物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
11月20日,《2025年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》在2025中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會暨萬物智聯(lián)2.0前瞻洞察大典正式發(fā)布。
智次方研究院持續(xù)跟蹤5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年,我們今年已是連續(xù)第五年推出5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜及報告。我們力求在此前深厚積累的基礎(chǔ)上,把5G產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢,以及我們對5G產(chǎn)業(yè)的洞察和研判,作更好的呈現(xiàn),期望新一版的圖譜和報告能為業(yè)界提供有益參考。
洞察1:5G上半場取得突出成績,預(yù)計下半場仍將保持快速增長態(tài)勢
綜合GSMA及愛立信等機構(gòu)數(shù)據(jù),5G商用五年來,全球5G連接數(shù)2023年底已達(dá)16億,相當(dāng)于4G九年的發(fā)展成果;5G流量在移動數(shù)據(jù)總流量中的占比從2022年底的17%上升至25%,5G用20%的全球移動用戶占比,貢獻(xiàn)了30%的移動流量與40%的移動業(yè)務(wù)收入。
預(yù)計2024-2029年,移動數(shù)據(jù)流量將以約20%的復(fù)合年增長率增長,到2029年,5G流量占比將增至約75%;到2030年,全球5G連接數(shù)將增至55億,5G技術(shù)將創(chuàng)造1萬億美元的產(chǎn)業(yè)價值,惠及所有行業(yè)。其中,中國的5G連接數(shù)預(yù)計2024年底將達(dá)10億,到2030年將超過16億,占全球總數(shù)的近三分之一;5G將為中國經(jīng)濟帶來約2600億美元的收益,在移動行業(yè)對經(jīng)濟的總影響中占比超過23%。
聚焦到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,工信部2024年8月印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》提出明確發(fā)展目標(biāo):到2027年,基于4G(含Cat1)和5G(含NB-IoT、RedCap)高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進(jìn)一步完善。5G NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)重點場景深度覆蓋。5G RedCap實現(xiàn)全國縣級以上城市規(guī)模覆蓋,并向重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村延伸覆蓋。移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億,其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%。支持全國建設(shè)5個以上移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群,打造10個以上移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地。培育一批億級連接的應(yīng)用領(lǐng)域,打造一批千萬級連接的應(yīng)用領(lǐng)域。在需求拉動及政策護(hù)航下,5G下半場預(yù)計仍將保持快速增長態(tài)勢。
洞察2:2024年成為5G-A商用元年,國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正由低頻向中高頻發(fā)展,將為網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)帶來增長新機遇
當(dāng)前,業(yè)界從標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)鏈、從應(yīng)用到產(chǎn)品、從網(wǎng)絡(luò)驗證到部署意愿等方面,均已為5G-A商用作好準(zhǔn)備。
面向5G-A更高通信速率的愿景,向高頻段延伸成為重要技術(shù)方向。5G-A性能愿景中提出上下行速率較5G提升10倍??紤]到我國Sub 6GHz頻譜資源分配殆盡,進(jìn)一步重耕/騰挪獲得連續(xù)大帶寬的難度較高,向毫米波/6GHz等更高頻段延伸或?qū)⒊蔀槲覈M(jìn)一步擴大無線網(wǎng)絡(luò)帶寬、提升網(wǎng)絡(luò)速率的重要手段。
