汽車(chē)的另外半壁江山，中國(guó)車(chē)企必須吊打特斯拉

“大殿的角石，并不高于最低的基石。”紀(jì)伯倫提醒我們，往往只爭(zhēng)東隅的時(shí)候，便忘卻桑榆就在身后。

凡人之患，蔽于一曲而暗于大理。汽車(chē)行業(yè)的繽紛，多見(jiàn)于面向C端用戶(hù)的乘用車(chē)。很容易被忽略的是，作為生產(chǎn)工具的商用車(chē)，極限性能、技術(shù)難度和復(fù)雜性其實(shí)比乘用車(chē)猶有過(guò)之，某些方面更體現(xiàn)出“工業(yè)皇冠上明珠”的璀璨。

更容易被忽略的是，“電氣化、智能化”等新四化浪潮，覆蓋的并不只是乘用車(chē)，同樣也有商用車(chē)；大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)甚至能夠在商用車(chē)身上爆發(fā)出更大能量。

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的版圖該如何改寫(xiě)？囊括重型卡車(chē)、與乘用車(chē)存在交集的輕型商用車(chē)的廣義商用車(chē)，必將是重頭戲。

試圖顛覆汽車(chē)傳統(tǒng)格局的特斯拉，2021年股價(jià)有兩次最大跌幅，其中1月28-29日那次便和商用車(chē)項(xiàng)目semi存在關(guān)系。27日正是特斯拉公布2020年報(bào)的大日子，納斯達(dá)克網(wǎng)站寫(xiě)道：“特斯拉面臨電池供應(yīng)問(wèn)題，馬斯克用這個(gè)原因解釋為何Semi還沒(méi)有如期投產(chǎn)。分析師認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題‘會(huì)限制中短期增長(zhǎng)’。”

Semi電動(dòng)重卡在2017年提出，原定2019投產(chǎn)，但現(xiàn)在跳票——與之關(guān)聯(lián)的電池問(wèn)題讓特斯拉股價(jià)從27日的864.16美元直降至29日的793.53美元，跌幅達(dá)到8.2%。從股價(jià)受挫可以反過(guò)來(lái)推定，Semi在商用車(chē)、物流領(lǐng)域?yàn)樘厮估瓲I(yíng)造的“可能成長(zhǎng)性”，是支撐特斯拉股價(jià)高企的重要支柱。

面對(duì)特斯拉等顛覆者的洶洶來(lái)勢(shì)，傳統(tǒng)商用車(chē)強(qiáng)者自然也不甘落后。大眾汽車(chē)集團(tuán)在全球整合了斯堪尼亞、曼恩以及美國(guó)納威斯達(dá)，形成獨(dú)立上市公司Traton，如今能夠和戴姆勒等商用車(chē)巨頭叫板。

中國(guó)商用車(chē)領(lǐng)域強(qiáng)者林立，重汽、上汽、一汽、東風(fēng)、比亞迪、福田、江淮等各擅勝場(chǎng)。其中輕重門(mén)類(lèi)最全的上汽，前不久剛發(fā)布了其十四五發(fā)展規(guī)劃，劍指2025年?duì)I收千億元和五年銷(xiāo)量翻倍。比起常規(guī)的目標(biāo)數(shù)字確立，我們更欣喜于上汽為代表的中國(guó)車(chē)企開(kāi)始深刻洞察商用車(chē)的發(fā)展新方向，同樣也推動(dòng)電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、擴(kuò)圈化潮流，這才是阻擊特斯拉朝著商用車(chē)領(lǐng)域伸手的策略。

中國(guó)車(chē)企陣營(yíng)，在絢麗奪目的乘用車(chē)業(yè)務(wù)之外，潛力無(wú)窮的商用車(chē)業(yè)務(wù)同樣是抵御外企、品牌向上的必爭(zhēng)陣地。而本土商用車(chē)玩家，需要在“守成”的同時(shí)大力推進(jìn)創(chuàng)新，在下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)克敵制勝。

01

蛋糕大于想象

正因?yàn)門(mén)o B的生產(chǎn)工具屬性，商用車(chē)缺少乘用車(chē)那種令人眼花繚亂的營(yíng)銷(xiāo)、先聲奪人的傳播，但商機(jī)并不總是歸于嗓門(mén)最大的板塊。

受到國(guó)內(nèi)基建需求和法規(guī)收緊的影響，當(dāng)乘用車(chē)板塊自2018年開(kāi)始回落，商用車(chē)銷(xiāo)量卻表現(xiàn)得格外堅(jiān)挺。2020年，在汽車(chē)市場(chǎng)整體降溫的背景下，商用車(chē)銷(xiāo)量延續(xù)了此前連續(xù)幾年的逆勢(shì)上漲，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為523.1萬(wàn)輛和513.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)20.0%和18.7%。換句話(huà)說(shuō)，如果中國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)量穩(wěn)定在2,500萬(wàn)~3,000萬(wàn)輛級(jí)別，那么商用車(chē)就要占去五分之一到六分之一。

