2023年座艙域控及芯片市場(chǎng)份額TOP10榜單：本土與外資各有高手

相比智能駕駛，智能座艙成果易感知，成本相對(duì)可控，如今正迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，智能座艙滲透率達(dá)到61.5%。

伴隨此過程，智能座艙系統(tǒng)集成也在加速向域控制演進(jìn)，座艙域控正逐步從高端車型向中低端車型滲透，規(guī)?；慨a(chǎn)上車提速。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，2023年，中國(guó)市場(chǎng)座艙域控前裝交付量達(dá)到347.6萬套，搭載率提升到16.5%。

供應(yīng)商層面，拋開為特斯拉代工的和碩與廣達(dá)，德賽西威拿下第三方供應(yīng)商榜首。在此之外，鎂佳科技、億咖通等本土供應(yīng)商也有不錯(cuò)成績(jī)，漸成市場(chǎng)主力。

不過從座艙域控芯片來看，外資芯片品牌依舊主導(dǎo)市場(chǎng)，其中高通市場(chǎng)占比近六成。

座艙域控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，本土供應(yīng)商占比過半?

2023年座艙域控市場(chǎng)份額TOP10榜單中，排在前三位的分別是為特斯拉代工的和碩/廣達(dá)、德賽西威以及偉世通。

這其實(shí)并不意外，盡管這幾家企業(yè)的“身份”各不同，但背后則都有“大佬”的加持，也可以說，他們押對(duì)了寶。

和碩布局車用電子多年，近幾年不僅打進(jìn)奧迪、豐田等傳統(tǒng)車廠供應(yīng)鏈，更是搶進(jìn)特斯拉供應(yīng)鏈，為之代工中控臺(tái)、電控單元、充電樁等，廣達(dá)在車用產(chǎn)品線的布局以ECU及車用電腦為主，也是特斯拉域控制器的代工廠商。

而近些年特斯拉中國(guó)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)界有目共睹。2023年9月6日，特斯拉宣布上海超級(jí)工廠第200萬輛整車下線。值得注意的是，第一次完成100萬輛車的目標(biāo)，上海超級(jí)工廠用了33個(gè)月，而從100萬輛到200萬輛只用了13個(gè)月。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級(jí)工廠2023年累計(jì)交付量高達(dá)95萬輛，同比增長(zhǎng)33%，占特斯拉全球交付量的52.5%。從銷量來看，2023年特斯拉中國(guó)零售銷量為60.4萬輛，同比增長(zhǎng)37.3%。

與之相對(duì)應(yīng)，蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，和碩與廣達(dá)為特斯拉代工的座艙域控裝機(jī)量合計(jì)604,201套，市場(chǎng)占比達(dá)到17.4%，排位第一。

不同于這兩家代工大廠，德賽西威定位于第三方供應(yīng)商，作為本土域控制器供應(yīng)商，德賽西威主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域，在智能座艙、智能駕駛領(lǐng)域都有推出相應(yīng)的域控制器產(chǎn)品，隨著汽車“新四化”的快速發(fā)展，相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。

2023年，德賽西威的勢(shì)頭也很猛。根據(jù)榜單，2023年德賽西威座艙域控裝機(jī)量達(dá)到601,250套，市場(chǎng)占比17.3%。

這背后，也有“大佬”的加持。2023年，德賽西威不少核心客戶銷量快速增長(zhǎng)，尤其是理想、奇瑞。

具體來看，理想該年度交付新車37.6萬輛，同比上漲近兩倍，超額完成30萬輛的年度銷售目標(biāo)。奇瑞集團(tuán)該年累計(jì)銷售汽車超188萬輛，同比增長(zhǎng)超五成，其中，奇瑞品牌同比增長(zhǎng)47.6%，捷途增長(zhǎng)75%，星途增長(zhǎng)134.9%。

而從德賽西威座艙域控的配套車型來看，理想旗下車型（理想L7、理想L8、理想ONE）裝機(jī)量占比超四成，奇瑞、星途、捷途三大品牌旗下車型裝機(jī)量同樣占比超四成。

