車載存儲(chǔ)，“新機(jī)遇”還是“甜蜜的陷阱”？

目前車載市場(chǎng)中主要的存儲(chǔ)應(yīng)用包括DRAM(DDR、LPDDR)和NAND(e.MMC和UFS等)，其中LPDDR和NAND將是主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車對(duì)于車載存儲(chǔ)容量、密度和帶寬的需求更高，將需要采用更高帶寬的存儲(chǔ)器如LPDDR5、GDDR6等，以簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

在近日舉行的2023年閃存峰會(huì)上，與非網(wǎng)記者采訪了多家存儲(chǔ)企業(yè)代表，了解到他們對(duì)于車載存儲(chǔ)的不同看法。在采訪中，有人認(rèn)為車載存儲(chǔ)是“新的機(jī)遇”，也有人認(rèn)為車載存儲(chǔ)是“甜蜜的陷阱”。筆者認(rèn)為，存儲(chǔ)廠商面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)實(shí)際上類似于其它領(lǐng)域芯片廠商面臨的共同問(wèn)題：做車規(guī)，不賺錢；不做車規(guī)，沒(méi)未來(lái)。

如何抉擇，就有待存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的有識(shí)之士的共同努力了。

車載存儲(chǔ)的機(jī)遇？

汽車新“四化”的浪潮正推動(dòng)著汽車存儲(chǔ)革命，汽車存儲(chǔ)器容量將由GB級(jí)快速的邁向TB級(jí)，容量的擴(kuò)增帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)價(jià)值潛力，這些都已然成為存儲(chǔ)器行業(yè)步入千億美金市場(chǎng)不可或缺的要素之一。

2021年，全球智能手機(jī)存儲(chǔ)的整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)460億美元，而同期汽車存儲(chǔ)的整體市場(chǎng)規(guī)模約為45億美元，僅為手機(jī)市場(chǎng)的1/10。隨著汽車智能化、電動(dòng)化的發(fā)展，傳統(tǒng)的車載應(yīng)用需求如車載的T-BOX、GW、液晶屏、DV和ER，將逐漸轉(zhuǎn)為自動(dòng)駕駛、智能座艙等更加高標(biāo)準(zhǔn)的存儲(chǔ)需求。傳統(tǒng)分布式EE架構(gòu)中，ECU彼此分離，互不通信，就智能汽車的發(fā)展而言，其算力、傳輸速率已經(jīng)接近瓶頸。結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)，單車ADAS/AD傳感器每天大約產(chǎn)生4TB到20TB的數(shù)據(jù)。隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)提升，車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、長(zhǎng)續(xù)航電池及5G網(wǎng)絡(luò)的引入，車輛要面對(duì)的計(jì)算量會(huì)越來(lái)越大。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席運(yùn)營(yíng)官程衛(wèi)華對(duì)與非網(wǎng)記者表示，以新能源汽車為例，根據(jù)全球知名機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全球新能源車的保有量2022年達(dá)到2000萬(wàn)輛，到2027年將達(dá)到6000萬(wàn)輛，這個(gè)增長(zhǎng)速度非常驚人。這里面智能汽車所帶來(lái)的主要的部分包括智能座艙、自動(dòng)駕駛和智慧交通，這幾部分。其中以智能座艙為例，車載娛樂(lè)、導(dǎo)航、APP等應(yīng)用需要大量存儲(chǔ)。

車載存儲(chǔ)的玩家有哪些？

2025年4級(jí)無(wú)人駕駛汽車數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，來(lái)源：方正證券

根據(jù)美光統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模約7億美元，到2023年估計(jì)將大幅增長(zhǎng)至15億美元。增長(zhǎng)動(dòng)力一方面來(lái)自中國(guó)汽車出貨量的增長(zhǎng)，另一方面也得益于車載內(nèi)存和存儲(chǔ)容量的持續(xù)擴(kuò)大。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)十年，單車存儲(chǔ)容量將達(dá)到2TB-11TB，以滿足不同自動(dòng)駕駛等級(jí)的車載存儲(chǔ)需求?？梢灶A(yù)見(jiàn)汽車將成為未來(lái)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而汽車對(duì)存儲(chǔ)容量的需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)手機(jī)或PC。

