印度將更新物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管框架，通過“可信來源”對中國廠商形成限制

作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

近日，印度電子與信息技術(shù)部部長接受媒體采訪時透露，該國正在制定一個新的監(jiān)管框架，要求物聯(lián)網(wǎng)模組的采購僅通過“可信來源”，因為來自國外的物聯(lián)網(wǎng)模組的安全性是一個關(guān)鍵問題，并直指對中國原產(chǎn)地的物聯(lián)網(wǎng)配件在印度廣泛采用的擔(dān)憂。這一監(jiān)管框架的制定，是繼英國、美國針對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組發(fā)出“安全警告”后，又一國家的跟進，對于中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在印度市場將產(chǎn)生不利影響，進而使中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈出海將面臨新的嚴(yán)峻形勢。

印度作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最具潛力市場之一，吸引中國企業(yè)布局

近年來，莫迪政府一直將發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟作為國家發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，印度推進數(shù)字化發(fā)展計劃，提升數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的部署和覆蓋，物聯(lián)網(wǎng)需求開始釋放，使得印度成為中國物聯(lián)網(wǎng)模組和連接供應(yīng)商發(fā)展海外市場的沃土。例如，政府設(shè)定了在未來五年內(nèi)用智能電表替換2.5億傳統(tǒng)電表的目標(biāo)，成了物聯(lián)網(wǎng)連接增長的一大核心領(lǐng)域。

印度電信管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，該國運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為5370萬，同比增長了34%。其中，Bharti Airtel擁有2850萬連接位居榜首，其次是沃達(dá)豐Idea，又1470萬連接，Reliance Jio擁有590萬連接。Counterpoint Research研究顯示，預(yù)計到2030年，印度市場蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長7倍，達(dá)到4億的規(guī)模，印度市場在未來幾年成為全球增速最快的市場之一。

以印度運營商Airtel為例，該廠商是印度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場份額增長最多的機構(gòu)，主要得益于其對快速增長的公用事業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)關(guān)注。去年12月，Airtel與IntelliSmart Infrastructure建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，Airtel為IntelliSmart提供基于單一服務(wù)水平協(xié)議的端到端智慧能源監(jiān)測解決方案，同時擴展了其物聯(lián)網(wǎng)解決方案在多個行業(yè)的應(yīng)用；2024 年 1 月，Airtel與Adani Energy Solutions合作，推進超過2000萬個基于NB-IoT的智能電表部署。

市場研究機構(gòu) IoT Analytics 在11月發(fā)布的最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到 39 億，同比增長 20%，中國、印度市場增長表現(xiàn)亮眼。

印度物聯(lián)網(wǎng)市場的潛力，吸引著包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商在內(nèi)的各類廠商布局。例如，移遠(yuǎn)通信與印度本土廠商 Syrma SGS Technology 合作，在印度生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)模組；廣和通在回答投資者問題中透露，積極布局和開拓印度及東南亞市場，今年印度市場已經(jīng)實現(xiàn)了交貨，并認(rèn)為印度市場空間非常大；有方科技已透露在印度物聯(lián)網(wǎng)市場耕耘多年，在印度電力物聯(lián)網(wǎng)市場占有率位居第一，并積極拓展印度的新能源車智能化市場。

美英對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)態(tài)度形成極壞的示范效應(yīng)

全球知名市場研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量占據(jù)全球市場主導(dǎo)地位。然而，近年來英國、美國相繼對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組提出莫須有的“安全警示”，對中國企業(yè)出海形成一定不確定性。尤其重要的是，英美國家的態(tài)度，形成了一個非常負(fù)面的示范效應(yīng)，引發(fā)其盟友的效仿。

