國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片的2023紀(jì)事

2023年，也被稱為智駕元年。理想、小鵬、賽力斯、阿維塔等國產(chǎn)新勢(shì)力車企相繼加速城市NOA（自動(dòng)駕駛導(dǎo)航）的布局。

根據(jù)人為干預(yù)的程度及駕駛場(chǎng)景的范圍，自動(dòng)駕駛分為L0級(jí)到L5級(jí)。其中實(shí)現(xiàn)L1級(jí)至L2 級(jí)（包括L2+）自動(dòng)化的系統(tǒng)被稱為ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)），支持L3級(jí)至L5級(jí)的被稱為ADS（自動(dòng)駕駛系統(tǒng)）。目前，處于L2+級(jí)的城市NOA被認(rèn)為是ADAS走向ADS的關(guān)鍵一步。（NOA功能，可讓車輛在高速公路或市區(qū)自動(dòng)沿著司機(jī)設(shè)定的導(dǎo)航路線駕駛。）

自動(dòng)駕駛變革勢(shì)不可擋，其核心硬件支撐——自動(dòng)駕駛芯片也成為國產(chǎn)芯企近年重要的發(fā)力點(diǎn)。那么，2023年，國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)格局有何變化？國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片取得了哪些進(jìn)步？2024年呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展趨勢(shì)？本文將為大家進(jìn)行解析。

01、市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)兩位數(shù)

目前，自動(dòng)駕駛技術(shù)正向L2+級(jí)功能發(fā)展，國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。首先是自動(dòng)駕駛滲透率在不斷提升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售約700萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到34.9%。2023年上半年，市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，達(dá)到了42.4%。預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到70%，并普及到10～20萬的主流車型上。

這也意味著，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將會(huì)長時(shí)間處于高景氣度中。主要應(yīng)用在自動(dòng)駕駛上的大算力車規(guī)級(jí)SoC則呈現(xiàn)蓬勃的增長態(tài)勢(shì)。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，2022-2028年，全球應(yīng)用于ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的SoC芯片市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率將達(dá)到24.2%，中國則是26.6%。從市場(chǎng)規(guī)模來看，預(yù)計(jì)中國及全球ADAS SoC芯片規(guī)模將分別達(dá)到359及713億元。

02、地平線站穩(wěn)國內(nèi)NOA市場(chǎng)頭部

2023年，地平線在智駕進(jìn)階NOA落地潮中，表現(xiàn)依舊搶眼。據(jù)研究機(jī)構(gòu)高工智能汽車研究院發(fā)布發(fā)布的《2023年度H1中國市場(chǎng)乘用車標(biāo)配NOA功能車型計(jì)算方案市場(chǎng)份額》，地平線NOA計(jì)算方案以30.7%的占比排名第二；第一名是英偉達(dá)，占據(jù)了市場(chǎng)五成份額。

來源：高工智能汽車研究院

在覆蓋車型上，地平線NOA計(jì)算方案覆蓋的車企車型數(shù)量最多。通過提供兩種高低版本芯片解決方案，地平線既斬獲了大量10-30萬元主流車型，也成功上車了理想L8。

與大眾的合作將繼續(xù)鞏固地平線自動(dòng)駕駛芯片國內(nèi)一哥的地位。12月8日，地平線與大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD正式宣布合資公司酷睿程（CARIZON）成立。這是大眾進(jìn)入中國市場(chǎng)近40年來最大的一筆投資。據(jù)悉，酷睿程將基于地平線征程家族計(jì)算方案開展研發(fā)工作，落地智駕方案將搭載于大眾在中國市場(chǎng)的純電動(dòng)車型。

03、自動(dòng)駕駛芯片第一股蓄勢(shì)待發(fā)

在我國資本市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中，自動(dòng)駕駛芯片一直是空白項(xiàng)。今年6月30日，港交所披露，自動(dòng)駕駛芯片公司黑芝麻智能已向其提交上市申請(qǐng)書。黑芝麻智能如若成功上市，意味有望將這塊拼圖補(bǔ)齊，并成為自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片第一股。

招股書顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年車規(guī)級(jí)高算力SoC（高算力SoC指INT8精度下50+TOPS的SoC）的出貨量計(jì)，黑芝麻智能是全球第三大供應(yīng)商。據(jù)悉，黑芝麻智能的投后估值超22.18億美元，約合人民幣161億元。

根據(jù)招股書，黑芝麻智能擬將此次募集資金凈額用于智能汽車車規(guī)級(jí)SoC、智能汽車軟件平臺(tái)和自動(dòng)駕駛解決方案等的開發(fā)，以及提高商業(yè)化能力等。

黑芝麻智能智能汽車SoC研發(fā)流程，圖源：招股書

對(duì)于自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)而言，車規(guī)級(jí)SoC技術(shù)門檻高，研發(fā)周期長，如果沒有持續(xù)大量的資金注入和技術(shù)迭代，便難以在市場(chǎng)立足。因此，黑芝麻智能如若成功上市，將在國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得資本優(yōu)勢(shì)，加速產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)。

