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2016 年，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)在國(guó)內(nèi)首開(kāi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)二維視角全景圖譜之先河。此后，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)每年都會(huì)推出一份物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景圖譜，這份工作也得到了業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可。2021 年，產(chǎn)業(yè)圖譜即將迎來(lái)全面升級(jí)。物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)將在 2021 年 1 月 7 日舉辦的撥迷見(jiàn)物“AIoT 產(chǎn)業(yè)年終盛典”中，推出一系列重磅圖譜和報(bào)告，包括 AIoT 產(chǎn)業(yè)全景圖譜、5G 產(chǎn)業(yè)全景圖譜、物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指數(shù)報(bào)告等。

你好，這是我在【物女心經(jīng)】專(zhuān)欄寫(xiě)的第 211 篇文章。

2020 年，人人都在談?wù)撐锫?lián)網(wǎng)、談?wù)撊f(wàn)物互聯(lián)。

曾經(jīng)，物聯(lián)網(wǎng)還是一個(gè)只有少數(shù)人知道的概念。如今，千行百業(yè)的企業(yè)都提出了利用物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略。大家不再糾結(jié)于概念，而是更多在思考如何利用物聯(lián)網(wǎng)解決行業(yè)痛點(diǎn)，為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

視野有多寬，觀察一個(gè)事物的深度就有多深。

我們堅(jiān)持從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的廣度和深度挖掘，探索物聯(lián)網(wǎng)如何對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深刻變革帶來(lái)影響。

2020 年將近尾聲，2021 年即將到來(lái)。物聯(lián)網(wǎng)在這不平凡的一年中，依舊展現(xiàn)出了對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革的引擎作用。

2021 年，產(chǎn)業(yè)圖譜即將迎來(lái)全面升級(jí)。物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)將在 2021 年 1 月 7 日舉辦的撥迷見(jiàn)物“AIoT 產(chǎn)業(yè)年終盛典”中，推出一系列重磅圖譜和報(bào)告，包括 AIoT 產(chǎn)業(yè)全景圖譜、5G 產(chǎn)業(yè)全景圖譜、物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指數(shù)報(bào)告等。

在最新版圖譜及報(bào)告即將發(fā)布之際，作為持續(xù)追蹤物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展多年的觀察者，我想與你分享我的一些觀察和思考。

01、物聯(lián)網(wǎng)仍處初級(jí)階段，但已跨越發(fā)展拐點(diǎn)

連接數(shù)一直以來(lái)都是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要參考標(biāo)準(zhǔn)。

2020 年 11 月 19 日，根據(jù)最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過(guò)了非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展跨越拐點(diǎn)，到達(dá)了一個(gè)新的歷史時(shí)刻。

不僅連接數(shù)跨越了拐點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模也以難以想象的速度在膨脹。

在物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)有幸參與的由中國(guó)信通院最新發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū) 2020》中，研究顯示 2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)的收入為 3430 億美元（約人民幣 2.4 萬(wàn)億元）。預(yù)計(jì)到 2025 年將增長(zhǎng)到 1.1 萬(wàn)億美元（約人民幣 7.7 萬(wàn)億元），年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 21.4%。

其中，中國(guó)的增長(zhǎng)速度統(tǒng)領(lǐng)全球。

在國(guó)內(nèi)截至 2020 年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)突破 1.7 萬(wàn)億元，十三五期間物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模均保持了 20%的年均增長(zhǎng)率。

5 年前，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商們?cè)谌?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E8%9C%82%E7%AA%9D%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/">蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中的占比還僅為 27%，而這一數(shù)字在 2020 年已經(jīng)飆升到了 75%。

值得注意的是，在管道層面，目前 LPWA 低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)正以超過(guò) 100%的速度增長(zhǎng)。

全球低功耗廣域網(wǎng)（LPWA）連接數(shù)在最近 5 年中大幅激增。2015 年，全球低功耗廣域網(wǎng)市場(chǎng)只有 1000 萬(wàn)，到 2020 年這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了 4.23 億。

截止 2019 年年底，LPWA 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量達(dá)到 2.31 億臺(tái)，與 2018 年相比增加了 110%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，市場(chǎng)仍將以 43%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到 2025 年這一領(lǐng)域的數(shù)值將達(dá)到 25 億。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（3G /4G /5G）也已經(jīng)成為全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其中 5G 的影響不可忽視。

