芯八卦︱錢字面前幾把刀？手機商去做芯片、原廠分銷說散就散

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與非網(wǎng)親愛滴網(wǎng)友們，我是今天的主播——愛八卦、最愛八卦的小與。

本周開始，與非網(wǎng)將推出一檔全新的行業(yè)八卦欄目《芯八卦》。產業(yè)事件、企業(yè)動向、技術趨勢盡在有據(jù)八卦、有理胡說中，我們的口號是：八卦我們是認真的！

本期八卦內容包括：
1. 小米松果亮相，芯路到底將怎樣？
2. 指紋芯片大賣，華為 P10 只翻匯頂?shù)呐疲?br /> 3.ADI 與安富利分手，錢字面前幾把刀？
4. 自動駕駛的順風車，載不下這么多初創(chuàng)公司？
5. 紫光國芯收購屢屢流產，資本運作當真行得通？

視頻版《芯八卦》請點這里>>>>>>>這里
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八卦事件一：小米松果
2 月 28 日，小米自研松果處理器澎湃 S1 正式亮相，這顆芯片的定位是什么？中高端。在發(fā)布會結束的第一時間小米手機官方微信便發(fā)布了“新里程碑！小米澎湃 S1 自研中高端芯片發(fā)布，小米 5c 首發(fā)搭載”的文章，明確指出：澎湃 S1 —— 首款小米松果自主研發(fā)手機芯片正式向全世界發(fā)布，定位為“可大規(guī)模量產的中高端芯片”。

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我們來看看澎湃 s1 的實力究竟如何，我們來看看官方解讀：
- 自主研發(fā) 的 SoC 平臺，包括 CPU、GPU、ISP、射頻基帶等手機核心組件；
- 八核 64 位處理器，性能與功耗的平衡；
-32 位高性能語音 DSP，實現(xiàn)通話更清晰；
-14 位雙核 ISP 處理器，實現(xiàn)拍照更清晰 - 可升級的基帶，底層性能持續(xù)提升
-TEE 架構，芯片級安全保護
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官方測試成績對彪聯(lián)發(fā)科 P20，略優(yōu)于高通驍龍 625。
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關于小米研制芯片的“未來”計劃，雷軍卻始終守口如瓶。

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那么我們來看看內業(yè)的觀點:

1. 象征意義大于實際意義

盡管雷軍強調“這不是一個 PPT 芯片，因為我們已經(jīng)量產了”，但小米手機芯片自供比例并不明朗，也許其象征意義大于實際意義，至少近期是如此。一時間砍掉聯(lián)發(fā)科、高通的大單基本沒可能。

但松果對小米卻是一場完美的營銷，對于品牌力的提升也許要高于產品的意義。產品角度而言，對于未來小米的可持續(xù)發(fā)展及產品自主性是有益的。

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2. 松果中高低端全布局難實現(xiàn)

盡管松果定位于中高端，目前看瞄準的是千元機，這與麒麟的中高端還是有差距的。

談松果的未來，必須要以麒麟為參考。海思麒麟是沒有入門級芯片，海思麒麟 9 系定位高端、麒麟 6 系定位中端，究其原因不外乎成本以及品牌角度。

花費大量人力物力，如果“入門級”芯片體驗不佳，就是自砸招牌。因此猜測松果芯片今年內不會全方位鋪開，定位也將繼續(xù)中高端的走下去，而真正用在高端機上的松果處理器何時來還是一個迷。

3. 為生態(tài)系統(tǒng)而生，存>亡
官方強調“從小米生態(tài)而言，小米芯片顯然不只是小米手機用，而是可以應用在米家生態(tài)鏈產品中，這也是小米芯片的大機會，相信這也將是小米芯片未來或者正在做的事情。”如果只是為手機而生，那存與亡的比例似乎對等，畢竟有海思的成功案例以及 LG 的失敗案例做參考。但是從整個生態(tài)系統(tǒng)而言，似乎存的概率要大于亡。

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八卦事件二：指紋芯片
本屆 MWC 2017，華為可謂是出盡風頭，華為 P10 一出，高端感在價格的襯托下顯得更為明顯。售價方面，華為 P10 為 649 歐元，華為 P10 Plus 的 64GB 和 128GB 版本售價分別為 699 歐元（約合人民幣 5066 元）和 799 歐元（約合人民幣 5791 元）。?

P10/P10 Plus“一體化”前屏面板設計以及前屏隱藏式 Home 鍵“隔屏”指紋認證的功能首次在華為旗艦機型中應用。于是關于指紋識別的話題火了。

關于這個“黑科技”，來自匯頂科技的文章也一時間鋪天蓋地。那么華為 P10 的指紋芯片完全有匯頂科技供應？據(jù)業(yè)內知情人士透露，并不是這樣。華為 P10 的指紋芯片來自于 FPC 和匯頂，而 FPC 是一供、匯頂科技是二供。

指紋芯片今年將是一塊肥肉。預計今年智能手機指紋芯片需求量可望從去年 的 2 億顆倍增至 4 億顆，包括 FPC、思立微、神盾、匯頂?shù)戎讣y芯片廠商持續(xù)放量，也帶動晶圓代工廠訂單大增。據(jù)預測，2017 年指紋芯片將持續(xù)塞爆 8 寸廠產能。近期消息稱，格羅方德和聯(lián)電和艦廠分別拿下思立微和匯頂?shù)闹讣y芯片訂單?？芍^是有錢大家一起掙。

