史上首次！蘋果成為全球手機(jī)一哥，帶動安卓機(jī)皇們卷瘋了潛望鏡頭

作者 |??云鵬,編輯?|??心緣

登頂?shù)奶O果，又引爆一個新戰(zhàn)場。

有人說，科技圈最不缺的就是打臉和被打臉，在手機(jī)圈，這話可能更為靈驗(yàn)。iPhone 15系列在發(fā)布之初頻頻被吐槽“創(chuàng)新不足”，渠道商也紛紛感嘆不好賣，但今天數(shù)據(jù)出爐，不論是2023年全年還是四季度，蘋果手機(jī)出貨量都力壓三星坐上了全球第一的位置。

▲2023年全球智能手機(jī)出貨量及市場份額，來源：IDC

新iPhone在全球范圍內(nèi)依舊熱賣。蘋果iPhone 15 Pro Max一顆5倍潛望長焦，也在發(fā)布之初被不少人吐槽“姍姍來遲”，安卓做了五六年的東西，蘋果真能玩出什么新花樣來？話音未落，打臉來的有點(diǎn)過于快了。

在蘋果發(fā)布之后短短四個月內(nèi)，華為、OPPO、vivo、榮耀、一加、realme、iQOO……國內(nèi)主流安卓手機(jī)品牌，幾乎全部在自家頂級旗艦機(jī)中應(yīng)用了潛望式鏡頭，OPPO甚至在一部手機(jī)里塞下了兩組潛望式鏡頭。

▲智東西整理，數(shù)據(jù)來自各品牌官網(wǎng)

vivo、一加等廠商更是直接在發(fā)布會上喊出了“無潛望不旗艦”的口號，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎更是在臺上教大家“數(shù)框框”來辨別潛望式鏡頭——鏡頭帶方框的才是真潛望。

與此同時，手機(jī)供應(yīng)鏈也被潛望式的爆發(fā)所攪動，天風(fēng)證券分析師郭明祺頻頻發(fā)文點(diǎn)名多家手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈企業(yè)，稱這些企業(yè)將從蘋果帶起的潛望式風(fēng)潮中獲益。中國臺灣的大立光、玉晶光電，國內(nèi)的藍(lán)特光學(xué)、高偉電子，都被推到了風(fēng)口浪尖，股價也是一路上漲。

潛望式長焦有什么用？簡單來說就是提供了一顆高素質(zhì)的長焦鏡頭，給用戶提供更多取景的角度和距離，可以拍遠(yuǎn)，也可以拍近，畫面的透視、虛化效果更好。從2004年在手機(jī)上的首次落地、2019年被華為P30 Pro的“拍月亮”徹底引爆、2020年技術(shù)逐漸成熟普及迎來高峰，到疫情三年中歸于平淡甚至被華為小米OV的部分旗艦機(jī)型拋棄，今天的潛望式長焦似乎又迎來了自己的又一個高光時刻。

東吳證券預(yù)計，2025年全球潛望式鏡頭市場可能會達(dá)到44億美元（約合人民幣316億元），從2019年到2025年的復(fù)合增長率將會超過26%。五年過去了，從拍月亮到拍人，為何今天潛望長焦又會成為各家聚焦的重點(diǎn)？蘋果的入場給潛望式鏡頭帶來了哪些技術(shù)上的新變量，其應(yīng)用場景發(fā)生了怎樣的變化？潛望式鏡頭的火爆又會對智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、智能手機(jī)高端之戰(zhàn)產(chǎn)生怎樣深遠(yuǎn)的影響？我們深入行業(yè)嘗試找到答案。

01.潛望式鏡頭重回C位，無潛望不旗艦？華米OV榮耀全部加碼

說潛望式又火起來了，還真不是一句空話，華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、一加、努比亞在短短不到四個月的時間里，接連發(fā)布了八款以上的搭載了潛望式長焦鏡頭的旗艦手機(jī)。在蘋果iPhone 15 Pro Max發(fā)布同期，華為的Mate 60系列可以說搶足了風(fēng)頭，其Pro、Pro+以及RS版都搭載了一枚3.5倍潛望長焦，等效90毫米焦段，光圈f/3.0，傳感器像素為4800萬。