在平臺(tái)層面，頭部物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)年平均增長(zhǎng)率超過(guò) 50%。平均而言，全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)目前仍在以 40%左右的速度增長(zhǎng)，并已成為一個(gè) 10 億美元市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)將增長(zhǎng)到百億規(guī)模。

在應(yīng)用層面，物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目正在經(jīng)歷從典型應(yīng)用到規(guī)模應(yīng)用的過(guò)渡。

以智慧停車(chē)的應(yīng)用為例，它被定義為一種部署在公共停車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的互聯(lián)停車(chē)管理解決方案，通過(guò)傳感設(shè)備收集到的數(shù)據(jù)幫助用戶快速找到現(xiàn)成可用的停車(chē)位，并支持遠(yuǎn)程支付。根據(jù)測(cè)算，智慧停車(chē)的市場(chǎng)支出預(yù)計(jì)將以 14%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，并在 2023 年接近 300 億元。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和連接數(shù)的增長(zhǎng)催化了數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，如果這些數(shù)據(jù)能夠與上下游公司、終端商家、市政管理部門(mén)等其他利益相關(guān)者的數(shù)據(jù)相結(jié)合，就可能為智能工業(yè)、智慧城市、智慧生活等領(lǐng)域，帶來(lái)業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)方面的真正革新。

盡管物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)具備規(guī)模，而且保持著超高的發(fā)展速度，但仍應(yīng)理性的看待當(dāng)下物聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)，我們?nèi)蕴幱诔跫?jí)階段。

理解物聯(lián)網(wǎng)在“初級(jí)階段”這個(gè)定位，更容易去除浮躁、把握當(dāng)下。

萬(wàn)物互聯(lián)的未來(lái)很美好，但萬(wàn)里之行始于足下，更重要的是走好眼下的路，做好當(dāng)前的產(chǎn)品。各行各業(yè)的痛點(diǎn)不同，數(shù)字化程度也不同，腳踏實(shí)地的定制不同的方案，才能少走彎路。

02、市場(chǎng)尚未整合，馬太效應(yīng)初現(xiàn)，價(jià)值鏈擴(kuò)張

目前在各個(gè)板塊，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)量都在持續(xù)飆升。

以物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為例，2017 年全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賽道中有 450 家企業(yè)，如今這一數(shù)量早已突破 600 家，不斷有新選手加入。

與此同時(shí)，市場(chǎng)的馬太效應(yīng)增強(qiáng)，中小企業(yè)的生存空間不斷被壓縮。在 2019 年排名前 10 的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的六成。

與此同時(shí)，多個(gè)巨頭利用充足的資本，在疫情期間大舉收購(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化了頭部企業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。比如微軟收購(gòu)了 Metaswitch Networks 和 Affirmed Networks，以增強(qiáng)自身在網(wǎng)絡(luò)管理方面的能力；蘋(píng)果收購(gòu) Xnor.ai 和 NextVR，進(jìn)一步在人工智能和 XR 領(lǐng)域擴(kuò)張；英特爾收購(gòu) Mobileye 和 Moovit，加大在自動(dòng)駕駛和智慧出行領(lǐng)域的籌碼。

市場(chǎng)資源和技術(shù)進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，市場(chǎng)集中度提升的趨勢(shì)，短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。

從“端、邊、管、云、用”的縱向?qū)用鎭?lái)看，“端側(cè)”和“管道”的企業(yè)成熟度較高，這源自于需求側(cè)的拉動(dòng)效應(yīng)。

當(dāng)企業(yè)的成熟度到達(dá)一定階段，為了快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，提升對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力，許多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始了自建產(chǎn)線之旅。根據(jù)摯物 AIoT 產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件、蜂窩通信模組等領(lǐng)域的多家企業(yè)，正在自建工廠或者產(chǎn)線，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的管理。

從橫向行業(yè)應(yīng)用來(lái)看，工業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)的最大垂直應(yīng)用領(lǐng)域之一。很多物聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)重點(diǎn)展示其工業(yè)應(yīng)用案例，以說(shuō)明物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)如何幫助制造商節(jié)省成本，或者獲取新的收入來(lái)源。典型的應(yīng)用包括狀態(tài)檢測(cè)和預(yù)測(cè)性維護(hù)，電子看板和可視化呈現(xiàn)，能源監(jiān)控以及質(zhì)量控制等。

對(duì)比從 2016 年到 2021 年的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜，我們可以看到更多物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的脈絡(luò)。