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八卦事件三：ADI 與安富利分手
情人節(jié)本是一個好日子，可是 ADI 與安富利卻分手了。2007 年 5 月，ADI 任命安富利電子元件部為其首家泛亞洲分銷商。如今剛好十年，ADI 取消安富利的代理權。
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究其原因，據(jù)說是自從 148 億美元大手筆收購凌力爾特之后，ADI 資金鏈一直很緊張，從哪里找錢呢？ADI 選擇從安富利下手，他要求降低安富利在產品線的毛利，從 5-8%降到 3%。作為全球第一代理商，安富利怎么可能輕易屈服？他寧愿放棄 1 年 1.5 億美元 ADI 銷售額的生意也誓死不從。

我們來看看內容人士的分析：
如今大代理商與大原廠矛盾逐漸暴露出來，一方面是利潤問題正如 ADI 與安富利為錢鬧翻臉的情況，如今整體利潤不如以前，而無論代理商還是原廠都在尋找利潤的增長；另一方面是產品方案的轉型，之間芯片原廠聚焦點在于芯片本身，代理商的工作類似于集成商，幫助客戶提供結局方案。如今芯片原廠更傾向于推出 Turn-key 包括軟硬件的全套方案，那么代理商的價值就大大降低了。

也許目的就是分手，手段才是壓價。

八卦事件四：自動駕駛落地問題
近日重磅消息稱百度成立智能駕駛事業(yè)群組（IDG），由自動駕駛事業(yè)部（L4）、智能汽車事業(yè)部（L3）、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務（Car Life etc.）共同組成,陸奇掌舵百度無人駕駛，王勁不再擔任自動駕駛事業(yè)部（L4）總經(jīng)理。這無疑是國內自動駕駛的又一大動作。
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2016 年自動駕駛大事件不斷，2017 年開年自動駕駛再掀風波。谷歌起訴 Uber 盜竊無人駕駛技術、華為一再否認造車卻與清華大學在深度合作，就連美團都有打造大規(guī)模量產自動駕駛車的野心……

這場軍備競賽中有太多股力量，傳統(tǒng)汽車廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)等等，也可以劃分為科技巨頭與初創(chuàng)公司兩股勢力。

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在無人駕駛圈流行著四個詞：跳槽、挖人、收購、創(chuàng)業(yè)。

這場軍備賽，與其說是技術之爭，不如說是一場人才之爭，愈加激烈的人才爭奪戰(zhàn)，讓大量汽車技術創(chuàng)業(yè)公司的崛起則讓科技巨頭與汽車廠商的關系更加劍拔弩張。

據(jù)各路消息稱，卡內基梅隆無人駕駛實驗室的人要被挖空了，谷歌挖、特斯拉挖、uber 挖、中國企業(yè)挖。
然而業(yè)內人士考證，事實并非如此，被挖走的不是卡內基梅隆無人駕駛實驗室的，更無挖空這一說。
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如今自動駕駛被炒得這么火，大有即將普及的勢頭。但情況果真如此？

答：別把這事想的太美好！

也許無人駕駛真正落地還需要 10 年甚至 20 年。那么這場軍備競賽中，肯定要死一片初創(chuàng)企業(yè)才能走向成熟。畢竟對于初創(chuàng)公司而言，“錢”是一大問題，幾輪融資之后還堅持不到自動駕駛落地那一刻，死掉是肯定的。也許被收購成了一種完美的選擇，但是沒實力，也不會有多少巨頭來買單。

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相對而言，有“錢”的科技巨頭就不一樣了，畢竟財力、人力是堅實的靠山，自動駕駛不成功也能及時轉移路線，唯一的問題就是裁員而已。

同樣，自動駕駛的落地與監(jiān)管有著密切關系。若監(jiān)管比較輕松，估計行業(yè)起來的會比較快；若監(jiān)管較嚴格，落地問題也會收到影響。
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八卦事件五：紫光國芯
紫光國芯在 2015 年拋出 800 億元定增案震驚 A 股市場，而今看近兩年卻并非如魚得水一般。800 億元融資，擬將投向存儲芯片工廠、收購中國臺灣力成 25%股權以及對芯片產業(yè)鏈上下游公司的收購。目前而言，時間完全沒給出答案，800 億定增沒有任何“落地式”進展。
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2017 年第一個月，其歷時一年之久的 61 億收購項目就宣告“流產”，這也是其近來第二起重組失敗項目。紫光國芯成為中國臺灣力成科技第一大股東、南茂科技第二大股東的美夢也破碎了。

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如今在再融資新規(guī)之下，紫光國芯也步入了十字關口。行業(yè)分析師表示，如果按照再融資新規(guī)，紫光國芯 800 億元定增項目將會面臨終止。
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紫光國芯雄偉宏圖屢屢受阻，可謂有錢沒成績。
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800 億哪里來的？錢來自產業(yè)資本。正如趙偉國的話：科技產業(yè)與資本相結合，你才能有源源不斷的資本投入。資本獲利實際上不是通過企業(yè)獲利的，而是通過資本市場獲利的。如果把它描述為互聯(lián)網(wǎng)思維就是，羊毛出在豬身上。

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趙偉國也曾表示要利用資本平臺解決技術和人才難題。他曾直率表達，“你不讓代工廠去投資，我可能就在大陸去另搞一攤，結果是層次上雖然有所差距，但通過資本引進人才，我慢慢會接近你，最終受傷的還是中國臺灣產業(yè)?！?/p>

在大基金的背景下，紫光系作為本土 IC 企業(yè)的代表，似乎在打造一艘三星一般的中國半導體航母。然而紫光似乎利用資本市場運作，以資本獲利來做產業(yè)。

有市場人士表示，“這完全是利用資本泡沫，泡沫破滅紫光國芯下場將很慘?！?/p>

中國芯片生產線的爬坡速度是慢慢上升的模式，靠產業(yè)掙錢的確還要等很久。資本市場能否為了一場故事買賬，想必也會越來越難。

就用一句話結尾吧：講故事人，要真的有故事才行。

本期《芯八卦》就到這里，我們下期見。

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