2023年全球汽車CIS市場(chǎng)：安森美第一，豪威第二！舜宇主導(dǎo)了車用鏡頭市場(chǎng)

近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型重要領(lǐng)導(dǎo)力量。

中國(guó)發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過(guò)60%、連續(xù)9年位居世界第一位；新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)77.2%，均創(chuàng)歷史新高。隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了中國(guó)對(duì)于汽車芯片需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)也成為全球汽車芯片廠商爭(zhēng)奪的關(guān)鍵市場(chǎng)。

而在2023年的汽車CMOS圖像傳感器芯片市場(chǎng)，Yole Group最新的報(bào)告顯示，安森美雖然仍保持第一，但是市場(chǎng)份額有所下滑，而中國(guó)的豪威集團(tuán)則位居第二。

隨著智能駕駛級(jí)別的升級(jí)，車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，原先單車1-2顆，目前正在快速滲透的L2級(jí)別單車所搭載的攝像頭多在5-8顆，有的多達(dá)12顆；L3級(jí)別的攝像頭搭載量大多在8顆以上。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group預(yù)測(cè)，2027年單車攝像頭用量有望達(dá)到20顆，而CIS（CMOS圖像傳感器）芯片是車載攝像頭模組的核心。

根據(jù)Yole Group最新的報(bào)告稱，2023年全球汽車攝像頭市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了57億美元，其中汽車圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了23億美元，汽車鏡頭市場(chǎng)達(dá)17億美元。預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)6.9%，汽車CIS的市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)5.2%，汽車鏡頭市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)6.5%。這主要得益于高分辨率攝像頭和產(chǎn)品組合的更高應(yīng)用。

從具體的應(yīng)用來(lái)看，預(yù)計(jì)到 2029 年，全球ADAS 攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 36 億美元，側(cè)向攝像頭和后攝像頭也將越來(lái)越受歡迎。

預(yù)計(jì)到 2029 年，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 10 億美元，這意味著巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。乘客檢測(cè)系統(tǒng)(OMS) 攝像頭和電子后視鏡攝像頭等細(xì)分市場(chǎng)也顯示出良好的增長(zhǎng)潛力，有助于改善人機(jī)界面和駕駛體驗(yàn)。

汽車成像行業(yè)正在從 2021-2022 年的芯片短缺中反彈，2023 年圖像傳感器和攝像頭的出貨量恢復(fù)同比增長(zhǎng)，但平均銷售價(jià)格 (ASP)有所下降。

Yole Group的數(shù)據(jù)顯示，在2023年的汽車攝像頭市場(chǎng)，汽車攝像頭大廠法雷奧（Valeo）分別以22%和19%的市場(chǎng)份額均位居ADAS攝像頭和汽車監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)第一的位置。

法雷奧曾在2023年11月宣布，其第2,000萬(wàn)個(gè)采用Mobileye技術(shù)的前置攝像頭系統(tǒng)正式下線。從2022年11月生產(chǎn)出1,000萬(wàn)個(gè)前置攝像頭到實(shí)現(xiàn)這一里程碑，僅用了12個(gè)月。法雷奧位于歐洲和中國(guó)的3個(gè)生產(chǎn)基地每天制造達(dá)40,000個(gè)前置攝像頭，為12家汽車主機(jī)廠客戶提供服務(wù)。

Yole Group表示，目前ADAS攝像頭市場(chǎng)仍然由傳統(tǒng)的一級(jí)供應(yīng)商主導(dǎo)，而在汽車監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)，中國(guó)的監(jiān)控?cái)z像頭供應(yīng)鏈廠商正在變得更加強(qiáng)大，舜宇光學(xué)、?？低暋W菲光和大疆等公司正在快速崛起。

在汽車CIS市場(chǎng)，安森美半導(dǎo)體繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，占總市場(chǎng)份額的33%以上，其次是中國(guó)的豪威集團(tuán)和日本的索尼。雖然Yole Group未在預(yù)覽版的報(bào)告中公布具體的2023年各場(chǎng)地份額數(shù)字，不過(guò)之前的數(shù)據(jù)顯示，在2022年汽車CIS市場(chǎng)，安森美市場(chǎng)份額為42%，豪威集團(tuán)為27%，索尼約為14%。

