從IoT現(xiàn)象級(jí)事件，讀懂3個(gè)關(guān)鍵詞：IoT底座、生態(tài)分層和CVC投資

2021上半年，涂鴉智能以“全球IoT云平臺(tái)第一股”的概念正式在紐約證券交易所上市，在業(yè)內(nèi)引起諸多關(guān)注。本文我們就從這個(gè)事件切入，嘗試與你一起分析：為什么涂鴉智能打造的不僅是平臺(tái)，更是IoT底座？為什么AIoT生態(tài)正在加速分層，并且創(chuàng)造出“新物種”？為什么CVC（Corporate Venture Capital，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資）將在AIoT領(lǐng)域蓬勃發(fā)展？

今天，我的主要任務(wù)是“劇透”——劇透一場(chǎng)峰會(huì)的內(nèi)容。

開門見山，一年一度的“摯物·AIoT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)”即將于7月22日在北京召開。自2019年從襁褓中誕生以來(lái)，摯物大會(huì)馬上就要在跌跌撞撞中迎來(lái)自己的三歲生日。這是一場(chǎng)匯集行業(yè)領(lǐng)袖大咖的高端峰會(huì)，每年都會(huì)揭示AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向。

本屆大會(huì)的主題是“危機(jī)相生·智賦堅(jiān)韌”，并設(shè)置了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和“5G to B”兩個(gè)分論壇，同期舉行“會(huì)中展”，設(shè)立數(shù)十個(gè)企業(yè)展位。大會(huì)將匯聚數(shù)十位政府領(lǐng)導(dǎo)和AIoT行業(yè)領(lǐng)袖，以及1000+來(lái)自底層芯片、通信連接、算法平臺(tái)、行業(yè)應(yīng)用等智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的領(lǐng)先企業(yè)代表。

圍繞主題危機(jī)相生·智賦堅(jiān)韌，我們將攜手探索新環(huán)境下我國(guó)AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的“阻力”及“推力”，分享和溝通我們對(duì)于2021 AIoT市場(chǎng)、行業(yè)和企業(yè)的思考，助力產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板，加速應(yīng)用探索，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與升級(jí)。

你肯定看出來(lái)了，大會(huì)將呈現(xiàn)的內(nèi)容很多，本文我先劇透其中的一點(diǎn)，與你共同剖析2021年AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一部分“推力”。

回顧2021上半年，3月份涂鴉智能以“全球IoT云平臺(tái)第一股”的概念正式在紐約證券交易所上市，在業(yè)內(nèi)引起諸多關(guān)注，掀起了不小的反響，對(duì)大家起到了積極的“推力”激勵(lì)作用。

涂鴉智能目前仍處于虧損狀態(tài)，但這并不妨礙資本市場(chǎng)認(rèn)可其企業(yè)價(jià)值，并借由突破百億美元的市值展現(xiàn)出來(lái)。據(jù)外媒報(bào)道，這是今年中國(guó)公司在美國(guó)進(jìn)行的規(guī)模第二大的IPO。這篇?jiǎng)⊥肝覀兙蛷倪@個(gè)事件切入，嘗試與你一起分析：

為什么涂鴉智能打造的不僅是平臺(tái)，更是IoT底座？

為什么AIoT生態(tài)正在加速分層，并且創(chuàng)造出“新物種”？

為什么CVC（Corporate Venture Capital，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資）將在AIoT領(lǐng)域蓬勃發(fā)展？

01、底座：平臺(tái)的平臺(tái)

看懂了涂鴉，也就看懂了AIoT在今年下半年的發(fā)展。

同處AIoT產(chǎn)業(yè)，你對(duì)涂鴉智能的業(yè)務(wù)應(yīng)該不會(huì)陌生，歷屆摯物大會(huì)涂鴉都是常客，此處不再贅述。來(lái)看一段在招股書中涂鴉智能對(duì)自己的簡(jiǎn)要說(shuō)明：

“我們開創(chuàng)了專用的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，該平臺(tái)可為企業(yè)和開發(fā)人員提供全套產(chǎn)品，包括平臺(tái)即服務(wù)（Platform-as-a-Service，PaaS）和軟件即服務(wù)（Software-as-a-Service，SaaS）。物聯(lián)網(wǎng)從根本上改變著世界，并創(chuàng)造了巨大的商機(jī)。

