芯片世界地圖 | 韓國(guó)（二）：輝煌至極又如何，半導(dǎo)體的小船說翻就翻

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本期的《芯片世界地圖》，與非小編從韓國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展講起，“韓國(guó)半導(dǎo)體（一）：窺見日本秘笈，成就存儲(chǔ)霸主”可以清晰的看到，韓國(guó)半導(dǎo)體的快速發(fā)展是按照循序漸進(jìn)的方式，引進(jìn)、合作、自主融合。內(nèi)部技術(shù)與外部技術(shù)的整合，是韓國(guó)半導(dǎo)體能迅速崛起的一個(gè)捷徑選擇。

現(xiàn)在韓國(guó)半導(dǎo)體可謂是輝煌無比，可這輝煌背后又隱藏著什么？韓國(guó)半導(dǎo)體第二部分，與非小編將講講韓國(guó)半導(dǎo)體的生存現(xiàn)狀。

生存現(xiàn)狀

如今，韓國(guó)共有 400 多家半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè)，主要分為元件、設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料四類。

大部分中小企業(yè)群由設(shè)備及材料企業(yè)組成，大約總數(shù)在 100 家左右，他們將生產(chǎn)設(shè)備或材料銷售給元件企業(yè)，并與元件企業(yè)合作進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)。余下 300 多家主要是部件制造企業(yè)，生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。

構(gòu)成不平衡，存儲(chǔ)為主導(dǎo)
韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已形成壟斷局勢(shì)，市場(chǎng)集中度極高，產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)成非常不平衡。

世界半導(dǎo)體市場(chǎng)以非存儲(chǔ)型為主，存儲(chǔ)型和非存儲(chǔ)型半導(dǎo)體的比重為 35∶65。韓國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)卻是以存儲(chǔ)型為主，存儲(chǔ)型占到 80%以上的比例；非存儲(chǔ)型半導(dǎo)體占比，低國(guó)產(chǎn)化率也很低只有 20%左右，其余 80%依靠進(jìn)口。

存儲(chǔ)
三星和 SK 海力士各居存儲(chǔ)器市場(chǎng)第一、二名，營(yíng)收每年大幅成長(zhǎng)。在 DRAM、NAND Flash 價(jià)格下跌的情況下，三星和 SK 海力士營(yíng)收仍然維持成長(zhǎng)。兩企業(yè)的營(yíng)收從 2013 年 459 億美元、2014 年 541 億美元一路上揚(yáng)，2015 年更是突破 600 億美元。
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這樣難免讓人感覺韓國(guó)半導(dǎo)體是欣欣向榮，然而，特定少數(shù)企業(yè)占整體營(yíng)收 90%以上比重是一種很不健康的表現(xiàn)。

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試想，若韓國(guó)存儲(chǔ)行業(yè)被別國(guó)搶了風(fēng)頭，那韓國(guó)的半導(dǎo)體必將頹廢下去。不免回想一下日本的發(fā)展，成于 DRAM 敗于 DRAM，我們可以從上兩期《芯片世界地圖——日本》清晰的看到這一點(diǎn)。

隨著韓國(guó)在存儲(chǔ)方面的異軍突起，日本半導(dǎo)體在 DRAM 方面倒下了，所以曾經(jīng)的霸主地位也易主韓國(guó)。而韓國(guó)存儲(chǔ)業(yè)面臨的最大的威脅就是中國(guó)，它指望在存儲(chǔ)領(lǐng)域打造其領(lǐng)先位置，現(xiàn)在北京、武漢、晉江等多地開始斥巨資布局存儲(chǔ)器芯片研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域。大陸清華紫光集團(tuán)也間接購(gòu)并美國(guó) NAND Flash 業(yè)者新帝（SanDisk），致力于進(jìn)軍三星主導(dǎo)的固態(tài)硬盤（SSD）市場(chǎng)。

下面看看三星和 SK 海力士的產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。

三星電子（Samsung）
三星電子的半導(dǎo)體生產(chǎn)額位居世界第二位，內(nèi)存生產(chǎn)額位居世界第一位，是領(lǐng)導(dǎo)全球的綜合半導(dǎo)體企業(yè)。在內(nèi)存, 系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域，三星擁有世界最頂級(jí)的生產(chǎn)設(shè)備，并在設(shè)計(jì)、制造、Foundry 等各種半導(dǎo)體生產(chǎn)價(jià)值鏈拓展事業(yè)。

主營(yíng)：DRAM、FLASH、eMMC、MCP、ARM CPU、顯示驅(qū)動(dòng) IC、CMOS 圖像傳感器等

應(yīng)用領(lǐng)域：消費(fèi)電子、便攜設(shè)備、儀器儀表、通訊 / 網(wǎng)絡(luò)、交通 / 汽車

SK 海力士
SK 海力士是半導(dǎo)體生產(chǎn)額位居世界第五位，內(nèi)存生產(chǎn)額位居世界第三位的半導(dǎo)體制造企業(yè)。

主營(yíng)：DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM、EMMC、NAND Flash、CMOS 圖像傳感器

應(yīng)用領(lǐng)域：醫(yī)療電子、通訊 / 網(wǎng)絡(luò)、交通 / 汽車、工業(yè) / 自動(dòng)化

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非存儲(chǔ)
在非存儲(chǔ)型領(lǐng)域，韓國(guó)半導(dǎo)體處于中低端水平，發(fā)展也是很不均衡。

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韓國(guó)面板企業(yè)在全球也是舉足輕重，形成以三星、LG 顯示為代表的韓國(guó)陣營(yíng)，為全球液晶顯示三大陣營(yíng)之一，全球 OLED 面板的生產(chǎn)廠商主要集中于韓國(guó)。

