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作者：李典 水鏡，編輯：潮一
中國鋰電加速產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進(jìn)程。
據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)此前統(tǒng)計，2023年整個動力與儲能電池核心產(chǎn)業(yè)鏈價格全線暴跌，其中動力電池跌幅超44%，方形儲能電芯（磷酸鐵鋰）降幅超54%，電解液降幅超58%，部分正極材料價格降幅超70%，電池級碳酸鋰價格跌幅更是超過80%。
為了讓讀者朋友對鋰電產(chǎn)業(yè)趨勢與變化有一個更為清晰、直觀的了解，24潮團隊根據(jù)111家鋰電上市/IPO公司最新年報（2023年財報）中營收、預(yù)收款、歸母凈利潤、對外投資、經(jīng)營與籌資現(xiàn)金流、總資產(chǎn)與負(fù)債、資金實力、員工規(guī)模等核心數(shù)據(jù)制作了十大排行榜。
24潮統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)形勢確實不容樂觀：2023年整體營業(yè)收入同比下降0.17%，增速較2022年下降了88.30個百分點；歸母凈利潤整體同比下降45.07%，增速較2022年下降了176.83%；對外投資規(guī)模增速較2022年下降了46.2個百分點；籌資規(guī)模同比下降了70.23%，增速較2022年下降了200.49個百分點；資金凈值增速較2022年下降了135.69個百分點。
此外，通過24潮統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以清晰看到，在加速洗牌與博弈的產(chǎn)業(yè)趨勢下，行業(yè)資源與利潤正在加速向寡頭聚集：比如十大排行榜中：營收TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)66%，對外投資TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)68.11%，經(jīng)營現(xiàn)金流凈額TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)84.98%，客戶預(yù)收款TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)85.72%，歸母凈利潤TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)90.62%，資金凈值TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)95.82%，籌資凈額TOP20企業(yè)占整體比重達(dá)116.45%（部分企業(yè)凈額為負(fù)）等。
綜合最新產(chǎn)業(yè)趨勢及變化看，筆者認(rèn)為，未來動力與儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈博弈與分化很可能將進(jìn)一步加劇。“鑫欏資訊” 數(shù)據(jù)顯示,截止4月28日，方形動力電池電芯（磷酸鐵鋰）、方形動力電池電芯（三元）、方形儲能電芯（磷酸鐵鋰）均價分別為0.375元/Wh、0.465元/Wh、0.405元/Wh，較23年12月29日下降了12.79%、9.71%和7.95%。
目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過此輪洗牌周期。
不同數(shù)據(jù)維度，往往展現(xiàn)企業(yè)不同層面的戰(zhàn)略優(yōu)勢、潛在風(fēng)險與經(jīng)營壓力，對于企業(yè)綜合實力強弱，相信讀者心中自有評判，我們不再一一贅述，詳見下表。
（注：本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議）
1、中國鋰電公司營業(yè)收入排行榜
2023年111家鋰電上市公司營業(yè)收入合計15491.24億元，同比下降0.17%，而2022年增速為88.13%。
年營收突破百億企業(yè)數(shù)量由2022年的42家降至38家。
全年只有43家鋰電企業(yè)營收實現(xiàn)增長，30家企業(yè)增幅在10%以上，增長最快的三家企業(yè)為盛弘股份（增長76.37%）、曼恩斯特（增長62.76%）、豐元股份（增長59.98%）。
68家營收下降的鋰電企業(yè)中51家企業(yè)降幅在10%以上，18家企業(yè)降幅在30%以上，降幅最大的3家企業(yè)為西藏礦業(yè)（下降63.54%）、融捷股份（下降59.53%）、江特電機（下降57.41%）。
2、中國鋰電公司客戶預(yù)收款排行榜
截止2023年末，111家鋰電公司約收到客戶預(yù)收款722.93億元，較去年同期下降了2.80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2022年59.67%的增速。
TOP10企業(yè)收到的客戶預(yù)收款合計為538.98億元，占整體比例達(dá)74.55%，相比之下，這些企業(yè)在各自細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較強的議價能力，前三名企業(yè)為寧德時代（239.82億元）、先導(dǎo)智能（125.73億元）、璞泰來（43.26億元）。
3、中國鋰電公司盈利排行榜
2023年，111家鋰電公司整體綜合毛利率約為20.89%，較2022年下降了4.14個百分點。
