在產(chǎn)業(yè)鏈未進(jìn)入良性循環(huán)以前,2023年能否見(jiàn)證中國(guó)新能源進(jìn)一步發(fā)展,仍有著太多的變量。
2022年,電動(dòng)化在中國(guó)車(chē)市掀起的轉(zhuǎn)型巨浪,經(jīng)由數(shù)年裂變,對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶去的改造之勢(shì),可謂異常迅猛。
因特斯拉掀起的鯰魚(yú)效應(yīng),越來(lái)越多的消費(fèi)者逐漸對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)投去了期待的目光,各類(lèi)新興車(chē)企在這場(chǎng)史詩(shī)級(jí)的變革中,登上了世界舞臺(tái)。強(qiáng)如豐田、大眾等傳統(tǒng)巨頭,能做的唯有緊跟時(shí)代變奏的步伐。
但話到這里,此番變局下,隨之而來(lái)的行業(yè)課題,也愈發(fā)在滿目興旺中涌現(xiàn)。
剛剛過(guò)去的一年里,特斯拉借中國(guó)之力蟬聯(lián)全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)冠也好,或是比亞迪完成了市場(chǎng)格局的再度梳理,我們更多的開(kāi)始討論,當(dāng)傳統(tǒng)巨頭幡然醒悟,中國(guó)車(chē)企又將何去何從?面對(duì)空前的行業(yè)變革,接下來(lái),誰(shuí)又是中國(guó)電動(dòng)車(chē)加速發(fā)展的最大攔路虎?
而這一系列相似問(wèn)題的提出,著實(shí)引得一眾業(yè)內(nèi)專(zhuān)家的關(guān)注。春節(jié)過(guò)后的1月28日晚,《四車(chē)道》直播節(jié)目上,汽車(chē)公社衛(wèi)金橋老師、天天汽車(chē)徐鋒老師、汽研社賀球輝老師,以及大眾侃車(chē)的郭登禮老師再次聯(lián)袂,就此給出了自己的分析與解讀。
從特斯拉對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成的革命式變化,到寧德時(shí)代等供應(yīng)商寡頭對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的推動(dòng)或阻滯,每個(gè)人都在試圖從中找出滋生疑問(wèn)的根源。
困于成本,行業(yè)發(fā)展必將受阻
2022年,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。這種種數(shù)據(jù)都在闡述一個(gè)事實(shí),中國(guó)新能源發(fā)展的速度不僅遠(yuǎn)超我們的預(yù)期,其所展現(xiàn)的勢(shì)能也不再同日而語(yǔ),高姿態(tài)地宣告著:我的地盤(pán),我做主。
不用多議,在現(xiàn)有背景下,相信電動(dòng)化對(duì)中國(guó)汽車(chē)帶來(lái)的既得利益,亦會(huì)維持在一個(gè)高位,以比亞迪為首的主流中國(guó)新能源車(chē)企將于2023年刷新過(guò)往所取得高光成績(jī)。
前途看似這般大好,但在直播開(kāi)始的第一時(shí)間,衛(wèi)金橋老師首先拋出了自己對(duì)中國(guó)新能源未來(lái)發(fā)展的擔(dān)憂。尤其針對(duì)寧德時(shí)代此類(lèi)把握行業(yè)發(fā)展命脈的供應(yīng)商,不該在市場(chǎng)給予一路綠燈的時(shí)候,為賺取巨大利潤(rùn)而變相遏制行業(yè)發(fā)展。
就像去年年中的世界動(dòng)力電池大會(huì)上,廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪發(fā)布的憤慨一樣,“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車(chē)的40%~50%,甚至60%,那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎?”