樂金顯示（LG Display）是全球第一大液晶面板制造商，總部位于首爾，主要為電視生產(chǎn)大型面板?？蛻魹槭澜珥敿?jí)消費(fèi)電子制造商，如蘋果、惠普、戴爾、索尼、東芝、聯(lián)想等。在 OLED 方面，主要集中于 OLED 電視和 OLED 照明。
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三星（Samsung）是韓國(guó)第一大企業(yè)，三星電子旗下設(shè)立面板事業(yè)三星顯示器，專注于生產(chǎn)應(yīng)用于手機(jī)的中小型面板。在 OLED 方面主要針對(duì)智能手機(jī)等消費(fèi)類電子，蘋果便是三星的大客戶之一。
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韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)原本由美國(guó)及日廠獨(dú)占，2009 年底，開始重點(diǎn)推進(jìn)低溫化學(xué)氣相沉積、蝕刻設(shè)備、銅制程化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備、關(guān)鍵點(diǎn)測(cè)量設(shè)備、離子摻雜設(shè)備等 7 個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目。在韓國(guó)大力推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化下已逐漸有成效，開始取代進(jìn)口產(chǎn)品，半導(dǎo)體核心設(shè)備正迅速國(guó)產(chǎn)化。
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韓國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備與制造企業(yè)之間有著很深的淵源，有相當(dāng)數(shù)量的設(shè)備企業(yè)早年是從韓國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)或其企業(yè)集團(tuán)中分離出來的。
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SFA
SFA 為韓國(guó)平面顯示器及半導(dǎo)體設(shè)備制造商，是領(lǐng)先的 OLED 設(shè)備企業(yè)，由三星宇航工業(yè)旗下的自動(dòng)化部門分拆出來。產(chǎn)品線有自動(dòng)偏貼機(jī)、COG 及 FOG 焊接機(jī)、邊緣研磨機(jī)、潔凈室儲(chǔ)存柜、雷射導(dǎo)引式無人搬運(yùn)車等。2016 上半年在面板與半導(dǎo)體設(shè)備事業(yè)雙雙取得佳績(jī)，排名韓國(guó)業(yè)界第一。而佳績(jī)主要可歸功于三星增加 OLED 設(shè)備投資，以及大陸面板業(yè)者訂購(gòu) OLED 蒸鍍、封裝設(shè)備、物流自動(dòng)化設(shè)備等。
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Semes
成立于 1993 年，是半導(dǎo)體和 FPD 兩個(gè)事業(yè)為主的綜合設(shè)備廠商，于 2004 年建立 TFT LCD 設(shè)備生產(chǎn)為目的的第三工廠。Semes 是韓國(guó)最大的預(yù)處理半導(dǎo)體設(shè)備與顯示器制造設(shè)備生產(chǎn)商，可稱其為韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠第一大廠。

Wonik IPS
成立于 1991 年，命名為 Korea Engineering，2011 年 3 月變更公司名為 WONIK IPS 變更公司名為 WONIK IPS。制造太陽能、GAS、半導(dǎo)體設(shè)備、Display 設(shè)備等。

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KC Tech

KC Tech 2014 年成功國(guó)產(chǎn)化 CMP 設(shè)備，市占率迅速提升，現(xiàn)在在韓國(guó)擁有約 10%市占率，KC Tech 的設(shè)備尚未外銷海外市場(chǎng)。KC Tech 為三星電子及 SK 海力士 CMP 設(shè)備供應(yīng)商。主要產(chǎn)品。主要產(chǎn)品為顯影機(jī)、清洗機(jī)、氣體儲(chǔ)柜等等。世界上大多數(shù)的面板制造商都是使用 K.C. Tech 研發(fā)技術(shù)的客戶。

J&C Technology
主要產(chǎn)品為光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)，如光源量測(cè)系統(tǒng)、穿透及反射、環(huán)境對(duì)比度、光源均勻度與校正及頻譜儀。

未來的發(fā)展
在三星、SK 海力士撐起韓國(guó)半導(dǎo)體一片天的同時(shí)，韓國(guó)看到了自身也面臨著危機(jī)，半導(dǎo)體專家發(fā)出警告，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可過度偏重內(nèi)存芯片。

應(yīng)對(duì)快速成長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛車等多元市場(chǎng)需求，除持續(xù)提升內(nèi)存芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力外，韓國(guó)正在推動(dòng)系統(tǒng)芯片的發(fā)展。系統(tǒng)芯片方面，韓國(guó)遠(yuǎn)不如美、日，甚至連起步偏晚的中國(guó)都不如。
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韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)眾多，但是以上看到的似乎都是三星和 SK 海力士的身影，與非小編盤點(diǎn)了韓國(guó) 20 個(gè)“名不見經(jīng)傳”的半導(dǎo)體企業(yè)。

韓國(guó)半導(dǎo)體看似兇猛野獸，其實(shí)在輝煌背后隱藏著無限的恐慌。以存儲(chǔ)型半導(dǎo)體為支柱，非存儲(chǔ)領(lǐng)域除去面板顯示技術(shù)，都處于中低端水平。這與美、日的發(fā)展格局完全不同，雖然現(xiàn)在輝煌一時(shí)，但半導(dǎo)體的小船說翻就翻。400 多家半導(dǎo)體廠商，大多數(shù)是名不見經(jīng)傳。
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韓國(guó)半導(dǎo)體自身發(fā)展不平衡是內(nèi)在因素，若無力抵抗外來威脅，比如存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)被后來者追上，韓國(guó)半導(dǎo)體很容易步日本后塵。中國(guó)正處于半導(dǎo)體發(fā)展的黃金上升時(shí)期，大多數(shù)企業(yè)與韓國(guó)類似，是中低端的水平徘徊，中國(guó)將成為韓國(guó)半導(dǎo)體的一大威脅或者說是最大威脅。

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