?江浙滬分工，長三角芯片的崛起

作者：九林

中國是全球半導(dǎo)體最大的市場，2022年半導(dǎo)體銷售額達到282.7億美元。從集成電路產(chǎn)業(yè)來看，我國集成電路主要有四個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。其中，長三角的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占據(jù)了全國的半壁江山。

長江之水浩浩蕩蕩，三角之地奔騰入海。本文我們就來看看，江浙滬分工，帶起的長三角芯片業(yè)崛起。

江蘇：起步早、基礎(chǔ)好的封測巨匠

江蘇，這片富饒的土地，是我國集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一。

憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，江蘇銷售規(guī)模連續(xù)多年位居全國首位。在這里，臺積電、長電科技等巨頭齊聚，他們用精湛的技藝和無盡的創(chuàng)造力，將硅片轉(zhuǎn)化為驅(qū)動未來的強大引擎。

可以看看2023年江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)的情況。2023年前三季度，江蘇省集成電路設(shè)計、制造、封測三業(yè)銷售收入合計為2186.24億元，同比增長1.12%。其中，電路設(shè)計業(yè)銷售收入為540.67億元，同比增長6.54%；集成電路晶圓業(yè)銷售收入為520.98億元，同比增長4.13%；集成電路封測業(yè)銷售收入為1124.56億元，同比下降2.56%。從數(shù)據(jù)可以看到，江蘇的封測尤為亮眼，這與江蘇的封測廠商全球第三的長電科技，全球第八的通富微電不無關(guān)系。

目前江蘇的封測業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)封裝向先進封裝發(fā)展，并在先進封裝技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進展，部分擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的封裝技術(shù)已經(jīng)達到了國際先進水平，高端封裝產(chǎn)品市場份額不斷擴大。

“散裝江蘇”，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面也同樣“散裝”。無錫、南京、蘇州都是集成電路產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)之一。

要提到江蘇，就繞不開無錫。

從1986年，中國第一塊超大規(guī)模集成電路在無錫誕生，到2022年華虹無錫12英寸集成電路工藝制造線累計出貨超過100萬片，微觀世界的每一次量級進步，都鐫刻著這座城市在中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的突圍跋涉。

現(xiàn)在，無錫有著一批世界級的集成電路領(lǐng)軍企業(yè)，如華虹、SK海力士、中環(huán)、深南電路、中車、高通、英飛凌等，還有一批本土的龍頭企業(yè)如長電科技、華潤微、中科芯、卓勝微、盛合晶微、新潔能、先導(dǎo)智能等。

2023年6月，無錫發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)具有國際影響力的集成電路地標產(chǎn)業(yè)的若干政策》，36條新政全面支持產(chǎn)業(yè)壯大、企業(yè)創(chuàng)新、項目建設(shè)、人才引育、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和環(huán)境提優(yōu)，以政府服務(wù)、金融賦能和人才支撐，為無錫建設(shè)具有國際影響力和核心競爭力的集成電路地標產(chǎn)業(yè)集群提供有力支撐。

去年，上半年，無錫新引進集成電路鏈上企業(yè)超百家。全市現(xiàn)有華虹制造、中環(huán)領(lǐng)先二期、長電微電子微系統(tǒng)制造、盛合晶微三維多芯片集成封裝等35個投資5億元以上的新建在建項目，總投資超過1300億元。此外，在8月，無錫還揭牌了總規(guī)模50億元的無錫市集成電路產(chǎn)業(yè)專項基金。

悠悠江南，浩浩太湖。目前，無錫將集成電路確立為“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群地標產(chǎn)業(yè)之一，朝著2025年實現(xiàn)產(chǎn)值2800億元的目標倍道兼行。

南京，同樣是江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一員大將。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年南京IC設(shè)計業(yè)營收規(guī)模位列全國第六，營收過億元的設(shè)計企業(yè)數(shù)量超50家，位居全國第四。

在《南京市推進產(chǎn)業(yè)強市行動計劃（2023—2025年）》提出：到2025年，將南京打造成為國內(nèi)具有重要影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)高地。

從企業(yè)來看，南京已經(jīng)集聚規(guī)上集成電路企業(yè)247家，形成了以臺積電、中電科五十五所等為骨干的晶圓制造業(yè)，以中興光電子等為引領(lǐng)的設(shè)計業(yè)，以華天科技為龍頭的封測業(yè)，以國盛電子、晶升科技等為代表的IEC支撐業(yè)相互協(xié)同的全產(chǎn)業(yè)鏈格局。

值得注意的是，南京最近還宣布要發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。目前，南京中國電科55所，在國內(nèi)率先突破6英寸碳化硅MOSFET批量生產(chǎn)技術(shù)，形成了成套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的碳化硅器件技術(shù)體系。

浙江：材料與設(shè)計的靈魂畫師

浙江則猶如芯片設(shè)計的靈魂畫師。這片充滿創(chuàng)新氣息的土地，孕育了無數(shù)集成電路設(shè)計的奇跡。在浙江，設(shè)計企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，他們在移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域自由馳騁，將創(chuàng)意化為觸手可及的現(xiàn)實。

浙江集成電路的發(fā)展歷史可以追溯到1980年代。當時國營871廠在浙江紹興建立集成電路分廠開始，播撒下浙江省集成電路發(fā)展的火種。

20年前，中芯國際、臺積電等國際巨頭紛紛落戶上海張江。同一年，浙江啟動實施“八八戰(zhàn)略”，主動接軌上海、融入長三角。那一年起，浙江各地加速布局集成電路產(chǎn)業(yè)。