同樣進(jìn)入前三的還有偉世通，據(jù)悉作為座艙域控領(lǐng)域最早的一批玩家，偉世通早在2012年就已著手研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，2018年其座艙域控產(chǎn)品便在奔馳A級(jí)車上首次推出。截止目前，偉世通在座艙域控領(lǐng)域的客戶群體已包括奔馳、吉利、福特等車企。

吉利是偉世通在座艙域控板塊的“大客戶”。2023年，偉世通座艙域控裝機(jī)量整體達(dá)到419,162套，具體配套車型中，吉利系車型居多，尤其是吉利星越L、極氪001。此外，占比較高的還有奔馳以及Smart旗下車型。

除德賽西威外，鎂佳科技、億咖通、車聯(lián)天下、東軟、諾博科技這些本土企業(yè)也呈現(xiàn)出了向上的勢(shì)頭。

結(jié)合此前消息，鎂佳科技已與長(zhǎng)安深藍(lán)、理想、奇瑞、東風(fēng)等車企在智能座艙方面達(dá)成合作。據(jù)榜單，2023年，鎂佳科技總裝機(jī)量為247,775套，主要配套車型包括理想L9、深藍(lán)S7、深藍(lán)SL03等，覆蓋多個(gè)價(jià)位段。

以智能座艙為核心業(yè)務(wù)的億咖通排位第五，2023年座艙域控裝機(jī)量為244,737套。億咖通背靠吉利，其座艙域控產(chǎn)品目前也主要配套于吉利旗下品牌及車型，包括博越、博越L、銀河L7等。

車聯(lián)天下進(jìn)步了。2023年，車聯(lián)天下智能座艙域控制器裝機(jī)量為170,267套。據(jù)悉，如今在長(zhǎng)城、廣汽傳祺、廣汽埃安、吉利、比亞迪、奇瑞等多家車企數(shù)十個(gè)主力車型上都可見其智能座艙域控產(chǎn)品。過去一年，車聯(lián)天下配套車型諸多，其中以廣汽系及長(zhǎng)城系車型居多，例如傳祺M8、哈弗梟龍MAX等。

東軟集團(tuán)該年度座艙域控裝機(jī)量133,977套。近年來，東軟智能座艙域控制器陸續(xù)裝載于紅旗、奇瑞、恒馳等車企旗下車型。從2023年來看，配套量居高車型是紅旗HS5，對(duì)應(yīng)裝機(jī)量達(dá)到近10萬套。

諾博科技也進(jìn)入了榜單前十，對(duì)應(yīng)裝機(jī)量超10萬套，作為長(zhǎng)城旗下企業(yè)，主要配套哈弗、坦克、魏牌、歐拉這些長(zhǎng)城系品牌旗下車型。

整體來看，在座艙域控領(lǐng)域，本土供應(yīng)商正呈現(xiàn)較好發(fā)展勢(shì)頭，隨著滲透率的持續(xù)上行，有望拿下更好成績(jī)。當(dāng)然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，正如蓋世汽車研究院分析師所說，目前國(guó)內(nèi)座艙域控市場(chǎng)尚處于早期階段，市場(chǎng)格局仍然存在一定變數(shù)。

可以看到的是，如今，包括博世、馬瑞利、偉世通等在內(nèi)的外資供應(yīng)商正針對(duì)座艙域控市場(chǎng)做更深入的布局，包括推動(dòng)座艙域控走向“高性能化”、“本土化”，意欲抓住更多市場(chǎng)份額。

外資芯片品牌依舊主導(dǎo)市場(chǎng)，高通占比近六成

近幾年，在智能座艙芯片領(lǐng)域，高通可謂風(fēng)頭無兩。

自2019年發(fā)布，高通驍龍8155芯片便受到幾乎所有車企的追捧。目前國(guó)內(nèi)搭載驍龍8155的車型包括理想L7、L8、L9，小鵬G6、P7、G9，蔚來ET5、ET7、ES6、ES7、ES8，智己LS6、LS7、L7等眾多熱門車型。