“我們的IoT PaaS產(chǎn)品使企業(yè)和開發(fā)人員能夠快速、經(jīng)濟(jì)、高效地開發(fā)、啟動(dòng)、管理和貨幣化具有軟件功能的設(shè)備和服務(wù)。

“我們的行業(yè)SaaS產(chǎn)品使企業(yè)能夠輕松、安全地部署，連接和管理大量和不同類型的智能設(shè)備。我們還為企業(yè)，開發(fā)人員和最終用戶提供各種基于云的增值服務(wù)，以提高他們開發(fā)和管理IoT體驗(yàn)的能力。”

首先，涂鴉智能搭建了一套物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，從而解決了應(yīng)該由平臺(tái)解決的問題。

IoT PaaS提供了一個(gè)抽象層，“包裹”了來(lái)自不同方面的截然不同的能力和復(fù)雜性，使他們可以被簡(jiǎn)便的調(diào)用。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，這是一個(gè)非常高效的平臺(tái)，被廣大的開發(fā)者所認(rèn)可。這套平臺(tái)具備豐富的硬件生態(tài)鏈，并可提供快速硬件智能化的能力：包含475種免開發(fā)方案，1510種MCU SDK以及4000多種公版面板APP。基于涂鴉IoT開發(fā)平臺(tái)，開發(fā)者最快可在5分鐘打造自定義的APP，8小時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化，15天內(nèi)完成產(chǎn)品量產(chǎn)。

其次，涂鴉智能不僅搭建了一套功能強(qiáng)大的PaaS，還確保生態(tài)伙伴能夠在商業(yè)上獲得成功。

對(duì)于開發(fā)者來(lái)說(shuō)，無(wú)論是出色的平臺(tái)、SDK還是APP應(yīng)用商店，都還不夠，最重要的是找到適合自己的商業(yè)模式。只有開發(fā)者持續(xù)獲得訂單和收入，才是平臺(tái)能力的最好驗(yàn)證。

這就意味著，作為一個(gè)從智能家居市場(chǎng)起步，采用B2B2C模式的平臺(tái)，涂鴉從根源上要讓最終用戶不僅愛上平臺(tái)上連接的智能硬件，還要愛上使用智能硬件之后的體驗(yàn)，愿意為體驗(yàn)和服務(wù)付費(fèi)，還愿意購(gòu)買更多智能產(chǎn)品。

涂鴉智能為開發(fā)者解決了部分市場(chǎng)銷售、商業(yè)應(yīng)用的問題，包括“渠道、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、在地客戶、第三方應(yīng)用等”。開發(fā)者用很少的成本和時(shí)間，就能馬上產(chǎn)出自己的SaaS或PaaS方案，甚至以智慧酒店、智慧公寓、智慧安防等解決方案的方式，“再販?zhǔn)劢o其他B端使用”。

為了幫助生態(tài)伙伴進(jìn)行更好的產(chǎn)品銷售，涂鴉智能建立了一個(gè)內(nèi)部分銷網(wǎng)絡(luò)。其中的重要組成部分是“Tuya Mall”，這是一個(gè)在線平臺(tái)，以銷售和分發(fā)智能設(shè)備。

最后，也是最重要的一點(diǎn)，涂鴉智能不僅搭建了平臺(tái)，還有可能成為支撐平臺(tái)的平臺(tái)，最終構(gòu)成某種意義上的“AIoT底座”。

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IoT Analytics的統(tǒng)計(jì)，全球有超過(guò)600個(gè)IoT平臺(tái)，誰(shuí)都希望把自家的IoT平臺(tái)做大。

推出IoT平臺(tái)的企業(yè)多種多樣，上游芯片、模組制造商有之，下游終端設(shè)備制造商也有之。無(wú)論是橫向跨應(yīng)用場(chǎng)景、領(lǐng)域的擴(kuò)充（如消費(fèi)、工業(yè)、醫(yī)療、交通等），還是縱向觸及供應(yīng)鏈上下游的擴(kuò)展（下至材料、芯片，上至操作系統(tǒng)與IoT交互入口）。

隨著IoT產(chǎn)業(yè)正在變得越來(lái)越繁榮，產(chǎn)業(yè)分工越來(lái)越明確。這時(shí)候，技術(shù)層面構(gòu)成的平臺(tái)開始分層，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也隨之變得復(fù)雜。有些平臺(tái)的能力更加沉淀，成為可以支撐其他IoT平臺(tái)的平臺(tái)，我們權(quán)且叫他們“IoT底座”。