這一年，111家鋰電公司創(chuàng)造歸母凈利潤合計1139.35億元，同比上一年下降了45.07%，遠(yuǎn)低于2022年131.76%的增幅。
利潤加速向龍頭聚集。2023年TOP20企業(yè)凈利潤合計1032.44億元，占整體比例達(dá)90.62%，占比較2022年提升了14.6個百分點。
虧損企業(yè)數(shù)量由2022年的9家增加至2023年的27家。
2023年全年，26家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)增長，16家企業(yè)增幅在30%以上，增長最快的三家企業(yè)為國軒高科（同比增長201.28%）、福能東方（同比增長122.97%）、科華數(shù)據(jù)（同比增長104.36%）。
85家凈利潤下降的企業(yè)中69家企業(yè)降幅在30%以上，31家企業(yè)降幅在90%以上，降幅最大的三家企業(yè)為芳源股份（同比下降9613.73%）、奧科股份（同比下降5621.07%）、星云股份（同比下降2256.04%）。
4、中國鋰電公司對外投資排行榜
2023年，111家鋰電公司對外投資合計5043.37億元，同比增長4.58%，增速較2022年下降了46.2個百分點。
TOP20企業(yè)對外投資合計3435.10億元，占整體比例達(dá)68.115。其中13家企業(yè)年對外投資規(guī)模超100億元，前三名是尚太科技（對外投資557.34億元）、寧德時代（對外投資398.06億元）、盛新鋰能（對外投資257.38億元）。
5、中國鋰電公司總資產(chǎn)排行榜
截止2023年末，111家鋰電公司總資產(chǎn)合計28774.36億元，同比增長12.56%。
其中，58家企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模突破100億元大關(guān)，較2022年增加了5家企業(yè)。
3家企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元大關(guān)，依次為寧德時代（總資產(chǎn)7171.68億元）、華友鈷業(yè)（總資產(chǎn)1255.20億元）、中創(chuàng)新航（總資產(chǎn)1054.29億元）。
6、中國鋰電公司總負(fù)債排行榜
截止2023年末，111家鋰電公司總負(fù)債規(guī)模合計16228.99億元，總資產(chǎn)負(fù)債率為56.40%，同比下降了0.77個百分點。
其中，33家企業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率超60%，11家企業(yè)超70%，資產(chǎn)負(fù)債率最高的三家企業(yè)分別為科恒股份（資產(chǎn)負(fù)債率93.26%）、百利科技（資產(chǎn)負(fù)債率85.19%）、海目星（資產(chǎn)負(fù)債率78.48%）。
7、中國鋰電公司經(jīng)營現(xiàn)金流排行榜
2023年，111家鋰電公司經(jīng)營現(xiàn)金流凈額合計約為2300.87億元，同比增長了47.94%，造血能力獲得明顯提升。
其中，TOP20企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額合計為1955.26億元，占整體比例達(dá)84.98%。造血力最強的三家企業(yè)為寧德時代（經(jīng)營現(xiàn)金流凈額928.26億元）、天齊鋰業(yè)（226.88億元）、鹽湖股份（121.05億元）。
全年，63家鋰電公司經(jīng)營現(xiàn)金流凈額實現(xiàn)正增長，其中38家企業(yè)增幅在100%以上，增長最快的三家企業(yè)為格林美（增長12608.74%）、盟固利（增長1921.50%）、貝特瑞（增長1920.80%）。
8、中國鋰電公司籌資排行榜
2023年，111家鋰電公司凈籌資（籌資活動現(xiàn)金流凈額）合計1073.64億元，同比下降了70.23%，而2022年同期凈籌資規(guī)模增幅為130.26%。
TOP20企業(yè)凈籌資合計1250.21億元，籌資能力最強的三家企業(yè)分別為華友鈷業(yè)（凈籌資151.03億元）、寧德時代（凈籌資147.16億元）、中創(chuàng)新航（凈籌資138.98億元）。
9、中國鋰電公司資金凈值排行榜
截止2023年末，111家鋰電公司資金凈值合計為4076.70億元，同比增長了9.82%，遠(yuǎn)低于2022年145.51%的增幅。
TOP20鋰電公司資金凈值合計為3906.32億元，占整體比例為95.82%。資本實力最強的三家企業(yè)為寧德時代（資金凈值2421.24億元）、江蘇國泰（資金凈值208.97億元）、鹽湖股份（資金凈值168.61億元）。
其中，39家企業(yè)資金凈值為負(fù)值，即公司擁有的資金儲備無法覆蓋短期有息債務(wù)，相比之下，資本壓力最大的三家企業(yè)為華友鈷業(yè)（資金凈值為-75.71億元）、格林美（-60.86億元）、杉杉股份（-49.15億元）。
10、中國鋰電公司員工排行榜
截止2023年末，111家鋰電公司擁有員工78.51萬人，同比上一年增長了7.58%。
其中，16家鋰電公司員工規(guī)模增長在千人以上，增長最快的三家企業(yè)為中創(chuàng)新航（增長9267人）、江蘇國泰（增長8136人）、贛鋒鋰業(yè)（增長4280人）。
另外，43家鋰電企業(yè)員工出現(xiàn)不同規(guī)模下降，這43家企業(yè)員工規(guī)模合計減少1.61萬人，其中4家企業(yè)員工減少在千人以上，依次為德方納米（員工減少2983人）、寧德時代（減少2859人）、利元亨（減少2414人）、大族激光（減少1365人）。
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