手機(jī)芯片巨頭新增長(zhǎng)點(diǎn)在哪？展銳，垂直新賽道成隱形冠軍

剛剛過(guò)去的2021年，不論是手機(jī)行業(yè)，還是汽車行業(yè)，亦或是PC、消費(fèi)電子領(lǐng)域，都出現(xiàn)芯片短缺，再加上芯片是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，成為各方關(guān)注重點(diǎn)。

提及芯片，很多人會(huì)想到三星、英特爾、高通等廠商，但有這么一家國(guó)產(chǎn)廠商展銳，靠著“千淘萬(wàn)漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金”的恒心，在2021年芯片市場(chǎng)大放異彩，不但在智能手機(jī)AP芯片領(lǐng)域奪取全球10%份額，還在多個(gè)工業(yè)電子細(xì)分賽道成為隱形冠軍。

比如在通信領(lǐng)域熱門的蜂窩物聯(lián)市場(chǎng)，展銳已躋身全球第二，并在LTE Cat.1市場(chǎng)上超越高通，全球第一。在2021年國(guó)內(nèi)兩輪車換電柜通信、智能POS機(jī)、支付云音箱、Cat.1公網(wǎng)對(duì)講機(jī)等垂直賽道，展銳都是市占率排第一的冠軍。

3年前，提起展銳大家還覺的有些實(shí)力欠缺，發(fā)展前景黯淡；3年后，展銳交出的成績(jī)讓人驚艷。那么，展銳是靠著什么逆襲成為引領(lǐng)者？2022年以及未來(lái)如何發(fā)展？

01   成績(jī)斐然：展銳成多個(gè)垂直賽道執(zhí)牛耳者

很多消費(fèi)者認(rèn)為，展銳是一家手機(jī)芯片提供商。的確，展銳這幾年在以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子傳統(tǒng)賽道上繼續(xù)高歌猛進(jìn)，不斷突破三星、Realme、榮耀等全球頭部品牌，在2021Q3全球智能手機(jī)AP市場(chǎng)占有率達(dá)10%，首次達(dá)到兩位數(shù)。

但行業(yè)人士都知道，展銳工業(yè)電子業(yè)務(wù)在垂直行業(yè)影響力極高。我們可以從多個(gè)第三方咨詢機(jī)構(gòu)報(bào)告中，發(fā)現(xiàn)展銳的搶眼市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

在蜂窩物聯(lián)領(lǐng)域，Counterpoint發(fā)布的2021年第三季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)最新研究報(bào)告，展銳以26.8%的市場(chǎng)份額排名全球第二。值得注意的是，展銳在LTE Cat.1芯片細(xì)分賽道，更是超越行業(yè)巨頭高通，成為全球第一。

除取得成績(jī)外，展銳更是保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，展銳在全球前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中，是唯一一家同比增速超過(guò)100%的玩家。

筆者長(zhǎng)期關(guān)注電信運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)領(lǐng)域的模組集采情況，經(jīng)?？吹秸逛J的身影。比如2020年8月，在中國(guó)聯(lián)通500萬(wàn)套Cat.1芯片集采項(xiàng)目中，展銳獨(dú)家中標(biāo)?；诖?，紫光展銳助力中國(guó)聯(lián)通面向未來(lái)構(gòu)建芯片-網(wǎng)絡(luò)-平臺(tái)立體式行業(yè)解決方案，面向行業(yè)客戶提供更高需求匹配度的一站式物聯(lián)網(wǎng)解決方案，共同推進(jìn)Cat.1在行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用。

在2021年8月，在中國(guó)移動(dòng)公布的高達(dá)32萬(wàn)片的業(yè)界最大規(guī)模5G模組集采結(jié)果中，搭載展銳5G基帶芯片唐古拉V510的共計(jì)六款5G模組，共贏得42.12%的份額。

此外，展銳的8908A、8909B芯片，不斷突破海外運(yùn)營(yíng)商NB-IoT市場(chǎng)，獲德國(guó)電信等認(rèn)證。比如2019年3月7日，展銳8909B物聯(lián)網(wǎng)芯片正式獲得GTI（全球TD-LTE發(fā)展倡議組織）官方認(rèn)證證書，加速NB-IoT業(yè)務(wù)布局全球市場(chǎng)，并為客戶伙伴構(gòu)建了一條在海外市場(chǎng)加速商用的快車道。

在多個(gè)工業(yè)電子細(xì)分領(lǐng)域，賽迪發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年展銳在國(guó)內(nèi)兩輪車換電柜通信芯片、智能POS機(jī)芯片、Cat.1公網(wǎng)對(duì)講機(jī)芯片、云音箱終端芯片、OTT機(jī)頂盒終端Wi-Fi芯片等多個(gè)細(xì)分行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，分別憑借59%、52%、50%、70%、60%等大幅領(lǐng)先的市占率排名第一。

展銳這些第一背后是巨大的社會(huì)貢獻(xiàn)。比如展銳通信芯片支持了兩輪車換電柜發(fā)展，中國(guó)鐵塔等提供的智能充電換電站點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)安全充電的可視、可管、可控，解決快遞和外賣配送車輛的充電難和充電不安全等問(wèn)題，更好的服務(wù)群眾。

