功率半導體的中國機會

12月22日，在無錫舉辦的“中國集成電路設計業(yè)2021年會暨無錫集成電路產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2021）”上，華潤微電子代工事業(yè)群總經(jīng)理蘇魏帶來題為《協(xié)同創(chuàng)新·共建功率半導體生態(tài)》的精彩分享，以下為演講全文：
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我將從大家關心的話題開始，結合近年來行業(yè)國內外形勢變化，希望通過根據(jù)中國半導體產業(yè)現(xiàn)狀，分析產業(yè)發(fā)展機會，尋找我們可以突破的領域，同時構建協(xié)同創(chuàng)新的生態(tài)鏈，來分享我們的一些思考。
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一、中國半導體產業(yè)連現(xiàn)狀
半導體的誕生本身就是各國科技共同發(fā)展的結果，全球化的市場，全球化的供應鏈，人才在世界各地流動，最終創(chuàng)建的是一個全球化產業(yè)生態(tài)，全球化的分工與合作是半導體產業(yè)發(fā)展的重要條件之一。當下地緣政治博弈升級反映出“逆全球化”現(xiàn)象值得，也已經(jīng)引起了我們的高度關注。
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再看中國，當前半導體產業(yè)發(fā)展增速較快，但其技術水平還在追趕的過程中，我們的產業(yè)鏈發(fā)展并不完整、不均衡，芯片進口額連續(xù)三年在3000億美元以上，逆差達3倍之多，具體的統(tǒng)計數(shù)據(jù)方法比較多，我就不講了，大家可以參考今天上午協(xié)會給出來的參考數(shù)據(jù)。總之，國產芯片的自給率相對較低。
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中國晶圓制造產業(yè)處于追趕地位，作為半導體產業(yè)的支撐，國內晶圓制造產能比重偏低，芯片制造業(yè)僅占29%，而且本土企業(yè)占比不足10%。
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當下貿易保護主義盛行，全球化發(fā)展遭到?jīng)_擊，同時新冠疫情在全球蔓延，也令全球半導體產業(yè)格局走向影響，各國紛紛加大半導體產業(yè)可信生態(tài)鏈建設，中國半導體產業(yè)仍然應該持續(xù)地擁抱全球化自由競爭。但是同時我們也要做好產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的合理布局，做到均衡有序的發(fā)展。
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二、中國半導體產業(yè)的發(fā)展機遇
半導體的發(fā)展，歷史經(jīng)驗帶給我們什么樣的啟示，回望半導體產業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷，我們發(fā)現(xiàn)：當一個國家應用強，一定可以帶動電子整機業(yè)發(fā)展，進而帶動“集成電路”發(fā)展，也就是芯片的發(fā)展。從二十世紀六七十年代美國的計算機，八十年代日本的家電，也就是電視機為代表，九十年代回到歐美的微處理器，三大通訊業(yè)巨頭、汽車控制，二十一世紀以后，韓國、中國臺灣與大陸的電腦、智能手機、數(shù)字電視等無一不呈現(xiàn)這樣的發(fā)展趨勢。
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當今，半導體市場新應用層出不窮，由此產生的碎片化市場需求呈現(xiàn)多元化特點，對于半導體產業(yè)發(fā)展無疑是增添了動力。其中工業(yè)半導體用途廣泛，它可用于包括消費電子、通訊、汽車、家電、工控等很多領域，是中國半導體快速發(fā)展的重要引擎之一。當然，國家也更是積極制定政策指引，打通融資渠道，為集成電路產業(yè)發(fā)展注入了新的動力。所以說中國半導體產業(yè)正在蓄勢待發(fā)，或者說已經(jīng)在路上。
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技術演進驅動應用形成，應用普及牽引著市場發(fā)展，超越摩爾定律成為市場應用新的增長動力，制程能力的提升+多元化技術推動市場規(guī)模持續(xù)增長，半導體技術向多元化轉型創(chuàng)新已成趨勢，特色工藝、系統(tǒng)集成封裝等是中國半導體發(fā)展的機遇。
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前面談到的功率半導體追求超越摩爾定律，它具有技術Know-how眾多，產品生命周期較長，價格受市場影響波動小，技術發(fā)展模式受到應用驅動，大多數(shù)是追求在成熟制程上的創(chuàng)新。
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在功率半導體領域，國內與國際一流技術水平的差距在縮小，整機廠商為了保證供應鏈的安全，有逐步給予國內企業(yè)更多的機會；同時更貼近市場，更貼近客戶，也有利于客制化產品的協(xié)同發(fā)展，國產化率正在逐步提高，所以說國內將有功率半導體領域率先突破的機會。
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三、功率半導體的中國機會
熱門話題，碳中和、碳達峰，中國碳中和投資分布：基建投資16萬億美元，近60%是功率產品的機會。在此大背景下，海量應用催生功率半導體千億市場，中國是全球最大的功率半導體消費國，2021年市場需求達到219億美元，增速為15.37%，占全球需求比例超過40%。2024年，這個數(shù)字有望達到250億美元。
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再看細分市場，不管是5G建設、電動汽車、顯示與照明、新能源與軌道交通、乃至白色家電、PC、手機，展現(xiàn)出眾多中國機會。