需要指出的是，汽車CIS芯片在裝上車（前裝市場(chǎng)）之前，需要獲得AEC Q100認(rèn)證和ISO 26262標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。AEC Q100認(rèn)證，該認(rèn)證旨在確保產(chǎn)品能在各種極端條件下穩(wěn)定運(yùn)行，包含一系列嚴(yán)格的測(cè)試，如環(huán)境壓力加速測(cè)試、使用壽命模擬、電氣特性確認(rèn)等。ISO 26262 則是功能安全認(rèn)證，即通過(guò)引入安全機(jī)制，來(lái)消除因電子或電氣系統(tǒng)故障而導(dǎo)致的不合理風(fēng)險(xiǎn)，該認(rèn)證由低到高通常分為A/B/C/D四個(gè)等級(jí)。

根據(jù)豪威集團(tuán)此前披露的信息顯示，在2022年之時(shí)，其仍是國(guó)內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)通過(guò)ASIL B和ASIL C認(rèn)證的汽車CIS芯片供應(yīng)商。其中，豪威集團(tuán)的ASIL C全系列解決方案包括OX08B40、OX03F10和OX03C10等多款產(chǎn)品，涵蓋了ADAS/AD、環(huán)后視等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，豪威集團(tuán)還提供了ASIL B全系列解決方案，如OX05B1S、OX03J10、OX03D4C和OX01F等。今年1月，豪威集團(tuán)發(fā)布用于環(huán)視和后視攝像頭的高性能OX01J圖像傳感器。這些CIS芯片涵蓋了從100萬(wàn)到830萬(wàn)像素分辨率，可以滿足不同客戶的需求。截至2022年下半年，豪威集團(tuán)全球在途豪威車載傳感器超過(guò)2億顆，覆蓋各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，提供最齊全的車規(guī)解決方案，下游客戶涵蓋奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車廠。

另外，國(guó)產(chǎn)CIS廠商思特威近年來(lái)在汽車市場(chǎng)也是頗有斬獲，其2022年在全球汽車CIS市場(chǎng)的份額約為4%。其產(chǎn)品覆蓋了艙內(nèi)、艙外、環(huán)視、ADAS，分辨率從100萬(wàn)像素到800萬(wàn)像素都有，并通過(guò)了車規(guī)認(rèn)證，建立了完善的車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)與質(zhì)量管理體系。相關(guān)車載CIS產(chǎn)品已經(jīng)在比亞迪、一汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、韓國(guó)雙龍、開沃、零跑、嵐圖等客戶處量產(chǎn)。

在汽車攝像頭所需的鏡頭組方面，專注于降低成本和高分辨率鏡頭研發(fā)的舜宇光學(xué)以 37% 的市場(chǎng)份額主導(dǎo)著汽車鏡頭組市場(chǎng)，相比2022年的市場(chǎng)份額提升了1個(gè)百分點(diǎn)。

在目前的ADAS計(jì)算市場(chǎng)，Mobileye 仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

值得注意的是，作為全球CIS芯片市場(chǎng)的龍頭廠商，索尼對(duì)汽車CIS中串行器集成的探索居于業(yè)界領(lǐng)先地位。

目前，使用攝像頭的汽車視覺解決方案在物體識(shí)別和分類方面表現(xiàn)出色，但在惡劣天氣和弱光條件下面臨挑戰(zhàn)。汽車圖像傳感也在持續(xù)向高動(dòng)態(tài)范圍、LED閃爍緩解和寬視野方面演進(jìn)。

在CIS封裝方面，iBGA 封裝占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，占總銷量的 77%，略微傾向于 CSP 以降低成本。在系統(tǒng)層面，該行業(yè)正在走向集中式融合平臺(tái)，推動(dòng)傳感器連接創(chuàng)新。

索尼正在探索將串行器集成到圖像傳感器中，其他 CIS 制造商也在走同樣的道路。

另外，DMS 市場(chǎng)的成長(zhǎng)，也為圖像傳感器和攝像頭制造商提供了重大機(jī)遇。中國(guó)也正在推行評(píng)估計(jì)劃，歐洲的法規(guī)將于 2026 年出臺(tái)。

DMS 主要使用 2D RGB 傳感器，并正在等待采用 RGB-IR 傳感器。混合鏡頭組最受歡迎，通過(guò)集成更多塑料鏡頭不斷努力降低成本。與此同時(shí)，不可見波長(zhǎng)相機(jī)仍然是一個(gè)小眾市場(chǎng)，而熱像儀的驅(qū)動(dòng)力是高端汽車的夜視功能，而 SWIR 成像受到成本和成熟度的限制。

編輯：芯智訊-浪客劍