對話刁石京：協(xié)同共生的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路

在關(guān)于如何發(fā)展本土集成電路產(chǎn)業(yè)的各種討論中，我們常常能聽到兩種看似對立的聲音，一方往往從產(chǎn)業(yè)安全角度考慮，力圖打造一個(gè)完整的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，在每一個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代；另一方則從商業(yè)角度出發(fā)，希望行業(yè)保持開放，利用全球化合作，與全球各國的集成電路企業(yè)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合。

而在紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁刁石京看來，合作仍然是優(yōu)于對抗的選擇——“不要過多地講替代，片面強(qiáng)調(diào)所謂的對抗，一味強(qiáng)調(diào)對抗對產(chǎn)業(yè)發(fā)展是非常不利的。我個(gè)人始終認(rèn)為，不管是國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，還是全球信息產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)步，其根本在于協(xié)同。如果沒有當(dāng)前這種全球規(guī)模的協(xié)同，集成電路產(chǎn)業(yè)絕不會有今天大家所看到的這么好的發(fā)展?！?/p>

摩爾定律
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)同“指揮棒”

“創(chuàng)新”，這是刁石京先生給過去 25 年中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)的關(guān)鍵詞，毫無疑問，無論對于何種產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新都是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的驅(qū)動力。然而，刁石京先生提出了一個(gè)非常有趣的觀點(diǎn)——如果從商業(yè)利益角度出發(fā)，產(chǎn)業(yè)往往無法形成全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。為了利益，不同的廠商往往會各自抱團(tuán)，推動不同的技術(shù)發(fā)展方向。

但是，在集成電路發(fā)展中，摩爾定律卻起到了不容忽視的“指揮棒”作用，其意義在于給業(yè)界提供了一個(gè)可遵循的發(fā)展模式，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)為一個(gè)共同目標(biāo)協(xié)同起來。刁石京先生經(jīng)常說，“利益是無法協(xié)同的，競爭永遠(yuǎn)是商業(yè)的主旋律，但是摩爾定律讓整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)發(fā)展方向上達(dá)成一致，設(shè)計(jì)工具廠商、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)以及芯片制造業(yè)都向著一個(gè)目標(biāo)努力，在一個(gè)預(yù)設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，大家互相協(xié)作以達(dá)成目標(biāo)，這是一個(gè)很好的全產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的例子?！?/p>

可以說，正是摩爾定律讓全球集成電路行業(yè)在過去 25 年的發(fā)展始終快于其他行業(yè)，并加快了全球科技產(chǎn)業(yè)的革新步伐。當(dāng)然，目前確實(shí)可以看到摩爾定律在逐漸放緩，這是因?yàn)楫?dāng)工藝節(jié)點(diǎn)演進(jìn)到 28nm 以下后，由于物理上的限制，技術(shù)開發(fā)難度指數(shù)級上升，所需投資也越來越高，因此新工藝帶給市場和產(chǎn)品性能提升的價(jià)值也有待重新評估。

但刁石京先生堅(jiān)信，“摩爾定律再向前發(fā)展 15 到 20 年沒有問題，還是能夠支撐現(xiàn)有集成電路技術(shù)的發(fā)展?！笔嗄昵埃柖杉磳⒆叩奖M頭的說法也曾經(jīng)被廣泛討論，但隨后出現(xiàn)的 FinFET 等技術(shù)，為摩爾定律延續(xù)了十多年的生命周期。當(dāng)前，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在向集成度、3D 封裝、Chiplet 等不同的技術(shù)方向不斷擴(kuò)展，以期繼續(xù)延續(xù)摩爾定律的生命周期。

創(chuàng)新模式變革
本土創(chuàng)新“催化劑”

