逐漸服務(wù)器化，TB級的車載存儲將如何發(fā)展？

2023年，筆者在2023年閃存峰會期間，采訪了多家存儲企業(yè)代表。當時業(yè)界普遍認為，車載存儲面臨的挑戰(zhàn)和機遇并存，投入與回報不成正比，從商業(yè)角度來看是“看上去很美”。（詳情見筆者前文《車載存儲，甜蜜的陷阱》）

一年過去，在日前舉行的2024CFMS閃存峰會上，筆者再次訪問多家存儲企業(yè)代表，還包括了德賽西威這樣的tier1廠商，那么今年存儲業(yè)界對車載存儲的看法是否會發(fā)生變化呢？

隨著汽車行業(yè)對存儲技術(shù)要求的提升，閃存和DRAM技術(shù)的創(chuàng)新成為了2024年的行業(yè)焦點。多家存儲廠商分享了他們在推動車載存儲技術(shù)極限、提升數(shù)據(jù)傳輸速率、降低能耗以及提高數(shù)據(jù)安全性方面的最新進展。特別是在QLC NAND、3D NAND技術(shù)以及新一代存儲協(xié)議如UFS 4.0、PCIe Gen5等方面的創(chuàng)新，預(yù)計將為汽車提供更高效、更可靠的存儲解決方案。

閃存市場資訊：單車存儲將進入“TB時代”

深圳市閃存市場資訊有限公司總經(jīng)理邰煒先生表示，隨著智能駕駛和智能駕艙技術(shù)的發(fā)展，汽車對存儲的性能和容量需求急劇增加，預(yù)示著汽車存儲市場將迎來顯著增長。

他認為，車載存儲作為下一個存儲市場的主力應(yīng)用正在發(fā)生巨大變化： 1、汽車隨著電動化的趨勢，進入大模塊化、中央集成化時代。 2、ADAS進入質(zhì)變階段，伴隨著L3級及以上自動駕駛汽車在逐步落地，汽車對存儲的性能和容量的要求也將急劇加大，單車存儲容量將很快進入TB時代，另外在性能上、可靠性上汽車都會對存儲提出越來越多的要求，這需要整個業(yè)界共同來推動這些新形態(tài)的存儲產(chǎn)品的發(fā)展

邰煒預(yù)測，到2030年，汽車存儲市場的規(guī)模有望超過150億元。他還強調(diào)了ITMA智慧終端存儲協(xié)會在推進適合終端需求的存儲產(chǎn)品方面的作用，表明了行業(yè)對于提升汽車存儲技術(shù)的共同期待和努力。“ITMA首發(fā)的標準化產(chǎn)品NM卡也進入TB時代，下一代我們也將在汽車、家庭存儲方等領(lǐng)域展開研究，希望更多的企業(yè)加入進來共同制定更適合終端所需要的存儲產(chǎn)品?！?邰煒表示。

美光集團副總裁兼存儲事業(yè)部總經(jīng)理 Jeremy Werner也表示，完全無人駕駛的車會有30多倍的DRAM，100多倍的NAND的存儲量增長。

德賽西威：車載存儲需求越來越像服務(wù)器

作為國內(nèi)Tier1廠商的代表之一，德賽西威在域控領(lǐng)域的成功源于在座艙、自動駕駛、車體域的多樣化產(chǎn)品。隨著技術(shù)進步，未來可能看到更集中的多域架構(gòu)，包括多PCB的堆疊和插拔式設(shè)計，以適應(yīng)摩爾定律和芯片周期的變化。

德賽西威研究院院長黃力先生，對與非網(wǎng)記者分享了對智能汽車和存儲發(fā)展的未來趨勢觀點。他指出，智能汽車滲透率在高速和城市環(huán)境中不斷提升，背后驅(qū)動力是整車架構(gòu)的巨大變革，主要由能量和信息的變化支撐。隨著新能源的引入，汽車的電子電器架構(gòu)經(jīng)歷了重大改變。智能化在處理和吞吐量的信息化、AI的支撐下逐漸成為整車架構(gòu)的關(guān)鍵。