2023年1月，美國一家風(fēng)險顧問公司OODA Loop向英國政府出示的一份參考報告，報告認(rèn)為從長遠(yuǎn)來看，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組普遍在西方國家的系統(tǒng)和流程中構(gòu)成潛在的風(fēng)險，甚至比依賴中國公司的5G所帶來的威脅更大。報告指出，中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組造成的隱患主要表現(xiàn)在對國家安全威脅、經(jīng)濟繁榮威脅、數(shù)據(jù)隱私威脅和價值觀威脅四方面，這些安全隱患主要來源于物聯(lián)網(wǎng)模組會收集數(shù)據(jù)和竊取隱私信息。最后，報告建議英國政府應(yīng)盡快出臺停止和更換中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的政策，并設(shè)定時間期限。

2023年8月，美國眾議院“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”兩位議員向美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）主席致信，對來自中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組發(fā)出“安全警告”，提出采用中國蜂窩模組的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可能會被中國遠(yuǎn)程訪問和控制，且直接點名移遠(yuǎn)通信和廣和通這兩家中國最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商，并對FCC提出嚴(yán)格審查和進一步采取措施的建議。隨后，F(xiàn)CC主席公開表示要求美國政府相關(guān)機構(gòu)考慮宣布包括移遠(yuǎn)通信和廣和通在內(nèi)的中國公司構(gòu)成不可接受的國家安全風(fēng)險，并提出考慮將中國這些蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)納入受管制清單（Covered List）。

雖然截至目前美國還未最終確定對于中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商采取何種措施，但其打著安全旗號的指控，給國內(nèi)廠商海外市場蒙上了一層陰影。國內(nèi)廠商也積極采取措施，消除相關(guān)影響。例如移遠(yuǎn)通信聘請了獨立安全公司對其模組產(chǎn)品進行審計和滲透測試，也向FCC提交意見書證明其產(chǎn)品不會對國家安全或隱私構(gòu)成風(fēng)險。廣和通于今年7月份，將其全資子公司銳凌無線車載前裝無線通信模組業(yè)務(wù)出售給盧森堡一家公司。

本次印度出臺新的監(jiān)管框架，針對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的形成，或許與美國和英國此前形成的不良示范效應(yīng)有一定的關(guān)系。

中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商在印度市場何去何從？

此前，印度對于中國科技企業(yè)在當(dāng)?shù)氐牟季侄啻尾扇×私?。例如?020年以所謂“安全威脅”為由宣布禁用118款中國手機應(yīng)用程序，2022年再次禁用54款應(yīng)用程序，中國的4G、5G設(shè)備也在禁令之列。不過，中國的物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商還未引起印度當(dāng)局的注意。

然而，本次印度電子和信息技術(shù)部部長表示，印度開始著手制定與視頻監(jiān)控類似的監(jiān)管規(guī)則，這一監(jiān)管框架也會針對物聯(lián)網(wǎng)，進一步保護公民免受安全威脅，物聯(lián)網(wǎng)模塊采購必須來自于可信來源，并暗示對中國供應(yīng)商進行審查。

受智能電表、智能POS機等設(shè)備的日益普及影響，從2021年起印度市場對于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)需求快速增長，形成大量出貨。Counterpoint估計，中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在印度出貨量占據(jù)超過驚人的80%以上份額，其他廠商占比非常少，僅Telit Cinterion有一定的比例。

另外，分析師表示，中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組比同行成本平均低30%。另一家市場研究機構(gòu)TechSci Research的一份報告強調(diào)，更實惠的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和連接服務(wù)的可用性是推動印度增長的重要驅(qū)動因素。

從這一角度看，印度的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系還遠(yuǎn)不成熟，若短期內(nèi)對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進行審查和限制，對迅速影響其數(shù)字化國家戰(zhàn)略的實施。不過，從長期來看，若印度的監(jiān)管框架對中國廠商不友好，則印度市場中海外模組廠商或印度本土廠商會逐漸去推進中國原產(chǎn)地模組的替代。因此，國內(nèi)企業(yè)需持續(xù)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)出海的這些風(fēng)險，需高度重視這一風(fēng)向變化，提前最好籌劃。