美修訂EAR對(duì)華影響

2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局宣布了一系列在《出口管理?xiàng)l例》（EAR）下針對(duì)中國(guó)的出口管制新規(guī)。本次重新修訂《出口管理?xiàng)l例》的打擊目標(biāo)非常明確，以先進(jìn)計(jì)算芯片和超級(jí)計(jì)算機(jī)為切入點(diǎn)，全面加強(qiáng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，特別是國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程能力的限制，這將對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備造成沖擊。

一、美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》新規(guī)主要內(nèi)容

本次美國(guó)重新修訂《出口管理?xiàng)l例》，最具殺傷力的內(nèi)容為調(diào)整了4個(gè)ECCN編碼、新增3個(gè)外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則，增加美國(guó)人參與中國(guó)境內(nèi)的集成電路開(kāi)發(fā)活動(dòng)限制和最終用途限制。

（一）出口管制分類(lèi)編碼的新增和調(diào)整

本次修訂主要對(duì)ECCN編碼3A090、4A090、3B090、4D090進(jìn)行了新增和調(diào)整，分別對(duì)應(yīng)了先進(jìn)計(jì)算芯片，裝有先進(jìn)計(jì)算芯片的計(jì)算機(jī)，相關(guān)設(shè)備和配套軟件，特定的半導(dǎo)體制造設(shè)備。被列入四個(gè)編碼的商品向中國(guó)出口時(shí)，均需取得出口許可證，同時(shí)其許可證政策原則為推定拒絕；針對(duì)最終用戶(hù)為總部位于美國(guó)或其盟友國(guó)家和地區(qū)的公司時(shí)，出口相關(guān)物項(xiàng)可適用逐案審批原則。另外，針對(duì)未在3A090、4A090等編碼下的商品，只要相關(guān)技術(shù)參數(shù)達(dá)到3A090、4A090等編碼同等水平，也會(huì)被按照同等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控。

（二）三個(gè)外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）

三個(gè)外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）包括實(shí)體清單FDPR、先進(jìn)計(jì)算FDPR、超算最終用途FDPR。上述三個(gè)FDPR分別針對(duì)實(shí)體清單內(nèi)的內(nèi)容，先進(jìn)計(jì)算的相關(guān)內(nèi)容，以及超算最終用途相關(guān)內(nèi)容。過(guò)去，美國(guó)曾經(jīng)使用最低成分含量規(guī)則來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)臂管轄，比如此前要求含美國(guó)技術(shù)比例必須低于25%，但從實(shí)踐上看，跨國(guó)公司可以人為壓低含美國(guó)技術(shù)比例繞過(guò)最低成分含量規(guī)則。因此，美國(guó)在近年來(lái)的出口管制規(guī)則修訂中往往使用外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則，也就是通過(guò)上游技術(shù)屬性、產(chǎn)品技術(shù)屬性等指標(biāo)進(jìn)行管控，而且不設(shè)置最低含量或最低比例，直接一票否決。也就是說(shuō)，只要有一絲一毫的美國(guó)技術(shù)，就觸發(fā)一票否決，直接被禁。在俄烏沖突后，美國(guó)就出臺(tái)針對(duì)俄羅斯FDPR，客觀的說(shuō)，FDPR的管制力度遠(yuǎn)比最低成分含量規(guī)則更加嚴(yán)格，而且FDPR很難繞過(guò)。

（三）美國(guó)人參與中國(guó)境內(nèi)的集成電路開(kāi)發(fā)活動(dòng)限制

該條款顧名思義是限制美國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)從事半導(dǎo)體行業(yè)，而且懲罰非常嚴(yán)厲，若違反該規(guī)定，可能會(huì)遭遇刑事風(fēng)險(xiǎn)。

（四）最終用途限制

最終用途限制主要指向的是特定先進(jìn)制程產(chǎn)能——14/16nm以下邏輯芯片，18nm以下的DRAM芯片，128層以上的NAND芯片。只要是《出口管理?xiàng)l例》下的商品可能被用于上述先進(jìn)制程的設(shè)備、材料、軟件和技術(shù)，就不得向中國(guó)出口。

二、對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的影響

相對(duì)于以往的管制禁令，本次美國(guó)出口管制新規(guī)修訂的打擊力度是規(guī)模空前的，而且打擊點(diǎn)異常精準(zhǔn)，對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、設(shè)備、制造都將造成較大影響。

（一）對(duì)設(shè)計(jì)公司的影響

《出口管理?xiàng)l例》新規(guī)相當(dāng)于把原本對(duì)付hw的套路進(jìn)一步擴(kuò)大化，中國(guó)Fabless IC設(shè)計(jì)公司在流片時(shí)將受到不同程度的限制。

首先，在實(shí)體清單內(nèi)的企業(yè)一律無(wú)法在使用美國(guó)上游技術(shù)的晶圓廠流片，比如HW海思、天津ft等在實(shí)體清單內(nèi)的企業(yè)無(wú)法在使用美國(guó)上游技術(shù)的晶圓廠流片。