商用車(chē)市場(chǎng)份額蛋糕巨大，甚至直接影響到中國(guó)車(chē)企在國(guó)內(nèi)和海外的成績(jī)。

就以目前國(guó)內(nèi)出口銷(xiāo)量最高的汽車(chē)集團(tuán)上汽來(lái)說(shuō)，其商用車(chē)業(yè)務(wù)整合了上汽大通、上汽輕卡、上汽紅巖、申沃客車(chē)和南維柯五大整車(chē)公司，橫跨了全系寬體輕客、中大型/中型MPV、皮卡、全系重卡和輕卡、非承載中大型/承載式中型SUV、大客、全系房車(chē)等領(lǐng)域，其中重卡、寬體輕客、中大型MPV、房車(chē)等處于領(lǐng)先地位。今年整個(gè)上汽出口銷(xiāo)量目標(biāo)是55萬(wàn)輛，現(xiàn)在的態(tài)勢(shì)有可能達(dá)到60萬(wàn)輛的新高，而其中商用車(chē)貢獻(xiàn)意義非凡，例如以輕型商用車(chē)見(jiàn)長(zhǎng)的上汽大通牽頭，促進(jìn)上汽集團(tuán)在澳新市場(chǎng)年銷(xiāo)量破萬(wàn)。而另一家地位特殊的車(chē)企比亞迪，憑借電動(dòng)巴士在歐美日發(fā)達(dá)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，也同樣是中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的出口明星。

“至2025年，上汽商用車(chē)板塊營(yíng)業(yè)收入超越千億元，整車(chē)銷(xiāo)量相比“十三五期末”實(shí)現(xiàn)翻番，”上汽集團(tuán)副總裁藍(lán)青松這樣告訴媒體，除了銷(xiāo)量規(guī)模，銷(xiāo)售質(zhì)量也被凸顯出來(lái)，“其中海外銷(xiāo)量占比達(dá)25%，新能源銷(xiāo)量占比達(dá)38%，智能網(wǎng)聯(lián)裝機(jī)率達(dá)60%，成為綠色智能商用生態(tài)‘創(chuàng)領(lǐng)者’?！?/p>

實(shí)際上，商用車(chē)的含金量，要比單純的數(shù)字顯示出來(lái)的更大。在簡(jiǎn)單的數(shù)字羅列對(duì)比之外，商用車(chē)還有更為重要的兩個(gè)閃光點(diǎn)：一、商用車(chē)是“生錢(qián)”工具，而不像乘用車(chē)是“燒錢(qián)”商品；二、商用車(chē)也在推進(jìn)技術(shù)和商業(yè)模式的革新，在變革里能夠締造新的商機(jī)。

從保有量維度看，2020年中國(guó)擁有載貨汽車(chē)1,110.28萬(wàn)輛，這還不算客車(chē)。盡管在同期汽車(chē)總保有量2.81億輛里，載貨汽車(chē)只占了不到1/25，但總噸位數(shù)為15,784.17萬(wàn)噸位，按照一般貨車(chē)自重/載重比例在60%到150%之間，意味著一千萬(wàn)輛出頭的貨車(chē)自重可能接近8,000萬(wàn)噸。而乘用車(chē)若按照2億輛、每輛1.25噸計(jì)算，則總重2.5億噸。換個(gè)算法，用“論斤賣(mài)”的方式來(lái)估算，目前國(guó)內(nèi)保有的一切汽車(chē)?yán)?，僅僅貨車(chē)的價(jià)值就達(dá)到乘用車(chē)的三分之一左右，遠(yuǎn)不像銷(xiāo)量差距那么大。

除了特斯拉通過(guò)Semi把手伸向商用車(chē)之外，“商用車(chē)新勢(shì)力”也充分證明了這塊領(lǐng)域的前景，是乘用車(chē)新勢(shì)力之外的新藍(lán)海。

“特斯拉第二”Rivian，在美國(guó)乘用車(chē)新勢(shì)力Lucid Air、CODA、Detroit Electric都失去了聲量時(shí)，卻橫空出世拿下800億美元市值。如果仔細(xì)打量它的產(chǎn)品，那么不難發(fā)現(xiàn)，即便是在皮卡作為乘用車(chē)的美國(guó)，總重8,532磅的Rivian R1T全電動(dòng)皮卡都堪稱(chēng)重型，按照美國(guó)環(huán)保署標(biāo)準(zhǔn)被歸類(lèi)為EPA 2b類(lèi)，匹敵福特F250、Chevy 2500和Ram 2500，并不是純粹的家用乘用車(chē)性質(zhì)，帶有明顯的載貨功能。正是這樣的特點(diǎn)，促使Rivian被證券市場(chǎng)投資者看好。