后續(xù)華為Mate X5折疊屏也搭載了一枚潛望式鏡頭，但由于折疊屏機(jī)身內(nèi)部空間有限，華為將這枚鏡頭的規(guī)格做了一些調(diào)整，傳感器尺寸、光圈大小均有所降低。最近一兩個月，可以說是蘋果、華為以外的手機(jī)廠商發(fā)布年度旗艦機(jī)的集中時段，就在上周，榮耀發(fā)布了Magic6系列，其中Pro版搭載了一枚1.8億像素的潛望式2.5倍長焦攝像頭。

據(jù)稱這枚1.8億像素潛望長焦有著目前已發(fā)布機(jī)型潛望式鏡頭中最大的底，是iPhone 15 Pro Max的長焦進(jìn)光量的四倍。OPPO這邊也在這個月月初發(fā)布了Find X7系列年度旗艦，其中X7 Ultra超大杯版本直接在一部手機(jī)里塞進(jìn)了兩組5000萬像素潛望式鏡頭，一顆為等效65毫米焦段的3倍長焦，一顆為等效135毫米焦段的6倍長焦。

當(dāng)然，OPPO旗下的一加自然也會在自家旗艦機(jī)中用上潛望式長焦，我們不再具體說。vivo這邊雖然沒有以數(shù)量取勝，但也在X100 Pro上搭載了一枚“蔡司APO長焦”，這枚5000萬像素的4.3倍潛望長焦，采用了浮動鏡組設(shè)計，這在安卓陣營方案中是較為少見的。

說到這里，小米這邊還沒有“參賽選手”，根據(jù)目前業(yè)內(nèi)爆料信息，小米14 Ultra也將作為開年首批旗艦機(jī)在3月前后發(fā)布，這款超大杯預(yù)計會跟OPPO Find X7 Ultra看齊，同樣搭載兩顆潛望式鏡頭，一顆為3.5倍長焦，一顆為6倍長焦?？吹竭@里，我們可以確定一件事，今天的安卓旗艦機(jī)，在拍照方面的確是在重點(diǎn)做潛望長焦。當(dāng)我們將時間維度拉長，也能看到，從2020年到2022年，幾家主流手機(jī)廠商的潛望式機(jī)型數(shù)量是呈現(xiàn)下降趨勢的，即使是2020年最火的時候，一年不過18款。

▲2019年到2022年主流手機(jī)品牌潛望式機(jī)型數(shù)量統(tǒng)計，來源：東吳證券

根據(jù)公開信息，僅2023年上半年，主流品牌已經(jīng)發(fā)布了13款以上的搭載潛望式鏡頭的手機(jī)，而在近四個月里，已經(jīng)有至少8款安卓旗艦機(jī)搭載了潛望式鏡頭。可以預(yù)見，2024年，潛望式鏡頭必將更廣泛的落地在旗艦機(jī)之下的中高端機(jī)型中，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步普及。不管這個功勞是否要?dú)w于蘋果，但事實(shí)就是，在蘋果用上潛望式之后，安卓陣營的確是積極跟進(jìn)了。

02.潛望長焦大戰(zhàn)2.0時代：從拍月亮到拍人，蘋果帶來了長焦拍照新思路

其實(shí)這次潛望式長焦的密集爆發(fā)，除了數(shù)量上的變化，更值得關(guān)注的是技術(shù)上、使用場景、廠商設(shè)計思路上的變化，我們也可以將其視作潛望大戰(zhàn)的2.0時代。

1.0時代是比拼從無到有，比拼長焦倍數(shù)，看誰拍得遠(yuǎn)，你能拍月亮，我能拍星星。2.0時代，尤其是在蘋果入局后這幾個月內(nèi)，各家的潛望長焦比拼的焦點(diǎn)已悄悄轉(zhuǎn)移，從月亮到人物，從拍得遠(yuǎn)到拍得清晰。

在技術(shù)層面，潛望鏡頭的小型化、鏡片、棱鏡、防抖等一系列細(xì)節(jié)技術(shù)也在悄然更新。

首先從潛望長焦的成像質(zhì)量上來看，2.0時代各家的提升是非常明顯的。比如在長焦傳感器像素數(shù)上，4800萬像素已經(jīng)成為了“起步門檻”，5000萬、6400萬甚至是1.8億像素傳感器已經(jīng)應(yīng)用在了潛望式鏡頭中。

這一方面給潛望式長焦在超高倍長焦拍照時提供了更多“裁剪”的空間，同時也讓標(biāo)準(zhǔn)的3倍、5倍成像在畫質(zhì)精細(xì)度方面有了不錯的提升。以前拍遠(yuǎn)處的建筑可能是拍得到，如今則是能夠拍清楚建筑上的門窗、墻面紋理細(xì)節(jié)。