中國本土的集成電路產(chǎn)業(yè)在過去的 10 多年里也發(fā)生了巨大的根本性變化。從技術(shù)角度來看，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)正從跟隨式的發(fā)展，轉(zhuǎn)向建立比較完整的產(chǎn)業(yè)體系。但是，“如果單純強(qiáng)調(diào)我們每年進(jìn)口了上千億的集成電路，所以我們一定要自己做，我覺得這個(gè)認(rèn)識是不全面的，”刁石京先生認(rèn)為。他覺得，集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展是一種市場和創(chuàng)新模式變革帶來的必然趨勢，比起主觀的推動，客觀規(guī)律更為重要。中國過去在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中的分工主要是組裝、電路板裝配等下游低附加值工作，但隨著電子技術(shù)的技術(shù)趨勢向更集成化的方向發(fā)展，這種客觀趨勢自然會引領(lǐng)本土企業(yè)的發(fā)展方向轉(zhuǎn)向發(fā)展集成電路。

從創(chuàng)新模式的角度來看，已經(jīng)從過去簡單的產(chǎn)業(yè)鏈上下游共贏的關(guān)系，發(fā)展到現(xiàn)在的整體創(chuàng)新體系，技術(shù)創(chuàng)新正不斷地向終端市場靠近。“毫無疑問，中國是最大的終端市場、消費(fèi)國和生產(chǎn)國，因此當(dāng)創(chuàng)新的動力沿著產(chǎn)業(yè)鏈從最靠近市場的部分向上推進(jìn)時(shí)，自然會為中國帶來來自產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式變化的機(jī)遇。對應(yīng)到本土集成電路產(chǎn)業(yè)也是這樣，正是終端市場帶來的全新動力和活力，促使本土集成電路產(chǎn)業(yè)不斷開發(fā)創(chuàng)新的解決方案?！钡笫┫壬缡钦f。

在談到本土創(chuàng)新為世界帶來的價(jià)值時(shí)，刁石京先生表示，中國制造曾經(jīng)是廉價(jià)、低質(zhì)的代名詞。然而，經(jīng)過這些年我們兢兢業(yè)業(yè)的奮斗，靠著不懈的創(chuàng)新和努力，中國制造已經(jīng)成為了許多領(lǐng)域全球領(lǐng)先的代表，像是在智能手機(jī)等智能終端市場，中國產(chǎn)品早已走向世界。無論是歐洲還是非洲，中國的智能終端產(chǎn)品都在加速著全球信息化的進(jìn)步，以期消滅信息鴻溝，反過來帶動整個(gè)設(shè)備以及集成電路等上下游的產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。“電視從誕生到普及和發(fā)展成熟用了 20 年，我們把智能手機(jī)的成熟速度提升到短短 10 年，這就是中國人做的貢獻(xiàn)，也是對全球創(chuàng)新體系價(jià)值鏈改變帶來的貢獻(xiàn)?！?/p>

工具與制造
創(chuàng)新的“兩大支柱”

梳理全球科技尤其是集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，我們會發(fā)現(xiàn)工具和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步是創(chuàng)新的兩大支柱。工具的使用大大提高了創(chuàng)新的效率，生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步則讓集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和深入到各個(gè)領(lǐng)域成為可能。

工具的進(jìn)步要?dú)w功于 EDA 工具的不斷升級。從最初的在硫酸紙上畫版圖到現(xiàn)在的計(jì)算機(jī)工具的可視化制圖，“工具的升級，方法的創(chuàng)新，成為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿??！睂Υ耍笫┫壬钣畜w會，合適的工具能夠讓工作效率和產(chǎn)品設(shè)計(jì)、IP 的可靠性、可復(fù)用性都大大提升。

先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)同樣是一個(gè)非常重要的因素，以集成電路領(lǐng)域?yàn)槔呻娐返纳a(chǎn)技術(shù)主要體現(xiàn)在微縮加工領(lǐng)域，涵蓋了激、光、電、化工甚至紡織等幾乎所有的工業(yè)門類，正是依靠將這些先進(jìn)技術(shù)集于一身，集成電路領(lǐng)域才得以成就了精密加工即集成電路工藝上的創(chuàng)新，讓單位面積的硅片上可以集成更多的晶體管，實(shí)現(xiàn)更多的功能和價(jià)值，從而醞釀出如此之大的市場。

刁石京先生指出，“工具和生產(chǎn)技術(shù)必不可缺。第一，沒有工具人類無法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)效率也比較低；第二，像微縮加工這樣的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)給我們提供了可能性，不僅是技術(shù)的可能，更是市場開拓的可能。只有技術(shù)進(jìn)步了，能給用戶帶來更大的價(jià)值，市場才會擴(kuò)大，并最終反過來哺育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?/p>