從以上數(shù)據(jù)不難看出，展銳已成為諸多垂直賽道隱形冠軍，開啟屬于自己的新時(shí)代。

02   追本溯源：探尋展銳工業(yè)電子發(fā)展秘密

縱觀過(guò)去幾十年半導(dǎo)體、手機(jī)等科技行業(yè)起起伏伏的發(fā)展，我們可以發(fā)現(xiàn)，科技企業(yè)要想成為某個(gè)領(lǐng)域的引領(lǐng)者，需要精準(zhǔn)的洞察力和戰(zhàn)略布局，需要深厚的積累和生態(tài)合作能力。

在筆者看來(lái)，展銳恰恰是滿足了上述要求，得以實(shí)現(xiàn)在工業(yè)電子新賽道的脫穎而出。

首先，洞察未來(lái)，精準(zhǔn)布局。

“不謀全局者，不足以謀一域；不謀萬(wàn)世者，不足以謀一時(shí)”。我們看到，展銳提前洞悉產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，為支撐工業(yè)體系和社會(huì)的智能化，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，所以早在2018年底，成立工業(yè)電子事業(yè)部，進(jìn)行專門的芯片、軟件、解決方案的產(chǎn)品規(guī)劃。

對(duì)此，筆者注意到展銳CEO楚慶在接受媒體采訪時(shí)表示，展銳3年前樹立了新的使命——數(shù)字世界的生態(tài)承載者，堅(jiān)決摒棄投機(jī)取巧，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，一方面啟動(dòng)5G自研，另一方面看到了物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)海市場(chǎng)，成立工業(yè)電子事業(yè)部。“這算是為展銳后來(lái)3年的發(fā)展奠定了一個(gè)基調(diào)。”

在筆者看來(lái)，展銳發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，可謂踩準(zhǔn)了時(shí)間節(jié)點(diǎn)?；仡櫩芍?，過(guò)去3年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高速增長(zhǎng)，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有微小的增長(zhǎng)。從三大運(yùn)營(yíng)商的用戶連接數(shù)據(jù)中，我們也能發(fā)現(xiàn)這種趨勢(shì)。

展望未來(lái)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，IoT Analytics預(yù)計(jì)，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長(zhǎng)到309億，而非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅有103億，幾乎原地踏步。這意味著物與物的連接數(shù)將逐漸大于人與物的連接數(shù)。

那么，看到機(jī)會(huì)后，展銳是如何布局的呢？筆者看到，展銳工業(yè)電子事業(yè)部，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局廣泛，涵蓋了廣域物聯(lián)網(wǎng)、局域物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。提前的洞察布局，讓展銳吃到一波市場(chǎng)紅利。

在廣域物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，2020年5月，工信部提出3個(gè)不同速率場(chǎng)景的標(biāo)桿技術(shù)，即建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含LTE-Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。

在當(dāng)時(shí)，展銳已提前洞察，推出成熟商用產(chǎn)品，為其在廣域物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)贏得主動(dòng)。如今，展銳三大領(lǐng)域產(chǎn)品均已演進(jìn)到第二代。

值得一提的是Cat.1這個(gè)中速率物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。在傳統(tǒng)廣域物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，當(dāng)大家都聚焦2G或者NB-IoT時(shí)，展銳不僅在傳統(tǒng)2G/NB-IoT領(lǐng)域持續(xù)拓展新客戶，更迅速出手加大Cat.1領(lǐng)域投入，準(zhǔn)確把握中速率物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為Cat.1產(chǎn)業(yè)做出巨大貢獻(xiàn)。

比如在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，2020年10月，展銳與伙伴共同推動(dòng)中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)TC5 WG9第109次會(huì)議通過(guò)《LTECat.1bis數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)終端設(shè)備測(cè)試方法》立項(xiàng)申請(qǐng)，構(gòu)建Cat.1 bis產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

與此同時(shí)，展銳看到5GtoB（5G行業(yè)應(yīng)用，如5G港口、5G工廠）這片新藍(lán)海，積極將5G引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在行業(yè)中率先推出5G R16 Ready產(chǎn)品。對(duì)此楚慶講到，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)指向未來(lái)，也是為5G做準(zhǔn)備。因?yàn)?G帶來(lái)的主要?jiǎng)?chuàng)新和對(duì)社會(huì)的最大貢獻(xiàn)，不是在消費(fèi)電子領(lǐng)域，恰恰是在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

其次，厚積薄發(fā)，發(fā)揮底層技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

面向物聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)電子這個(gè)洞察方向?qū)α?，展銳該如何在有限資源情況下，穩(wěn)步走下去？

我們看到展銳發(fā)揮了在連接和半導(dǎo)體技術(shù)方面的深厚積累。展銳是全球少數(shù)掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍(lán)牙、電視調(diào)頻、衛(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)，并具備稀缺的大型芯片套片集成能力的企業(yè)。這種優(yōu)勢(shì)，讓展銳能夠在賦能垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，擁有獨(dú)到優(yōu)勢(shì)。