與此同時，隨著潛望式長焦的傳感器底更大，光圈更大，其進(jìn)光量也有不錯的提升，潛望式鏡頭也逐漸可以勝任暗光場景下的拍照。縱觀今年OPPO、vivo、榮耀的新旗艦，其搭載的潛望式長焦鏡頭的光圈基本都已控制在了f/3.0以上，常見光圈為f/2.6。

不過時至今日，在等效焦距120毫米下，蘋果iPhone 15 Pro Max潛望長焦f/2.8的光圈大小仍然沒有被超越，這也說明，蘋果雖然是給手機(jī)裝上潛望鏡的后來者，但在一些關(guān)鍵參數(shù)上，是有后來居上的部分，至于蘋果獨(dú)特的單棱鏡設(shè)計，也是非常出其不意的地方，這里先不展開。

▲智東西整理，數(shù)據(jù)來自各品牌官網(wǎng)

除了成像素質(zhì)的提升，拍照場景的變化也是2.0時代的突出特點(diǎn)之一。如今，廠商們不再將潛望式長焦的重點(diǎn)放在“拍遠(yuǎn)”上，相反，廠商們更喜歡通過長焦來拍人，甚至是將長焦用作“微距”鏡頭，拍攝一些細(xì)微細(xì)節(jié)。

與1.0時代的百倍變焦大戰(zhàn)相比，如今長焦拍照更多聚焦于3倍、3.5倍以及5倍，而這些倍數(shù)常常對應(yīng)著等效65毫米、90毫米、120毫米、135毫米等攝影中常用的焦段。榮耀、OPPO、vivo、一加等廠商幾乎都提到了“人像焦段”的概念，此前各家通常都是通過主攝裁切或者普通長焦鏡頭拍攝等效35毫米焦段的人像照片，如今有了潛望式長焦后，構(gòu)圖的自由度更高了，長焦拍攝素質(zhì)的提升也讓人像的背景虛化效果、主體的突出感、人物面部細(xì)節(jié)的還原都更好了。

拍特寫，似乎已經(jīng)成為了潛望長焦的標(biāo)配應(yīng)用場景。在這樣的趨勢變化背后，蘋果的作用和意義值得思考。相比我們常常在安卓陣營中看到的“百倍變焦”大戰(zhàn)，100倍、120倍，蘋果更看重的是“120毫米”。

用蘋果的話來說，你相當(dāng)于多隨身帶了一個“120毫米焦距鏡頭”，并且蘋果認(rèn)為，120毫米是一個非常實(shí)用的焦段。

蘋果認(rèn)為這枚長焦鏡頭更適合拍攝“特寫”，比如大片感十足的人物近照、孩子在比賽中的精彩進(jìn)球。蘋果甚至在發(fā)布會上全程只提及了5倍長焦拍照能力。在蘋果做之前，潛望式鏡頭被用作“望遠(yuǎn)鏡”，在蘋果做之后，潛望式鏡頭或逐漸走向“一枚高倍長焦鏡頭”的定位，變得更加實(shí)用、常用。

除了在潛望式長焦拍照思路上的引領(lǐng)，蘋果的入局也給潛望式鏡頭在技術(shù)創(chuàng)新方面帶來了一些新的思考和借鑒。比如在潛望式長焦模組的結(jié)構(gòu)設(shè)計上，小型化、輕型化必然會是后續(xù)安卓陣營追趕的重點(diǎn)方向。

從蘋果的拆解圖來看，其長焦內(nèi)部只有一塊棱鏡，棱鏡橫截面為“平行四邊形”，光線從一端進(jìn)入，經(jīng)過四次反射后垂直照射在CMOS圖像傳感器上。反射越多次，就可以在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更長的光路，以實(shí)現(xiàn)更長的焦距。

▲iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭專利圖

蘋果這枚長焦的結(jié)構(gòu)更為緊湊，棱鏡與傳感器之間并沒有其他鏡組。用一塊棱鏡實(shí)現(xiàn)四次反射，這在其他手機(jī)中暫時沒有見到過。

與安卓拆解后的潛望式長焦模組相比，蘋果的長焦模組體積顯然要小得多，但同時長焦倍數(shù)同樣為5倍。同時，蘋果這枚長焦的傳感器是“平躺”在機(jī)身底部的，而安卓陣營的傳感器通常是豎直放置的。平放的好處包括傳感器尺寸受到的限制會更小，這顆傳感器的尺寸比iPhone 14 Pro Max的長焦更大。