其次，即便是不在清單內(nèi)的企業(yè)，只要其技術(shù)指標(biāo)達(dá)到3A090的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，其芯片無(wú)法在使用美國(guó)上游技術(shù)的晶圓廠流片。這個(gè)算力標(biāo)準(zhǔn)是主要針對(duì)GPU和人工智能芯片，近年來(lái)，寒武紀(jì)、阿里、百度、騰訊開(kāi)發(fā)了一系列人工智能芯片，產(chǎn)生了象帝先、芯動(dòng)科技、摩爾線(xiàn)程、璧仞科技等一批GPU初創(chuàng)公司，如果國(guó)產(chǎn)GPU和人工智能芯片算力未超標(biāo)，則可正常流片，如果算力超標(biāo)，即便這些公司不在實(shí)體清單內(nèi)，也無(wú)法在使用美國(guó)上游技術(shù)的晶圓廠流片。

最后，與超算相關(guān)的高性能芯片一律禁止在使用美國(guó)上游技術(shù)的晶圓廠流片。

（二）對(duì)晶圓廠的影響

本次制裁對(duì)晶圓廠的沖擊非常大。禁止中國(guó)進(jìn)口可用于加工14/16nm以下邏輯芯片的設(shè)備直接打擊ZX和HL。禁止中國(guó)進(jìn)口可用于加工18nm以下的DRAM芯片和128層以上的NAND芯片的設(shè)備則直接打擊CJ和CX。

目前，美國(guó)應(yīng)用材料、荷蘭艾斯摩爾、日本東京電子、美國(guó)泛林、美國(guó)科壘依次名列全球半導(dǎo)體設(shè)備商前五強(qiáng)，市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70%。誠(chéng)然，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的設(shè)備商，但與國(guó)際大廠依舊有差距，國(guó)內(nèi)晶圓廠無(wú)法徹底擺脫對(duì)歐美半導(dǎo)體設(shè)備商的依賴(lài)。科磊已經(jīng)確定遵守美國(guó)法律，中止與國(guó)內(nèi)晶圓廠的合同，技術(shù)人員也會(huì)撤走。應(yīng)用材料、泛林等美系廠商也將跟進(jìn)，甚至艾斯摩爾、東京電子也有可能在不遠(yuǎn)的將來(lái)亦步亦趨，國(guó)內(nèi)幾大晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃恐怕將要延期了，新建的晶圓廠很可能會(huì)成為第二個(gè)、第三個(gè)、第四個(gè)福建晉華。

另外，半導(dǎo)體設(shè)備往往并不存在一條獨(dú)立于先進(jìn)制程產(chǎn)線(xiàn)的成熟制程產(chǎn)線(xiàn)，比如45nm工藝線(xiàn)和10nm工藝線(xiàn)，都可以用193nm光源的光刻機(jī)進(jìn)行加工。因此，一旦新規(guī)被嚴(yán)格執(zhí)行，不僅會(huì)對(duì)晶圓廠先進(jìn)制程產(chǎn)能產(chǎn)生影響，還可能會(huì)影響晶圓廠的成熟制程產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

（三）對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備商的影響

最終用途限制并不局限于直接加工先進(jìn)制程芯片的設(shè)備，而是包括任何《出口管理?xiàng)l例》下的商品，換言之，可用于制造先進(jìn)制程芯片的國(guó)產(chǎn)設(shè)備也會(huì)受到影響，因?yàn)楹芏鄧?guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備往往需要從歐美采購(gòu)零部件，這些零部件一旦遭遇出口管制，如果申請(qǐng)?jiān)S可證失敗，必然影響國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)能，一旦零部件不足，大陸半導(dǎo)體設(shè)備商將遭遇巧婦難為無(wú)米之炊的窘境。

（四）對(duì)在華從事半導(dǎo)體行業(yè)的美國(guó)人的影響

根據(jù)《出口管制條例》第772節(jié)的定義，美國(guó)人定義十分寬泛，具體包括：美國(guó)公民、美國(guó)永久居民、美國(guó)庇護(hù)民、依照美國(guó)法律設(shè)立的法人實(shí)體（包括外國(guó)分支機(jī)構(gòu)）。禁止從業(yè)條款包括禁止直接參與14/16nm以下邏輯芯片，18nm以下的DRAM芯片，128層以上的NAND芯片的研發(fā)和管理，禁止為《出口管制條例》管制下受控商品提供資金、協(xié)助下達(dá)訂單、提供倉(cāng)儲(chǔ)、提供貸款、運(yùn)輸、貨運(yùn)代理（并非網(wǎng)傳的美國(guó)人一律不得參與任何半導(dǎo)體項(xiàng)目）。目前，國(guó)內(nèi)不少半導(dǎo)體公司高管是美國(guó)國(guó)籍，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)中有不少美籍員工，這項(xiàng)禁令一旦被落實(shí)，將削減我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)人力資源。