目前，浙江也是國家集成電路產(chǎn)業(yè)布局重點區(qū)域之一。從《2023浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》中的數(shù)據(jù)看，2022年，浙江集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售總收入2044.83億元。其中，材料與設(shè)計占了“大頭”，分別為銷售額的41.40%與30.33%。

設(shè)計產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模首次邁上600億元臺階，總規(guī)模達620.12億元。其中，杭州市集成電路設(shè)計業(yè)貢獻了全省約84%比重的份額，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列全國第四。制造業(yè)方面，浙江晶圓制造重點企業(yè)實現(xiàn)銷售收入182.02億元，同比增長40.06%，增速位居長三角地區(qū)第一。值得一提的是，半導(dǎo)體材料是浙江集成電路產(chǎn)業(yè)最大的單一細分領(lǐng)域，目前浙江的半導(dǎo)體材料品類較全、大硅片產(chǎn)能處于全國前列。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，浙江已經(jīng)建成了以杭州、寧波、紹興、嘉興為核心的環(huán)杭州灣集成電路先進制造業(yè)基地，衢州、麗水以半導(dǎo)體材料為重點的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

在浙江交出的集成電路成績中，杭州占比達到40%。也正因此，我們進一步看看杭州。

杭州最出名的企業(yè)，莫過于阿里巴巴。也正因此，在一段時間內(nèi)，杭州都曾是一個“偏科生”?！败洀娪踩酢保?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E8%BD%AF%E4%BB%B6/">軟件信息產(chǎn)業(yè)占比超過七成，而以集成電路為代表的“硬核制造”占比較少。

不過，杭州早已開始瘋狂補課。在集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)，杭州擁有矽力杰、平頭哥、國芯科技、華瀾微電子、朗迅科技等一批“獨角獸”“瞪羚”企業(yè)。在集成電路制造上，杭州士蘭微電子建設(shè)了5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等多條芯片生產(chǎn)線，中欣晶圓實現(xiàn)12英寸半導(dǎo)體大硅片的穩(wěn)定生產(chǎn)，落地了浙江省首條12英寸晶圓生產(chǎn)線。

杭州集成電路的目標，則是以2021 年為基數(shù)，到2025 年集成 電路營收實現(xiàn)翻一番到800 億元、沖刺1000 億元，年均目標 增長20%以上。培育1-2家百億元企業(yè)、3 家（含）以上50億元企業(yè)，10家（含）以上10億元企業(yè)。

上海：芯片產(chǎn)業(yè)的明燈

上海，一直是芯片產(chǎn)業(yè)的明燈。這里匯聚了眾多國內(nèi)外頂尖企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)，他們共同照亮了中國芯片產(chǎn)業(yè)的未來。上海市作為發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)最早的區(qū)域，2022年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額已超過3,000億元，在全國市場占比超過25%。

1992年7月，上海張江高科技園區(qū)成立，成為第一批國家級新區(qū)。那時，張江到處是一片片空曠的田野。浦東的集成電路真正迎來爆發(fā)離不開中芯國際的成立和建廠。中芯國際是中國大陸規(guī)模最大、制程最先進的芯片制造企業(yè)。2000年，張汝京帶領(lǐng)300多位臺灣集成電路從業(yè)者和100多位歐美日韓的同事和朋友在上海創(chuàng)辦中芯國際。

2007年12月，中芯國際在上海的12英寸產(chǎn)線建成投產(chǎn)；2008年12月，中芯國際的90納米CMOS工藝研發(fā)成功，為上海開創(chuàng)納米級工藝技術(shù)時代。

《2023年上海市的重大項目建設(shè)清單》（部分）

因此，上海的半導(dǎo)體制造業(yè)也頗為搶眼。在2023年上海市的重大項目建設(shè)清單中，中芯國際12英寸芯片項目、超硅半導(dǎo)體300mm集成電路硅片全自動智能化生產(chǎn)線等芯片制造相關(guān)項目赫然在列。

此外，上海一直被稱為“中國集成電路產(chǎn)業(yè)第一極”。放眼全國，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的是上海。從芯片設(shè)計到晶圓代工再到芯片的封裝測試，乃至芯片材料和設(shè)備，基本覆蓋了整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及國內(nèi)外不少知名半導(dǎo)體廠商。如，中芯國際、華虹、積塔半導(dǎo)體、ASML、應(yīng)用材料、泛林半導(dǎo)體等等。

作為國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展的優(yōu)等生，融資方面，上海也位居全國高位。在2022-2023前三季度，上海的半導(dǎo)體行業(yè)投融資規(guī)模達到586億元，全國占比25.8%，其中2023年以來集中在半導(dǎo)體設(shè)備、零部件領(lǐng)域的投融資事件，完成融資超43例。

在進出口方面，上海集成電路領(lǐng)域呈現(xiàn)進出口兩旺態(tài)勢。今年前11個月，上海進口半導(dǎo)體制造設(shè)備353.6億元，增長26.4%。同期，集成電路出口1673.3億元，增長12.6%。在去年12月底，上海海關(guān)為了進一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推出《實施辦法（2.0版）》將“準入退出”機制改為“企業(yè)備案”制，更好地覆蓋集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈。

上海也對2025年制定了自己的目標。在上海市發(fā)布的電子信息制造業(yè)“十四五”規(guī)劃中，提到了上海的目標：到2025年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增。形成國際一流、技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套完備的集成電路產(chǎn)業(yè)體系，基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

總體來看，“制造看上海、封測看江蘇、特色看浙江”。江浙滬三地的默契分工與緊密合作，如同一首和諧的交響曲，共同推動長三角芯片產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。