除8155外，高通的8295芯片也已得到諸如零跑、蔚來、極氪、小米和奔馳等多家車企的力捧。

基于此，2023年，在座艙域控芯片領(lǐng)域，高通仍然“遙遙領(lǐng)先”。據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，該年度，高通座艙域控芯片裝機(jī)量超226萬顆，市場(chǎng)占比近六成。

蓋世汽車注意到，在前面提到的座艙域控市場(chǎng)份額TOP10廠商中，除和碩/廣達(dá)外，其余廠商基本都是高通座艙域控芯片尤其是8155芯片的“用戶”。

其中，德賽西威有近40萬套座艙域控采用的是高通芯片，偉世通有超36萬套采用的是高通芯片，他們所用的都更多是8155芯片。

高通之外，AMD、瑞薩、英特爾、三星等外資芯片大廠也排位靠前。

排在高通之后的同樣是從消費(fèi)電子芯片領(lǐng)域跨界而來的AMD，其2023年座艙域控芯片裝機(jī)量近57.6萬顆，市場(chǎng)占比超15%。這主要來自于為特斯拉代工的和碩與廣達(dá)，對(duì)應(yīng)車型為Model 3與Model Y。

瑞薩排位第三，2023年座艙域控芯片裝機(jī)量近32.8萬顆。德賽西威是主要客戶，其超20萬套座艙域控采用的瑞薩的M3或H3。除德賽西威外，這兩款芯片也用于安波福、佛吉亞、華陽通用的座艙域控產(chǎn)品中，配套量居高的車型包括艾瑞澤8、哈弗H6等。

英特爾、三星、德州儀器也都在10萬級(jí)以上，其中英特爾近76%座艙域控芯片配套于東軟的座艙域控產(chǎn)品；三星則主要供應(yīng)LG；德州儀器主要供應(yīng)安波福。

值得注意的是，近幾年，在外資巨頭大力布局座艙芯片的同時(shí)，一批本土廠商借助國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)汽車的爆發(fā)契機(jī)，也紛紛開始涌向市場(chǎng)，主要玩家包括華為、芯擎科技、芯馳科技、杰發(fā)科技、全志科技等。

目前，這些廠商也取得了諸多進(jìn)展。

例如華為，其智能座艙芯片主要是麒麟系列，其中目前應(yīng)用較廣泛的麒麟990A，已先后搭載于問界M5、阿維塔11、北汽魔方、北汽極狐阿爾法 S等多款車型，另外比亞迪部分車型也使用了這款芯片。

成立于2018年的芯擎科技，在2022年底成功量產(chǎn)首款智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”。作為中國(guó)首款7nm車規(guī)級(jí)智能座艙芯片，“龍鷹一號(hào)”出貨量已突破20萬片大關(guān)。目前已經(jīng)規(guī)?；桓兜能囆桶I(lǐng)克08、領(lǐng)克06 EM-P、睿藍(lán)7等。

杰發(fā)科技第一代入門級(jí)智能座艙AC8015出貨量則已超百萬顆，下一代高性能智能座艙域控芯片AC8025已于去年6月成功點(diǎn)亮。

而從此次TOP10榜單可以看到，本土廠商已有席位。

芯擎科技憑借60,152顆的裝機(jī)量，拿到了“第七”的排位，高于英偉達(dá)與恩智浦。據(jù)悉，該年度“龍鷹一號(hào)”主要配套北斗智聯(lián)和億咖通的座艙域控產(chǎn)品，涉及車型領(lǐng)克08 EM-P、睿藍(lán)7等。

華為此次排位第十，麒麟芯片2023年裝機(jī)量為21,923顆，主要配套阿維塔11、阿維塔12等車型。

不可否認(rèn)，如今的座艙域控芯片市場(chǎng)，仍由幾家芯片大廠主導(dǎo)，而高通仍霸占高位，且短期內(nèi)，其在智能座艙領(lǐng)域的地位很難被撼動(dòng)。

但也要看到的是，越來越多的廠商在這一領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，試圖打破現(xiàn)有格局。從本土廠商來看，目前其份額雖微，但一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)芯片廠家，正憑借核心技術(shù)的不斷突破，更開放的合作模式，以及就近服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，悄然崛起。