中國電動汽車出海 - 東南亞市場現(xiàn)狀和展望

東南亞一直是中國汽車出海的熱門地，本文譯編自三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所今年的一份月度報告，分析了東南亞主要電動汽車市場銷量，主要品牌，以及滲透率和相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)政策，也發(fā)表了東南亞市場新能源電動汽車發(fā)展趨勢的展望。

當(dāng)然這篇報告時從日企的角度去分析，其中數(shù)據(jù)是豐富和翔實(shí)的，分享了中國車企在東南亞的步伐，也預(yù)測到了中國電動汽車的降價等，是非常好的概覽東南亞電動車市場，競爭，政策的報告，特別是特朗普的上臺，東南亞對于中國車企乃至制造業(yè)都變得異常重要，所以更值得一看和研究。

摘要：

在東南亞，中國汽車公司主導(dǎo)的新能源電動汽車（EV）銷售擴(kuò)張主要受到泰國和印尼的補(bǔ)貼和稅收激勵的推動。

泰國和印尼的新能源電動汽車采用策略是專注于將這些國家建立為EV和電池的生產(chǎn)和出口基地。盡管中國公司在建設(shè)生產(chǎn)能力方面取得了快速進(jìn)展，但促進(jìn)國內(nèi)EV滲透率的政策仍然有限。

隨著中國汽車公司激烈競爭進(jìn)入東南亞市場，一個日本公司歷史上占據(jù)主導(dǎo)地位的地區(qū)，他的新能源電動汽車滲透率可能比預(yù)期更快。日本汽車公司面臨挑戰(zhàn)。

1. 東南亞國家的新能源電動汽車市場趨勢

1-1. 按國家的銷售趨勢

新能源電動汽車的銷售開始在東南亞增加。在泰國，2023年銷售的單位超過87,000輛，占新車銷售的10%以上（見下圖）。雖然這個數(shù)字低于中國和歐洲的30%和18%，但高于美國的8%。印尼以17,000輛緊隨其后，占新車銷售的1.7%。該地區(qū)的其他國家銷售有限，電動化的趨勢似乎集中在這兩個國家。

1-2. 按公司的市場份額

從公司市場份額來看，2023年開始全面銷售的BYD在泰國遙遙領(lǐng)先于其他公司。其次是MG（上汽集團(tuán)）、Hozon Auto（哪吒汽車）、特斯拉和長城汽車。2023年銷量前五的公司中有四家是中國公司，合計市場份額為72%。在印尼，市場領(lǐng)導(dǎo)者是已經(jīng)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的韓國現(xiàn)代汽車和上汽通用五菱汽車，主要他們之間分割，分別占有44%和41%的份額。然而，隨著BYD和其他幾家公司在2024年開始銷售，這種權(quán)力結(jié)構(gòu)可能很快就會改變。

2. 東南亞各國引入新能源電動汽車的政策

2-1. 泰國

泰國長期以來一直是東南亞最大的汽車制造基地?，F(xiàn)在，在全球化向電動化轉(zhuǎn)變的背景下，泰國正在追求政策，使自己成為東盟地區(qū)內(nèi)外的EV生產(chǎn)中心。泰國EV委員會提出了“30@30”政策，要求到2030年EV占國內(nèi)汽車生產(chǎn)的30%，并在同一年將EV在銷售中的份額提高到50%。為了促進(jìn)EV的滲透率，政府為EV購買提供補(bǔ)貼，并在銷售方面減少商品稅。在生產(chǎn)方面，對EV及其組件的進(jìn)口關(guān)稅有所減免，并為投資EV生產(chǎn)設(shè)施和充電基礎(chǔ)設(shè)施的公司提供5至13年的企業(yè)稅豁免。

然而，需要注意的是，這些政策中的許多都是有限期的。在2022年至2025年間進(jìn)口和銷售EV并接受補(bǔ)貼的公司將被要求從2024年起根據(jù)累積銷售量在泰國生產(chǎn)。這將激勵公司早日開始生產(chǎn)，隨著生產(chǎn)年份的增加，所需的生產(chǎn)量也會增加。2026年之后，將不再允許成品車輛進(jìn)口，國內(nèi)生產(chǎn)如車輛電池等關(guān)鍵組件將是必須的。

2-2. 印尼

印尼設(shè)定了一個目標(biāo)，即到2035年，國內(nèi)生產(chǎn)的四輪車中有30%是低排放汽車（LCEV），其中100萬輛是純電動汽車（BEV）。為了刺激EV生產(chǎn)，政府在購買時提供稅收豁免，條件是在當(dāng)?shù)亟M裝車輛，并有一定比例的原材料和組件在當(dāng)?shù)夭少彛ǚQ為“TKDN”的政策）。

此外，在國內(nèi)生產(chǎn)EV或其部件的公司可以從5到20年的企業(yè)稅豁免中受益。印尼對國內(nèi)生產(chǎn)和采購在EV相關(guān)目標(biāo)和措施上的重視甚至超過了泰國。然而，從2023年底開始，政府開始放寬零部件本地采購的條件，允許在優(yōu)惠條件下進(jìn)口成品車輛和設(shè)備，以促進(jìn)投資國內(nèi)BEV生產(chǎn)的公司早日進(jìn)入市場。與此同時，旨在國內(nèi)推廣和使用EV的政策仍然有限。例如，購買補(bǔ)貼只授予兩輪EV，而不是四輪EV，并且對安裝充電站的激勵措施有限。