存儲、通信、計(jì)算、安全
中國集成電路的“破局點(diǎn)”

然而遺憾的是，工具和生產(chǎn)技術(shù)恰恰是本土集成電路行業(yè)當(dāng)前最大的短板?！皬恼麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來看，中國的芯片設(shè)計(jì)業(yè)是相對領(lǐng)先的，我們擁有華為海思、紫光展銳這樣世界級的企業(yè)。差距較大的還是工具和生產(chǎn)裝備。”刁石京先生提到。

具體到本土工具的發(fā)展，刁石京先生重申了協(xié)同、開放和合作的重要性，他認(rèn)為行業(yè)需要考慮怎樣將國內(nèi)的設(shè)計(jì)生態(tài)、制造生態(tài)與工具的發(fā)展更好的結(jié)合起來。因?yàn)檫@里不只是某個(gè)行業(yè)節(jié)點(diǎn)的創(chuàng)新，而是整個(gè)生態(tài)的協(xié)同，只有更靠近應(yīng)用，開發(fā)的產(chǎn)品對市場的反應(yīng)更快，在滿足市場需求上才會做的更好。我們需要探索出一條符合整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色的發(fā)展道路，完全面向全世界全方位地進(jìn)行合作，并全球的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中發(fā)揮自己的作用，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)，才能擁有更大的發(fā)展空間?！翱糠忾]起來，自己搞一套，我認(rèn)為這條路是很難走通的，也是難以維系的?！钡笫┫壬鷱?qiáng)調(diào)。

至于如何定義其他具有戰(zhàn)略意義的技術(shù)領(lǐng)域，在這點(diǎn)上市場應(yīng)用、科技進(jìn)步和社會發(fā)展的趨勢不容忽視。此外還要關(guān)注三個(gè)方面，第一要看產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，從價(jià)格的低、中、高端來分析它創(chuàng)造的價(jià)值；第二要再看未來產(chǎn)業(yè)中的中樞位置在哪兒，圍繞什么來搭建生態(tài)；第三要看市場容量，這點(diǎn)毋庸置疑，容量足夠大的產(chǎn)業(yè)才能帶動來培養(yǎng)出大企業(yè)，從而帶動整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

綜合這些元素，刁石京先生指出“存儲、通信和計(jì)算”三大核心技術(shù)，此外，信息安全也至關(guān)重要，而這幾項(xiàng)也是紫光集團(tuán)的戰(zhàn)略方向。以存儲為例，它的市場容量足夠大，未來的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及人工智能等都離不開存儲，尤其人工智能要取得突破首要克服的便是“存儲墻”的問題，因?yàn)?CPU 的計(jì)算部分和存儲之間的帶寬不夠，導(dǎo)致大數(shù)據(jù)處理的效率降低，所以才有存內(nèi)計(jì)算以及大帶寬內(nèi)存的技術(shù)需求。通信和計(jì)算則更好理解，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化不斷加深已經(jīng)是科技進(jìn)步和社會發(fā)展的大勢所趨?！巴ㄐ诺男枨螅约?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/">物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，是我們構(gòu)建現(xiàn)代信息社會不可缺少的，有線、無線，光通信、毫米波以及微波通信，都很重要；而不管是通信，人工智能，控制等，核心都是計(jì)算，其中涉及的 FPGA、DSP、CPU 等，都需要更多的關(guān)注?！?/p>

對于近幾年存儲市場出現(xiàn)的較大的市場波動，以及智能手機(jī)市場增速放緩給通信芯片帶來的增長壓力，刁石京先生解釋，“作為紫光的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，這是一個(gè)發(fā)展目標(biāo)的愿景，肯定不會因?yàn)橐粫r(shí)的市場變化影響到整體的發(fā)展路徑和目標(biāo)。”