對(duì)于企業(yè)而言，IoT底座應(yīng)該是信息化通用基礎(chǔ)設(shè)施之一，跨越從數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)傳輸、安全保障、數(shù)據(jù)匯聚到數(shù)據(jù)賦能多個(gè)層面，面向各類行業(yè)的治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字化服務(wù)支撐。

涂鴉智能正在打造的能力，用一句話概括，就是“從智能制造到智能場(chǎng)景應(yīng)用全鏈路能力”。很明顯，涂鴉想成為物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，從IoT平臺(tái)發(fā)展為IoT底座。

IoT底座和平臺(tái)的主要區(qū)別是，底座上能否“長(zhǎng)出”多個(gè)平臺(tái)。從現(xiàn)狀來(lái)看，涂鴉智能有這個(gè)潛力。

02、分層：從產(chǎn)品到平臺(tái)

最近，AIoT領(lǐng)域“冒出”了一些新物種。

典型的代表是FITURE，其主打產(chǎn)品FITURE魔鏡，被稱為是一款“硬件+內(nèi)容+服務(wù)+AI”的智能健身產(chǎn)品。去年10月底上市，售價(jià)為8200元人民幣。該款產(chǎn)品一經(jīng)推出便引起熱議，很多國(guó)內(nèi)企業(yè)也紛紛跟風(fēng)推出類似的智能健身鏡。

我的一位清華校友是這家公司的聯(lián)合創(chuàng)始人，因此我與他交流了這家公司的形態(tài)，討論的內(nèi)容挺有意思。

這不是一家智能硬件企業(yè)。

雖然FITURE的產(chǎn)品是智能健身鏡，但是他們的思維方式和智能硬件企業(yè)有本質(zhì)不同。魔鏡并不追求與其他智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，用戶在健身熱得冒汗的時(shí)候，魔鏡不能自動(dòng)開啟空調(diào)；用戶的智能音箱也不能與魔鏡“對(duì)話”，如果用戶做錯(cuò)了動(dòng)作，只有顯示提示而缺乏語(yǔ)音提示，這就意味著用戶必須每時(shí)每刻都要把頭對(duì)著看屏幕提示。

魔鏡將“去功能化”做到了極致，雖然魔鏡裝備有各種各樣的傳感器，但是他們的作用在于結(jié)構(gòu)化的了解用戶的情況，提升用戶的使用體驗(yàn)。

FITURE看待營(yíng)收和利潤(rùn)的方式也與智能硬件企業(yè)有所差異，在硬件售賣產(chǎn)生的營(yíng)收之外，他們更重視后端付費(fèi)，也就是由會(huì)員服務(wù)和健康顧問費(fèi)用創(chuàng)造的營(yíng)收，看重用戶的續(xù)費(fèi)率和全生命周期所獲收入。

這不是一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

FITURE并不追求像互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那樣把自己做輕，而是做的很重。他們重硬件研發(fā)，自己管理供應(yīng)鏈，覆蓋整個(gè)服務(wù)鏈條，還布局了線下零售店。

今年4月，F(xiàn)ITURE在北京國(guó)貿(mào)設(shè)立了全球首家線下旗艦店。線下門店本身并不只是一個(gè)體驗(yàn)店，它包含的理念是，用戶不會(huì)為任何硬件和AI買單，用戶為體驗(yàn)買單，體驗(yàn)非常重要。未來(lái)，在全國(guó)一線城市的商場(chǎng)里會(huì)陸續(xù)看到FITURE的線下門店。預(yù)告一下，F(xiàn)ITURE的下一個(gè)門店會(huì)開在上海，即將開業(yè)。

這不是一家內(nèi)容創(chuàng)作企業(yè)。

FITURE認(rèn)為智能健身的核心是內(nèi)容，因此打造了原創(chuàng)交互課程內(nèi)容庫(kù)。但是FITURE并不追求內(nèi)容的最大化分發(fā)，而是僅在自己的硬件上呈現(xiàn)。

