歷史性時(shí)刻！物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接中國(guó)“一騎絕塵”

過(guò)去 10 年全球所有設(shè)備連接數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 10%，這一增速主要由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備貢獻(xiàn)，到 2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展達(dá)到了一個(gè)新的歷史時(shí)刻。

近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 發(fā)布最新物聯(lián)網(wǎng)跟蹤報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去 10 年全球所有設(shè)備連接數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 10%，這一增速主要由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備貢獻(xiàn)，到 2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展達(dá)到了一個(gè)新的歷史時(shí)刻。

那么，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量、結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)會(huì)呈現(xiàn)什么新的特點(diǎn)？本文借助 IoT Analytics 的數(shù)據(jù)，對(duì)此進(jìn)行解讀。

“物超人”帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，但豐富應(yīng)用才是關(guān)鍵

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)連接和非物聯(lián)網(wǎng)連接，IoT Analytics 給出了明確的范疇。非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、臺(tái)式電腦以及固定電話(huà)，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備則是這些非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之外的終端、網(wǎng)關(guān)設(shè)備，網(wǎng)關(guān)設(shè)備對(duì)傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，因此并非每一個(gè)傳感設(shè)備都可以計(jì)入物聯(lián)網(wǎng)連接，而且單向通信技術(shù)的設(shè)備也未納入物聯(lián)網(wǎng)連接中，如通過(guò) NFC、RFID 連接的設(shè)備。

全球物聯(lián)網(wǎng)與非物聯(lián)網(wǎng)連接對(duì)比（單位：十億）

（來(lái)源：IoT Analytics，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）

從監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2010 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為 8 億，而此時(shí)非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備為 80 億。但此后 10 年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高速增長(zhǎng)，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有微小的增長(zhǎng)，到 2020 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到 117 億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)保持在 100 億左右，這是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超越非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。預(yù)計(jì)到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長(zhǎng)到 309 億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有 103 億，幾乎原地踏步。

非常明顯的是，非物聯(lián)網(wǎng)連接主要是人與人通信的設(shè)備，其中智能手機(jī)占據(jù)最大份額，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的核心承載設(shè)備，也催生了龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，超越了桌面互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)空間?；仡櫼苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，智能手機(jī)出貨量超越 PC 意味著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)超過(guò)桌面互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的一個(gè)典型特征。根據(jù)市場(chǎng)研究公司 Canalys 的數(shù)據(jù)，2011 年底全球智能手機(jī)出貨量首次超過(guò)了 PC，我們也見(jiàn)證了自 2012 年以來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)的高速發(fā)展。

如今，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備超越了人與人通信的設(shè)備，形成“物超人”的態(tài)勢(shì)，是否也能成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)式發(fā)展的一個(gè)特征？筆者認(rèn)為這依賴(lài)于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的豐富程度。

當(dāng)年，智能手機(jī)出貨量超過(guò) PC 的同時(shí)，基于智能手機(jī)上的各類(lèi)應(yīng)用也同步大面積發(fā)展，當(dāng)前改變?nèi)藗円率匙⌒械拇罅恳苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在那個(gè)時(shí)間段出現(xiàn)，比如微信、滴滴、美團(tuán)、今日頭條等，從而推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的繁榮。但對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，雖然連接數(shù)實(shí)現(xiàn)超越，但基于物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)和各類(lèi)創(chuàng)新還并未達(dá)到非常豐富的程度。當(dāng)然這與物聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)有關(guān)，物聯(lián)網(wǎng)覆蓋各行各業(yè)，應(yīng)用開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新需要與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相匹配，因此是一個(gè)慢熱型、漸進(jìn)式發(fā)展的過(guò)程，無(wú)法形成如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)那樣爆發(fā)式增長(zhǎng)。

雖然廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注，但短距離設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的主力

