聯(lián)盟對(duì)聯(lián)盟！CMOS格局生變

4月12日，TrendForce集邦咨詢發(fā)布研究數(shù)據(jù)顯示，即使遭受疫情沖擊，2020年手機(jī)鏡頭的出貨量仍增長(zhǎng)3%。預(yù)計(jì)這波漲勢(shì)還會(huì)持續(xù)，2021年的手機(jī)鏡頭出貨量有望達(dá)到50.7億顆，同比增長(zhǎng)11%。

1、手機(jī)鏡頭的增加，相對(duì)應(yīng)的是CMOS圖像傳感器需求的增加。

2、CMOS圖像傳感器需求的增加的原因有三點(diǎn)。

一是現(xiàn)在手機(jī)的鏡頭越來(lái)越多，三攝四攝已經(jīng)成為主流，從而帶動(dòng)對(duì)CMOS圖像傳感器的需求。

二是未來(lái)一年內(nèi)手機(jī)出貨量將增加，集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021年全手機(jī)出貨量將同增9%，同樣帶動(dòng)CMOS圖像傳感器的需求。

三是從鏡頭規(guī)格來(lái)看，主鏡頭的像素要求變高，Android手機(jī)已經(jīng)將像素做到了1億，并且CIS也有望提升至1英寸，這進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)CMOS圖像傳感器產(chǎn)能的需求。

供不應(yīng)求之下，CMOS圖像傳感器廠商將如何應(yīng)對(duì)？

1、為了擴(kuò)大產(chǎn)能，2019年，索尼首次將旗下的高端CIS交給臺(tái)積電代工，臺(tái)積電的南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年第一季度量產(chǎn)。

2、未來(lái)索尼更高端的CMOS圖像傳感器有望導(dǎo)入臺(tái)積電28nm制程。

3、三星同樣在積極擴(kuò)產(chǎn)，2017年就開始擴(kuò)充12英寸CIS產(chǎn)能，并對(duì)DRAM產(chǎn)線進(jìn)行改造，用于生產(chǎn)CIS。

4、僅僅是自己將DRAM產(chǎn)線改造仍遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，為了在這場(chǎng)缺貨潮中提高自己的市占率，三星得盡快擴(kuò)產(chǎn)。

5、但如今DRAM需求也很旺盛，如果再將DRAM產(chǎn)線改為CIS產(chǎn)線，顯然不劃算，自己建廠時(shí)間又太慢。

6、所以，三星效仿起了聯(lián)發(fā)科買設(shè)備再租給晶圓代工廠的模式，這樣能最快時(shí)間擴(kuò)充產(chǎn)能，搶占更多市場(chǎng)。

7、三星選擇與聯(lián)電結(jié)盟，計(jì)劃出資購(gòu)買設(shè)備，協(xié)助聯(lián)電南科P6廠擴(kuò)產(chǎn)，用28nm制程生產(chǎn)CIS芯片，計(jì)劃本季度動(dòng)工，2023年量產(chǎn)，目標(biāo)月產(chǎn)能2.7萬(wàn)片。

圖像傳感器老大索尼與晶圓代工老大臺(tái)積電結(jié)盟，圖像傳感器老二三星與晶圓代工老三聯(lián)電結(jié)盟，CIS市場(chǎng)出現(xiàn)了聯(lián)盟對(duì)聯(lián)盟的局面，原有平衡可能會(huì)發(fā)生傾斜。

1、并且最近半年時(shí)間，三星的市占率在逐步提高，以小米11為例，前后四顆攝像頭，其中三顆的元件都來(lái)自三星，最新的小米11 Ultra這款手機(jī)也是采用的三星的產(chǎn)品。

2、與三星相比，索尼的市占率有所下降，并且華為事件對(duì)索尼有一定的影響。

3、華為輪值主席徐直軍表示，由于美國(guó)制裁，導(dǎo)致華為向日本企業(yè)進(jìn)行零件采購(gòu)減少2成。

4、索尼在去年9月份曾停止供貨華為，后來(lái)在11月下旬又重啟部分產(chǎn)品的出貨，這或許間接影響了國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商對(duì)索尼的期待。

作為國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器的龍頭，韋爾股份去年凈利潤(rùn)同增4.8倍。