7月25日,聞泰科技發(fā)布公告稱,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣86億元,部分?jǐn)M用于聞泰無(wú)錫智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)、聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、移動(dòng)智能終端及配件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款 。
公告顯示,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“聞泰轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“110081”。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣86億元,發(fā)行數(shù)量為8600萬(wàn)張,票面價(jià)格:本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年,即2021年7月28日至2027年7月27日。票面利率為:第一年0.1%、第二年0.2%、第三年0.3%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%,到期贖回價(jià)格為108元。限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為96.67元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年7月28日(T日),網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排網(wǎng)下發(fā)行。