物聯(lián)網(wǎng)連接根據(jù)通信方式不同，可以有多種不同的分類(lèi)。從無(wú)線(xiàn)通信角度來(lái)看，通信距離在數(shù)十米內(nèi)的設(shè)備會(huì)采用藍(lán)牙、Zigbee、Zwave 等方式，這些連接方式被稱(chēng)為無(wú)線(xiàn)個(gè)域網(wǎng)（WPAN）；通信距離在百米以?xún)?nèi)設(shè)備采用 WiFi 方式，稱(chēng)為無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)（WLAN）；通信距離較遠(yuǎn)的，則根據(jù)設(shè)備功耗、帶寬等條件限制，采用 2G/3G/4G/5G/NB-IoT 等蜂窩網(wǎng)絡(luò)或非授權(quán)頻譜的 LoRa、Sigfox 等方式。業(yè)界一般將采用這些通信方式的設(shè)備大顆粒度分為局域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和廣域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，前者主要是采用 WPAN 和 WLAN 的設(shè)備。不同連接方式物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備分布情況如下：

不同連接方式設(shè)備分布情況（來(lái)源：IoT Analytics）

可以看出，不論是目前還是未來(lái)，采用藍(lán)牙、Zigbee、WiFi 等短距離通信的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都占據(jù)連接數(shù)的絕大多數(shù)份額，2020-2025 年其比例基本穩(wěn)定在 70%以上，廣域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備僅占不足 30%。

近年來(lái)，5G 商用成為業(yè)界最熱門(mén)的話(huà)題之一，5G 能夠帶來(lái)更多垂直行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的接入，推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另外，隨著 NB-IoT 落地規(guī)模增長(zhǎng)，Cat.1 的成熟，非授權(quán)頻譜 LPWAN 發(fā)展，加上政策明確了 2G/3G 退網(wǎng)的節(jié)奏，廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注。未來(lái) 5 年，廣域物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將實(shí)現(xiàn) 27%的復(fù)合增長(zhǎng)率，其中中國(guó)市場(chǎng)增速會(huì)超過(guò)這一數(shù)字。

雖然廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注，但物聯(lián)網(wǎng)連接主力仍然是短距離物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。隨著互聯(lián)網(wǎng)公司、家電廠(chǎng)商、地產(chǎn)公司等各行業(yè)群體的加入以及大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新，智能家居、可穿戴設(shè)備、智能硬件等短距離物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也展現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

小米公開(kāi)的 2020 年二季度財(cái)報(bào)顯示，其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入設(shè)備已達(dá)到了 2.71 億臺(tái)，同比增長(zhǎng)了 38.3%；涂鴉智能以一站式平臺(tái)賦能智慧家庭、智慧社區(qū)、家電等領(lǐng)域，目前平臺(tái)接入的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也達(dá)到數(shù)億臺(tái)。筆者的一位同學(xué)多年前創(chuàng)業(yè)成立的一家照明燈具公司，去年每年采購(gòu)不足百萬(wàn)片 WiFi/Zigbee 模組，今年已達(dá)到每月采購(gòu)超過(guò) 100 萬(wàn)片模組，每年基于 WiFi/Zigbee 的燈具出貨量超過(guò)千萬(wàn)臺(tái)?？梢钥闯?，短距離物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)也經(jīng)歷著快速增長(zhǎng)。

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接中國(guó)“一騎絕塵”，頭部地位穩(wěn)固

目前，隨著手機(jī)用戶(hù)增長(zhǎng)天花板越來(lái)越明顯，運(yùn)營(yíng)商的連接主力為基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接。國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商已將物聯(lián)網(wǎng)作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，推進(jìn)大連接戰(zhàn)略，過(guò)去幾年中國(guó)市場(chǎng)上移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，在全球市場(chǎng)所占的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分布（來(lái)源：IoT Analytics）

從 IoT Analytics 公開(kāi)數(shù)據(jù)可以看出，2015 年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商占據(jù)全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的份額僅為 27%，但到 2020 年中期，三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場(chǎng)份額已達(dá)到 75%，尤其是中國(guó)移動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過(guò)全球半壁江山。