具體到存儲，大家更多關(guān)注到價(jià)格的大起大落，但可能忽略了市場需求的大幅度增長，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)生的信息和數(shù)據(jù)只會越來越多，未來將需要更多的存儲空間。刁石京先生表示，“目前半導(dǎo)體存儲是剛剛開始還在初期，如果我們關(guān)注一下產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的存儲方式，目前半導(dǎo)體存儲只占極小的一部分，大量的還是傳統(tǒng)的存儲，包括光和磁，但是從存儲的效率、速度，易用性、方便性以及能耗等這些綜合因素來考慮，半導(dǎo)體存儲有先天的優(yōu)勢，而且半導(dǎo)體存儲的技術(shù)還在不斷進(jìn)步。所以從大方向來看，在不久的將來，半導(dǎo)體存儲就將從整體的系統(tǒng)應(yīng)用成本上，超越傳統(tǒng)的存儲方式，并獲得更大的發(fā)展空間?！贝送?，無論是人工智能還是大數(shù)據(jù)的處理，存算一體化都是未來發(fā)展的大趨勢之一，因?yàn)樗哂懈咝省⒌湍芎牡膬?yōu)勢?！斑@當(dāng)然也離不開存儲技術(shù)進(jìn)步，”刁石京先生補(bǔ)充道。

至于通信技術(shù)，智能手機(jī)已然成為我們必不可少的隨身計(jì)算設(shè)備，暫時(shí)還沒有任何一個(gè)設(shè)備可以取代它。刁石京先生提到，“未來它的形態(tài)可能會變，但是隨身的計(jì)算和通信需求是永遠(yuǎn)都在的，從戰(zhàn)略上講，它仍然會是一個(gè)創(chuàng)新的技術(shù)平臺。所以作為紫光這樣一家大企業(yè)，我們未來的發(fā)展戰(zhàn)略，即存儲、通信和計(jì)算，是堅(jiān)定不移的?！?/p>

當(dāng)然，他也表示，“我們會采取一些措施，在產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)節(jié)奏，降低成本，以及營銷措施上采取相應(yīng)的對策，把握機(jī)會，抓住大的方向，同時(shí)避免市場波動帶來的影響?！?/p>

產(chǎn)業(yè)過熱
中國集成電路發(fā)展的“潛在隱患”

毋庸置疑，近幾年來本土集成電路產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展的黃金期。2019 年的 ICCAD 上，魏少軍教授分享的關(guān)于本土集成電路產(chǎn)業(yè)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年 11 月，國內(nèi) IC 設(shè)計(jì)企業(yè)從去年的 1698 家增長到 1780 家，雖然魏教授提示因?yàn)榇嬖谕患移髽I(yè)在多地注冊有公司的現(xiàn)象，這一數(shù)據(jù)會存在一定誤差，但相較美國 200 家左右的設(shè)計(jì)企業(yè)的規(guī)模，國內(nèi)的 IC 設(shè)計(jì)業(yè)仍然是個(gè)過于龐大的數(shù)字。

究其根本，首先是因?yàn)?IC 產(chǎn)業(yè)正在向中國這個(gè)制造和應(yīng)用大國遷移，其次是本土的政策和資本導(dǎo)向，此外互聯(lián)網(wǎng)和終端品牌商蜂擁而入也讓這一產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了更多可能。對此，刁石京先生認(rèn)為，大家都有進(jìn)入 IC 產(chǎn)業(yè)的理由，但問題的核心是大量涌入的玩家能給這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來什么，又能給自身帶來什么。“如果是戰(zhàn)略需求，也具備一定的能力，自然能夠成為產(chǎn)業(yè)助力。但如果只是抓熱度，搞熱錢，這樣的企業(yè)可能長久不了?！?/p>

不可否認(rèn)，IC 產(chǎn)業(yè)帶來極大的想象空間，比如 AI 帶來的巨大算力需求，讓人工智能芯片的開發(fā)成為“香餑餑”，許多企業(yè)都試圖設(shè)計(jì)出更高速的運(yùn)算處理芯片，或是打破存儲墻的大帶寬內(nèi)存，這都是新需求帶來的變化?！坝心芰Φ钠髽I(yè)進(jìn)入這一市場無可厚非，但是我比較擔(dān)心的一點(diǎn)，是大家如果只是因?yàn)楝F(xiàn)在國家政策支持，行業(yè)又比較熱，覺得好找錢，單從資本層面去考慮這個(gè)問題，產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)過熱，容易對產(chǎn)業(yè)造成傷害?！钡笫┫壬寡浴?/p>