黃力強調(diào)，從早期的單一控制到域控的演進，現(xiàn)在正朝著中央集成整車架構(gòu)大變革發(fā)展。這種變化不僅因為汽車擁有比手機、PC更大的電池和更優(yōu)的散熱空間，而且因為汽車正逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)器化，需要更高性能的AI能力和更集中的計算、域控、區(qū)控。此外，不管是自動駕駛還是座艙顯示屏、車載語音大模型，都對更大存儲有了極大的需求增加。

德賽西威目前正在智能座艙、智能駕駛、和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)這三大業(yè)務(wù)支柱的基礎(chǔ)上，探索將它們?nèi)诤铣梢惑w的解決方案。隨著存儲需求的增加和速度要求的提升，德賽西威正在內(nèi)部探索更優(yōu)的計算和存儲解決方案，以滿足未來汽車的需求。這包括構(gòu)建中央計算平臺，以及應(yīng)對越來越像服務(wù)器端產(chǎn)品的挑戰(zhàn)?！拔以谶@里呼吁一下存儲業(yè)界，怎么樣做更好的共享存儲，怎么樣把高吞吐量的性能用到極致？我們還是需要非常高性能的存儲來支撐我們對未來的需求。” 黃力表示。

鎧俠：車載UFS4.0帶來的機會和挑戰(zhàn)

隨著車載處理性能提升，汽車電子電氣架構(gòu)（EEA，Electrical/Electronic Architecture）發(fā)生轉(zhuǎn)變的環(huán)境下，如何提升高 級輔助駕駛系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)，如何為車載網(wǎng)絡(luò)通訊、車載ECU提供性能保障都將成為新的問題。

特別是ADAS與L3級別自動駕駛開始大行其道，傳統(tǒng)的單一功能的集成式ECU已經(jīng)無法滿足響應(yīng)需求，域類型架構(gòu)和未來的中央集成式架構(gòu)成為新的趨勢。類似于個人電腦，車載ECU要在扮演中央處理的角色，要快速獲取攝像頭、激光雷達傳感器、高精度數(shù)據(jù)地圖、V2X數(shù)據(jù)，也要快速運行大模型、人工智能算法，大量的讀取和寫入，也注定了車載數(shù)據(jù)存儲要可靠、大容量且有效率。

日前鎧俠發(fā)布的UFS4.0閃存標志著行業(yè)向更高規(guī)格的存儲解決方案邁進，這對汽車功能的提升具有重要意義。隨著車載設(shè)備對數(shù)據(jù)存儲需求的增加，包括但不限于娛樂系統(tǒng)和IVI系統(tǒng)，對于更高速度和大容量的存儲需求日益迫切。UFS4.0的引入，相較于之前的UFS3.0，帶寬提升了兩倍，能夠提供更快的數(shù)據(jù)處理速度，從而支持復(fù)雜的車載應(yīng)用和提升用戶體驗。

然而，UFS4.0在車載系統(tǒng)中的普及面臨一定的挑戰(zhàn)。主要難點在于這種高規(guī)格存儲產(chǎn)品需要配套的SOC主控支持，若相關(guān)主控尚未普及或完全驗證，則可能阻礙UFS4.0的推廣應(yīng)用。為了解決這一問題，鎧俠與主流SOC廠商保持緊密溝通，提供樣品進行驗證，積極面對推廣過程中的挑戰(zhàn)。特別是在中國市場，與車載主控廠商的合作尤為關(guān)鍵，鎧俠致力于通過緊密合作，促進UFS4.0在車載市場的普及。

在CFMS2024峰會期間，鎧俠代表也與筆者探討了車載存儲的集中化趨勢。集中化存儲被看作是應(yīng)對集中化運算需求的方案，預(yù)示著車載存儲可能呈現(xiàn)出與數(shù)據(jù)中心或服務(wù)器類似的特性。盡管目前集中存儲和計算的全面實施尚未完全確定，且不同應(yīng)用對存儲產(chǎn)品的需求存在差異，但這一討論突顯了行業(yè)對于高性能、高容量存儲解決方案探索的持續(xù)熱情。

鎧俠代表認為，UFS4.0的推出及其在車載系統(tǒng)中的應(yīng)用，代表了汽車電子存儲技術(shù)的一大進步。通過與SOC廠商的緊密合作和對未來存儲需求的深入理解，預(yù)計UFS4.0將在車載市場得到更好的應(yīng)用和普及。

