行情波動、分銷商財報、AI泡沫…最近芯片行業(yè)都發(fā)生了啥？

大家好，我是芯片超人花姐。

“芯發(fā)現(xiàn)”是我們芯片分銷俱樂部新推出的交付產(chǎn)品。

每月一次，由我來主講，主要分享一些我的新觀察、新思考。為什么決定干這個事？

省流版：高效、體系化、信息濃度高、更容易吸收。

之前我們俱樂部主要是訪談形式，每次都是深度討論1-2個話題，熱鬧是熱鬧，但對嘉賓和訪談的節(jié)奏要求太高了，有時候的分享過于專業(yè)化，也會影響觀眾的接受效率。

我的解法是自己去聊。

這些年，我做過芯片采購、新媒體、創(chuàng)業(yè)到管理業(yè)務(wù)團隊，擁有全電子產(chǎn)業(yè)鏈觀察的視角，我特別喜歡和各類行業(yè)人士交流，那種思維碰撞的火花點亮我腦中煙花的感覺太美妙了。

所以，我決定自己下場干，每個月自己去和各環(huán)節(jié)的專業(yè)人士深度交流，把他們的專業(yè)觀點收集總結(jié)，再分享給大家，為大家提供最新的情報。希望能在低迷的行情中，為大家提供一些價值參考。

本期的芯片發(fā)現(xiàn)主要包括：

1. 芯片行情到底怎么樣了？

2. 四大芯片分銷商Q2財報公布，雙A和雙W的差別為啥那么大？

3. 業(yè)績飛漲的芯片分銷商是怎樣分類客戶和市場的，并如何形成循環(huán)？

4. 美國大選、美聯(lián)儲降息，中美重大事件會對芯片行業(yè)帶來哪些機遇和挑戰(zhàn)？

5. AI 是不是泡沫？算力與服務(wù)器都是誰在買？博通這類AI相關(guān)芯片的行情到底怎么樣？

6. 現(xiàn)在賣芯片，到底誰還在笑著掙錢？

7. 低迷行情下，芯片分銷商有哪些“求生”策略和發(fā)展策略？

芯片行情到底怎么樣了？

根據(jù)SIA（世界半導(dǎo)體組織）公布的6月全球半導(dǎo)體器件市場銷售數(shù)據(jù)，相較于5月，環(huán)比增長16.9%，但增長的幅度沒有那么快了，且主要的增長來自于北美。再看終端和芯片廠商，庫存依舊高企，短期內(nèi)大家看不到迅速回暖的跡象。這里面還會看硅晶圓的出貨量，告訴你如果需求復(fù)蘇，可以看上游的哪些數(shù)據(jù)？現(xiàn)階段的增長主要依靠啥？消費、工業(yè)、汽車還是 AI? DRAM的行情后面會怎樣走？現(xiàn)在賣芯片，哪些人還在笑著掙錢？

四大芯片分銷商Q2財報公布，雙A和雙W的差別為啥那么大？

四大芯片分銷商Q2財報公布，全球分銷商第一名還是艾睿，第二名則變成了文曄，安富利卻掉到了第四名，“雙A”（艾睿和安富利）的業(yè)績表現(xiàn)是弱于“雙W”（文曄和大聯(lián)大）的，這里會告訴你導(dǎo)致這種變化的深層次原因。文曄的營收里有72%來自于它的明星應(yīng)用，14%來自優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，14%來自現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，它這么分類的底層原理是什么？芯片分銷商有哪些可以抄的作業(yè)？

美國大選、美聯(lián)儲降息，中美重大事件會對芯片行業(yè)帶來哪些機遇和挑戰(zhàn)？

過去兩年多以來，美聯(lián)儲加息導(dǎo)致各國的投資和消費都開始變得很難，大家的日子很難過，目前有明確預(yù)期認為9月美聯(lián)儲會開始降息。這里會通俗講解美聯(lián)儲降息有哪些影響？同時也會聊聊美國總統(tǒng)大選對芯片行業(yè)的的機遇和挑戰(zhàn)。

AI 是不是泡沫？算力與服務(wù)器都是誰在買？博通這類AI相關(guān)芯片的行情到底怎么樣？

今年美國股市很熱鬧，英偉達、蘋果等美股“七姐妹”經(jīng)歷了大漲大跌，這背后的原因少不了AI。之前大家看好AI，所以美股科技股漲勢較好，現(xiàn)在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了擔心的聲音，AI到底有沒有那么多剛需，AI是不是泡沫？到底是誰在買算力與服務(wù)器，買了多少？博通這類AI相關(guān)芯片的行情到底怎么樣？我怎么看這件事？未來相對確定的機會在哪里？

低迷行情下，芯片分銷商有哪些“求生”策略和發(fā)展策略？

首先，低谷期努力去做還是有生存空間的，但需要格外警惕陷阱和風(fēng)險。行情低迷，在激勵團隊士氣、保障現(xiàn)金流等方面，也有一系列策略和方法值得探討。比如說，作為公司如何改革優(yōu)化流程和組織，讓每一條業(yè)務(wù)線都能養(yǎng)活自己？如何保住有生力量？惡劣環(huán)境下，我們還要找新的發(fā)展可能，做貿(mào)易的開始做代理，做市場的開始做終端，找國產(chǎn)代理國產(chǎn)貨的也開始變多，我們能有哪些新型合作模式？

除了上述這些問題，我還聊了聊有錢沒資源，轉(zhuǎn)行到芯片行業(yè)，到底還有沒有機會？芯片國產(chǎn)替代遇到的坑，有哪些解決方法？在越南做貼片廠，到底掙不掙錢？有哪些機會？招芯片銷售，是招有行業(yè)經(jīng)驗的還是沒有行業(yè)經(jīng)驗的等一系列問題。

每個月的芯發(fā)現(xiàn)分享并不是為了讓大家一下子“一飛沖天”，而是希望通過每個月最新情況信息的分享，能夠?qū)Υ蠹业臉I(yè)務(wù)起到一些幫助，能夠一起度過這個行情的寒冬。