半導(dǎo)體設(shè)備狂飆，本土廠商強(qiáng)勢(shì)溯游而上

結(jié)合全球設(shè)備廠商今年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)及業(yè)界人士消息，國(guó)外半導(dǎo)體設(shè)備廠商的訂單量正在減少，或會(huì)限制下半年的增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商受益于國(guó)產(chǎn)替代東風(fēng)，營(yíng)收已連增兩年，業(yè)界表示第三年有望景氣依舊。

半導(dǎo)體設(shè)備廠商財(cái)報(bào)出爐，國(guó)內(nèi)外廠商表現(xiàn)如何？

從國(guó)內(nèi)外設(shè)備廠商2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)及今年一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)國(guó)內(nèi)外的設(shè)備廠商業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

但由于今年晶圓代工大廠臺(tái)積電、三星等廠商財(cái)報(bào)增長(zhǎng)不及預(yù)期，波及上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料，似釋放出低迷信號(hào)。近日國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)估今年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額恐下滑至874億美元，年減18.6%。具體來(lái)看，對(duì)比國(guó)內(nèi)外設(shè)備廠商財(cái)報(bào)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，情況略有不同。

國(guó)外設(shè)備大廠財(cái)報(bào)穩(wěn)增長(zhǎng)，下半年情況出現(xiàn)雜音

荷蘭ASML 2023年第一季度的凈銷售額為67億歐元，凈收入為20億歐元，高于2022年最后一個(gè)季度的64.3億歐元和去年同季度的35億歐元。本季度的凈預(yù)訂額為38億歐元，其中16億歐元與用于最先進(jìn)硅工藝節(jié)點(diǎn)的極紫外光刻(EUV)機(jī)器有關(guān)。ASML表示，預(yù)計(jì)當(dāng)前第二季度的凈銷售額將介于65億歐元至70億歐元之間。

美國(guó)Lam Research主營(yíng)半導(dǎo)體沉積、蝕刻和清潔等設(shè)備，其在截至2023年3月26日的季度取得了穩(wěn)健的業(yè)績(jī)，該季度收入為38.7億美元，相比于上一季度環(huán)比下降26.7%。毛利率為16.06億美元，占收入的41.5%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為6.63億美元，營(yíng)業(yè)收入占收入的 24.4%，凈收入為8.14億美元。

美國(guó)應(yīng)用材料（AMAT）2022年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)7.4%，其公布了截至2023年1月29日的第一財(cái)季業(yè)績(jī)，該公司季度凈銷售額67.39億美元，上年同期為62.71億美元。季度凈利潤(rùn)17.17億美元，上年同期為17.92億美元。

美國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)商KLA Corp財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其截至3月31日的第三季度收入增長(zhǎng)6.3%至24.3億美元，超過(guò)預(yù)期的23.8億美元。其中來(lái)自代工廠的收入占比86%，存儲(chǔ)領(lǐng)域的收入占據(jù)14%。

東京電子（Tokyo Electron）公布的財(cái)年業(yè)績(jī)(2022年4月-2023年3月)顯示，財(cái)年凈銷售額22090億日元(約159億美元)，上年為20038億日元。財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)6177億日元，上財(cái)年為5993億日元。財(cái)年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)4716億日元，上年為4371億日元。

此外，荷蘭設(shè)備供應(yīng)商ASM International第一季度也取得了良好的業(yè)績(jī)，收入增長(zhǎng)40%，達(dá)到7.1億歐元。其預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收將達(dá)到6.5億至6.9億歐元，但繼上半年的預(yù)期增長(zhǎng)之后，下半年的銷售額將比上半年下降10%或更多。

荷蘭BE Semiconductor設(shè)備廠商則表示，上季度來(lái)自中國(guó)客戶的需求依然疲弱，占公司總收入的27%左右。與上一季度相比，由于主流計(jì)算和混合鍵合應(yīng)用的需求下降，訂單量下降了21%。

從上數(shù)幾家設(shè)備大廠的數(shù)據(jù)顯示，Lam Research、美國(guó)應(yīng)用材料（AMAT）、Tokyo Electron、ASM International、BE Semiconductor數(shù)據(jù)或營(yíng)收或利潤(rùn)已出現(xiàn)同比減少情況，為預(yù)防下行風(fēng)險(xiǎn)，部分半導(dǎo)體設(shè)備廠商已開(kāi)始減少投資。

