隆基正在試驗230mm尺寸硅片

導(dǎo)語：新一場硅片尺寸革命，“不成功便成仁”。

據(jù)行業(yè)人士透露，隆基（601012.SH）正在試驗230mm（M14）尺寸的硅片。

聯(lián)系到3月底，隆基發(fā)布了新型硅片“泰?！眳s未公布具體尺寸。如泰睿在230mm尺寸實現(xiàn)突破，隆基又將掀起一場大尺寸硅片和硅片技術(shù)的“革命”。

在此前發(fā)布會上，隆基提及，泰睿支持HBC、TBC、HJT、TOPCon等全平臺開發(fā)，提高了電阻率集中度。這意味著，客戶可利用泰睿硅片，制造更多尺寸規(guī)格和厚度的硅片以及高效檔位電池。

兩個月后，隆基在西班牙馬德里發(fā)布了新一代組件產(chǎn)品Hi-MO9。該組件基于HPBC2.0電池技術(shù)打造，所使用的硅片正是剛剛發(fā)布的泰睿。

據(jù)券商消息，目前泰睿仍在中試和大試線驗證階段。如情況良好，預(yù)計于今年9月批量生產(chǎn)。

看上去，在硅片嚴重過剩的當下，隆基將主要通過擴張新產(chǎn)能應(yīng)對激烈競爭。

目前隆基有170GW的硅片產(chǎn)能，并計劃在未來三年內(nèi)將硅片產(chǎn)能提升至200GW。其中，泰睿產(chǎn)能占比將超過80%。

而充足的硅料供應(yīng)，也將為隆基的上述戰(zhàn)略提供保障。

5月11日，隆基與通威簽訂了86.24萬噸硅料采購合同，足以支撐600GW硅片的生產(chǎn)。此外，隆基還與協(xié)鑫科技簽訂了42.5萬噸顆粒硅長單。

這一場硅片尺寸“革命”，對隆基來說，“不成功便成仁”。

不利用產(chǎn)品優(yōu)勢把一體化競爭對手“逼?！?，隆基的硅片將面臨被各家對手自產(chǎn)自銷取代的風(fēng)險。

但若泰睿真如隆基所宣揚的優(yōu)勢，其他一體化對手關(guān)閉自家硅片廠、轉(zhuǎn)向隆基采購硅片，也并非不可能。

這是因為，硅片尺寸標準的“派系”較量，將在今年顯露出勝負端倪。

早在2020年6月份，隆基綠能、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等七家光伏企業(yè)成立“M10聯(lián)盟”，倡導(dǎo)建立182mm的硅片標準。

一個月后，作為應(yīng)對，天合光能（688599.SH）、東方日升（300118.SZ）、TCL中環(huán)（002129.SZ）等倡導(dǎo)210mm硅片為主的39家光伏企業(yè)，組建了210mm硅片聯(lián)盟。

到了今年4月，業(yè)內(nèi)組件巨頭們紛紛匯聚在210mm硅片的陣營之下，曾經(jīng)與隆基股份并肩作戰(zhàn)的晶科能源和晶澳科技，如今已經(jīng)轉(zhuǎn)向支持210mm。

也就是說，在210+N尺寸組件的主賽道上，聚集了天合光能、晶科能源、晶澳科技、通威股份（600438.SH）等多家光伏組件制造龍頭。隆基為首的180尺寸陣營逐漸式微。

此外，盡管目前工商業(yè)分布式大多還是用182尺寸，但自2023年四季度開始，地面電站的招標開始偏向210mm大尺寸。這一趨勢日益顯著。

從降本看，大尺寸硅片不僅能夠提高產(chǎn)能利用效率，且由于設(shè)備和人力成本無須同比增加，帶來了顯著的降本效應(yīng)。而在電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，硅片面積的增大直接提升了電池產(chǎn)能，使得人工、折舊和費用得到攤薄，整體上實現(xiàn)了每瓦成本的降低。

從增效看，大尺寸硅片能有效提升組件端的效率。這是因為，更大的硅片和電池片減少了組件的電池間距，從而增加了電池在組件中所占的面積比例。在電池片效率相同的情況下，組件的功率得到提升。

硅片越做越大，是光伏的市場規(guī)律。230尺寸如研發(fā)成功，當慣了老大、從不甘于跟隨的隆基綠能，即將尺寸之爭，直接拉入了一個新的競爭維度。