在我看來,臺積電和聯(lián)華電子在代工領(lǐng)域里非常有趣。他們都位于中國臺灣新竹,兩家公司面對面,在訪問其中一家的時候很難對另一家視而不見。他們都是從相同的孵化器(工研所)起家,所以在我看來臺積電和聯(lián)華電子就是一對兄弟。
工業(yè)研究所是一個非營利性組織(孵化器),它在中國臺灣為基礎(chǔ)應(yīng)用研究和技術(shù)提供服務(wù)。工研所因為將中國臺灣從以勞工為中心的經(jīng)濟模式推向科技強國而備受肯定,它孵化了260多個公司,其中包括臺積電和聯(lián)華電子。事實上,聯(lián)華電子在1980年就作為中國臺灣首屈一指的半導(dǎo)體公司從工研所分離出來了,而臺積電是在1987年作為世界上第一個純粹制造工廠從工研所分離出來的。
在我的職業(yè)生涯里,我一直與聯(lián)華電子和臺積電打交道,可以肯定地告訴你他們是兩家完全不同的公司,各自有自己獨有的商業(yè)模式。當(dāng)臺積電已經(jīng)成為領(lǐng)先企業(yè)時,聯(lián)華電子與其它企業(yè)不同的是已經(jīng)完善了“第二來源”工廠商業(yè)模式。特許半導(dǎo)體嘗試過,失敗了;中芯國際嘗試過,也失敗了;Dongbu,X-Fab, Siltera等等,這樣的例子不勝枚舉。目前GlobalFoundries的陪審團還未離去,但是伴隨IBM半導(dǎo)體對其收購,他們絕對可以稱為代工技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)前沿企業(yè)。
這對于聯(lián)華電子來說是不幸的,工廠環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了改變。隨著領(lǐng)先的IDM制造工廠的回歸,如英特爾和三星,代工需求正在以更快的步伐前進,而資本支出需求也遠遠超出聯(lián)華電子的承受范圍。2015年,聯(lián)華電子的資本支出會小于20億美元,而臺積電的資本支出會高于100億美元。資本支出爆炸從28nm開始,但是伴隨著FinFETs(16nm和10nm)增加新設(shè)備的到來,我們試圖拼命跟上摩爾定律的步伐,7nm的資本支出需求將會繼續(xù)飆升。
聯(lián)華電子能做些什么?
如果你還記得,在28nm節(jié)點上聯(lián)華電子加入了通用平臺工廠俱樂部,并授權(quán)IBM Gate-First實施。幸運地是聯(lián)華電子改為28nm的Gate-Last版本,而這一版本當(dāng)時臺積電也在使用,并且現(xiàn)在繼續(xù)從它的“T-Like”兼容性中獲取回報。我沒有看到聯(lián)華電子授權(quán)14nm的三星版本,他們將會怎樣選擇?還是去開發(fā)自己的“T-like”16nm?在臺積電的幫助下,聯(lián)華電子得到了共享客戶:高通、德州儀器、聯(lián)發(fā)科等等。
當(dāng)然,另一種可能是臺積電授權(quán)FinFET技術(shù)給聯(lián)華電子,這與三星和GF的“復(fù)制”協(xié)議是相似的。莫里斯開玩笑說,這讓GF成為三星的“附屬”,但是正如你可能已經(jīng)讀到的信息,蘋果和高通都推動本協(xié)議,因此需要認(rèn)真對待。沒有辦法,大型無晶圓廠將會對一家推動其前進的代工廠感到滿意。這不是巧合,蘋果就是三星和臺積電之間的香餑餑,對嗎?
因此,你覺得未來會發(fā)生什么?臺積電會幫助兄弟脫困嗎?
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