2024年，AI PC過得好嗎？

作者：九林

2023年的最后一個季度，全球的個人電腦市場終于結(jié)束了出貨量連續(xù)下滑的趨勢，同比溫和增長3%。

之后迎來了充滿希望的2024。PC市場將2024“寄予厚望”，不少機構(gòu)都認為2024年在AI的推動下，PC將在此迎來新的小高峰。同時，行業(yè)內(nèi)也開啟了“2024年是AI PC元年”的說法。Canalys 預測，2024 年會出貨近 5000 萬臺 PC 將具備 AI 功能，并集成專用的 AI 加速器（如 NPU）。半導縱橫調(diào)研，2024年1-10月中國區(qū)AI PC出貨量總數(shù)超80萬臺，全年預測過百萬臺。

現(xiàn)在，2024年即將過去，我們來看一下，今年AI PC是否發(fā)展得如想象般快速？

?01、AI PC全年回顧

想要了解AI PC市場，那先來看看2024年的PC市場。

一季度預料之中，今年一季度開局良好，全球臺式機和筆記本電腦總出貨量同比增長3.2%。筆記本出貨量增長了4.2%到4510萬臺。在第一季度，渠道和供應商完成了庫存調(diào)整的最后階段。在第一季度，AI PC的相關產(chǎn)品正在醞釀。3月里，蘋果發(fā)布AI PC MacBook Air。3月18日，榮耀發(fā)布首款AI PC MagicBook Pro 16。3月22日，微軟宣布推出首批專為商業(yè)用戶打造的Surface AI PC。

二季度第二季度，全球臺式機和筆記本電腦出貨量同比增長3.4%，達到 6280 萬臺。筆記本電腦還是增長了4%。第二季度，支持AI的PC出貨量達880萬臺，占本季度所有PC出貨量的14%。

在第二季度里，AI PC可謂是爆發(fā)式發(fā)布。首先是華為發(fā)布了首款AI PC產(chǎn)品華為MateBook X Pro。搭載的是英特爾酷睿Ultra 9，在發(fā)布時華為重點強調(diào)其AI功能，應用華為的盤古大模型。緊跟其后的是聯(lián)想，發(fā)布了Yoga Book 9i、Yoga Book AI元啟版等6款AI PC產(chǎn)品。個人智能體配備的聯(lián)想小天，同時內(nèi)置個人大模型。到了5月，微軟官宣其新產(chǎn)品：Copilpt+PC，號稱“史上最強”版本的Windows。搭載高通驍龍X系列平臺，提供每秒45兆次的運算力。與此同時，宏碁、華碩、惠普、聯(lián)想等也紛紛推出搭載Copilot功能的全新PC產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，二季度Windows領域，具有AI功能的PC出貨量在第二季度環(huán)比增長127%。聯(lián)想AI PC出貨量占了總出貨量的6%，出貨量同比增長了228%?；萜赵诙径鹊?Windows系統(tǒng)的AI PC出貨量中拿到了約 8% 的市場份額；戴爾的AI PC市占比略低于7%。

三季度第三季度，全球個人電腦市場還是保持同比增長，但增長減緩只增長了1.3%，數(shù)量達到了6640萬臺，筆記本出貨量增長2.8%?？梢哉fPC市場的復蘇進行得非常緩慢。三季度里，則是芯片廠商秀出肌肉。7月，首批搭載AMD銳龍AI 300系列移動處理器和銳龍9000系列桌面處理器的AI PC設備正式發(fā)售。第三代銳龍AI處理器已支持本地運行70億參數(shù)、2K輸入序列長度的大模型。目前已有100多款設計，涵蓋宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、微星等各大主要OEM品牌。英特爾在9月發(fā)布了酷睿Ultra 200V系列處理器。并且特意強調(diào)，而在相同性能表現(xiàn)下，比高通X Elite的旗艦芯片X1E-80-100功耗低40%。