到底發(fā)生了哪些變化？

首先，物聯(lián)網(wǎng) IoT 和人工智能 AI 正在深化融合，AI 深入滲透于物聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)層面。

與跨越拐點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)類(lèi)似，人工智能也正在走向下一個(gè)跨越：完成從技術(shù)到價(jià)值的跨越。

通過(guò)與物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合， AI 的能力將更容易下沉到各行各業(yè)，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中必不可少的一部分。

其次，邊緣硬件正在持續(xù)下沉，愈發(fā)貼近“端”側(cè)。

“邊”是相對(duì)于“中心”的概念，指的是貼近數(shù)據(jù)源頭的區(qū)域。

邊緣智能指的是將智能處理能力下沉至更貼近數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，就近提供智能化服務(wù)，從而滿足當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)實(shí)時(shí)性、隱私性、節(jié)省帶寬等方面的需求。

邊緣智能作為人工智能應(yīng)用的“最后一米”，其價(jià)值越來(lái)越受到市場(chǎng)重視，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻等領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)逐步擴(kuò)大。

最后，物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值鏈正在變得更加緊密，以各種層面的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為錨點(diǎn)向上和向下不斷延伸。

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在某種程度上，可以被視為操作系統(tǒng)。

物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)，需要調(diào)度“物”的底層計(jì)算能力、物體本身、由物體構(gòu)成的集群，甚至脫離物體調(diào)度其社會(huì)關(guān)系和協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。因此物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)存在于“云、邊、端”多個(gè)層面。

雖然這些物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)扮演著不同的角色，但它們有一個(gè)共同的功能，就是像膠水一樣把上下游價(jià)值鏈的各個(gè)部分整合到一起。很多物聯(lián)網(wǎng)公司都建立了自己的平臺(tái)，以便拉通端到端的合作伙伴生態(tài)，為用戶提供更直接的長(zhǎng)期價(jià)值。

物聯(lián)網(wǎng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也因此發(fā)生著變化。物聯(lián)網(wǎng)公司無(wú)論是自建平臺(tái)生態(tài)，還是融入外部結(jié)盟，企業(yè)之間的合作都愈發(fā)緊密，并且吸引著更多的新角色參與其中。

03、陪伴產(chǎn)業(yè)，全新出發(fā)

接下來(lái)，我想談?wù)?2021 年即將發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜中升級(jí)的部分：

1. 從 IoT 升級(jí)為 AIoT 產(chǎn)業(yè)圖譜

如前所述，IoT 物聯(lián)網(wǎng)和 AI 人工智能正在深化融合。根據(jù)分析，六成以上的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目或多或少有著人工智能的身影。

隨著算法的持續(xù)迭代，更多的數(shù)據(jù)被采集和匯總，以及更低的計(jì)算和存儲(chǔ)成本，這個(gè)趨勢(shì)在未來(lái)幾年仍將持續(xù)。從 IoT 圖譜到 AIoT 圖譜，AI 相關(guān)內(nèi)容在整個(gè)圖譜中將被更充分地體現(xiàn)。

《2021 年中國(guó) AIoT 產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》將從產(chǎn)業(yè)全貌和“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊，介紹產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)，勾勒產(chǎn)業(yè)全景，并將通過(guò)優(yōu)秀的案例，來(lái)展示 AIoT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果及應(yīng)用落地情況。

2. 新增 5G 圖譜，物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜

埋頭做事，更要抬頭看路。

從內(nèi)部特征來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)硬件作為基石是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體，無(wú)論是產(chǎn)品和工程都要經(jīng)歷相對(duì)固定的驗(yàn)證和迭代周期。

從外部邊界來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)與太多領(lǐng)域接壤并擁有交集，理清物聯(lián)網(wǎng)與其它領(lǐng)域間的關(guān)聯(lián)與矛盾，才能找準(zhǔn)下一步的發(fā)展方向。

5G、區(qū)塊鏈…這些領(lǐng)域的迭代周期很快，信息量呈現(xiàn)快速膨脹的趨勢(shì)。了解 5G 和區(qū)塊鏈的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，以及它們將如何助力推進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)的實(shí)現(xiàn)，可以增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的整體把握，建立靈敏的趨勢(shì)嗅覺(jué)。