在連接技術(shù)方面，展銳是全球?yàn)閿?shù)不多，具備全場(chǎng)景通信技術(shù)的芯片企業(yè)。同時(shí)，更是中國(guó)大陸公開市場(chǎng)唯一一家5G芯片供應(yīng)商，全球公開市場(chǎng)的4家供應(yīng)商之一，可以說(shuō)掌握著5G時(shí)代的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和核心技術(shù)；在智能技術(shù)方面，展銳不僅打造一站式AIoT開發(fā)平臺(tái)，更是將AI作為一種彌散性技術(shù)，融入到展銳的每項(xiàng)產(chǎn)品和解決方案中，加速推進(jìn)“萬(wàn)物互聯(lián)”向“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展。

在半導(dǎo)體技術(shù)方面，展銳不僅擁有6nm 5G套片方案，并實(shí)現(xiàn)客戶量產(chǎn)商用，更擁有完整套片能力，可為用戶提供包括主控AP、射頻RF、射頻前端、電源管理、短距連接、充電、音頻處理等系統(tǒng)化SoC集成；在工業(yè)級(jí)品質(zhì)安全保障方面，工業(yè)電子芯片對(duì)安全、質(zhì)量、服務(wù)有著更高要求，展銳則從芯片硬件到軟件形成一套可信的工業(yè)電子安全解決方案，可提供安全應(yīng)用處理器、安全啟動(dòng)、國(guó)密加密算法、存儲(chǔ)加密和安全通訊處理器能力等。

最后，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)，共同發(fā)展。

正所謂“兵無(wú)常勢(shì)，水無(wú)常形”。想要在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)贏得主動(dòng)，唯有以變應(yīng)對(duì)外界的變化。展銳無(wú)疑做對(duì)了這點(diǎn)。

隨著數(shù)字時(shí)代到來(lái)，展銳自身的定位，也變?yōu)閿?shù)字世界的生態(tài)承載者，為業(yè)界提供先進(jìn)技術(shù)平臺(tái)，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)向新領(lǐng)域不斷拓展。在這種定位下，展銳從此前以只為直接客戶服務(wù)，轉(zhuǎn)變到為整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供底層技術(shù)。

在這種新的市場(chǎng)定位下，展銳的客戶策略也在發(fā)生變化，從過(guò)去“僅對(duì)接模組客戶”到如今“主動(dòng)布局重點(diǎn)行業(yè)客戶”。我們注意到，在關(guān)鍵行業(yè)，展銳已和頭部行業(yè)終端客戶共同規(guī)劃，定制解決方案，與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴們一起構(gòu)建全面且立體的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在助力5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃方面，展銳攜手行業(yè)伙伴，商用落地了超百個(gè)行業(yè)終端應(yīng)用案例。比如，在5G智慧醫(yī)療領(lǐng)域，展銳與海南聯(lián)通、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)等伙伴，共同打造的5G應(yīng)用創(chuàng)新方案“5G智慧醫(yī)療點(diǎn)亮海南健康島”；在5G工業(yè)制造領(lǐng)域，展銳協(xié)助制造業(yè)大客戶完成了“5G智慧工廠”升級(jí)。

在助力行業(yè)數(shù)字化智能化升級(jí)方面，展銳不斷賦能行業(yè)頭部客戶。比如在兩輪出行方面，展銳賦能哈啰出行、美團(tuán)、滴滴出行、青桔、松果出行；在支付終端領(lǐng)域，展銳賦能銀聯(lián)、微信、支付寶等提供更智能的移動(dòng)支付體驗(yàn)……這樣的合作不勝枚舉。

筆者觀察：

展銳將領(lǐng)航萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代

當(dāng)全球進(jìn)入數(shù)字時(shí)代之時(shí)，以物聯(lián)網(wǎng)為代表的工業(yè)電子新興賽道，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎。

我們看到，展銳基于對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域NB-IoT、LTE-Cat.1、5G三大方向的精準(zhǔn)預(yù)判和全面布局，實(shí)現(xiàn)工業(yè)電子事業(yè)部業(yè)績(jī)連年保持翻倍增長(zhǎng)：2019年實(shí)現(xiàn)收入翻番、2020年收入同比增長(zhǎng)130%、2021年收入同比增長(zhǎng)120%。

從產(chǎn)業(yè)影響角度看，展銳依靠自身的積累與發(fā)展，抓住了這片新藍(lán)海機(jī)會(huì)，首先，構(gòu)筑了展銳業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，其次，在5G時(shí)代新經(jīng)濟(jì)的升級(jí)轉(zhuǎn)型中，承擔(dān)更大的產(chǎn)業(yè)責(zé)任，成為更關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)生態(tài)承載者；最后，將支持中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速、穩(wěn)定前行。

在筆者看來(lái)，基于上述分析的展銳三大能力，即洞察力、創(chuàng)新力、生態(tài)力，未來(lái)的展銳將可以在以物聯(lián)網(wǎng)為代表的工業(yè)電子新興賽道上，持續(xù)獲得更多各行業(yè)頭部客戶的認(rèn)可、摘得更多賽道的隱形冠軍、領(lǐng)航萬(wàn)物智聯(lián)的新藍(lán)海。