FITURE制作內(nèi)容也是蠻動(dòng)真格的。他們打造了4000平米的好萊塢級(jí)別“健身夢(mèng)工場(chǎng)”，擁有四個(gè)超大錄播廳，均采用衛(wèi)視級(jí)全流程生產(chǎn)線系統(tǒng)和4K電影級(jí)攝錄系統(tǒng)，確保輸出最保真的健身教學(xué)畫面品質(zhì)。

透過(guò)專業(yè)的攝錄、高配置的終端，可捕捉、呈現(xiàn)教練細(xì)微的表情、動(dòng)作，讓教練實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程營(yíng)造出有感染力的健身氛圍。通過(guò)教練一氣呵成的課程錄制，配合口播、鼓勵(lì)互動(dòng)，用戶在享受智能的同時(shí)亦可以獲得陪伴感。

FITURE貫穿了硬件、內(nèi)容、服務(wù)整個(gè)鏈條，目前還沒有哪一類企業(yè)能夠很好的定位FITURE，我們權(quán)且把他們稱作一類新型的B2C AIoT企業(yè)。

目前FITURE已經(jīng)完成3億美元B輪融資，成長(zhǎng)為獨(dú)角獸量級(jí)的企業(yè)。FITURE讓用戶通過(guò)一款硬件獲得了極佳的體驗(yàn)，可以說(shuō)FITURE是想做“健身界的Netflix”，覆蓋用戶多種健身需求、匯聚教練天團(tuán)、片源豐富的一個(gè)智能健身平臺(tái)。

話說(shuō)回來(lái)，F(xiàn)ITURE和我們上面說(shuō)的IoT底座有什么關(guān)系？

雖然FITURE并沒有“長(zhǎng)在”涂鴉平臺(tái)上，但是涂鴉有能力培育出FITURE這樣的平臺(tái)。

涂鴉智能招股說(shuō)明書中，提到了物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要發(fā)生的轉(zhuǎn)變，下面的一段話值得反復(fù)閱讀：

“憑借有利的技術(shù)驅(qū)動(dòng)，用戶希望在物聯(lián)網(wǎng)硬件中獲得軟件體驗(yàn)，而且這種體驗(yàn)越來(lái)越重要，企業(yè)需要提供這種體驗(yàn)。

“消費(fèi)者期望獲得類似軟件的體驗(yàn)。傳統(tǒng)上，消費(fèi)類設(shè)備的設(shè)計(jì)大多具有物理和手動(dòng)接口。消費(fèi)者習(xí)慣于以最便捷的方式對(duì)軟件進(jìn)行編程，控制以及與其設(shè)備進(jìn)行交互。最近，由Amazon Alexa、Google Assistant、Samsung Smart Things或其他虛擬助手支持的，具有語(yǔ)音功能的設(shè)備可以進(jìn)一步簡(jiǎn)化交互，并迅速普及。

“產(chǎn)品公司必須轉(zhuǎn)型為軟件公司。隨著消費(fèi)者喜好的發(fā)展，產(chǎn)品公司意識(shí)到需要通過(guò)軟件支持其產(chǎn)品來(lái)提供差異化的體驗(yàn)。這促使產(chǎn)品公司轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖?。具有軟件功能和互?lián)網(wǎng)連接的產(chǎn)品可使品牌產(chǎn)品公司通過(guò)基于設(shè)備收集的多維數(shù)據(jù)，反饋有價(jià)值的見解，并通過(guò)改進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和算法來(lái)提供和增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。”

AIoT產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)之一是能夠更好地了解使用情況及其用戶。借助從此類AIoT驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中產(chǎn)生的深入業(yè)務(wù)洞察，企業(yè)可以更好地了解其最終用戶，升級(jí)其軟件和硬件，并為他們提供更全面的內(nèi)容和服務(wù)。

涂鴉智能曾經(jīng)在演講中，舉過(guò)一個(gè)智能咖啡機(jī)的例子。

作為一款普遍的家用設(shè)備，傳統(tǒng)的咖啡機(jī)品牌盈利模式非常簡(jiǎn)單，就是通過(guò)硬件的銷售帶來(lái)利潤(rùn)。但是到了AIoT時(shí)代，一臺(tái)咖啡機(jī)也能產(chǎn)生新的商業(yè)模式。購(gòu)買咖啡機(jī)的用戶大概率是對(duì)咖啡有偏好的重度用戶，或者整個(gè)家庭對(duì)咖啡有特別的偏好。這時(shí)或許就可以通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)的方式打造一個(gè)咖啡豆的應(yīng)用市場(chǎng)，用手機(jī)和咖啡產(chǎn)生連接，打造一個(gè)咖啡體驗(yàn)平臺(tái)。

