美國EDA禁令的陰謀與陽謀

美國商務(wù)部宣布針對(duì)包括先進(jìn)半導(dǎo)體在內(nèi)的四項(xiàng)技術(shù)設(shè)立新的出口管制。

涉及到的這四項(xiàng)技術(shù)為：兩種超寬帶隙半導(dǎo)體的基材——氧化鎵（Ga2 O3）和鉆石；專門為開發(fā)具有全場(chǎng)效應(yīng)晶體管（GAAFET）結(jié)構(gòu)的集成電路而設(shè)計(jì)的電子計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ECAD）軟件；以及增壓燃燒（PGC）技術(shù)。

該禁令于8月15日正式生效。

這里我們只談ECAD，也就是EDA。

對(duì)此事件，評(píng)論性文章不少。觀點(diǎn)類似，就是美國在EDA軟件上處于壟斷地位，我們追趕難度不小。短時(shí)間內(nèi)無法趕超。因此，我們3nm可能很難實(shí)現(xiàn)。

這些觀點(diǎn)沒有問題。但是，我覺得這些觀點(diǎn)還是停留在表面，不夠深入。

大家有沒有想過，為什么美國只是針對(duì)GAAFET這個(gè)還沒有量產(chǎn)的技術(shù)來禁止，而如今已經(jīng)量產(chǎn)，并且能夠?qū)崿F(xiàn)3nm以上芯片的FINFET技術(shù)卻能夠網(wǎng)開一面？

如果單純是為了重創(chuàng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，直接禁止FINFET功能EDA軟件就行了。甚至更直接點(diǎn)，不用管EDA軟件，直接禁止臺(tái)積電，三星為大陸公司代工先進(jìn)工藝芯片。

美國商務(wù)部是以長(zhǎng)臂管轄臭名遠(yuǎn)揚(yáng)，因此，不要以為美國商務(wù)部是因?yàn)橹荒芄苊绹腅DA公司管不了三星，臺(tái)積電。

這里面有很深且精密的算計(jì)。

GAAFET EDA軟件禁令恰恰發(fā)生在美國芯片和科學(xué)法案剛剛簽署之后，不由得讓我懷疑其中的聯(lián)系。仔細(xì)一想，豁然開朗。

這個(gè)禁令看似是一段時(shí)間以后才會(huì)產(chǎn)生影響，其實(shí)影響是即刻的。這里我們要結(jié)合美國的芯片與科學(xué)法案一起來看。

芯片與科學(xué)法案希望晶圓廠將先進(jìn)工藝的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國國內(nèi)。而三星，臺(tái)積電其實(shí)也知道那500億美元其實(shí)是個(gè)燙手山芋，自己能分到多少還是個(gè)未知數(shù)，如果真拿了那點(diǎn)補(bǔ)助，自己反而失去中國市場(chǎng)。

下面幾個(gè)信息大家可以自行判斷。

首先英特爾希望自己能拿到那500億美元的三分之一。

其次，臺(tái)積電CEO在佩洛西帶著她兒子竄訪中國臺(tái)灣的時(shí)候，非常直接的表示非常不看到在美國建廠的前景。

第三，韓國僅僅海力士一家在中國大陸的投資就有600億美元。

因此，真正看好美國這個(gè)芯片與科學(xué)法案的人不多。

這時(shí)候，美國這個(gè)用于GAAFET的EDA軟件禁令就恰逢其時(shí)地出臺(tái)了。既然三星，臺(tái)積電你們下不了決心到美國建廠，那么，我就來幫你們下決心。

可以這么理解，這個(gè)禁令其實(shí)就是給中國臺(tái)灣，以及韓國看的。

這個(gè)禁令目前對(duì)我們沒有任何影響，因?yàn)榕_(tái)積電3nm還沒有量產(chǎn)，三星的3nm雖說已經(jīng)量產(chǎn)但是只是數(shù)字貨幣這種特殊應(yīng)用，全球也沒有聽說哪家量產(chǎn)了3nm的芯片。目前臺(tái)積電在推的是4nm。

但是禁令則非常急迫，從宣布到生效僅僅3天時(shí)間。這是為何？

其實(shí)，禁令的主要目的其實(shí)是讓中國臺(tái)灣，韓國在最后時(shí)間下決心加入四方聯(lián)盟。現(xiàn)在對(duì)華禁止了GAAFET的EDA。未來3nm以下的先進(jìn)工藝，你們的客戶不會(huì)有一家來自中國大陸。你們的客戶主要在美國。因此，到美國建廠，才是你們最佳的選擇。

