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中國市場的 48V 系統(tǒng)的滲透率一直不高，從 2020 年開始局面有所改觀，隨著 2.0 版《節(jié)能與新能源汽車路線圖》的落地，主要對傳統(tǒng)汽車混動化提出了期望。今年整體的路線走向出現(xiàn)了分化，現(xiàn)實來看即使在歐洲大力補貼模式下，中國也不會再次去跟隨這樣的策略，所以未來的汽車工業(yè)的走向更加務實，能落實對車企的策略主要是通過雙積分，客觀而言 2020 年的變化對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生了重大影響，目前來看最好的滿足方案是在發(fā)展電動汽車的同時，通過發(fā)展低油耗的混合動力汽車（含 48V 的過渡策略），把雙積分的平衡成本降下來。

01、2020 年中國的 48V 滲透率數(shù)據(jù)

根據(jù) NE 時代的兩篇文章，2020 年的中國 48V 市場，主要是是以歐美車企為主先推廣，主要以奔馳、通用和捷豹路虎三家企業(yè)為主，在前 8 個月占了 73%的市場。其中，奔馳是從 2020 年一開始就已經(jīng)大力推廣，目前接近 10 萬，占北京奔馳 39.27 萬的上牌數(shù)據(jù)里面已經(jīng)到了 1/4。

圖 1 2020 年 1-8 月 48V 系統(tǒng)

總體中國的 48V 安裝率會在 2020 年出現(xiàn)一個拐點，類似通用這樣的企業(yè)，8 月的 48V 占到了 1-8 月的 50%以上，隨著安裝率的上升，這個滲透率會持續(xù)穩(wěn)步爬升。8 月份 48V 銷量達到了 32,291 輛，這個數(shù)字算是近期的一個小高峰。

圖 2 2020 年 8 月主要車企的 48V 系統(tǒng)

從單月銷售車型，主要包括奔馳 C 和奔馳 E 級，通用的科魯澤和英朗 GT 也有 4000 左右的量，分別占到總車型的 41%和 14.8%，通用這兩款車型四缸和三缸發(fā)動的數(shù)據(jù)分別為 6757 vs 4220，21680 vs 4757，從這個意義上來看，三缸的決策有點草率?，F(xiàn)在全線 48V 配四缸消費者接受度要高很多。自主品牌來看，吉利導入 48V 比較早，但是車型單個滲透率不算特別高；而紅旗 H5 的 48V 量上的比較快（近期有 2 款 48V 車型，紅旗 H5 和紅旗 HS7，后續(xù) 48V 可能是標配來做了）。

圖 3 2020 年 8 月主要 48V 車型

我們可以看后面，除了日系本田、豐田不需要以外，日產(chǎn)是在啟辰上做 48V，日產(chǎn)品牌后續(xù)導入 HEV 項目為主；寶馬會全系開始標配 48V，這塊的需求量可不低；奧迪后面也會逐步跟上，德系豪華品牌應該是 48V 需求的主力。自主品牌根據(jù)這一波，吉利、一汽、長安、奇瑞和長城都不會缺席，從 2020 年對 48V 是個拐點。

02、電池供應

從總體的供應格局來看，萬向 A123 很早和 SGM 簽署的 48V 大合同還有和吉利等自主企業(yè)簽署，這塊絕對是萬向 A123 比較在行的。有趣的是，從鉛酸電池轉型過來的駱駝和風帆，也是要在這個領域嘗試把功率型電芯做好。按照 2025 年 50%HEV 含 48V 的路線圖規(guī)劃，啟動電池的轉型無法避免，這個領域將成為汽車零部件領域的焦點。