有超過80款搭載該系列處理器的AI PC亮相，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、LG、微星和三星在內(nèi)的超過20家PC制造商。據(jù)統(tǒng)計，三季度中支持AI的PC出貨量達到1330萬臺，占當季所有PC出貨量的20%。同時AI PC環(huán)比增長達到49%，AI PC這一品類出貨量在穩(wěn)步增長。Windows設備首次支持AI PC的出貨量占大多數(shù)，達到了53%。值得注意的是，搭載高通驍龍 X 系列芯片的Copilot+ PC，也迎來了上市的第一個完整季度，但銷量不盡如人意。

截止2024年第三季度末，高通驍龍X系列筆記本迄今累計銷量約為72萬臺，在全球PC市場上的份額僅為0.8％。換言之，每賣出125臺筆記本，才只有1臺是驍龍的。這么來看，x86市場不是那么容易被攻破的。四季度Canalys認為，四季度PC的出貨量會溫和增長。企業(yè)方面，由于現(xiàn)在只有一年的時間將設備升級到 Windows 11，企業(yè)的需求增長尤其強勁。消費者方面，雖然需求不算強勁，但是加上年末的大促活動等，也有助于促進PC出貨。

?02、從路線圖看2025 AI PCAMD路線圖

AMD AI PC路線圖AMD進入AI時代是有層層布局的。AMD在2023年12月推出了代號為Hawk Point的Ryzen 8040系列處理器，部分型號芯片整合Ryzen AI NPU，強打可提供更強大的AI運算能力。AMD AI PC自2024年起全面擴大，繼Hawk Point后，下半年轉(zhuǎn)進Zen 5世代，推出更高階的Strix Point及Strix Halo系列；2025年再由Krackan Point接替Hawk Point上陣。

2026年則由Medusa與Medusa系列，接替Strix Point及Strix Halo系列，進入Zen6架構(gòu)CPU及RDNA架構(gòu)GPU世代。從AMD對于AI PC的預設來看，AMD采取了與高通、蘋果類似的端云混合形式。AI PC主要負責小模型的高效快速產(chǎn)出和隱私保護，而云端則負責大模型的高性能產(chǎn)出。在復雜任務中，端側(cè)主要提供直接快速的預覽，最終交付由云端模型完成。AMD對于AI PC的優(yōu)化重點在于使端云混合體驗更加無縫，有效地將端側(cè)模型的預覽與云端模型的成品進行快速、順暢的銜接。

英特爾客戶端路線圖關于英特爾AI PC的布局，可以從英特爾高級副總裁、英特爾中國區(qū)董事長王銳發(fā)言中透露一二。王銳表示：“AI應用的快速部署對半導體在性能、功耗、集成度和可靠性方面的要求不斷提高，這種趨勢催生了對系統(tǒng)級半導體制造的需求。為此，英特爾積極投入，Intel 18A將在2025年量產(chǎn)，基于Intel 18A的下一代AI PC處理器Panther Lake和下一代數(shù)據(jù)中心處理器Clearwater Forest也將在明年發(fā)布?！庇⑻貭柸ツ?2月，正式發(fā)布酷睿Ultra處理器。

根據(jù)英特爾的酷睿 Ultra 產(chǎn)品路線圖，2023年為Meteor Lake，2024年有Lunar Lake、Arrow Lake，2025年為Panther Lake，2026年Future Products還沒有具體架構(gòu)代號。Lunar Lake被英特爾寄予厚望，譽為“面向下一代AI PC的旗艦級SoC”。Lunar Lake的AI性能是Meteor Lake處理器的三倍以上，每秒可執(zhí)行超過40 TOPS的神經(jīng)處理單元運算，GPU具備超過60 TOPS的算力。