即將發(fā)布的 5G 產(chǎn)業(yè)全景圖譜主要包括接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、通信運(yùn)營(yíng)與配套服務(wù)、5G 應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)服務(wù)等版塊。其中將展示 5G 各個(gè)版塊的發(fā)展進(jìn)程及主要推動(dòng)力量，并通過(guò)觀察 5G 參與者行為，挖掘 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯，動(dòng)態(tài)的展現(xiàn) 5G 產(chǎn)業(yè)全景生態(tài)。

物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜將讓你了解物鏈網(wǎng)的最新進(jìn)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)量的大幅增長(zhǎng)，如果不通過(guò)區(qū)塊鏈為之注入商業(yè)靈魂和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)機(jī)制，數(shù)據(jù)價(jià)值很難充分利用并展現(xiàn)應(yīng)有的活力。物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈的結(jié)合，讓網(wǎng)絡(luò)層面的實(shí)時(shí)價(jià)值交換成為可能，并可建立基于可信數(shù)據(jù)的自組織網(wǎng)絡(luò)，更好的解決物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域糾結(jié)多年的商業(yè)模式問(wèn)題。

3. 版式增加電子版動(dòng)態(tài)圖譜

當(dāng)我們繪制產(chǎn)業(yè)全景圖譜時(shí)，希望它成為專(zhuān)供物聯(lián)網(wǎng)人的手邊地圖和知識(shí)庫(kù)。

考慮到信息的及時(shí)性，我們逐步將產(chǎn)業(yè)圖譜進(jìn)行了動(dòng)態(tài)化的升級(jí)，這對(duì)我們而言，不僅是一項(xiàng)工作，更是一項(xiàng)工程。

它由我們?cè)谖锫?lián)網(wǎng)領(lǐng)域浸淫多年的專(zhuān)業(yè)研究員擔(dān)任主力，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的整體視角、對(duì)信息的仔細(xì)甄別和嚴(yán)密的邏輯思維，采集和匯總各種在線和離線信息，持續(xù)完善和更新整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)版圖。

我們處在哪個(gè)位置？未來(lái)可能的前進(jìn)方向是什么？資源在哪里，數(shù)量有多少？競(jìng)爭(zhēng)者擁有什么？上下游伙伴在哪里？這些恐怕都是物聯(lián)網(wǎng)人需要持續(xù)思考的問(wèn)題。把這些信息連貫起來(lái)考慮，有助于你做出更接近于現(xiàn)實(shí)的正確判斷。

4. 延伸提出 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成熟度指數(shù)

處于初級(jí)階段的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，正在飛速發(fā)展。大型物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的數(shù)量在一年內(nèi)翻了一番，很多企業(yè)都在加緊推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景的探索與標(biāo)桿案例的打造。

這些成功案例有差異又有共性?；趯?duì)產(chǎn)業(yè)的密切聯(lián)系與近距離觀察，我們希望從更深層面分析物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的需求和現(xiàn)狀，能為更多企業(yè)、政府和學(xué)研機(jī)構(gòu)提供有益參考。

因此我們選定以 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目為切入點(diǎn)，在 2020 年啟動(dòng)了 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟度評(píng)估模型制定的相關(guān)工作，經(jīng)過(guò)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家咨詢與行業(yè)調(diào)研，最后形成《5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟度白皮書(shū)》。

首先，我們希望能為工業(yè)制造企業(yè)提供一套客觀評(píng)價(jià)自身生產(chǎn)實(shí)踐的方法論，也幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn) 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目部署實(shí)施當(dāng)中遇到的主要問(wèn)題，提供改善方向指引及建設(shè)方案路徑。

其次，成熟度指數(shù)可以為政府主管部門(mén)及相關(guān)產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)提供有效的數(shù)據(jù)支撐與政策制定的依據(jù)。

第三，希望這份報(bào)告可以引導(dǎo)和促進(jìn)我國(guó) 5G 與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展融合創(chuàng)新。

這部白皮書(shū)依照工業(yè)企業(yè)在部署使用 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心關(guān)注領(lǐng)域，提出了設(shè)備層面、應(yīng)用層面與效益層面三大核心層次，面向工業(yè)企業(yè)提煉總結(jié)了 10 大核心能力，依據(jù)能力制定了相對(duì)完整的評(píng)估指標(biāo)與模型。

5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟度評(píng)估項(xiàng)目已邀請(qǐng)數(shù)十家企業(yè)參與討論、調(diào)研、評(píng)估驗(yàn)證，白皮書(shū)當(dāng)中也會(huì)對(duì)調(diào)研評(píng)估的模型數(shù)據(jù)進(jìn)行詳實(shí)論述與分析。