04、華為智能汽車業(yè)務(wù)大調(diào)整

華為智能汽車業(yè)務(wù)迎來重大調(diào)整，重構(gòu)汽車圈同時(shí)或打破國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片現(xiàn)有市場(chǎng)格局。11月28日，華為確認(rèn)車BU將走向獨(dú)立運(yùn)營，未來將與車企合資成立新公司，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能駕駛系統(tǒng)及增量部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，華為早在2018年就推出了的智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC。MDC搭載多顆華為的人工智能昇騰芯片，目前已推出四款產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn) L2-L5 全場(chǎng)景覆蓋。其中最新一款智能駕駛平臺(tái)MDC 810 算力達(dá)到400+TOPS（INT8 稠密算力），可支持L4-L5高級(jí)別自動(dòng)駕駛。

不過，從當(dāng)前自動(dòng)駕駛芯片搭載市占率上來看，華為仍有不少上升空間。上文高工智能汽車研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)標(biāo)配NOA功能計(jì)算方案的乘用車中，華為僅占4.1%。

面向車企合作伙伴開放股權(quán)，擴(kuò)大“汽車朋友圈”或?qū)椭A為打開市場(chǎng)。此前，地平線、 黑芝麻智能已推動(dòng)車企或Tier1入股，形成綁定關(guān)系。地平線也與長安、大眾等車企成立合資公司，共同開發(fā)自動(dòng)駕駛解決方案。

05、“新玩家”亮相，拿下市占第二

自動(dòng)駕駛方興未艾，國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)格局也尚未固化，賽道上仍有新的挑戰(zhàn)者出現(xiàn)。今年6月，愛芯元智宣布入局車載芯片市場(chǎng)，11月面向智能駕駛領(lǐng)域推出車載品牌——愛芯元速，定位Tier2。

目前，愛芯元速已完成車載領(lǐng)域的全面布局。其中，首款智駕芯片M55H已前裝量產(chǎn)上車，適用于前視一體機(jī)和CMS等一體化ADAS方案；第二款智駕芯片M76H支持單芯片全時(shí)行泊一體方案，高效支持BEV和Transformer算法模型，在智能駕駛功能上支持高速NOA；第三款芯片M77H正在研發(fā)中，將能夠單芯片支持城區(qū)NOA功能。

此外，愛芯元速還開發(fā)了自動(dòng)駕駛開發(fā)平臺(tái)xADEP。該平臺(tái)基于M系列智能駕駛芯片，配合兩大技術(shù)，融合操作系統(tǒng)、BSP、中間件和工具，能幫助車企更快地實(shí)現(xiàn)工程化落地自動(dòng)駕駛。

從出貨量和市占率來看，愛芯元智正迅速打開自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)。據(jù)悉，愛芯元速車載產(chǎn)品已在多款車型實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)，今年銷量有望突破10萬片。另外，高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月中國市場(chǎng)乘用車標(biāo)配行車ADAS功能國產(chǎn)SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）市場(chǎng)份額榜單中，愛芯元智已經(jīng)躍升至第二名。

不過，相比于壟斷了近9成市場(chǎng)的國際供應(yīng)商，合計(jì)僅占4.41%份額的本土供應(yīng)商仍有很大的發(fā)展空間。

06、自動(dòng)駕駛芯片，遐想2024年

中國已經(jīng)發(fā)展成為全球最大及增長最快的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國新能源乘用車的滲透率預(yù)計(jì)將于2030年前將攀升至77.3%。

與新能源車滲透加速相伴的，是自動(dòng)駕駛的加速。跟燃油車相比，新能源汽車由于其卓越的汽車控制精度、低反應(yīng)延遲及強(qiáng)大的備份系統(tǒng)，被廣泛認(rèn)為是搭載高級(jí)駕駛功能的最佳選擇。

這也意味著，就在本土，國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)就擁有最廣闊的市場(chǎng)。在當(dāng)前本土車企主導(dǎo)八成國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)、供應(yīng)鏈追求穩(wěn)定可控的大背景下，國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)也有足夠多的機(jī)會(huì)“上車”。

不過，“上車”的方式正在發(fā)生改變。2023年的自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)，走向理性和務(wù)實(shí)。其中一個(gè)重要的原因是，轟轟烈烈的價(jià)格戰(zhàn)下，芯片亦成了智駕降本的突破口。相比于一味地追求大算力，無論是車企還是芯片供應(yīng)商，都逐漸認(rèn)識(shí)到算力并不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，工具、算法、軟件等也很重要。比起花里胡哨的硬件堆疊，能夠充分利用、滿足需求的芯片更具性價(jià)比，也更受車企和消費(fèi)者青睞。

2024年，這一趨勢(shì)大概率也會(huì)延續(xù)。