除了鎧俠，SK海力士執(zhí)行副總裁安炫也介紹了車載UFS業(yè)務(wù)的最新進展。據(jù)介紹，SK海力士的車載UFS在2020年發(fā)布，目前已經(jīng)發(fā)貨給一線OEM廠商?！皬?023年年底開始的，我們已經(jīng)達到了ISO的認證，來滿足更嚴格的質(zhì)量和可靠性的標準要求，UFS4.0的交付也在進行中?！?安炫表示。

得一微：車規(guī)級eMMC國產(chǎn)化現(xiàn)狀

得一微電子作為國產(chǎn)車規(guī)級存儲的重要力量，去年在CFMS2023上首次提出了車規(guī)級CXL SSD固態(tài)硬盤的概念。此外，得一微的車規(guī)級eMMC存儲器已廣泛應(yīng)用于數(shù)字儀表、T-Box、ADAS、智能座艙、車載信息娛樂系統(tǒng)、事件記錄儀等多種前裝系統(tǒng)，獲得了行業(yè)內(nèi)眾多知名客戶的認可。得一微電子還根據(jù)汽車行業(yè)的需求，開發(fā)了符合車規(guī)級標準的UFS產(chǎn)品，體現(xiàn)了其在智能駕駛和智能駕艙技術(shù)創(chuàng)新及市場布局方面的實力。

在CFMS 2024上，得一微展示了最新的國產(chǎn)車規(guī)級eMMC存儲芯片，采用自研的eMMC5.1主控和長江存儲NAND Flash。同時，公司還宣布其車規(guī)級BGA SSD工程樣品進入測試階段，并即將推出基于自研主控的UFS車規(guī)類存儲器產(chǎn)品，以滿足汽車市場不斷提升的需求。隨著汽車自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，對存儲的需求越來越高，得一微的新eMMC產(chǎn)品能滿足從4GB至256GB不同容量的需求，進一步推進汽車智能化進程。

羅挺對筆者透露，得一微的車規(guī)eMMC產(chǎn)品已在東風、長安新能源、上汽大通、陜汽等主流汽車品牌中得到批量應(yīng)用，證明了公司在汽車存儲解決方案領(lǐng)域的能力和市場認可。得一微緊跟行業(yè)趨勢，持續(xù)推出滿足市場需求的創(chuàng)新產(chǎn)品，特別是車規(guī)業(yè)務(wù)的快速增長值得關(guān)注。隨著中國汽車市場的快速發(fā)展，尤其是電動汽車市場，預(yù)計車工規(guī)存儲的營收額將顯著增長。

羅挺還提到得一微電子在供應(yīng)鏈管理上的核心優(yōu)勢，尤其是提供安全、可靠的供應(yīng)鏈能力。通過與汽車制造商和Tier 1供應(yīng)商的緊密合作，確保其產(chǎn)品滿足汽車行業(yè)的高標準要求。這種市場策略不僅確保了得一微產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性，也加強了其在競爭激烈的汽車存儲市場中的地位。

車載CXL還有多久普及？

最后，筆者綜合這次CFMS器件的交流，發(fā)現(xiàn)很多存儲廠商都在談?wù)揅XL技術(shù)。CXL（Compute Express Link）是一種新興的開放式互連標準，其本質(zhì)是將原來的硬盤訪問模型改為現(xiàn)有內(nèi)存訪問模型，以內(nèi)存訪問的形態(tài)進行數(shù)據(jù)交互。CXL能夠讓CPU與GPU、FPGA或其他加速器之間實現(xiàn)高速高效的互聯(lián)，從而滿足高性能異構(gòu)計算的要求。目前業(yè)界討論的重點還是在HBM和CXL誰將在AI 服務(wù)器或數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域成為主流，但筆者認為，未來CXL存儲技術(shù)，將是未來車用存儲發(fā)展的重要方向之一。

總的來看，車載存儲的需求越來越復(fù)雜，這也就意味著從傳統(tǒng)的閃存到下一代的非易失性內(nèi)存技術(shù)（如MRAM、ReRAM等）都將并存，也為汽車應(yīng)用帶來新的可能。