同時，傳感器平躺放置時，傳感器及整個防抖對焦模組的運(yùn)動空間也會更大，防抖效果也會更好。除了棱鏡以及光路結(jié)構(gòu)的特殊，蘋果在這枚長焦鏡頭中使用了“3D傳感器位移式光學(xué)圖像防抖和自動對焦模塊”，可以在X、Y、Z軸三個方向上進(jìn)行位移，從而實(shí)現(xiàn)防抖，這種模塊和結(jié)構(gòu)在潛望式鏡頭中應(yīng)用，同樣尚屬首次。

可以說，蘋果的入局一定程度上影響和改變了安卓廠商們在潛望式長焦拍照方面的設(shè)計思路、對拍照場景的思考以及對技術(shù)迭代方向的選擇。雖然蘋果來的有些“遲了”，但蘋果帶來的影響并未因此降低。

03.一顆鏡頭撬動數(shù)十億營收，蘋果帶起的潛望式新風(fēng)卷動諸多手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈巨頭

正如前文所說，蘋果潛望式鏡頭“雖遲但到”，給行業(yè)帶來了不少思路、技術(shù)上的新變化，同樣，蘋果的入局也對智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了不小的帶動作用，諸多果鏈巨頭都成為蘋果鏡頭升級的幕后贏家。

根據(jù)郭明祺的相關(guān)調(diào)查，大立光、水晶光電和藍(lán)特光學(xué)是iPhone 15 Pro Max長焦升級的最大贏家。首先，大立光是iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭的獨(dú)家供應(yīng)商，據(jù)統(tǒng)計，2023年下半年，iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭出貨量為3500萬個，單價在45元左右。

而上一代14 Pro Max長焦鏡頭的單價僅為10-14元，翻了近4倍。這里我們說的是鏡頭的價格，并非整個長焦鏡頭模組的價格。

據(jù)外媒報道，iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭模組整體成本增長了3.8倍，遠(yuǎn)超A17 Pro帶來的成本增長幅度以及整機(jī)成本的增長幅度，可見蘋果在這一方向上投入之大。

僅憑Pro Max長焦鏡頭升級，大立光2023年下半年的營收就比去年同期增加了約12億元。從大立光的季度營收變化我們也可以看出，其上半年季度營收一直同比下降，四季度突然同比大漲24%，蘋果長焦訂單功不可沒。

水晶光電和藍(lán)特光學(xué)分別是蘋果潛望長焦中棱鏡的第一供應(yīng)商和第二供應(yīng)商，供應(yīng)比例大約是8：2，郭明祺稱，這兩家廠商在2024年至少擴(kuò)產(chǎn)50%以上。

水晶光電第四季度的營收同樣大幅上漲。不過大立光和水晶光電為了跟上蘋果的步伐，也在加大投入研發(fā)、提升良率，這對短期利潤是有影響的，兩者四季度和全年凈利潤都是同比下降的，據(jù)了解，大立光初期良率僅有40%，現(xiàn)在已經(jīng)提升至70%以上。

當(dāng)然，既然蘋果長焦升級這么“香”，自然會成為多家頭部供應(yīng)商爭搶的對象。

LG Innotek這邊作為蘋果老牌鏡頭模組供應(yīng)商，也在爭取相關(guān)訂單，很有可能會成為iPhone 16 Pro長焦模組的獨(dú)家供應(yīng)商或主要供應(yīng)商。郭明祺稱，iPhone 16 Pro Max需求高于預(yù)期，為了保證供應(yīng)，改善良率，蘋果提高了鏡頭規(guī)格，希望通過“1G3P（1玻璃鏡片+3塑料鏡片）鏡頭+棱鏡”的組裝來補(bǔ)償模組的組裝公差。因此長焦鏡頭單價提升約30%。

根據(jù)目前的產(chǎn)業(yè)信息，明年iPhone 16系列的兩款Pro版都會搭載潛望式長焦，郭明祺預(yù)計2024年搭載潛望鏡的iPhone出貨量將會同比增長110%，在7000-8000萬部左右。

總體來說，蘋果潛望長焦訂單的確是一塊肥肉，油水是真的多，但技術(shù)難度也是真的大，并不是誰想吃就能吃到的。說完了果鏈廠商，我們來看看國內(nèi)安卓手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)，是否也能在這波潛望式風(fēng)潮中賺得一桶金。