2-3. 泰國和印尼的政策相似之處以及與其他地區(qū)的差異

泰國和印尼都一直專注于為電動汽車（EV）及其組件（如車載電池）建立生產(chǎn)能力，并強(qiáng)調(diào)將這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹诋a(chǎn)業(yè)。然而，這兩個國家都沒有燃油效率或零排放車輛（ZEV）法規(guī)，這些法規(guī)本可以促進(jìn)國內(nèi)EV的滲透率。

在歐洲和中國這樣的地區(qū)，EV的滲透率更高，因?yàn)橛醒a(bǔ)貼和相關(guān)法規(guī)，這些東西既是激勵（胡蘿卜）也是強(qiáng)制措施（大棒）。沒有這樣的法規(guī)，特別是早期市場，國內(nèi)電動汽車的購買就缺少推動力，而且可用的補(bǔ)貼相對較低，可能不足以顯著提升需求。

3. 公司擴(kuò)張趨勢

3-1. 泰國

中國汽車公司越來越多地宣布擴(kuò)張生產(chǎn)，利用補(bǔ)貼和各種稅收激勵（見下圖）。領(lǐng)先的EV制造商BYD計劃在2024年上半年將其首個中國境外生產(chǎn)基地上線，而長安汽車和其他公司也計劃開始EV生產(chǎn)。到2030年，預(yù)計年生產(chǎn)能力將超過600,000輛，顯著超過國內(nèi)銷售目標(biāo)。相比之下，在日本擁有長期生產(chǎn)基地并歷史上占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~超過80%的日本公司一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，保持觀望態(tài)度。本田已經(jīng)開始了一些生產(chǎn)，但沒有透露其他具體的本地生產(chǎn)計劃。

3-2. 印尼

繼泰國之后，印尼也出現(xiàn)了一股涌入潮：韓國的現(xiàn)代汽車、上汽通用五菱汽車、東風(fēng)小康汽車（DFSK）和奇瑞汽車已經(jīng)開始生產(chǎn)。從2024年起，BYD、MG（上汽集團(tuán)）、歐拉（長城汽車）、合眾汽車（哪吒汽車）和越南的Vinfast宣布開始生產(chǎn)。此外，關(guān)注電池生產(chǎn)——印尼政府的優(yōu)先事項(xiàng)——現(xiàn)代汽車已經(jīng)開始與韓國LG能源解決方案和IBC合作，在國內(nèi)首次生產(chǎn)電池單元。中國公司也在引領(lǐng)進(jìn)入電池市場的浪潮：上汽通用五菱汽車正在與Gotion High-Tech聯(lián)合開發(fā)。中國的CATL正在推進(jìn)與IBC等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，從鎳礦開采到電池制造和回收的供應(yīng)鏈計劃。

4. 東南亞汽車電動化展望

4-1. 泰國

2023年EV銷售的快速增長可以歸因于中國公司進(jìn)入市場，以及在2024年補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策減少之前的搶購熱潮。雖然由于這些優(yōu)惠政策，一些EV的價格已經(jīng)降到與日本混合動力車相當(dāng)，但買家主要限于城市青年和早期采用者，因?yàn)槌杀拘阅芎统潆姳憷?。此外，占泰國市場近一半的皮卡車不適合電動化，因?yàn)閿y帶更多的電池會減少貨物容量，使得商業(yè)化變得困難。此外，中國公司目前正在利用臨時稅收豁免推動進(jìn)口成品車輛，但當(dāng)2026年開始強(qiáng)制本地生產(chǎn)時，生產(chǎn)成本可能會顯著增加。隨著補(bǔ)貼的減少，與汽油和混合動力車輛在價格上競爭可能會變得越來越困難。如果生產(chǎn)能力擴(kuò)大并超過國內(nèi)需求，剩余的可能會被出口。然而，區(qū)分這些本地生產(chǎn)的EV與在中國大陸制造并已經(jīng)出口到世界各地的EV將是一個挑戰(zhàn)。

4-2. 印尼

印尼的EV市場比泰國更不成熟。主要需求來自尋求第二輛車的個人或受城市地區(qū)車牌規(guī)定影響的人。受歡迎的小型MPV汽油車與EV之間的價格差異很大，高出兩到三倍，這也是電動化面臨挑戰(zhàn)的一個領(lǐng)域。僅憑奢侈品和增值稅減免不足以顯著提高采用率，使得EV市場在短期內(nèi)不太可能大幅擴(kuò)張。然而，與泰國類似，允許進(jìn)口成品車輛在本地生產(chǎn)開始之前進(jìn)入市場，預(yù)計將加劇中國制造商的銷售努力。

4-3. 對日本公司的影響

由于中國公司在當(dāng)?shù)谽V推廣政策的支持下積極進(jìn)入泰國和印尼，EV銷售激增，從日本品牌汽車手中奪取了市場份額。這讓很多感到意外，盡管這種趨勢似乎不太可能以相同的速度繼續(xù)。然而，由于EV生產(chǎn)能力的積累，供應(yīng)壓力的增加是不可避免的，來自中國大陸的中國公司的競爭可能會降低EV價格，可能會加速預(yù)期之外的滲透率上升?；旌蟿恿囋诋?dāng)?shù)厥袌霰憩F(xiàn)良好，日本制造商保持警惕態(tài)度。然而，即使EV不占多數(shù)，預(yù)計它們將占據(jù)市場的一定份額，這需要日本公司戰(zhàn)略性考慮如何保護(hù)其關(guān)鍵市場不受進(jìn)一步侵蝕。

*未經(jīng)準(zhǔn)許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載和摘錄-參考資料：

東南亞汽車電動化展望 —— 為不斷增長的電動汽車供應(yīng)做準(zhǔn)備 - 三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所月度報告 -?Kosuke Nishino工業(yè)研究部，工業(yè)研究科 三井物產(chǎn)全球戰(zhàn)略研究所