現(xiàn)在，芯片行情到底怎么樣了？

有些國產的行情會比國外品牌好一些，比如電容電阻之類的，國產價格好也可以拿，客戶不挑，但對芯片還是有點要求?？傮w行情恢復，可能最快要到2025年底了吧。

@小蘇，芯片貿易商采購
我覺得最近行情和上半年相比沒咋變好，目前需求主要還是在無人機領域。國產芯片還是很卷，MLCC似乎是好起來了一些，明年行情可能會比今年好一點吧，具體哪個領域先好就不確定了。

@李翔，芯片貿易商
我主做 mos 和焊錫，最近進口芯片沒啥機會，主要是卷國產的消費類市場。今年除了卷出來的生意，沒有什么好的機會。很多同行覺得進口料行情是有波段的，但是像之前那種全料號漲價的行情估計不會有了，客戶都有“國產的成熟方案”或者“多國產品牌備選方案”，主要就是卷穩(wěn)定的客戶，陪他降本。

@小八，芯片貿易商
9月需求比之前稍微好一丟丟，但也沒好到哪里去。外貿方面還是無人機的需求好一點，內貿沒有聽說哪個領域有復蘇，感覺還是和之前情況差不多。今年下半年情況應該和上半年差不多，至于明年會不會復蘇，也不是很好預判。

@烈馬，芯片外貿
我們主要做歐洲客戶，以海外貿易商為主，也會兼顧做一些OEM工廠以及EMS代工廠。因為客戶性質，我們的生意和美國利率的關系很大，美聯(lián)儲降息之后，情況可能會好一些，至少大家有盼頭，最近的詢價也慢慢變多了。

這兩年我們生意相對穩(wěn)定一些，至少沒虧錢，還賺了一些，就是沒有之前這么多了。我們的預期也不像在2022年那時候那么高了，現(xiàn)在的行情算是回歸正常?，F(xiàn)在就是心態(tài)先穩(wěn)住，等行情。對我們來說，目前把人員保住最關鍵，因為我們最大的財富還是我們自己的內部員工，這兩年到現(xiàn)在我們都沒有裁員。

@花花，芯片外貿
我主做芯片外貿，客戶貿易商和終端都有。這個月行情感覺比暑假那時候好一點了，終端那邊的需求感覺變多了，主要需求還是在無人機。消費類需求我沒有接觸，但聽說比去年好一些。至于明年需求情況會不會復蘇，感覺很難說。

@momo，芯片外貿
我主做芯片外貿，客戶以海外終端為主。9月的業(yè)績和7、8月沒有太大差別，但是我的朋友們有些生意不錯，不只是外貿，做其他芯片業(yè)務的也有。因為我個人樣本比較少，所以也很難說哪個具體領域的需求會好一點。

@momo，被動元件代理商
上半年業(yè)績同比增長很多，主要是大客戶增量，海外手機需求不錯，帶來了訂單量的增長。不過MLCC 的價格依然處于低位，主要是靠量上去了。

@momo，國產芯片代理
我是國產代理商，現(xiàn)在來看8月的業(yè)績是最差的，9月比8月好一些，和去年差不多。我們還是相對穩(wěn)定，老客戶一直在拿貨，但是價格還是在往下探，一些功率器件品牌還在持續(xù)跌價?，F(xiàn)在市場還是很卷，有單都先做下來再說。

之前上游封測廠的稼動率說上來了，可能是和一些大客戶有關系，但是這種客戶和我們沒什么關系。總體來說，最近需求是恢復了一些，之前靜悄悄的客戶也有說他們的項目又復活了。

@momo，芯片原廠客戶經理
最近行情有一些好轉，但不多。整體來說價格還是很低的，殺到骨折。一些大代理都在清貨，清庫存，為年底的資金回流準備。甚至報價低于原廠的指定價格，虧本出貨。不過即便是虧本出貨，也看物料，有些虧本出也出不掉。此外，最近聽說通訊市場會有一些機會。

@momo，芯片代理商
我們主要做汽車和工業(yè)領域的終端客戶，客戶主要在消防行業(yè)，工業(yè)主控板，無人機領域偏多。

近期需求降了一些，8月的時候好一點，可能很多人把訂單都提前做好了，等待放假。9月差點，但還是有，個人10月的訂單情況還可以。起起伏伏的，我有時候也搞不懂這個行情。

