分享 | 2030年的汽車軟件和電子電氣架構(gòu)

在ACES趨勢的不同影響下，SW和E/E組件市場將快速增長，并在細分層面上有很大的差異。

向更集中的SW和E/E架構(gòu)發(fā)展是一個整體趨勢，也是到2030年市場預(yù)期增長（7%的年復(fù)合增長率）的關(guān)鍵驅(qū)動力。預(yù)計市場的各個部分會有明顯的變化。電力電子器件預(yù)計將占據(jù)市場增長的高端，年復(fù)合增長率為15%。SW和傳感器領(lǐng)域的增長，預(yù)計分別為9%和8%，將受到AD的推動。ECU/DCU部分將繼續(xù)占據(jù)市場的最大份額，但其增長可能相對較低，為5%。雖然ECU/DCU將越來越多地用于AD的應(yīng)用，但效率提高帶來的價格下降將抵消該領(lǐng)域的增長。電動汽車（EV）平臺將成為高壓（HV）線束的新市場，而低壓（LV）線束的需求預(yù)計將萎縮，導(dǎo)致線束部分增長速度最慢。

硬件（HW）和軟件的分離將從根本上改變汽車行業(yè)的玩家和價值格局的動態(tài)。原始設(shè)備制造商全面定義規(guī)格并由供應(yīng)商交付的日子可能即將結(jié)束。無論是OEM還是傳統(tǒng)供應(yīng)商，都無法完全定義新系統(tǒng)的技術(shù)要求。預(yù)計原始設(shè)備制造商和供應(yīng)商之間的代碼開發(fā)不僅會變得普遍，而且是必要的。此外，預(yù)計科技公司將更大膽地進入這一領(lǐng)域。隨著硬件和軟件采購變得更加獨立，這將變得更加容易。這種分離將打破既定的價值池，減少進入的障礙。對于原始設(shè)備制造商來說，這種分離也將使采購更有競爭力，擴展更不復(fù)雜，并允許在保持硬件方面的競爭的同時為應(yīng)用軟件提供一個標(biāo)準(zhǔn)化的平臺。

特定原型和跨玩家的戰(zhàn)略都可以使公司在未來的格局中獲得成功。原始設(shè)備制造商的一系列戰(zhàn)略行動包括一個計劃，以控制不斷增長的硬件和軟件開發(fā)成本，并建立一個更靈活的跨功能開發(fā)組織。跨職能部門也會使一級供應(yīng)商受益，就像積極與OEM合作以確定其E/E架構(gòu)一樣。二級供應(yīng)商將希望在一個有吸引力的利基市場中進一步專業(yè)化和規(guī)模化，以便在許多部件成為商品的時候也能蓬勃發(fā)展。所有參與者都將受益于建立他們的軟件交付和E/E架構(gòu)能力，接受最新的技術(shù)創(chuàng)新（包括用戶界面、用戶體驗、分析），并放棄絕對化的競爭觀念，同時分析在一個新興的生態(tài)系統(tǒng)中合作的好處。

總體趨勢是從分散的架構(gòu)（第三代E/E架構(gòu)中由中央網(wǎng)關(guān)連接的部件）過渡到具有高度SW-HW集成的專用ECU上運行的功能，再到具有專用域控制器的更集中的系統(tǒng)（第四代）。最后，該架構(gòu)有望發(fā)展為虛擬領(lǐng)域（第五代），其中一個控制單元運行不同領(lǐng)域的功能或（微）服務(wù)（例如，信息娛樂和車身控制）。集中化將伴隨著硬件和軟件的分離，導(dǎo)致汽車系統(tǒng)被構(gòu)建為一個分層架構(gòu)，在操作系統(tǒng)（OS）和中間件層有明確的抽象點。雖然這種演變將隨著時間的推移在各個領(lǐng)域發(fā)生，但信息娛樂和駕駛輔助預(yù)計將成為先行者，因為高性能和/或低安全性或延遲關(guān)鍵性的領(lǐng)域更容易和/或更有利于轉(zhuǎn)型。

架構(gòu)的演變將影響多個組件市場。

-DCU將成為一個新的細分市場，高性能計算單元將被部署在車輛中，特別是用于ADAS，并具有更高的自主車輛（AV）水平，即AD。

-ECU將不再完全與SW功能的采購/開發(fā)相聯(lián)系。商業(yè)模式的變化是通過硬件和軟件的分離而實現(xiàn)的。

-汽車傳感器，作為一個市場，將被區(qū)分為智能傳感器和原始傳感器，前者具有高度的（預(yù)）處理能力，后者將數(shù)據(jù)發(fā)送到中央DCU。

-傳感器、線束、ECU和其他硬件組件將變得越來越標(biāo)準(zhǔn)化和商品化，過渡到SW定義的功能，即功能將通過SW而不是額外的HW實現(xiàn)（例如，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的傳感器集按需啟用ADAS功能）。