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應用驅動市場
-家電領域中的功率半導體價值提升
變頻家電擁有節(jié)能、低噪音等優(yōu)勢。從IPM模塊到分立器件等功率半導體的用量來看，變頻家電功率半導體價值向比普通家電增長14倍以上。技術升級驅動功率半導體市場增長，未來家用空調仍有30%的變頻空間，洗衣機和冰箱有50%。
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-新能源汽車行業(yè)市場競爭力增強
汽車往電動化、聯(lián)網(wǎng)化、智能化方向發(fā)展，相比于傳統(tǒng)汽車，電動汽車將新增大量電能轉換需求，從而帶動相關功率半導體器件獲得顯著的增長，增長將放大到5倍之多。
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-AIoT時代的功率半導體機會
海量的物聯(lián)網(wǎng)存在海量的信息處理技術，也催生新興應用，為功率半導體三電的應用帶來更多機會，不管是在電源、電機，還是電池等應用，都是功率半導體的主戰(zhàn)場。
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四、創(chuàng)新協(xié)同，構建可信生態(tài)
我們說發(fā)展中國的集成電路產業(yè)，首先要做中國優(yōu)勢產業(yè)，做國家戰(zhàn)略布局產業(yè)集成電路，并以產品發(fā)展為中心，所謂產品為王。中國整機業(yè)以及信息技術應用企業(yè)是我國半導體產業(yè)發(fā)展的重要牽引力量，創(chuàng)造了真正意義上的內需市場，這是我國半導體產業(yè)發(fā)展的“制高點”。
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中國半導體產業(yè)的發(fā)展僅憑“點”上的創(chuàng)新難以贏得競爭，要有“線”或“面”的競爭，我們要以優(yōu)勢的系統(tǒng)應用與電子整機為出?？诩白ナ?，遴選國內有產業(yè)基礎的領域進行垂直和縱向整合，形成市場核心競爭力。
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多樣化的應用，催生品種繁多的整機，細分的應用領域整機又帶動差異化的產品研發(fā)，自主產品的要求、差異化的工藝技術，進而再次帶動工藝裝備、材料發(fā)展，這也是一個創(chuàng)新的鏈條。通過這個鏈條逐級向上，提出5到10年以后的需求，也就是所謂的產品定義問題，創(chuàng)新鏈與產業(yè)鏈的融合需要占據(jù)多個控制點。
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功率半導體包括功率集成電路和品種繁多的功率器件組成，應用方案不斷創(chuàng)新驅動著功率半導體向低功耗、高效率、寬電壓輸出、高可靠性、小型化/高精度方向發(fā)展。
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功率半導體這一特點，催生出了所謂“晶圓+”的服務模式創(chuàng)新，將產業(yè)鏈上游、下游以及平臺之間有機結合起來，為客戶提供一體化的服務。當前功率半導體產品定義，從概念上來講，已經(jīng)逐步從單一的芯片變成了雙芯片，甚至多芯片組合，由于封裝技術的發(fā)展，使得多芯、多功能乃至異質芯片組合成為模組的最終產品，功率半導體與傳感器領域尤其是這樣。由此，除了產業(yè)鏈向上向下延伸服務外，集成電路制造平臺之間的協(xié)同形成了又一發(fā)展趨勢。
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講到功率半導體，離不開華潤微電子，我來自華潤微電子，華潤微電子是國內先進功率半導體的智能傳感器產品與方案供應商，也是登錄科創(chuàng)板的千億市值大型央企，我們產品聚焦于電源、電機、電池“三電”市場，智能宏觀以及物聯(lián)網(wǎng)和大健康等領域覆蓋了大多數(shù)目前的新興市場應用。
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華潤微電子扎根半導體特色制造工藝、產品與方案、制造與服務四個制造群，兩個大的方案一起發(fā)力。
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華潤微電子又是一個國內領先，集芯片設計、晶圓制造、封裝測試，具有全產業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力的半導體企業(yè)。
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我們始終不變的方向是參與國際市場的競爭，尋求國際合作與戰(zhàn)略合作伙伴，參與全球化的資源配置，進一步向綜合一體化的產品公司轉型。通過上市公司的平臺，進行內涵式發(fā)展與對外合作，以及華潤潤科投資基金、股權投資與合作，形成雙翼齊飛，使之成為世界領先的功率半導體與智能傳感器產品與方案的供應商，我們一直在為之努力。
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總結：
?1、中國半導體產業(yè)尚存在明顯的短板，雖然半導體是一個全球化的產業(yè)，但在貿易保護主義盛行的當下，努力建立半導體產業(yè)的可信生態(tài)鏈勢在比興。
2、新興技術、新應用刺激著集成電路市場的需求快速增長，國家的重視為集成電路產業(yè)的發(fā)展增添了助力，中國半導體產業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。
3、堅持參與國際市場競爭、尋求國際合作伙伴與戰(zhàn)略合作伙伴、參與全球化的資源配置，中國半導體行業(yè)仍應持續(xù)擁抱全球化的自由競爭，同時也要做好產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的合理布局。
4、尋求在功率半導體供應鏈中的新定位，“千億”功率半導體產業(yè)迎來重要發(fā)展窗口期，我們作為后來者，有責任、有信心實現(xiàn)率先突圍。