今年整體排單比去年多，前2年囤的貨很多都過期了，我這邊終端客戶比較在意這點。

@宇凡微，MCU技術服務商和資源整合商
市場整體需求回暖不明顯，與去年行情相比差不多。最近個護行業(yè)的需求還可以，雙十一要到了，個護類電商商品會有增長趨勢，我們目前主要在推掃振一體電動牙刷模塊以及加濕器霧化模塊相關的產品，對于高端電動牙刷市場來說，反饋還可以?？傮w來看，現(xiàn)在市場能見度不高，沒有特別火爆的領域，價格戰(zhàn)還是很激烈。

@小A，國產MCU原廠
我們是原廠設計公司+封裝代加工兩部分組成，主要領域是消費電子等產業(yè)。這個月客戶訂單減少了，封裝業(yè)務也不是很理想。今年下半年總體和上半年變化不大，相對來說扛得住。庫存方面，我們在去年就清完了，今年寧可少賣，也不多做庫存。目前我們的市場沒有復蘇的跡象，這幾天聊的同行也對今年行情沒有報很大希望。

@兆易創(chuàng)新，國產MCU龍頭
2024年上半年，兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營收36.09億元，同比增加21.69%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.17億元，同比增加53.88%。在存儲產品上，消費市場、網通等市場回暖帶動整體出貨量和營收均實現(xiàn)同比大幅增長；在MCU產品上，得益于光伏、工控、光模塊等需求的拉動，工業(yè)領域的收入貢獻有所提升，在消費、汽車、網絡通信和存儲計算領域也實現(xiàn)了出貨量同比增長。

@中芯國際，國內知名晶圓代工廠
中芯國際2024年Q2收入19億美元，同比上漲21.8%，環(huán)比上漲8.6%；毛利率13.9%，同比下滑6.4%，環(huán)比上漲0.2。Q2需求主要來自消費電子、智能手機等平臺，8和12英寸晶圓收入均同環(huán)比增長。此外，Q2客戶備貨意愿強于Q1，8英寸稼動率有所回升，12英寸稼動率持續(xù)滿載。預計Q3出貨量環(huán)比持平但12英寸占比大幅增加，此外預計Q3價格環(huán)比增長，趨勢延續(xù)到Q4。

@華虹半導體，國內知名晶圓代工廠
華虹半導體Q2收入4.785億美元，同比下滑24.2%，環(huán)比上漲4%；毛利率10.5%，同比下滑17.2%，環(huán)比上漲4.1%。Q2需求主要來自消費電子市場，尤其是RF/CIS/PMIC等，尤其是AI帶動BCD工藝需求增長，MCU/汽車IC等需求開始復蘇，IGBT需求依然疲軟，公司指引下半年需求會更好。公司預計全年至明年稼動率維持95%以上，并預計24Q3-Q4價格繼續(xù)上漲。

@長電科技，國內半導體封裝龍頭
長電科技Q2營收86.5億元，環(huán)比上漲26%，Q2各下游收入環(huán)比均實現(xiàn)雙位數(shù)增長，其中汽車電子環(huán)比增長超50%，Q2歸母凈利潤4.8億元，同比上漲25%。通訊電子與消費電子領域占公司營收近七成，今年上半年各下游景氣度回升，其中汽車電子占比提升迅速。

寫在最后：

今年以來，在各種領域一直傳來零星復蘇的聲音，只不過都沒有維持太久，沒能真正形成復蘇的趨勢，忽冷忽熱的行情也讓許多芯片分銷商摸不著頭腦。從上半年的AI服務器、GPU、存儲，再到最近的MLCC、消費電子，總有好消息傳出，但對于大部分芯片分銷商來說，并沒有因此受益。

從本次的采訪結果來看，相較于7、8月淡季的冰冷，9月的需求普遍稍好了一些，終端客戶開始變活躍。外貿的生意相對而言更穩(wěn)定一些，內貿的分銷商們仍然困于內卷之中，國產芯片價格依舊壓得很低，甚至一些品牌仍在降價，即便能成單，利潤也很少。

市場研究公司Omdia在一份最新分析報告中指出，2024年第二季度半導體總收入達到1621億美元，創(chuàng)歷史新高，并預測今年第三季度全球半導體行業(yè)總收入可達1758.66億美元，環(huán)比增長8.5%左右。國內的上游原廠、代工廠、封測廠都傳出了一些好消息，業(yè)績增長、產能利用率上升，只不過好消息要傳導至芯片分銷商，似乎還需要一些時間。