以行業(yè)觀察者的角度看,不管寧德時(shí)代等握住產(chǎn)業(yè)發(fā)展命脈的供應(yīng)商巨頭,是秉承怎樣的態(tài)度支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,是出于何種目的將成本居高不下的根源歸結(jié)于鋰礦等原材料價(jià)格上漲,在這個(gè)中國(guó)車(chē)企借電動(dòng)化之名,快速擊殺外資強(qiáng)者的新階段,寧德時(shí)代們是不是可以用發(fā)展的眼光看問(wèn)題。
換句話說(shuō),身為被時(shí)代捧至高位、行業(yè)最大的受益者,它們?yōu)楸WC自身的既得利益而選擇性對(duì)合作的整車(chē)廠給予不同供應(yīng)手段,無(wú)可厚非,可躺著中國(guó)車(chē)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的道路瘋狂吸血,并不應(yīng)該。
同樣的觀點(diǎn),賀球輝老師也給出了自己的理解。
當(dāng)身處在新能源產(chǎn)業(yè)浪潮的主機(jī)廠大部分處于虧損狀態(tài),因成本的原罪而愈加無(wú)力對(duì)抗特斯拉,從年賺20多億元到豪奪300多億元/年的成績(jī)單,寧德時(shí)代乘勢(shì)成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭以外,需要站在產(chǎn)業(yè)格局之上,為困于成本的中國(guó)車(chē)企松松綁,至少在對(duì)待特斯拉和一眾企業(yè)時(shí)做到相對(duì)平衡。
當(dāng)然,隨著話題的深入,事關(guān)行業(yè)發(fā)展的方向,從不聽(tīng)任一家之言。與衛(wèi)金橋老師持不同觀點(diǎn)的郭登禮老師,從中就稱(chēng)到,相比寧德時(shí)代,一向作為行業(yè)鯰魚(yú)的特斯拉,才是中國(guó)新能源發(fā)展的最大攔路虎。
究其原因,不同于寧德時(shí)代僅僅把控汽車(chē)動(dòng)力電池的一環(huán),特斯拉在各個(gè)環(huán)節(jié)的成本管控,很容易會(huì)對(duì)中國(guó)車(chē)企的基礎(chǔ)盤(pán)擴(kuò)充形成壓制。尤以第一性原理為指導(dǎo)思想,特斯拉無(wú)預(yù)見(jiàn)性的降價(jià)行為,總會(huì)對(duì)剛剛豎起優(yōu)勢(shì)的新人不露友好。
對(duì)此,徐峰老師補(bǔ)充到,從研發(fā)一體鑄造車(chē)身等用以降本的全新技術(shù),到將純電動(dòng)車(chē)的年銷(xiāo)量推高到行業(yè)第一,特斯拉在各個(gè)維度所構(gòu)筑的圍墻,總是中國(guó)新能源車(chē)企難以繞過(guò)的。
放眼未來(lái),倘若特斯拉背靠這種種手段,用“降價(jià)”這一最直接的方式,掌握整個(gè)行業(yè)的前進(jìn)邏輯。試問(wèn),在這只“惡虎”面前,中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)能否脫離現(xiàn)有的發(fā)展怪圈嗎?