國(guó)產(chǎn)替代東風(fēng)吹：本土設(shè)備廠商加速發(fā)展的第三年

而從國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商2021年至今年一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商上漲趨勢(shì)保持，受益于國(guó)產(chǎn)替代黃金契機(jī)，中國(guó)本土設(shè)備廠商抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技、盛美上海、華海清科、拓荊科技、芯源微、等六家A股半導(dǎo)體設(shè)備公司2022年業(yè)績(jī)同比增速上限大于100%，長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控、兩家業(yè)績(jī)下滑。今年一季度業(yè)績(jī)方面，北方華創(chuàng)、中微公司、晶盛機(jī)電、至純科技、盛美上海、華海清科六家業(yè)績(jī)同比增速上限大于100%。

北方華創(chuàng)

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)近日發(fā)布了2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入78.2億元-89.5億元，同比增長(zhǎng)121.30%-155.76%；凈利潤(rùn)16.7億元-19.3億元，同比增長(zhǎng)121.30%-155.76%；扣非凈利潤(rùn)14.9億元-17.2億元，同比增長(zhǎng)130.90%-166.55%。具體來(lái)看，一二季度營(yíng)收分別為，38.71億元、39.49億元-50.79億元，凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)分別為5.92億元，10.78億元-11.28億元?？梢钥吹剑狈饺A創(chuàng)二季度的業(yè)績(jī)相比一季度依然保持了較大的增長(zhǎng)。

晶盛機(jī)電

該公司一季度營(yíng)業(yè)收入35.996億元，同比增長(zhǎng)84.37%；凈利潤(rùn)8.87億元，同比增長(zhǎng)100.43%。公司圍繞“先進(jìn)材料、先進(jìn)裝備”的雙引擎可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極落實(shí)先進(jìn)裝備的市場(chǎng)推廣及服務(wù)工作，加速推進(jìn)石英坩堝、金剛線等先進(jìn)材料業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)和品質(zhì)提升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。另外，該公司還有未完成半導(dǎo)體設(shè)備合同35.20億元，公司在手訂單充足。

中微公司

中微公司一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.23億元，同比增長(zhǎng)28.86%；歸母凈利潤(rùn)2.75億元，同比增長(zhǎng)134.98%。

盛美上海

盛美上海今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.84億元，同比上漲43.16%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6267.97元，同比增長(zhǎng)186.28%。

至純科技

至純科技表示，公司布局的各項(xiàng)業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入收獲期帶來(lái)的收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)。2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.8億元，同比增長(zhǎng)43.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 7278萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)186.28%。

華海清科、芯源微

華海清科、芯源微的業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)翻倍，一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.94億元、6598萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)112.5%、103.5%。

拓荊科技

拓荊科技2023年1一季度營(yíng)業(yè)收入4.02億元，較上年同期增加2.95億元，主要系銷售訂單持續(xù)增長(zhǎng)。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5371.8萬(wàn)元，扭虧為盈。

長(zhǎng)川科技

長(zhǎng)川科技2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入3.2億元，同比減少40.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少57,23萬(wàn)元，由盈轉(zhuǎn)虧。長(zhǎng)川科技表示，主要系本期銷售減少所致。據(jù)悉，長(zhǎng)川科技主要生產(chǎn)封測(cè)設(shè)備，業(yè)績(jī)主要收到封測(cè)市場(chǎng)下行波動(dòng)影響。

華峰測(cè)控

華峰測(cè)控2023年一季度報(bào)顯示實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.00億元，同比下滑22.9%，歸母凈利潤(rùn)0.75億元，同比下滑38.9%。主要原因是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，新產(chǎn)品占比提高，新產(chǎn)品仍處于推廣階段毛利率低于成熟產(chǎn)品，總體上仍處于較高毛利率水平。

萬(wàn)業(yè)企業(yè)

2022年，萬(wàn)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.58億元，同比增加31.56%；歸母凈利潤(rùn)4.24億元，同比增加12.50%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.20億元，同比增加37.27%。此外，自報(bào)告期起截止2023年第一季度末，累計(jì)獲得新增集成電路設(shè)備訂單約13億元。

總體來(lái)看，今年依舊是本土設(shè)備廠商發(fā)展的黃金時(shí)期，在市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求下，東風(fēng)依舊，本土廠商更需把握契機(jī)。