看明白了吧，美國名義上禁的是EDA，實(shí)際上禁的是臺(tái)積電，三星的中國大陸客戶。禁令將臺(tái)積電，三星與他們的大陸客戶隔離開來。

8月，正是美國主導(dǎo)的四方聯(lián)盟的最后期限。

美國商務(wù)部的這個(gè)禁令，對(duì)我們暫時(shí)沒什么影響，因?yàn)樵揪褪墙o中國臺(tái)灣，韓國看的。

下面再來說一下美國為什么沒有拿FINFET下手。其實(shí)主要還是因?yàn)镕IFET現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用。如果直接禁掉的話，不僅僅傷害中國公司，臺(tái)積電，三星也將會(huì)受到重傷，引發(fā)不滿。另外，美國的那幾家EDA公司，將會(huì)失去大量客戶和金錢。

EDA軟件能夠卡脖子，是基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的基礎(chǔ)上。如果美國全面禁止美國公司提供支持FINFET工藝的EDA軟件給大陸公司，最后的結(jié)果最有可能中國大陸公司獲得免費(fèi)使用這些軟件的權(quán)利。當(dāng)然，這可能涉及到更為復(fù)雜的博弈，但是最先吃虧的肯定是美國的這些EDA公司。

再舉個(gè)例子，美國為什么不禁止中國使用windows？

實(shí)際上是一個(gè)道理。在我國進(jìn)入WTO之前，國內(nèi)充斥著盜版的windows。作為WTO的一個(gè)條件，就是保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，打擊盜版，因此，才會(huì)有人花錢買正版的windows。如果微軟退出中國市場(chǎng)，受影響最大的反而是微軟本身。微軟丟掉的是大筆的授權(quán)費(fèi)。當(dāng)然，盜版橫行并不利于國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展，我們是吃過虧的。到時(shí)候應(yīng)該不是放任盜版，更有可能是鼓勵(lì)國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展。

美國EDA禁令一出，國產(chǎn)EDA龍頭華大九天大漲，就是這個(gè)道理。

美國知道EDA其實(shí)不能真正卡住中國的脖子。如果能的話, 當(dāng)初不讓華為用美國EDA軟件就行了，何必禁止臺(tái)積電給美國代工？

關(guān)鍵還是芯片制造。無論是芯片與科學(xué)法案，還是EDA禁令，還是芯片四方聯(lián)盟，全是志在控制芯片制造。

下面聊聊我們應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)。

先思考這個(gè)問題，為什么美國一直強(qiáng)調(diào)的是先進(jìn)制程，成熟工藝不考慮對(duì)中國卡脖子？因?yàn)樗?，在成熟制程上，美國毫無勝算。

如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)沒有足夠的利潤(rùn)，是無法支撐高工資的。因此，如果技術(shù)門檻不夠高，很快就會(huì)被中國拿下，然后憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，碾壓外國同行。隨著中國技術(shù)的提升，越來越多的產(chǎn)業(yè)被中國拿下。這里就不再贅述。

而成熟工藝上，中國可能很快掌握所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，甚至包括光刻機(jī)，EDA軟件等等。

成熟工藝技術(shù)上完全掌握的后果是什么？成本大幅下降，隨之帶來價(jià)格的下降。而在歐美制造的芯片將會(huì)毫無競(jìng)爭(zhēng)力。最后的結(jié)果就是，成熟工藝芯片，全部到中國來進(jìn)行代工。中國將壟斷成熟工藝。

一臺(tái)先進(jìn)的DUV光刻機(jī)的價(jià)格是天文數(shù)字，而用來進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)的EDA軟件也是貴得離譜，這些最后都會(huì)成為消費(fèi)者手中電子產(chǎn)品的成本。如果全部國產(chǎn)，芯片以及相關(guān)電子產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化。

美國希望芯片美國本土制造，而如果美國制造芯片，就必須保持足夠高的利潤(rùn)率。美國現(xiàn)在推動(dòng)芯片聯(lián)盟，就是希望通過技術(shù)壁壘延緩中國科技進(jìn)步，這樣才能得到穩(wěn)定的高額利潤(rùn)。而要組建芯片聯(lián)盟，則要斷了韓國中國臺(tái)灣和中國大陸先進(jìn)工藝客戶之間的聯(lián)系?？芍^環(huán)環(huán)相扣。

因此，我們最佳策略應(yīng)該是先拿下成熟工藝，通過規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)壟斷成熟工藝。再逐漸向更先進(jìn)的工藝發(fā)展。最終成為世界芯片制造的工廠。

不要小看成熟工藝，世界上絕大部分芯片都是成熟工藝。成熟工藝的應(yīng)用比先進(jìn)工藝更為廣泛。先進(jìn)工藝主要集中在手機(jī)，電腦，服務(wù)器比較窄的幾個(gè)行業(yè)里。即便這些行業(yè)中用到最先進(jìn)的工藝的產(chǎn)品也只是少數(shù)。更何況，成本更高的GAAFET工藝。如果美國產(chǎn)GAAFET工藝芯片，我不知道有多少家公司能夠承受這么高的成本。

我們正在進(jìn)行一場(chǎng)科技領(lǐng)域的農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)爭(zhēng)。