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數(shù)據(jù)分析總結：過去，我一直是直接把DramExchange公布的季度市場數(shù)據(jù)拿過來參考使用的。不過最近我扒了三星、海力士、美光的財報以后，發(fā)現(xiàn)這幾家財報上公布的數(shù)據(jù)和DramExchange的數(shù)據(jù)有些許差異，而且這些差異也并不僅僅是匯率換算的問題導致的所以，這次我把兩個來源的數(shù)據(jù)加以整合后進行了一些調整。
以下所有存儲器相關的數(shù)據(jù)都是我調整以后的新數(shù)據(jù)，希望大家理解
經過我數(shù)據(jù)調整后，2024-Q3全球DRAM市場為252.6億美金，環(huán)比增加5.6%，同比增加91.7%。雖然增長數(shù)據(jù)非常亮眼，但從下面的圖表中可以看出，本季度的增速趨勢已經明顯放緩 ...其中三星的營收增長基本停滯，海力士和美光數(shù)據(jù)相對良好。這大概率是HBM業(yè)務發(fā)展情況導致的差異。其它沒有HBM產品的二三線DRAM供應商的營收都明顯下降
注）圖表中的虛線是DrameXchange的原始數(shù)據(jù)，和我的統(tǒng)計數(shù)據(jù)略有差異。大家可以對比參考。后續(xù)的圖表中也是如此
24-Q3全球NAND市場為173.6億美金，環(huán)比降低0.6%，同比增加87.3%在DramExchange的數(shù)據(jù)里其數(shù)據(jù)是176.1億美金，環(huán)比增長4.8%。但不論如何，NAND市場走勢相較于DRAM則更顯疲軟了
以下圖表是我用SIA公布的全部半導體器件市場數(shù)據(jù)和存儲器市場數(shù)據(jù)整合后獲得的結果
扣除存儲器數(shù)據(jù)后，非存儲器市場Q3營收為1161億美金，環(huán)比增加8.9%，同比增加6.1%
預測一下后市：總體而言，結合我從其它地方了解到的種種跡象上來看，全球存儲器市場的上漲動力已經枯竭了 -- 后續(xù)Q4以及接下來的2025年里，存儲器市場大概率會進入一個明顯的下行通道下圖是我之前基于SIA公布的數(shù)據(jù)做的2025年全球半導體器件市場走勢的預測。按照我個人猜測，全球器件市場大概率也會在明年上半年觸頂回調，但相比于今年，還是會有13.4%左右的年度增長（按照預測中間值計算）
我對DRAM市場的預測也是下降，而且時間點會提前于整體器件市場。不過下降幅度不會過于猛烈，所以25年整體的市場同比依舊有10%左右的增長
不過NAND市場的下降速度和幅度都會明顯大于DRAM市場（DRAM有HBM產品支撐，而NAND沒有）。所以，2025年，NAND市場同比可能略微下降2%的樣子
而扣除DRAM和NAND市場以后的半導體器件市場則會在大算力芯片旺盛需求的帶動下，疊加消費類產品市場復蘇，會有一個不錯的光景雖然我預計明年下半年其市場依舊會觸頂后回調，但從整年來看，其同比增加將高達16.6%
最后申明：以上的分析結論純屬于我個人的觀點，大家謹慎參考
以上圖表的所有原始數(shù)據(jù)以及關于三星、海力士、美光等公司的深度分析結果（參考下面截圖），我都已經放到我的知識分享社區(qū)知識星球上了。歡迎有興趣的朋友報名索取
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