在上述兩大有利因素推動下,網(wǎng)絡(luò)器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)將迎來增長新機遇:2024年下半年有望開啟中高頻5G-A基站批量部署,2024-2025年5G基站投資額或基本保持穩(wěn)定,將帶動新一輪從基礎(chǔ)設(shè)施到新場景應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會,其中通信芯片、天線、濾波器、功率放大器、PCB等關(guān)鍵環(huán)節(jié)可望保持良好增勢。一方面,ELAA-MM(Extremely Large Antenna Array,超大規(guī)模天線陣列,是5G-A時代利用更多數(shù)量天線振子部署Massive MIMO的方法)有望成為5G-A的重要解決方案,天線振子/通道等網(wǎng)絡(luò)器件的需求數(shù)量將隨技術(shù)演進(jìn)進(jìn)一步增多,驅(qū)動其價值量提升。另一方面,由于高頻段覆蓋受限,可能帶來基站部署密度增加,采用超密集組網(wǎng)方式解決相關(guān)問題,由此推升天線等網(wǎng)絡(luò)器件的需求量和價值量。
洞察3:未來五年移動通信產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入5G-A/6G發(fā)展交匯期,網(wǎng)絡(luò)智能化將成主流運營商戰(zhàn)略投資布局重點
5G-A是6G的前置探索,6G是5G-A的進(jìn)一步完善和發(fā)展。5G-A作為5G演進(jìn)技術(shù),將面向沉浸實時、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)和天地一體六大主要應(yīng)用場景,在網(wǎng)絡(luò)、終端、云等方面升級演進(jìn)5G關(guān)鍵能力。6G是對5G-A的技術(shù)增強和突破,對5G-A的應(yīng)用場景進(jìn)一步擴展和升級,重點解決沉浸式通信、極高可靠低時延、超大規(guī)模連接、泛在連接、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合六大場景問題。未來五年移動通信產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入5G-A/6G發(fā)展交匯期,5G-A/6G有望在應(yīng)用創(chuàng)新、技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面實現(xiàn)一體化推進(jìn)。
作為5G-A/6G創(chuàng)新發(fā)展的重要基礎(chǔ),網(wǎng)絡(luò)智能化已成為主流運營商戰(zhàn)略投資布局的重點。從全球看,未來數(shù)年,91%的運營商計劃將網(wǎng)絡(luò)智能化納入其戰(zhàn)略并持續(xù)投資,5G+AI將加速運營商智能化。
洞察4:海外FWA增勢強勁,5G有望成為主要連接方式
2023年年中,全球僅約27%的固定無線接入(FWA)運營商提供基于速度的FWA服務(wù),截至2024年年中,該比例已達(dá)40%,市場增勢強勁。其中,通過5G網(wǎng)絡(luò)提供FWA服務(wù)的運營商比例正穩(wěn)步提升,有望成為最主要的連接方式:目前,約有80%的運營商已開始提供FWA服務(wù),其中有128家運營商是通過5G提供該項服務(wù),占FWA運營商總數(shù)的53%;預(yù)計到2029年底,F(xiàn)WA連接數(shù)將從2023年底的1.3億增至3.3億,這一數(shù)字將占固定寬帶連接的18%,在此3.3億的連接中,預(yù)計近85%是5G FWA連接。
洞察5:數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問題日益突出,其與5G應(yīng)用創(chuàng)新之間須取得合理平衡
據(jù)Gartner估算,2023年5G物聯(lián)網(wǎng)終端接近4900萬臺。隨著5G物聯(lián)網(wǎng)和平臺的快速發(fā)展,5G物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將呈指數(shù)級增長。與此同時,其安全和數(shù)據(jù)隱私問題也日益突出。隨著新數(shù)據(jù)模型的逐步開拓,各行各業(yè)的數(shù)據(jù)正不斷匯集,從而可能形成越來越多即時風(fēng)險場景,其中不僅涉及數(shù)據(jù)共享風(fēng)險以及個人家庭層面的隱私和安全風(fēng)險,政府和企業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施面臨的風(fēng)險也在不斷增加。
因此,一方面,在應(yīng)用5G的同時,需實施與政府法規(guī)相配套的安全模式,為行業(yè)融合和商業(yè)模式演變保駕護(hù)航。同時,5G智能物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)管理企業(yè)還應(yīng)考慮如何保護(hù)個人隱私,包括防止位置信息被非法獲取,或個人語音、健康和生活方式數(shù)據(jù)遭到泄露。
但另一方面,5G應(yīng)用創(chuàng)新與數(shù)據(jù)安全及隱私保護(hù)之間也需取得合理平衡,監(jiān)管過嚴(yán)將扼殺創(chuàng)新,而過松則會帶來風(fēng)險。一個國家需在放寬監(jiān)管以贏得國際競爭力,和收緊監(jiān)管承擔(dān)落后他國風(fēng)險之間,適當(dāng)拿捏分寸。