英特爾預計，將在今年交付超過4000萬片酷睿Ultra處理器。Arrow Lake處理器是在10月份首次公布的，除了知曉大幅提升的能效比和AI性能是其最核心的升級亮點，還沒有更多的消息。但從曝光來看，英特爾的 Arrow Lake“酷睿Ultra 200”CPU將有多種版本，包括面向臺式機的 Arrow Lake-S、面向發(fā)燒友級筆記本電腦的Arrow Lake-HX、面向高端筆記本電腦的Arrow Lake-H、面向主流筆記本電腦的Arrow Lake-U和面向至強工作站的Arrow Lake-WS。Panther Lake將成為 Lunar Lake/Arrow Lake 的下一個主要繼承者。預計其速度將是其前代產(chǎn)品的兩倍，是英特爾即將推出的 Meteor Lake 芯片的五倍。

Nova Lake是目前聽過的最新 CPU 架構(gòu)。據(jù)傳，與前代產(chǎn)品相比，它預計將提供 60% 的 IPC 大幅提升，并采用英特爾第三代 Xe3 Celestial GPU 架構(gòu)進行集成顯卡。目前來看，英特爾的核心競爭力之一就是與同行相比，是唯一一家在CPU、NPU和GPU三個AI Engine都能做到均衡發(fā)展的那一個。在最近的幾次發(fā)布中，英特爾尤其強調(diào)了產(chǎn)品的低功耗，想要撕下x86等于功耗高的標簽。

高通關于PC芯片的布局，最近在2024投資人日上有所透露。去年，高通推出驍龍X Elite這款旗艦處理器，搭載這款處理器的Windows PC售價在1000美元附近。而今年4月的驍龍X Plus是針對售價800美元的中端PC。

未來，高通會推出一款適用于入門級PC的處理器，這類設備的售價會在600美元左右。總體而言，高通的計劃是擁有針對 PC 市場每個細分市場的完整芯片陣容。到2026年，高通的產(chǎn)品線將能夠滿足70%的Windows筆記本電腦市場。根據(jù)他們目前的預測，到2026年，將有超過100款基于驍龍X陣容的筆記本電腦上市。高通還透露，即將推出的第三代 Oryon CPU 將為驍龍 X Elite Gen 2 芯片組提供動力，預計將在性能和效率方面實現(xiàn)飛躍。高通預計將在2025年推出驍龍X Elite Gen 2，基于該芯片的Windows PC將在后續(xù)幾個月內(nèi)出貨。

?03、算力和價格，影響2025年市場

根據(jù)Gartner公司的最新預測，2025年人工智能個人電腦（AI PC）的全球出貨量將達到1.14億臺，較2024年增長165.5%。在經(jīng)歷了AI PC的初年，AI PC的雛形已經(jīng)形成，即帶有嵌入式神經(jīng)處理單元（NPU）的PC?，F(xiàn)在，人們已經(jīng)從猜測哪些PC可能加入AI功能，轉(zhuǎn)變?yōu)槠诖蠖鄶?shù)PC最后都會集成AI NPU功能。

比如說，從上圖來看AMD Phoenix和Hawkpoint，例如8840HS，最高可達38 TOPS（16個NPU）。英特爾的Meteor Lake，例如7155H，最高可達 34 TOPS（11個NPU）。高通的Snapdragon X Elite，最高可達 45 TOPS。

對于NPU的算力期待，已經(jīng)成為消費者選擇AI PC的一大影響因素。此外，價格一直是影響AI PC推廣的一大因素。目前公布的AI PC價格基本在6000-16000左右。高昂的價格在一定程度上提高了消費者選購新一代 AI PC 的門檻，甚至是勸退。這也是前文高通表示明年會推出更便宜的PC芯片的原因。IDC預測，未來五年在主要面向個人和家庭的消費市場，AI筆記本電腦平均單價在5500-6500元之間，AI臺式電腦平均單價在4000元左右。只有AI PC的價格成為主流價格，那AI PC才能成為主流機型。因此，明年PC廠商應該會將AI PC的價格拉得更加全面。