fā)制人的理念特別值得大陸同行學(xué)習(xí),但低調(diào)并不等于沉默,雖然我不喜歡之前那種吹破天地的囂張,但更不欣賞當(dāng)前的小心翼翼。都準(zhǔn)備要站在擂臺(tái)上了,那就不要有只要自己躲起來就不會(huì)被發(fā)現(xiàn)的鴕鳥思維,歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們,民間沒有高手,怯戰(zhàn)的永遠(yuǎn)不會(huì)取勝。

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