筆者曾在多篇文章中分析指出，對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，要實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)成為其新的收入來(lái)源，首先要有大規(guī)模的連接數(shù)，如果沒(méi)有連接，就談不上收入來(lái)源。從全球運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)來(lái)看，少數(shù)頭部運(yùn)營(yíng)商已占據(jù)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接的絕大多數(shù)份額，因此物聯(lián)網(wǎng)并不是給全球運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的機(jī)遇，而只是給頭部運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的機(jī)遇。

有連接數(shù)才有可能去探索收入來(lái)源，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商確實(shí)在持續(xù)探索。以中國(guó)移動(dòng)為例，其旗下的物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)公司中移物聯(lián)已在芯片、模組、平臺(tái)、終端等各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展布局，很多方面做法成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)；又如中國(guó)電信充分發(fā)揮其 800M 低頻網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn) NB-IoT、Cat.1 在大量垂直行業(yè)的應(yīng)用。

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)“雙寡頭”，但這一格局存在較大變數(shù)

低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWA）是近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展最快的一個(gè)新事物，在 2015 年之前，幾乎沒(méi)人聽(tīng)說(shuō)過(guò)低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，然而目前已是家喻戶(hù)曉，而且未來(lái)這一領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)廣域物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)最大份額。

根據(jù) IoT Analytics 的統(tǒng)計(jì)，截止 2020 年中期，NB-IoT 連接數(shù)占據(jù)這一領(lǐng)域 44%的份額，LoRa 以 41%的比例緊隨其后。IoT Analytics 還預(yù)測(cè)，到 2025 年預(yù)計(jì)這一格局基本沒(méi)有太大變化，級(jí) NB-IoT 和 LoRa 依然還占據(jù) 40%以上的市場(chǎng)份額。

??

不過(guò)，筆者對(duì)此結(jié)論存在一定保留態(tài)度，筆者認(rèn)為 LPWA 市場(chǎng)格局存在一定的變數(shù)，尤其在中國(guó)市場(chǎng)，依賴(lài)于各相關(guān)主題未來(lái)的技術(shù)和市場(chǎng)策略。其中，NB-IoT 由于得到全球主流運(yùn)營(yíng)商的支持，尤其是中國(guó)政府和運(yùn)營(yíng)商對(duì)此投入大量資源，因此預(yù)計(jì)未來(lái)在 LPWA 市場(chǎng)的份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。LoRa 目前連接數(shù)最大的市場(chǎng)在中國(guó)，因此未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)上的策略對(duì)其全球市場(chǎng)份額影響明顯。在國(guó)內(nèi)，受限于無(wú)線(xiàn)電頻譜監(jiān)管政策，LoRa 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈向著局域場(chǎng)景拓展，如智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧家庭等領(lǐng)域；在海外，LoRa 除了依然能夠在廣域市場(chǎng)中開(kāi)拓，也在新的領(lǐng)域探索，如亞馬遜新推出的通信協(xié)議 Sidewalk 中就借助 LoRa 實(shí)現(xiàn)智慧家庭生態(tài)從室內(nèi)走向室外。在相關(guān)群體的博弈中，LPWA 市場(chǎng)可能并不一定如預(yù)期的方向發(fā)展。

總結(jié)

物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)“物超人”的跨越，但不一定帶來(lái)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)依然需要和千行百業(yè)數(shù)字化的節(jié)奏保持一致，漸進(jìn)式推進(jìn)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入 5G 時(shí)代，5G 成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的熱點(diǎn)，加上廣域物聯(lián)網(wǎng)涉及的更多是各垂直行業(yè)，使得廣域物聯(lián)網(wǎng)備受關(guān)注，但以 WiFi、藍(lán)牙為代表的短距離物聯(lián)網(wǎng)也在經(jīng)歷著高速增長(zhǎng)，占據(jù)整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接大部分份額，對(duì) C 端用戶(hù)產(chǎn)生明顯影響，也值得關(guān)注。中國(guó)占據(jù)廣域物聯(lián)網(wǎng)連接絕大多數(shù)市場(chǎng)，包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)和 LPWA，各方參與者未來(lái)策略影響著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化。