02

商用車(chē)也需要新四化

商用車(chē)的“新前景”何在？上汽集團(tuán)舉行商用車(chē)業(yè)務(wù)媒體溝通會(huì)，發(fā)布商用車(chē)十四五規(guī)劃，恰恰讓行業(yè)觀察到了幾個(gè)重要方向。

電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化、國(guó)際化……新四化成為汽車(chē)行業(yè)新技術(shù)趨勢(shì)的概括，也是這些年最熱詞匯。在乘用車(chē)嫁接新四化并引發(fā)行業(yè)熱議的同時(shí)，商用車(chē)業(yè)務(wù)其實(shí)也正在藉由新科技賦能，煥發(fā)出新的光彩。

在汽車(chē)行業(yè)熱度最高的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，商用車(chē)比乘用車(chē)能夠更為“先行一步”。甚至是行業(yè)人士，往往都對(duì)自動(dòng)駕駛概念認(rèn)知不夠全面。

一方面，基于美國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)SAE劃定的自動(dòng)駕駛L分級(jí)，其實(shí)是可以按照不同路段去劃分，而這就使得使用場(chǎng)景相對(duì)單一的商用車(chē)更容易應(yīng)用自動(dòng)駕駛技術(shù)。另一方面，自動(dòng)駕駛車(chē)輛種類(lèi)里，更偏商用的Robotruck、Robotaxi、Robobus等比乘用車(chē)進(jìn)度更快，就像Zoox已經(jīng)在美國(guó)拿到全球首個(gè)自動(dòng)駕駛商業(yè)執(zhí)照，而乘用車(chē)到現(xiàn)在還不能受到法律支持去搭載L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能，只能停留在駕駛輔助層面。

“L5智能駕駛，從技術(shù)上一些核心的問(wèn)題還沒(méi)有完全解決。但是在特定區(qū)域可以實(shí)現(xiàn)L4智能駕駛?！彼{(lán)青松和上汽集團(tuán)副總工程師郝景賢歷數(shù)上汽通過(guò)商用車(chē)推進(jìn)自動(dòng)駕駛的積淀。

早在2019年，上汽“5G+L4級(jí)智能駕駛重卡”就實(shí)現(xiàn)了東海大橋和洋山深水港區(qū)間的無(wú)人駕駛。這其實(shí)和國(guó)外以及國(guó)內(nèi)其他車(chē)企的發(fā)展路徑相一致，海外最早的規(guī)模化自動(dòng)駕駛測(cè)試，來(lái)自于谷歌Waymo的Robotaxi，博世和大陸等供應(yīng)商也迅速拿出自動(dòng)駕駛巴士驗(yàn)證技術(shù)；而國(guó)內(nèi)諸如福田等車(chē)企也都快速推出自動(dòng)駕駛商用車(chē)。

那么，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛商用車(chē)驗(yàn)證L4的技術(shù)又是什么水平呢？根據(jù)上汽介紹，2020年，洋山港的上汽智能重卡累計(jì)行程超過(guò)42萬(wàn)公里，完成2.1萬(wàn)個(gè)標(biāo)箱商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)，在全場(chǎng)景下的平均接管里程超過(guò)5,500公里/次，在東海大橋的平均接管里程超過(guò)20,000公里/次，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。2021年9月份，AIV集裝箱無(wú)人運(yùn)輸車(chē)，已經(jīng)完成了與港區(qū)機(jī)械的實(shí)船真實(shí)集裝箱卸船作業(yè)聯(lián)調(diào)，即將開(kāi)展實(shí)際生產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)。2025年前，上汽智能重卡將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，形成年運(yùn)輸100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱能力。

5,500和20,000公里/次，這是什么概念？海外統(tǒng)計(jì)自動(dòng)駕駛測(cè)試的接管/人工介入，最出名的榜單當(dāng)屬美國(guó)加州車(chē)管局DMV的脫離測(cè)試，2021年只有榜單前兩名Waymo和Cruise Automation做到了1萬(wàn)公里以上接管一次（都是接近3萬(wàn)英里的水平），此外還有小馬智行和Zoox因?yàn)樗礁咔覝y(cè)試?yán)锍潭蹋?.2~1.6萬(wàn)英里），沒(méi)有出現(xiàn)接管情況。這里還有一個(gè)大前提——中國(guó)路況復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于美國(guó)。