這樣一來(lái)，從賣出咖啡機(jī)開始，其實(shí)是持續(xù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的開始。這不再是硬件的一次性買賣，事實(shí)上，這樣的商業(yè)模式正在一些頭部咖啡機(jī)品牌開始探索和落地。

03、CVC：土壤好，灌溉足

最后，輪到高瓴資本登場(chǎng)。

高瓴在涂鴉智能遞交上市申請(qǐng)之前閃電投資了一輪。上市后，高瓴與涂鴉共同宣布成立涂鴉IoT產(chǎn)業(yè)基金。該基金總規(guī)模為4億美元，目標(biāo)是幫助全球的IoT企業(yè)和開發(fā)者完成產(chǎn)品和商業(yè)模式智能化，共享快速增長(zhǎng)的IoT賽道紅利。

這為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做CVC樹立了一套做法。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資，簡(jiǎn)稱為CVC，也就是Corporate Venture Capital。有別于傳統(tǒng)意義上的獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資，指的是企業(yè)出資成立投資部門，或者成立獨(dú)立的投資子公司，用于投資那些跟母公司戰(zhàn)略發(fā)展密切相關(guān)的創(chuàng)業(yè)公司。

我們從各種來(lái)源，都反復(fù)聽過(guò)為開發(fā)者“賦能”這個(gè)說(shuō)法。所謂的“賦能”也就是給開發(fā)者帶來(lái)價(jià)值，以及讓開發(fā)者賺錢。真正有價(jià)值的“賦能”，是讓生態(tài)伙伴有能力成長(zhǎng)為平臺(tái)型企業(yè)。

只有其上孵化的平臺(tái)越來(lái)越多，涂鴉智能才能真正坐實(shí)“IoT底座”的地位。

從事CVC投資，涂鴉有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。從項(xiàng)目來(lái)源上看，涂鴉依托實(shí)際的業(yè)務(wù)合作，能夠觸達(dá)更多尚在土壤中未被發(fā)現(xiàn)的“好種子”；從投資盡調(diào)上看，涂鴉手握接入IoT PaaS的數(shù)據(jù)，直接看到項(xiàng)目“成色”；從投后服務(wù)上看，涂鴉與被投企業(yè)長(zhǎng)期陪跑，支撐合作伙伴發(fā)展的渠道、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)等這個(gè)組合拳，可以助力被投企業(yè)成長(zhǎng)。

涂鴉智能判斷項(xiàng)目?jī)r(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)也很明確：第一，IoT技術(shù)是不是帶來(lái)了新的用戶流量入口；第二，是不是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了一個(gè)極大的效率提升；第三，是不是創(chuàng)造了一個(gè)全新用戶體驗(yàn)的智能產(chǎn)品或者是一個(gè)場(chǎng)景。

被涂鴉選中的重點(diǎn)培育的行業(yè)有9個(gè)：地產(chǎn)、養(yǎng)老、零售、能源、教育、旅游、醫(yī)療健康、工業(yè)，以及農(nóng)業(yè)。

當(dāng)然涂鴉CVC是否成功，涂鴉是否可以培育出平臺(tái)級(jí)AIoT企業(yè)，新型AIoT平臺(tái)是否愿意扎根在涂鴉的IoT底座上，還需要時(shí)間的驗(yàn)證。

----寫在最后----

好了，今天的劇透就到這里。

如果你對(duì)AIoT未來(lái)的發(fā)展充滿好奇，我非常建議你來(lái)“摯物大會(huì)”轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。

我們知道無(wú)法在短短的一天中，展現(xiàn)AIoT產(chǎn)業(yè)的各種風(fēng)向，只能去粗取精，不斷提升內(nèi)容濃度。

我們也知道，AIoT產(chǎn)業(yè)不缺大會(huì)，但我們對(duì)于來(lái)過(guò)和沒來(lái)?yè)次锎髸?huì)的人，能否形成AIoT產(chǎn)業(yè)認(rèn)知上的“10米”分水嶺，這個(gè)KPI有執(zhí)念。

作者：彭昭（物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)創(chuàng)始人&云和資本合伙人）