洗牌加劇,更需從長(zhǎng)計(jì)議
毋庸置疑,在經(jīng)歷過(guò)去幾年的行業(yè)迭代后,沒(méi)有人會(huì)否認(rèn),中國(guó)汽車(chē)工業(yè)如今所取得的成就。發(fā)生在整個(gè)行業(yè)內(nèi)的高光時(shí)刻勢(shì)必會(huì)被歷史銘記。
寧德時(shí)代一夜成為行業(yè)獨(dú)角獸,特斯拉推搡著中國(guó)車(chē)企向著更高水平發(fā)展,圍繞電動(dòng)化轉(zhuǎn)型所落下的良多盛景,都成了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐漸立于世界之林的最佳表達(dá)。
所以,在這樣特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,當(dāng)我們討論起,在寧德時(shí)代與特斯拉之間,究竟誰(shuí)才是中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)向前的最大攔路虎?其核心目的更在于,在越來(lái)越難琢磨的現(xiàn)實(shí)中,找到現(xiàn)有中國(guó)車(chē)企突圍的新方向。
整場(chǎng)直播中,對(duì)于衛(wèi)金橋老師和賀球輝老師給出的觀點(diǎn),也許會(huì)有人認(rèn)為,秉承市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的固有發(fā)展規(guī)律,寧德時(shí)代能借勢(shì)賺得盆滿缽滿,都是理所當(dāng)然的。
從名不見(jiàn)經(jīng)傳的地方企業(yè),擴(kuò)張為布局全球,在動(dòng)力電池領(lǐng)域獨(dú)霸一方的行業(yè)龍頭,它的存在,亦像博世、愛(ài)信等掌握核心技術(shù)的海外企業(yè)一樣,抗起中國(guó)制造的向上大旗。
說(shuō)實(shí)在的,既然話題焦點(diǎn)圍繞著“誰(shuí)在阻礙中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)”而展開(kāi),起底供應(yīng)商從中所起到的作用,肯定是充分且必要的。不過(guò),縱觀整個(gè)中國(guó)的工業(yè)發(fā)展史,一直以來(lái)都是一部在自救中完成裂變的血淚史。
當(dāng)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的最大利潤(rùn)始終集中在前端供應(yīng)鏈上,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等手握鋰礦資源的企業(yè)暗暗主宰著行業(yè)前行的速率時(shí),站在全局意識(shí)層面,此時(shí)扼住中國(guó)新能源車(chē)企成本管控咽喉的寧德時(shí)代,是不是可以擔(dān)起推動(dòng)產(chǎn)業(yè)做大的責(zé)任?
而對(duì)于所有期待中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的人,不管特斯拉等外來(lái)力量具有多大的變革之力,或許在不久的將來(lái),也會(huì)有越來(lái)越多的同類(lèi)供應(yīng)商成長(zhǎng)起來(lái),有些時(shí)候,在家國(guó)情懷面前,還是希望能看到寧德時(shí)代這樣的企業(yè)能背起事關(guān)一個(gè)行業(yè)興替的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
至于特斯拉,不論其在衛(wèi)金橋老師眼中,是在一定程度上充當(dāng)著中國(guó)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)者,還是在郭登禮和徐峰兩位老師的話語(yǔ)中,扮演著以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng),以成本控制見(jiàn)長(zhǎng)的攔路虎角色,我們可以篤定的是,由特斯拉帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)威懾,的確給中國(guó)新能源廠商帶去了試煉的機(jī)會(huì)。
此前,特斯拉的每一次漲價(jià),有著給同行者更多喘息時(shí)間的意思。眼下,隨著特斯拉總是不合時(shí)宜且不守套路地大幅降價(jià),迫使整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳,不斷給陷入無(wú)序發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)提出“控制成本”的警告。
人人需要明白,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的特斯拉,將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一次次落下推進(jìn)行業(yè)洗牌的重錘。2022年,由比亞迪與蔚來(lái)領(lǐng)銜的兩股氣焰,給外界描繪出了一幅因中國(guó)力量高漲而分外惹眼的行業(yè)藍(lán)圖??杀2积R,因勢(shì)產(chǎn)生的浮華仍會(huì)一直延續(xù)下去。李一男的自游家、沈暉的威馬,緣何急流勇退、高開(kāi)低走,不是沒(méi)有原因的。
此刻,從供應(yīng)商到整車(chē)廠,產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán),都該以2023年為新起點(diǎn),再次將自己放在最正確的位置。抬頭看到的是,行業(yè)發(fā)展一片火熱,低頭卻無(wú)視多年虧損下的暗病,不是任何一家對(duì)市場(chǎng)投以敬畏的企業(yè)該有的樣子。
寧德時(shí)代也好,特斯拉也罷,在偌大的中國(guó)車(chē)市中,行業(yè)攔路虎不會(huì)憑空消失。求生存、求發(fā)展的本質(zhì)都是一場(chǎng)對(duì)“降本增效”這一課題的解構(gòu)與詮釋。