為了讓智能化進(jìn)化得更為徹底，上汽還在今年8月成立了商用車(chē)智能駕駛科創(chuàng)公司友道智途?！坝训乐峭局鞴サ氖荓3的智能駕駛，包括干線物流，另外就是特定場(chǎng)景L4，包括港口、礦山、碼頭、機(jī)場(chǎng)?！彼{(lán)青松介紹道，因?yàn)樯掀陨韺?duì)電子電氣架構(gòu)和智能架構(gòu)更為熟稔，加上五大商用車(chē)品牌的覆蓋面，以及對(duì)港口、礦山這些場(chǎng)景的適應(yīng)性，能夠賦能友道智途，強(qiáng)化其全棧自主軟件和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法、高算力車(chē)規(guī)級(jí)計(jì)算平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)信息安全三大核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在乘用車(chē)品牌都愛(ài)說(shuō)大數(shù)據(jù)用于服務(wù)用戶(hù)，以及產(chǎn)生新的價(jià)值閉環(huán)，而大數(shù)據(jù)對(duì)商用車(chē)尋找新的價(jià)值點(diǎn)也同樣適用。

“用戶(hù)到底每天開(kāi)多少公里？跑多少有效時(shí)間？這個(gè)對(duì)我們非常有價(jià)值?，F(xiàn)在純電在市區(qū)一般性就跑80公里，我們有這個(gè)數(shù)據(jù)，100公里基本上就滿(mǎn)足了城市配送?！痹谒{(lán)青松看來(lái)，商用車(chē)可以實(shí)現(xiàn)更大的數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值，“在一線城市，像上海、北京、廣州、深圳，他們?cè)谀男﹨^(qū)域配送是怎么樣的，今后充電、換電設(shè)施建設(shè)都會(huì)有。”首先就可以更好地進(jìn)行業(yè)務(wù)的分布規(guī)劃，然后再提升實(shí)際效率。

更深刻的變化在于，“以后再做一步，我們以后從賣(mài)商用車(chē)到賣(mài)運(yùn)力服務(wù)，這是我最想做的事情。”藍(lán)青松更希望用戶(hù)買(mǎi)商用車(chē)變成上汽賣(mài)服務(wù)，從而提升效率，“發(fā)動(dòng)機(jī)油耗降低0.1，需要花多少錢(qián)？但是在運(yùn)力服務(wù)上效率提升10%，易如反掌?！?/p>

03

全球化和雙循環(huán)

中國(guó)一直缺少全球性車(chē)企，這不能不說(shuō)是一個(gè)遺憾。

在過(guò)去的幾十年時(shí)間里，自主車(chē)企和中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)里，涌現(xiàn)了上汽、奇瑞、長(zhǎng)城、比亞迪等一批出口成績(jī)頗有可圈可點(diǎn)之處的公司，如果以“商乘并舉、輕重覆蓋”而論，目前上汽最為全面。

“以上汽大通為例，從一開(kāi)始就把海外業(yè)務(wù)納入在發(fā)展規(guī)劃中，做了10年，產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)?！彼{(lán)青松如是闡釋上汽商用車(chē)在海外市場(chǎng)的支點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，“在產(chǎn)品的布局上，我們聆聽(tīng)海外用戶(hù)需求，按照他們的需求，定義他們需要的產(chǎn)品，這是為什么大通在海外可以增長(zhǎng)這么快?！?/p>

在他看來(lái)，海外用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商，對(duì)上汽抱有很大期待，尤其是缺少本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家。再加上集團(tuán)對(duì)出口業(yè)務(wù)的支持，“我認(rèn)為集團(tuán)最大的支持就是支持你走出去”，業(yè)務(wù)內(nèi)生驅(qū)動(dòng)，促使上汽成為出口銷(xiāo)量第一的汽車(chē)集團(tuán)。當(dāng)然，這也是一種市場(chǎng)檢驗(yàn)。

隨著雙循環(huán)戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國(guó)車(chē)企勢(shì)必要思考全面，如何同時(shí)從乘用車(chē)和商用車(chē)角度出發(fā)，輕型重型產(chǎn)品結(jié)合，贏得國(guó)內(nèi)外用戶(hù)的青睞。而作為汽車(chē)產(chǎn)品覆蓋面最全、集團(tuán)總銷(xiāo)量國(guó)內(nèi)第一的上汽，也必然要和其他積極進(jìn)取的企業(yè)一同奮力前行，在革新的浪潮里為中國(guó)汽車(chē)獲取更多榮耀。

終究，當(dāng)前社會(huì)對(duì)個(gè)體人才，更青睞“多面手”通才。那么對(duì)車(chē)企巨頭而言，也需要全能型的玩家，在新的技術(shù)風(fēng)向面前能夠斬獲更多機(jī)會(huì)，才能拿到成為創(chuàng)領(lǐng)者的“船票”。