從目前行業(yè)現(xiàn)狀來看，安卓陣營跟隨蘋果積極應(yīng)用潛望式鏡頭已經(jīng)成為既定事實(shí)，根據(jù)郭明祺調(diào)查報告以及當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)信息梳理來看，大立光、水晶光、舜宇光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)、歐菲光都會成為主要受益廠商。

根據(jù)東吳證券的報告，在潛望式鏡頭成本組成中，棱鏡、鏡頭、傳感器、馬達(dá)等上游核心零部件大約占據(jù)了80%，而模組封裝環(huán)節(jié)通常只占20%。大立光和水晶光的強(qiáng)項(xiàng)分別是鏡頭和棱鏡。

▲潛望式鏡頭供應(yīng)鏈廠商分布，來源：東吳證券

在安卓陣營中，華為是潛望式鏡頭應(yīng)用量最大的需求方之一， 根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)信息，華為2024年的旗艦P70系列會搭載潛望式鏡頭，至少P70 Pro和P70 Pro Art都會搭載，而大立光和舜宇光學(xué)是華為P70系列高端鏡頭的主要供應(yīng)商，大立光供應(yīng)占比略微超過50%。

在潛望式浪潮之中，玻塑混合鏡頭也正在加速落地，玻璃鏡片厚度更低、光學(xué)效能更好，抗形變能力更好，更能發(fā)揮傳感器的技術(shù)優(yōu)勢，這也是蘋果iPhone 15 Pro Max長焦采用大立光玻塑混合鏡頭的主要原因之一。目前大立光和舜宇光學(xué)是玻塑混合鏡頭領(lǐng)域的頭部廠商。

藍(lán)特光學(xué)既然已是蘋果棱鏡供應(yīng)商之一，其在潛望式鏡頭棱鏡方面的技術(shù)實(shí)力必然位于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈前列，也會成為安卓陣營高端棱鏡的主要供應(yīng)商之一。郭明祺認(rèn)為，如果手機(jī)庫存回補(bǔ)持續(xù)到上半年，華為P70系列2024年出貨量可能會同比增長230%，達(dá)到1300-1500萬部。如果回補(bǔ)需求在今年上半年放緩，那么出貨量可能為1000-1200萬部。

不論如何，華為都將成為安卓陣營潛望式鏡頭應(yīng)用的核心推動廠商之一。歐菲光這邊，雖然此前已經(jīng)乘著華為Mate 60系列大賣上演了“六連板”，但在潛望式大戰(zhàn)2.0時代，卻沒有太多聲音。根據(jù)其2023年半年報，在潛望式相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，歐菲光實(shí)現(xiàn)了潛望式長焦微距模組的量產(chǎn)，完成了10倍連續(xù)變焦、伸縮式模組等技術(shù)的開發(fā)?？梢钥吹剑?strong>不論是果鏈巨頭還是安卓手機(jī)供應(yīng)鏈廠商，都已經(jīng)被深度卷入了潛望式新風(fēng)潮之中，在潛望式大戰(zhàn)2.0時代，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的參與者都將面臨著不同的新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。

04.結(jié)語：潛望式鏡頭成新焦點(diǎn)，智能手機(jī)拍照大戰(zhàn)精彩繼續(xù)

縱觀2023年全年以及今年開年這一個多月的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)，潛望式鏡頭是真的又火起來了，所有主流頭部廠商的踴躍入局、積極跟進(jìn)，潛望式長焦在技術(shù)上的快速迭代，在產(chǎn)業(yè)鏈層面帶來的巨大營收增長，都給行業(yè)帶來了新的變量。

長期來看，智能手機(jī)在拍照方面依然有不少看點(diǎn)，比如大像面、超薄化、大光圈、視頻防抖、連續(xù)變焦等技術(shù)方向的迭代，各大光學(xué)廠商也都在這些方面加碼布局技術(shù)研發(fā)。東方證券認(rèn)為，今年手機(jī)鏡頭“降規(guī)降配”的趨勢會逐漸停止，單機(jī)攝像頭數(shù)量會有所回升，潛望式等高端鏡頭模組滲透率的提升也會給手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)帶來新的拐點(diǎn)。

未來是智能手機(jī)高端之戰(zhàn)，而在高端之戰(zhàn)中，拍照始終是核心中的核心，也是品牌打造自己的調(diào)性、建立消費(fèi)者高端認(rèn)知關(guān)鍵，可以說是兵家必爭之地。手機(jī)拍照大戰(zhàn)，精彩仍在繼續(xù)。