因?yàn)檫^熱會導(dǎo)致大家對于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向把握不清，在一些環(huán)節(jié)形成過度競爭，比如藍(lán)牙和 WiFi，大批的企業(yè)進(jìn)入，沒有考慮這個(gè)市場空間有多大，我們的競爭力在哪兒。刁石京先生稱，“如果不能走向高端，不能給用戶真正帶來新的價(jià)值，短期內(nèi)通過資本運(yùn)作可能會有融資，但是對投資者來講如果無法得到長期回報(bào)，應(yīng)該很難長久生存?！?/p>

龍頭企業(yè)
中國集成電路發(fā)展的“主動力”

刁石京先生常常說，集中是集成電路發(fā)展的大勢所趨。這里的集中一方面是指集成電路技術(shù)的集成化，另一方面是企業(yè)的集中化。這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律決定的，以往各種分立的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，逐漸都在集成到 SoC 里，單位面積芯片上的功能越來越豐富、性能越來越強(qiáng)大，這樣才能給用戶帶來新的價(jià)值；同時(shí)，未來的產(chǎn)業(yè)競爭中，靠散兵游勇是打不了勝仗的，這也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的問題。

刁石京先生認(rèn)為：“中小企業(yè)的作用是在某一點(diǎn)上發(fā)揮它的價(jià)值，體現(xiàn)它的特殊作用，因此中小企業(yè)應(yīng)該有自己的技術(shù)特色和技術(shù)創(chuàng)新，而不應(yīng)該做大家都重復(fù)做一件事情；同時(shí)從整個(gè)大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，要推動整個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新，需要龍頭企業(yè)的帶動，需要整個(gè)技術(shù)體系的前進(jìn)?！?/p>

對此，刁石京先生給出了中肯的建議：“首先要尊重市場，政府的扶持不能扭曲市場，要讓市場充分競爭、優(yōu)勝劣汰，不能因?yàn)橘Y本的介入，或者政府的補(bǔ)貼，讓好的企業(yè)被埋沒，而沒有競爭力的企業(yè)反而因?yàn)樘厥庠蚰玫街С?，這樣可能造成市場的扭曲，甚至分裂；沒有大的市場就培育不出大企業(yè)，如果不是市場相對集中，我們就培養(yǎng)不出華為、中興這樣的大企業(yè)。所以按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，最終還是會走向整合集中?！?/p>

在談及產(chǎn)業(yè)的人才問題時(shí)，刁石京先生認(rèn)為，我們應(yīng)該避免的是惡性競爭對人才培養(yǎng)的不利影響，“因?yàn)榧呻娐肥且粋€(gè)非常需要積累的行業(yè)，如果大家都去掙快錢，包括有人提出用互聯(lián)網(wǎng)思維發(fā)展集成電路，甚至說集成電路應(yīng)該做的多便宜的話，沒有安靜的心態(tài)，很難把技術(shù)水平積累起來。而大家互相之間的人才競爭，互相挖人，會造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)的成本提高，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展是不利的，特別是放大到國際環(huán)境中，這個(gè)問題還是很嚴(yán)重的。”

而談到人才的引入，刁石京先生鼓勵(lì)不同行業(yè)的后輩人才加入集成電路行業(yè)。因?yàn)榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)鏈跨越物理、化學(xué)、材料、電子、機(jī)械等眾多學(xué)科和技術(shù)，涉及到各個(gè)領(lǐng)域，要把集成電路行業(yè)做好，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的人才。“我非常鼓勵(lì)他們進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，集成電路行業(yè)是未來人類發(fā)展最重要的一個(gè)創(chuàng)新動力，也是未來制造強(qiáng)國的決戰(zhàn)戰(zhàn)場。這樣一個(gè)行業(yè)能夠給年輕人非常大的創(chuàng)新空間和想象空間，因此我的建議是無論你是學(xué)什么的，都可能在這里找到自己的位置?！钡笫┫壬缡钦f。