盡管車載存儲(chǔ)的市場(chǎng)前景看上去很美好，但并不是所有人都能分到這一塊蛋糕。

實(shí)際上，車載存儲(chǔ)產(chǎn)品要求遠(yuǎn)高于消費(fèi)電子，車規(guī)存儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、驗(yàn)證周期長(zhǎng)、認(rèn)證流程繁瑣，需滿足IATF16949合規(guī)認(rèn)證、ASPCIE認(rèn)證、ISO26262功能安全認(rèn)證，此外還需滿足部分車廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如通用汽車的GMW3172標(biāo)準(zhǔn)、大眾VW80000標(biāo)準(zhǔn)等，整套認(rèn)證流程時(shí)間可達(dá)4-5年，導(dǎo)致市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高、市場(chǎng)寡頭壟斷特征明顯。

在目前的車載存儲(chǔ)供應(yīng)商中，美光、三星、海力士、微芯等海外存儲(chǔ)大廠仍引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，占據(jù)壟斷地位，其中汽車存儲(chǔ)器領(lǐng)域美光全球市場(chǎng)份額超過(guò)45%，2021年美光率先推出業(yè)界首款滿足ASIL-D等級(jí)的LPDDR5，容量最高達(dá)128GB。近年來(lái)，中國(guó)的存儲(chǔ)芯片廠商也在車載存儲(chǔ)產(chǎn)品領(lǐng)域頻頻發(fā)力。例如，北京君正全資收購(gòu)矽成并自主研發(fā)生產(chǎn)SRAM和DRAM，并與大陸集團(tuán)、博世汽車等廠商緊密合作；聚辰半導(dǎo)體推出高可靠性汽車級(jí)A1等級(jí)存儲(chǔ)芯片GT24C512B；兆易創(chuàng)新在NORFlash領(lǐng)域深耕多年，推出符合車規(guī)級(jí)認(rèn)證AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)的GD25系列。得一微旗下SiliconGo品牌車規(guī)級(jí)eMMC系列存儲(chǔ)器產(chǎn)品已通過(guò)AEC-Q100測(cè)試認(rèn)證，達(dá)到車規(guī)級(jí)產(chǎn)品Grade3/Grade2的工作環(huán)境要求。

整車廠需要什么樣的存儲(chǔ)？

整車廠為了在以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的智能汽車上保持優(yōu)勢(shì)，也越來(lái)越渴望與存儲(chǔ)廠商，特別是國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商緊密合作。造車新勢(shì)力的代表之一，小鵬汽車嵌入式硬件副總監(jiān)羅中強(qiáng)認(rèn)為，從目前的狀態(tài)來(lái)看，汽車?yán)锩娲笕萘康腢FS、SSD的份額會(huì)增大，而eMMC的份額則會(huì)慢慢下降。以智能座艙為例，高精度地圖的更新非?？?，對(duì)于存儲(chǔ)的讀寫(xiě)、耐擦除都有很高的要求。此外，由于智能汽車對(duì)閃存芯片的車規(guī)、性能、壽命、兼容性都有更高的要求，特別是存儲(chǔ)還需要增加水冷系統(tǒng)降溫。這個(gè)時(shí)候需要有一顆芯片來(lái)識(shí)別所有存儲(chǔ)主控，同時(shí)適應(yīng)各種操作系統(tǒng)。

慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章表示，eMMC已成為替代標(biāo)準(zhǔn)，在過(guò)去幾年內(nèi)已廣泛應(yīng)用于手機(jī)、消費(fèi)電子、智能電視和IOT設(shè)備等領(lǐng)域。UFS也已開(kāi)始進(jìn)入汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)，成為移動(dòng)裝置的首選?；蹣s科技在汽車存儲(chǔ)領(lǐng)域已花費(fèi)多年心血，并與汽車廠商合作，推出了TSMC車用服務(wù)套件，并打入了TOYOTA等大廠。要在汽車存儲(chǔ)領(lǐng)域立足，需要構(gòu)建組織架構(gòu)、有核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)、符合車規(guī)流程和相應(yīng)規(guī)格。此外，在缺乏標(biāo)準(zhǔn)的汽車產(chǎn)業(yè)，如何實(shí)現(xiàn)前瞻性突破是最困難的，但中國(guó)市場(chǎng)需求巨大，商機(jī)無(wú)限。

江波龍工業(yè)存儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理李曉剛表示，車規(guī)級(jí)芯片的可靠性標(biāo)準(zhǔn)與消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品有很大的差別，要求工作溫度低至-40℃，設(shè)計(jì)使用壽命達(dá)到10-15年，全壽命周期內(nèi)失效率低于10DPPM。江波龍通過(guò)符合IATF16949體系要求的全面質(zhì)量管理體系來(lái)確保車規(guī)產(chǎn)品的品質(zhì)一致性、穩(wěn)定性及可靠性。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)，對(duì)車載存儲(chǔ)提出了新的要求。不同的車載應(yīng)用對(duì)存儲(chǔ)器件的讀寫(xiě)需求也不同，而車載存儲(chǔ)的接口類型也在隨著車載應(yīng)用的演化在發(fā)生變化。江波龍已開(kāi)始布局下一代汽車存儲(chǔ)架構(gòu)中需要的PCle芯片和自主研發(fā)車規(guī)級(jí)小容量存儲(chǔ)芯片，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供全面的車規(guī)級(jí)Flash產(chǎn)品解決方案。李曉剛也表示，自2019年開(kāi)始量產(chǎn)工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，2020年開(kāi)始量產(chǎn)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，江波龍通過(guò)優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)和市場(chǎng)口碑獲得了眾多主流汽車、工業(yè)客戶的廣泛認(rèn)可。

車載存儲(chǔ)，看上去很美

作為全球領(lǐng)先的Nand廠商，鎧俠提供各種車載應(yīng)用的高速UFS和e-MMC存儲(chǔ)器產(chǎn)品線，能夠很好地支持日益復(fù)雜的車載應(yīng)用中的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。鎧俠對(duì)與非網(wǎng)記者表示，鎧俠有著長(zhǎng)期支持汽車廠商的經(jīng)驗(yàn)，客戶要求高可靠性、高品質(zhì)、高質(zhì)量。隨著汽車域架構(gòu)的變化，存儲(chǔ)成本和價(jià)格也有所差別，根據(jù)不同應(yīng)用提供不同存儲(chǔ)產(chǎn)品。盡管如此，鎧俠也表示，目前沒(méi)有明顯的趨勢(shì)看到汽車會(huì)成為個(gè)人或家庭的移動(dòng)存儲(chǔ)中心。從應(yīng)用層面來(lái)看，許多應(yīng)用都是從網(wǎng)上下載或聯(lián)動(dòng)使用，不一定完全存在于汽車上。可以感覺(jué)到，鎧俠對(duì)于未來(lái)汽車存儲(chǔ)的態(tài)度也是謹(jǐn)慎樂(lè)觀的狀態(tài)。

“汽車的生意沒(méi)有這么甜美，大家不要被誤導(dǎo)了?！比郝?lián)電子執(zhí)行長(zhǎng)潘建成表示，汽車主控做得最好一年也就3000萬(wàn)顆的量，為了服務(wù)這3000萬(wàn)顆的生意，需要養(yǎng)很多人。群聯(lián)電子是全球車載存儲(chǔ)的主控制造商之一，已經(jīng)在該領(lǐng)域投入了3年時(shí)間和大量研發(fā)成本。然而，盡管群聯(lián)電子的車用產(chǎn)品量最大，但它的主要挑戰(zhàn)在于如何實(shí)現(xiàn)盈利。因此，持續(xù)的研發(fā)投資是公司長(zhǎng)期盈利的關(guān)鍵，但這需要公司能夠賺取足夠的利潤(rùn)來(lái)支持研發(fā)。公司可以通過(guò)在中國(guó)大陸資本市場(chǎng)上獲得資金來(lái)支持研發(fā)，但這種方法需要謹(jǐn)慎，因?yàn)槿绻居肋h(yuǎn)只靠股東投資來(lái)維持業(yè)務(wù)，那么這是不健康的。最終，群聯(lián)電子相信它的持續(xù)研發(fā)投資將帶來(lái)未來(lái)的收益，盡管目前它的車載存儲(chǔ)業(yè)務(wù)并未實(shí)現(xiàn)盈利。

點(diǎn)評(píng)

綜合上述業(yè)界大咖的發(fā)言來(lái)看，自動(dòng)駕駛確實(shí)將給車載存儲(chǔ)帶來(lái)潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。但這里的機(jī)會(huì)可能更多是帶給存儲(chǔ)顆粒廠商，因?yàn)槊恳慌_(tái)車的容量需求都會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)。但對(duì)于在存儲(chǔ)領(lǐng)域起到重大作用的主控芯片來(lái)看，由于汽車的量很難爆發(fā)增長(zhǎng)，因此對(duì)主控芯片廠商來(lái)說(shuō)，要投入的研發(fā)和品控要求更高，技術(shù)難度也越來(lái)越高，但商業(yè)回報(bào)則不明顯，因此也就陷入“看上去很美”的尷尬境地。也許因此，越來(lái)越多的存儲(chǔ)主控廠商開(kāi)始自己整合生產(chǎn)模組，向下游延伸拓展，以期尋找到更好的生態(tài)位。

總的來(lái)看，理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感，道路很曲折，光明在遠(yuǎn)方。